股份与股本情况 - 截至2024年8月底，H股法定/注册股份200,745,600股，股本200,745,600元[1] - 截至2024年8月底，A股法定/注册股份1,144,025,635股，股本1,144,025,635元[1] - 2024年8月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 月底法定/注册股本总额1,344,771,235元[1] - 截至2024年8月底，H股已发行股份200,745,600股，库存股0股[3] - 截至2024年8月底，A股已发行股份1,144,491,123股，库存股8,015,784股[3] - 2024年8月，H股和A股已发行股份及库存股数目无增减[3]

分红情况 - 公司2018年上市至今累计现金分红约9.52亿元，占累计归母净利润比例超40%[4][43] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，预计分红1.07亿元，占上半年归母净利润比例约90%[4][38][43] - 公司董事会建议宣派截至2024年6月30日止六个月的中期股息，为每10股股份0.8元（含税）现金股息[14] - 公司计划宣派2024年上半年中期股息，每10股派0.8元，预计分派总额约1.07亿元[72] - 2024年8月28日，公司提议以截至权益分派实施公告确定的股本为基数，每10股派发现金股息0.8元，预计分派中期股息约1.07亿元[123] - 2024年和2023年已宣派及派付末期股息分别为3.47677亿元及2.18163亿元，均为每股普通股0.26元[160] 客户与市场份额 - 公司产品被全球前十大新能源汽车生产商采用，新能源汽车驱动电机磁钢销量可装配约245万辆新能源乘用车[5] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中八家是公司客户，节能变频空调磁钢销量可装配约4637万台变频空调压缩机[5] - 全球前十大风电整机厂商中五家是公司客户，风电磁钢销量可装配风力发电机装机容量约5.73GW[5] - 2024年上半年新能源汽车及零部件领域收入15.93亿元，驱动电机磁钢产品销量可装配约245万辆新能源乘用车[39] - 2024年上半年节能变频空调领域收入8.56亿元，磁钢产品销量可装配约4,637万台变频空调压缩机[39] - 2024年上半年风力发电领域收入2.09亿元，产品销量可装配装机容量约5.73GW风力发电机[39] 股票发行与认购 - 公司建议发行不超26895424股新H股[8] - 2024年1月26日，公司董事會通過建議H股發行議案，將發行不超過26,895,424股H股，瑞德創投擬認購不超過20,171,568股，每股8.19港元[90] - 公司拟发行不超26,895,424股H股，瑞德创投拟认购不超20,171,568股，发行价每股8.19港元[95] - 2024年1月26日董事会通过建议H股发行方案，将发行不超26,895,424股H股，控股股东拟认购不超20,171,568股[121] 报告期相关 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[9] 财务数据 - 报告期内公司实现营业收入3361.5百万元，较2023年同期减少68.5百万元或2.00%[13][14] - 报告期内归属母公司所有者净利润为119.7百万元，较2023年同期减少约64.02%[13][14] - 报告期内经营活动所得现金流量净额为330.8百万元，较2023年同期减少57.55%[13][14] - 2024年上半年研发费用1.53亿元，占营业收入比例4.55%，掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系[32] - 2024年上半年金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[37] - 2024年上半年产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长超40%，实现营业收入336,153.15万元，与去年同期基本持平[37] - 2024年上半年归属母公司所有者净利润11,967.72万元，同比下降64.02%[37] - 2024年上半年营业收入33.615亿元，较2023年同期减少0.685亿元；毛利2.912亿元，较2023年同期减少2.48亿元；归母净利润1.197亿元，较2023年同期减少2.129亿元[45] - 2024年1 - 6月金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[46][49] - 2024年上半年营业成本30.703亿元，较2023年同期增加1.795亿元[47] - 2024年上半年毛利率8.7%，2023年同期为15.7%[48] - 宁波工厂对2024年上半年净利润影响约3000万元[49] - 其他收入及收益从2023年上半年的9850万元增至2024年上半年的1.488亿元，主要因政府补助增加4700万元[50] - 销售及分销费用从2023年上半年的1050万元增至2024年上半年的2560万元，主要因市场拓展及服务费、销售人员薪酬福利开支增加[51] - 