会议安排 - 公司将于2024年8月28日举行董事会会议[3] 会议议程 - 考虑及批准截至2024年6月30日止六个月中期业绩及公布[3] - 考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有2名执行董事、4名非执行董事及3名独立非执行董事[3]

投资与增资 - 公司拟以H股募集资金向金力宁波投资增资不超过1.5亿元，增资后其注册资本由2亿元增至3.5亿元[1] - 金力宁波投资受让东方富海持有成都基金认缴出资5000万元所对应1%财产份额，交易对价3500万元，后续将实缴剩余1500万元[2] - 金力宁波投资拟出资不超过1亿元参与设立赣州富海基金[3] 财务数据 - 2023年12月31日金力宁波投资资产总额1.7236153277亿元，负债总额254.815709万元，净资产1.6981337568亿元[5] - 2022年12月31日金力宁波投资资产总额2728.83429万元，负债总额319.941635万元，净资产2408.892655万元[5] - 2023年度金力宁波投资营业收入为0，净利润 -423.16848万元[5][6] - 2022年度金力宁波投资营业收入为0，净利润 -739.801009万元[5][6] 基金信息 - 成都基金设立时募集规模不低于25亿元[6] - 国家中小企业发展基金有限公司对成都基金认缴出资15亿元，投资比例30%[6] - 成都交子金控股权投资（集团）有限公司对成都基金认缴出资10亿元，投资比例20%[6] - 赣州发投富海股权投资合伙企业基金规模10亿元[12] - 赣州富海基金合伙期限为7年[16] - 赣州富海基金各合伙人出资在5年内分四期缴付[16] 其他要点 - 公司依托稀土永磁材料产业链资源优势参与产业基金完善产业链布局[17] - 参与投资设立赣州富海基金、受让成都基金份额资金源于公司H股募集用于潜在收购的资金[18] - 本次投资设立产业基金需工商登记、基金备案，募集计划存在不确定性[19] - 产业基金可能面临找不到合适投资标的、投资效益不达预期或亏损风险[19] - 公司在与专业投资机构共同投资前十二个月内未将超募资金用于永久性补充流动资金[20] - 公司控股股东等未参与基金份额认购和任职[20]

担保情况 - 公司计划为金力包头科技提供不超4亿元担保额度[2] - 公司为金力包头科技提供2亿元连带责任保证担保[3] - 公司实际为全资子公司提供担保总额度不超16亿元[8] 财务数据 - 金力包头科技2023年营收21.4795681406亿元，2022年为16.7359763998亿元[6] - 金力包头科技2023年净利润2.1035188936亿元，2022年为0.8030421378亿元[6] - 金力包头科技2023年末资产23.1973539454亿元，2022年为19.7493942428亿元[6] - 金力包头科技2023年末负债8.3656278421亿元，2022年为7.0211870331亿元[6] - 金力包头科技2023年末银行贷款为0，2022年为0.568425亿元[6] - 金力包头科技2023年末净资产14.8317261033亿元，2022年为12.7282072097亿元[6] 其他情况 - 公司及子公司无逾期、涉诉对外担保及败诉损失金额[8]

股份数据 - 截至2024年7月底，H股法定/注册股份200,745,600股，股本200,745,600元[1] - 截至2024年7月底，A股法定/注册股份1,144,025,635股，股本1,144,025,635元[1] - 2024年7月底法定/注册股本总额1,344,771,235元[2] - 截至2024年7月底，H股已发行股份200,745,600股，库存股0[3] - 截至2024年7月底，A股已发行股份1,144,491,123股，库存股8,015,784股[3] 其他情况 - 股份期权、权证、可换股票据等均不适用[5][6][7] - 为发行股份订立的其他协议或安排不适用[8] - 已发行股份及/或库存股份无其他变动[9]