管理费用从2023年上半年的7170万元增至2024年上半年的7980万元，主要因管理人员薪酬福利开支增加、专业服务费减少[52] - 研发开支从2023年上半年的1.747亿元减至2024年上半年的1.528亿元，主要因稀土原材料价格下降，产品研发测试材料费减少[53] - 期内净利润从2023年上半年的3.34亿元减至2024年上半年的1.207亿元，利润率从9.74%降至3.59%，主要受稀土原材料价格等因素影响[57] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为3.308亿元，投资活动所用现金流量净额为5.061亿元，融资活动所用现金流量净额为4640万元[58] - 非流动资产总值从2023年末的29.897亿元增至2024年6月末的32.56亿元，流动资产总值从2023年末的88.363亿元减至2024年6月末的81.169亿元[62] - 流动负债总值从2023年末的39.835亿元减至2024年6月末的38.396亿元，非流动负债总值从2023年末的8.053亿元减至2024年6月末的7.411亿元[62] - 存货从2023年末的22.132亿元减至2024年6月末的16.531亿元，主要因原材料账面价值减少55.4%[64] - 所得税费用从2023年上半年的2760万元减至2024年上半年的590万元，主要因公司除税前利润减少[56] - 2024年6月30日和2023年12月31日物业、厂房及设备账面净值分别为26.894亿元、24.739亿元，报告期内增加因购置额外生产线及自动化设备[65] - 2024年6月30日计息银行及其他借款共12.206亿元，其中7.308亿元一年内到期，4.898亿元一年后到期[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日杠杆比率分别为40.3%、40.5%[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日公司无抵押物业、厂房及设备和使用权资产[67] - 2024年6月30日和2023年12月31日公司并无任何重大或然负债[68] - 2024年上半年包头二期等项目按计划建设，规划到2025年建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进磁组件生产线[40] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[128] - 2024年上半年毛利2.91亿元，2023年同期为5.39亿元[128] - 2024年上半年期内利润1.21亿元，2023年同期为3.34亿元[128] - 2024年上半年归属母公司普通股股东基本每股收益0.09元，2023年同期为0.25元[128] - 2024年上半年综合收益1.01亿元，2023年同期为3.37亿元[129] - 2024年6月30日非流动资产总值32.56亿元，2023年12月31日为29.90亿元[130] - 2024年6月30日流动资产总值81.17亿元，2023年12月31日为88.36亿元[130] - 2024年6月30日流动负债总额38.40亿元，2023年12月31日为39.83亿元[130] - 2024年6月30日流动资产净值42.77亿元，2023年12月31日为48.53亿元[130] - 2024年6月30日总资产减流动负债为75.33亿元，2023年12月31日为78.42亿元[130] - 2024年6月30日非流动负债总额为741,084千元，较2023年12月31日的805,307千元有所下降[131] - 2024年6月30日资产净值为6,792,215千元，较2023年12月31日的7,037,152千元有所下降[131] - 2024年6月30日母公司所有者应占股本为1,345,237千元，较2023年12月31日的1,344,771千元略有增加[131] - 2024年6月30日母公司所有者应占储备为5,432,501千元，较2023年12月31日的5,676,713千元有所下降[131] - 2024年上半年公司权益总额从7,037,152千元变为6,792,215千元[132] - 2024年上半年留存收益从1,591,810千元变为1,363,810千元[132] - 2024年上半年外汇波动储备从5,535千元变为 - 14,150千元[132] - 2024年上半年以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的储备从32,520千元变为16,893千元[132] - 2024年上半年股份溢价从3,970,523千元变为3,988,713千元[132] - 2024年上半年库存股份从 - 160,800千元变为 - 160,000千元[132] - 截至2024年6月30日止六个月，公司所得税前利润为126,680千元，2023年同期为361,631千元[135] - 2024年上半年经营所产生现金为351,896千元，2023年同期为785,161千元[135] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为330,761千元，2023年同期为779,160千元[135] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 506,063千元，2023年同期为 - 225,580千元[136] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 46,399千元，2023年同期为 - 411,144千元[136] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 221,701千元，2023年同期增加净额为142,436千元[136] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为2,930,136千元，2023年同期为3,548,290千元[136] - 2024年上半年来自外部客户的收入为33.62亿元人民币，2023年同期为34.30亿元人民币，其中中国大陆收入27.68亿元人民币，其他国家/地区收入5.94亿元人民币[145] - 2024年上半年客户A收入4.23亿元人民币，客户B收入3.59亿元人民币；2023年上半年客户A收入4.94亿元人民币，客户C收入3.74亿元人民币[146] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[147] - 2024年上半年销售钕铁硼磁体材料收入29.04亿元，2023年同期为29.59亿元[147] - 2024年上半年中国内地市场收入23.10亿元，2023年同期为22.12亿元；其他国家或地区收入5.94亿元，2023年同期为7.48亿元[148] - 2024年上半年其他收入及收益总计1.49亿元，2023年同期为0.98亿元[150] - 2024年上半年其他费用总计0.07亿元，2023年同期为0.07亿元[151] - 2024年上半年财务费用总计0.26亿元，2023年同期为0.28亿元[152] - 2024年上半年所得税费用总计0.06亿元，2023年同期为0.28亿元[155] - 2024年上半年归属母公司普通股股东的利润为1.20亿元，2023年同期为3.33亿元[158] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东利润分别为1.19677亿元及3.32603亿元，每股摊薄收益基于对应期间已发行普通股加权平均数13.45389667亿股及13.44602158亿股计算[159] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购资产成本3.15911亿元，高于2023年同期的2.64322亿元；出售资产账面净值854.3万元，高于2023年同期的502.8万元，且产生净损失20.1万元，而2023年同期为净收益116万元[161] - 2024年6月30日应收账款总计20.87588亿元，高于2023年12月31日的19.80548亿元[162] - 2024年6月30日现金及现金等价物为29.30136亿元，低于2023年12月31日的31.56726亿元[164] - 2024年6月30

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 订单滞后拖累业绩表现 - 锁价订单滞后执行,持续拖累公司业绩表现 [2] - 原材料成本变动滞后,以及个别客户在稀土原材料价格相对高位时签订的锁价订单延迟执行,对1H24毛利率的影响约3个百分点 [2] - 宁波、包头工厂(二期)项目在达产前加大了生产人员的投入,导致成本费用显著增加,其中宁波工厂对净利润的影响约0.3亿元 [2] 降本增效推进,高水平研发投入持续 - 公司期间费率环比下降0.61个百分点至6.68%,其中管理费用环比下降31.71%至0.28亿元 [2] - 面对行业整体下行,公司仍然保持高水平研发投入,2024年研发费用环比增加4%至0.78亿元 [2] 首次中期分红,提高分红水平 - 公司2024年上半年首次进行中期分红,每10股派发现金红利0.8元(含税),预计分红金额为1.07亿元,分红比例近90% [2] - 公司2018-2023年累计分红比例为42% [2] 新能源车和空调市场份额持续提升 - 公司2024年上半年新能源车磁钢可装配量同比增长220.63%至245万辆,全球份额占比仍维持在30%以上 [2] - 空调磁钢可装配量同比增长68.64%至4637万台,测算国内份额占比同比提升9.97个百分点至29.53% [2] 上游资源整合,一体化格局初现 - 公司子公司全力香港科技拟认购Hastings增发后总股本的9.8%,该稀土项目2026年上半年第一阶段建成后,预计每年可生产3.7万吨的稀土精矿 [2] 财务数据总结 营收和利润情况 - 2024年预计公司营收为76.20亿元,同比增长13.94% [4] - 2024年预计公司归母净利润为3.48亿元,同比下降38.21% [4] 盈利能力指标 - 2024年预计公司EPS为0.259元,对应PE为39.97倍 [4] - 2024年预计公司ROE为4.71% [4] 现金流情况 - 2024年预计公司每股经营性现金流为-0.259元 [4]