股份质押情况 - 2024年7月10日控股股东部分股份被质押[1] - 瑞德创投质押400万股，占总股本0.30%[3] - 赣州格硕质押50万股，占总股本0.04%[3] - 合计质押450万股，占总股本0.33%[3] 持股及累计质押比例 - 瑞德创投持股28.78%，累计质押占总股本1.49%[4] - 赣州格硕持股0.64%，累计质押占总股本0.41%[4] - 合计持股31.36%，累计质押占总股本1.90%[4] 其他说明 - 质押无平仓风险，不影响控制权和经营[4] - 公司将关注后续进展并披露信息[5]

会议主要讨论的核心内容 - 公司全资子公司金力永池绿色科技与澳交所上市公司Hastings Technology Metals签订了战略合作协议,金力永池将以0.36澳元每股的价格认购Hastings增发的1964.7万股普通股,总认购金额约为707万澳元(约3460万人民币) [1][2][3] - Hastings是澳大利亚领先的稀土矿物生产商,拥有ENG BALAN稀土项目,矿石储量约2090万吨,开采生命周期约17年,是世界上最有价值的稀土矿之一 [2][3] - 本次战略投资有利于公司加强与国际稀土供应商的合作,优化全球业务布局,提升公司在全球的综合竞争力 [3] - 本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响 [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴亦杰(海通国际)提问** - 稀土矿后续的分离加工是否在澳洲当地完成,还是运回国内或墨西哥工厂进行 [4] - 公司是否会获得Hastings董事会席位,并派什么样的人员进行监督 [4][5] **鹿铭回答** - 目前稀土矿还处于前期开采阶段,后续分离加工可能需要在澳洲以外完成 [4] - 公司将派一名副总裁负责海外业务的高级管理人员进入Hastings董事会,加强双方的战略合作 [5] 问题2 **投资者提问** - 本次交易的审批流程和时间表是什么样的 [6] - 公司对Hastings项目的资源储量、产能规划及未来发展前景有何了解和评估 [6][7][9] - 公司是否有其他海外资源并购的新计划和想法 [6][7][8] **鹿铭回答** - 本次交易需要获得发改委、商务部等部门的审批,预计11月左右可以完成 [7] - Hastings项目矿石品位较高,未来产能规划为每年3.7万吨稀土氧化物,公司对项目前景持积极态度 [7][9] - 公司未来将继续关注和布局其他海外优质资源项目,以满足下游客户的需求 [7][8] 问题3 **蒋总(蒙斯丹利)提问** - 公司是否考虑与Hastings签订包销协议,在定价上是否有优惠 [10][11] - 项目后续建设进度安排和时间节点是什么样的 [10][12] - 公司如何看待本次收购的估值水平,是否有进一步优化收购价格和资源量的计划 [10][11][12] **鹿铭回答** - 公司未来将根据Hastings的产能进度和下游客户需求,与其商谈包销协议的具体条款 [11] - Hastings已完成基础设施建设,但从原矿到精矿还需要一定时间,预计2026年可达产 [12] - 公司认为Hastings当前估值偏低,是一个较好的收购时机,未来将继续优化收购条件 [11][12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司全资子公司金力永绿色科技香港有限公司拟以0.36澳元每股的价格认购澳大利亚上市公司Hastings Technology Metals发行的1964.7万股普通股,总认购金额约为707万澳元[1][2][3] - Hastings是澳交所上市公司,拥有ENGBANA稀土项目,是澳大利亚领先的稀土矿物生产商,矿石储量约2090万吨,开采生命周期约17年[2][3] - 本次投资将加强公司与国际稀土供应商的战略合作,提升公司在全球的综合竞争力和业务布局[3] - 本次投资资金来源于公司H股募集,不会对公司财务状况和经营产生重大不利影响[3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **吴亦杰 提问** - 矿石后续的分离加工是否在澳大利亚当地完成,以及添加到磁钢的金属是选择运到国内还是墨西哥工厂[4] - 公司是否获得Hastings董事会席位,打算派什么样的角色去监督矿山生产[4][5] **陆明浩 回答** - 目前Hastings还处于前期开采阶段,后续分离加工可能需要在澳大利亚以外进行,公司未来可能会与Hastings签署相关协议[5] - 公司将派一名副总裁负责海外业务的人员进入Hastings董事会,加强战略合作[5] 问题2 **王小七 提问** - 本次投资的审批流程和时间表,包括ODI审批等[6][7] - 公司对Hastings项目的了解和未来规划,包括产能、资源储量等[7][8][9] - 公司是否有其他海外资源收购的新想法和规划[9] **陆明浩 回答** - 预计1个月内完成政府相关审批,不涉及大规模并购[8] - Hastings预计2026年第二季度达产,产能3.7万吨矿石,可生产约1万吨氧化物,满足公司海外客户需求[8][9] - 公司未来将继续关注海外资源收购机会,利用H股融资渠道进行产业布局[9] 问题3 **蒋卓 提问** - 公司是否会与Hastings谈判包销协议,在定价和数量上的考虑[10][11] - Hastings项目后续建设进度和时间节点[11][12][13] - 公司如何看待本次收购的估值[11][12] **陆明浩 回答** - 公司未来可能会与Hastings就包销协议进行谈判,具体数量和定价还需进一步沟通[11] - Hastings目前基础设施建设基本完成,但从原矿到金属还需一定时间,预计2026年第二季度达产[12][13] - 公司认为Hastings目前估值较低,此次投资更多出于战略考虑,看重其矿产品质和未来业务合作[11][12]