权益分配与股息 - 公司拟首次进行半年度权益分配，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），预计分紅金额为1.07亿元，占2024年上半年归母净利润比例约90%[3] - 公司2018年上市至今累计现金分紅约9.52亿元，累计现金分紅金额占累计归母净利润比例超40%[3] - 公司董事会建议宣派2024年中期股息，每10股股份0.8元（含税）现金股息[13] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，每10股派现金红利0.8元，预计分红1.07亿元，占上半年净利润约90%[37] - 2024年上半年拟首次半年度权益分配，预计分红1.07亿元，占上半年归母净利润约90%[42] - 公司董事会建议宣派2024年上半年中期股息，每10股派发现金股息0.8元（含税），预计分派总金额约1.07亿元（含税）[71] - 2024年8月28日，公司提议以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股息0.8元，预计分派中期股息约1.07亿元[122] - 2024年和2023年已宣派及派付末期股息分别为3.47677亿元和2.18163亿元，均为每股普通股0.26元[159] 客户与市场份额 - 公司产品被全球前十大新能源汽车生产商采用，新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约245万辆[4] - 全球变频空调压缩机前十大生产商中的八家是公司客户，节能变频空调磁钢产品销售量可装配变频空调压缩机约4637万台[4] - 全球前十大风电整机厂商中的五家是公司客户，风电磁钢产品销售量可装配风力发电机的装机容量约5.73GW[4] - 2024年上半年新能源汽车及零部件领域收入15.93亿元，驱动电机磁钢产品可装配约245万辆新能源乘用车[38] - 2024年上半年节能变频空调领域收入8.56亿元，磁钢产品可装配约4,637万台变频空调压缩机[38] - 2024年上半年风力发电领域收入2.09亿元，产品可装配装机容量约5.73GW风力发电机[38] 报告期与财务数据 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] - 报告期内公司实现营业收入3361.5百万元，较2023年同期减少68.5百万元或2.00%[12][13] - 报告期内归属母公司所有者净利润为119.7百万元，较2023年同期减少约64.02%[12][13] - 报告期内经营活动所得现金流量净额为330.8百万元，较2023年同期减少57.55%[12][13] - 2024年上半年研发费用1.53亿元，占营业收入比例4.55%，掌握以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系[31] - 2024年上半年金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[36] - 2024年上半年产能利用率超90%，高性能磁材产品产销量同比增长超40%，实现营业收入336,153.15万元，与去年同期基本持平[36] - 2024年上半年归属母公司所有者净利润11,967.72万元，同比下降64.02%[36] - 2024年上半年营业收入33.615亿元，较2023年同期减少6850万元；毛利2.912亿元，较2023年同期减少2.48亿元；归母净利润1.197亿元，较2023年同期减少2.129亿元[44] - 2024年1 - 6月金属镨钕平均价格47.19万元/吨，较2023年同期下降约32.80%[45][48] - 2024年上半年新建项目产能利用率超90%[45] - 2024年上半年营业成本30.703亿元，较2023年同期增加1.795亿元[46] - 2024年上半年毛利率8.7%，2023年同期为15.7%[47] - 其他收入及收益从2023年上半年的9850万元增至2024年上半年的1.488亿元，主要因政府补助增加4700万元[49] - 销售及分销费用从2023年上半年的1050万元增至2024年上半年的2560万元，主要因市场拓展及服务费、销售人员薪酬福利开支增加[50] - 管理费用从2023年上半年的7170万元增至2024年上半年的7980万元，主要因管理人员薪酬福利开支增加、专业服务费减少[51] - 研发开支从2023年上半年的1.747亿元减至2024年上半年的1.528亿元，主要因稀土原材料价格下降，产品研发测试材料费减少[52] - 期内净利润从2023年上半年的3.34亿元减至2024年上半年的1.207亿元，利润率从9.74%降至3.59%，主要受稀土原材料价格等因素影响[56] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为3.308亿元，投资活动所用现金流量净额为5.061亿元，融资活动所用现金流量净额为4640万元[57] - 非流动资产总值从2023年末的29.897亿元增至2024年6月末的32.56亿元，流动资产总值从2023年末的88.363亿元减至2024年6月末的81.169亿元[61] - 流动负债总值从2023年末的39.835亿元减至2024年6月末的38.396亿元，非流动负债总值从2023年末的8.053亿元减至2024年6月末的7.411亿元[61] - 2024年6月末和2023年末，公司净流动资产分别为42.773亿元和48.528亿元，权益总额分别为67.922亿元和70.372亿元[61] - 存货从2023年末的22.132亿元减至2024年6月末的16.531亿元，主要因原材料账面价值减少55.4%[63] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司物业、厂房及设备账面净值分别为26.894亿元和24.739亿元，报告期内增加主要因购置额外生产线及自动化设备[64] - 2024年6月30日，公司拥有计息银行及其他借款12.206亿元，其中7.308亿元一年内到期，4.898亿元一年后到期[65] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司杠杆比率分别为40.3%和40.5%[65] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司无抵押的物业、厂房及设备和使用权资产[66] - 2024年6月30日和2023年12月31日，公司并无任何重大或然负债[67] - 2024年上半年，公司包头二期1.2万吨/年产能项目、宁波3000吨/年高端磁材及1亿台套组件产能项目、赣州高效节能电机用磁材基地项目正在建设[68] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[127] - 2024年上半年毛利2.91亿元，2023年同期为5.39亿元[127] - 2024年上半年期内利润1.21亿元，2023年同期为3.34亿元[127] - 2024年上半年归属母公司普通股股东基本每股收益0.09元，2023年同期为0.25元[127] - 2024年6月30日非流动资产总值32.56亿元，2023年12月31日为29.90亿元[129] - 2024年6月30日流动资产总值81.17亿元，2023年12月31日为88.36亿元[129] - 2024年6月30日总负债3.84亿元，2023年12月31日为3.98亿元[129] - 2024年6月30日流动资产净值42.77亿元，2023年12月31日为48.53亿元[129] - 2024年上半年期内综合收益1.01亿元，2023年同期为3.37亿元[128] - 2024年上半年外币报表折算差额为-1976.7万元，2023年同期为334.1万元[128] - 2024年6月30日非流动负债总额为741,084千元，较2023年12月31日的805,307千元有所下降[130] - 2024年6月30日资产净值为6,792,215千元，较2023年12月31日的7,037,152千元有所下降[130] - 2024年6月30日母公司所有者应占权益中股本为1,345,237千元，较2023年12月31日的1,344,771千元略有增加[130] - 2024年6月30日母公司所有者应占权益中储备为5,432,501千元，较2023年12月31日的5,676,713千元有所下降[130] - 2024年上半年期内利润使权益总额增加119,677千元[131] - 2024年上半年外币报表折算差额使权益总额减少19,685千元[131] - 2024年上半年已宣派股息使权益总额减少347,677千元[131] - 2024年上半年股权激励费用使权益总额增加396千元[131] - 2024年上半年非控股股东撤资使权益总额减少2,177千元[131] - 2024年6月30日综合储备为5,432,501,000元，2023年6月30日为6,085,354,000元[132] - 2024年上半年所得税前利润为126,680千元，2023年同期为361,631千元[134] - 2024年上半年经营活动所得现金流量净额为330,761千元，2023年同期为779,160千元[134] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 506,063千元，2023年同期为 - 225,580千元[135] - 2024年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 46,399千元，2023年同期为 - 411,144千元[135] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 221,701千元，2023年同期增加净额为142,436千元[135] - 2024年上半年期末现金及现金等价物为2,930,136千元，2023年同期为3,548,290千元[135] - 2024年上半年来自中国大陆和其他国家/地区的收入分别为27.68亿元和5.94亿元，2023年同期分别为26.82亿元和7.48亿元[144] - 2024年上半年公司总收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[144] - 2024年上半年客户A、B收入分别为4.23亿元和3.59亿元，2023年上半年客户A、C收入分别为4.94亿元和3.74亿元[145] - 2024年上半年营业收入33.62亿元，2023年同期为34.30亿元[146] - 2024年上半年销售钕铁硼磁体材料收入29.04亿元，2023年同期为29.59亿元[146] - 2024年上半年其他收入及收益总计1.49亿元，2023年同期为0.98亿元[149] - 2024年上半年其他费用总计0.69亿元，2023年同期为0.71亿元[150] - 2024年上半年财务费用总计0.26亿元，2023年同期为0.28亿元[151] - 