投资情况 - 金力香港科技以0.36澳元/股认购Hastings 1964.7万股，总金额约707万澳元（约3460万元），持股9.8%[2][9] 公司数据 - Hastings已发行普通股180,826,134股，CITICORP持股45,995,449股，占比25.44%[6] - 截至2023年6月30日，资产49342.24万澳元，负债17824.99万澳元，净资产31517.25万澳元[7][8] - 2023年6月30日止年度，收入716.98万澳元，净利润 - 1057.99万澳元[8] 项目情况 - Yangibana项目占地650平方公里，储量约2090万吨，开采17年，镨钕平均占比约37%[4] - 2026年上半年一期建成后，预计年产37000吨稀土精矿[5][13] 未来影响 - 战略投资使稀土采购多元，提高供应保障能力[10] - 交易需备案登记，或面临澳政府审查[11] - 稀土价格和项目情况影响Hastings股价和投资收益[12][13]

股份与股本数据 - 截至2024年6月底，H股法定/注册股份200,745,600股，法定/注册股本200,745,600元，本月无增减[1] - 截至2024年6月底，A股法定/注册股份较上月增2,230,784股至1,144,025,635股，法定/注册股本增2,230,784元至1,144,025,635元[1] - 2024年6月底法定/注册股本总额为1,344,771,235元[1] - 截至2024年6月底，H股已发行股份200,745,600股，库存股份0，本月无增减[3] - 截至2024年6月底，A股已发行股份较上月增560,260股至1,136,475,339股，库存股份8,015,784股，已发行股份总数1,144,491,123股[3] - 2024年6月14日，公司因股份奖励发行560,260股A股，价格8.0484元[9]

产能情况 - 2024年第一季度新建产能逐步释放，产能利用率超90% [2] - 包头二期12,000吨/年产能项目、宁波3,000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目按计划建设，预计2024年底建成38,000吨/年毛坯产能生产线 [2] - 规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线 [2] 业务领域进展 - 积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件研发，规划在墨西哥投资建设“墨西哥新建年产100万台/套磁组件生产线项目” [3] - 新能源汽车及汽车零部件领域主要客户订单和需求稳定，产品被全球前十大新能源汽车生产商用于生产驱动电机 [3] 行业政策相关 - 2024年3月国务院印发方案，到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，稀土永磁材料在高质量发展中有核心地位 [3] - 《稀土管理条例》落地有利于稀土供应优化，对规范行业发展有正向促进作用 [3] 融资进展 - 新增发行H股方案已通过公司股东大会审议，各项工作稳步推进 [3]