2024年上半年所得税前利润相关成本费用有多项变化，如原材料及消耗品成本2024年为22.18亿元，2023年为25.33亿元[152] - 2024年上半年所得税费用总计0.59亿元，2023年同期为2.76亿元[154] - 2024年上半年归属母公司普通股股东的利润为1.20亿元，2023年同期为3.33亿元[157] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，归属母公司普通股股东利润分别为1.19677亿元和3.32603亿元，每股摊薄收益基于对应期间调整后已发行普通股加权平均数13.45389667亿股和13.44602158亿股计算[158] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收购资产成本3.15911亿元，高于2023年同期的2.64322亿元；出售资产账面净值854.3万元，高于2023年同期的502.8万元，且产生净损失20.1万元，而2023年同期为净收益116万元[160] - 2024年6月30日应收账款总计20.87588亿元，高于2023年12月31日的19.80548亿元[161] - 2024年6月30日现金及现金等价物为29.30136亿元，低于2023年12月31日的31.56726亿元[163] - 2024年6月30日受限资金为6.28756亿元，低于2023年12月31日的7.29031亿元[163] - 2024年6月30日应付账款及应付票据总计25.92141亿元，低于2023年12月31日的29.0959亿元[166] - 2024年1月1日至6月30日，公司因第二类限制性股票行权增加股本560.26万元，因股权激励计划项下已发行股票的购回义务减少股本94.772万元，截至

业绩总结 - 截至2024年6月30日，母公司累计未分配利润11.49亿元，合并报表13.64亿元[1] 利润分配 - 2024年半年度每10股派0.8元（含税），不转增、不送股[1] - 利润分配预案经多会审议，待股东大会审议[1][4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为2024年9月19日14:30[1] - 网络投票时间为2024年9月19日[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] 会议相关 - 会议召开方式为现场与网络投票结合，重复投票以首次有效结果为准[2] - 审议《关于2024年半年度利润分配预案的议案》[3] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 股东登记 - A股股东登记时间为2024年9月13日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 登记方式有现场、信函或传真[6] - 登记地点为江西省赣州经济技术开发区金岭西路81号公司董秘办[7] 投票相关 - 提供网络投票平台，投票代码为350748，简称金力投票[15] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年9月19日上午9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年9月19日9:15 - 15:00[17]

往来资金 - 2024年期初往来资金余额468,555,950.99元[5] - 2024年上半年往来累计发生额1,416,802,375.59元[5] - 2024年上半年往来资金利息61,444.44元[5] - 2024年上半年偿还累计发生额1,102,567,070.55元[5] - 2024年上半年往来资金余额782,791,256.03元[5] 公司账款 - 赣州劲力磁材应付账款期初15,946,005.72元，上半年发生18,775,191.88元，偿还18,862,841.25元[2] - JL MAG Rare - Earth应收账款期初70,663,743.41元，上半年发生31,449,355.05元，偿还13,166,905.47元[4] - 江西金力粘结磁其他应收款借款上半年发生8,000,000.00元，利息61,444.44元[4] - 金力永磁（宁波）其他应付款借款期初110,000,000.00元[4] - 金力永磁（包头）应付账款期初221,586,771.37元，上半年发生1,096,325,478.03元，偿还744,256,402.95元[4]

行业发展及市场前景 - 高性能稀土永磁材料行业受到政府产业政策大力支持[1] - 高性能稀土永磁材料应用广阔，市场需求高速增长[1] - 全球高性能稀土永磁材料消费量由2018年的47.5千吨增至2023年的102.5千吨，复合年增长率约为16.6%[26][27] - 预计到2028年全球高性能稀土永磁材料的消费量将达到227.1千吨，2023年至2028年的复合年增长率为17.2%[28][29] - 稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势，与传统电机相比可节省高达15%至20%的能源[1] - 稀土永磁材料的应用使变频家电、新能源汽车及汽车零部件以及3C智能电子产品实现更轻量小型化[1] - 全球新能源汽车市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.64万吨增加至2023年的4.32万吨，复合年增长率约46.5%[62] - 全球节能变频空调市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.63万吨增加至2023年的1.29万吨，复合年增长率约15.4%[62] - 全球风电市场对稀土永磁材料的消费量从2018年的0.67万吨增加至2023年的1.28万吨，复合年增长率约13.8%[62] - 到2028年全球工业机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到0.66万吨，复合年增长率为13.5%[62] - 到2028年全球人形机器人市场对稀土永磁材料的消费量将达到2,887.5吨，复合年增长率约为162.2%[62] 公司概况及业务情况 - 公司是集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料、磁组件及稀土永磁材料回收综合利用于一体的高新技术企业[64] - 公司产品被广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、机器人及工业伺服电机、节能电梯、轨道交通等领域[64] - 公司主要采用以销定产的生产管理模式,具备全产品生产能力,并对各工艺流程进行全面控制和精细管理[65] - 公司与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系,形成了与客户需求相适应的较为成熟的经营模式[65] - 公司是全球领先的高性能稀土永磁材料生产商[70] - 公司具有强大的产品交付能力,通过逐步配置资源和能力,规划到2025年将建成40,000吨高性能稀土永磁材料产能及先进的磁组件生产线[70] - 公司掌握了以晶界渗透技术为核心的自主核心技术及专利体系,获得了各领域客户的高度认可[70] - 公司高度重视ESG建设,通过多种方式减少自身碳排放,并为新能源及节能环保企业提供支持[70] - 公司在高性能稀土永磁材料及磁组件行业具备先发优势,管理团队成熟稳定,财务体系运行稳健[71][72] 经营业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入约为XXX亿元，同比增长XX%[3] - 公司主要产品钕铁硼永磁材料销量达到XXX吨，同比增长XX%[3] - 公司在新能源、电动汽车等领域的应用市场持续扩大，带动业绩增长[3] - 公司在欧洲、日本等海外市场的销售收入占比进一步提升[3] - 公司加大研发投入力度，高性能钕铁硼永磁材料产品性能不断优化[3] - 公司积极推进产能扩张项目建设，产能规模将进一步提升[3] - 公司主营业务为钕铁硼磁钢和其他业务,其中钕铁硼磁钢营业收入占比较高[76] - 报告期内,公司营业收入和营业成本同比有所下降,毛利率有所下降[76] - 2024年上半年公司主要产品产销量有所增长[77] - 受稀土原材料市场价格同比大幅下降、原材料成本变动滞后、个别客户锁价订单延迟执行以及行业竞争加剧等因素影响,公司产品售价及利润受到一定影响[77] - 2024年1-6月平均稀土金属镨钕价格为47.19万元/吨,较2023年同期下降约32.80%,短期内成本与售价的传递差异对毛利率有一定下降影响[77] - 客户A和客户B的锁价合同对2024年上半年毛利率的影响约3个百分点[77] - 宁波工厂和包头工厂(二期)项目在达产前加大了生产人员储备、培训及前期资源投入,导致产品单位制造成本和管理费用相对较高,对净利润的影响约3,000万元[77] 财务状况 - 公司报告期内购建固定资产较多,导致现金及现金等价物净增加额大幅下降[74] - 公司报告期内偿还债务较多,导致筹资活动产生的现金流量净额大幅下降[74] - 报告期内公司持有的上市公司股票浮亏,形成公允价值变动损益4,358,797.00元[78] - 报告期内公司计提存货跌价损失22,246,197.94元[78] - 报告期末公司货币资金余额为35.59亿元,占总资产的31.29%[79] - 报告期末公司固定资产余额为19.80亿元,较上年末增加2.95个百分点[79] - 报告期内公司新增投资30,000,000.00元,较上年同期下降81.52%[86] - 公司报告期内委托理财总额为8,000万元，未到期余额为20,681.21万元，未发生逾期未收回的情况[95][96] - 公司报告期

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月28日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告、业绩及利润分配预案等议案[1][2][3][4] - 审议通过ESG管理制度议案[5] - 提议召开2024年第一次临时股东大会，9月19日在江西赣州召开[6]

项目合作 - 金力宁波科技与润电新能源合作建设1.92MW宁波光伏电站项目[1][6] - 金力包头科技与华润新能源合作的3.2MW包头光伏电站项目已竣工并网[1][8] 项目数据 - 宁波项目提供约32000平方米屋顶，装机约2.13MWp，交流测容量约1.92MW，合同期至并网后25年[6][7] - 包头项目预计年发电量约500万度[8] 未来展望 - 项目符合低碳战略，预计对2024年业绩无重大影响[9]