本报告依据中国资产评估准则编制 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方式 股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400028 | | --- | --- | | 合同编号: | 24027107-01 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24027107-01号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟以发行股份等方 式收购苏州斐控泰克技术有限公司股权所涉及的股 | | | 东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1,304,096,175.90元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | 刘薇 (资产评估师) 会员编号:31180063 | | | | | 声 明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 3 | | | 资产评估报告 5 | | ...

罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）摘要 股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）摘要 （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 3、中国证监会、深交所对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的 实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚 ...

股票代码：300757 股票简称：罗博特科 上市地点：深圳证券交易所 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案） （修订稿） | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资 | | 发行股份及支付 | 基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超 | | 现金购买资产交 | 越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中 | | 易对方 | 心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 | | | 产业母基金合伙企业（有限合伙）、ELAS Technologies Investment GmbH | | 募集配套资金 | 不超过三十五名特定对象 | 独立财务顾问 二〇二四年四月 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 罗博特科智能科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-042 罗博特科智能科技股份有限公司 关于本次重组所涉评估报告加期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工 业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、 上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心 （有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金 合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称"斐控泰克"） 合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称"FAG"）各 6.97%股权，上市公司目前通过斐控晶 微持有斐控泰克 18.82%股权，斐 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 及 股权 所涉及的股东全部权益价值项目 资 产 评 估 报 告 】第 号 （共一册，第一册） 天道亨嘉资产评估有限公司 | 报告编码: | 3131180007202400029 | | --- | --- | | 合同编号: | 24027107-02 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天道资报字【2024】第24027107-02号 | | 报告名称: | 罗博特科智能科技股份有限公司拟支付现金收购 ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation | | | GmbH股权所涉及的股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 1.399.000.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年04月26日 | | 评估机构名称: | 天道亨嘉资产评估有限公司 | | 签名人员: | 葛其泉 (资产评估师) 会员编号:31000003 | | | 刘薇 (资产评估师) 会员编号:31180063 | | 声明 1 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买斐控泰克81.18%股权和FSG、FAG各6.97%股权并募集配套资金，2023年10月31日获深交所受理[2] 其他新策略 - 聘请评估公司以2023年10月31日为基准日加期评估，仍用2023年4月30日评估结果定价[4] - 结合加期评估数据完善交易事项，编制报告书草案（修订稿）及其摘要[5] 会议相关 - 罗博特科第三届监事会第十四次会议于2024年4月26日召开，3名监事全出席[1] - 《关于批准本次交易相关评估报告的议案》等表决均全票通过[5]

交易概况 - 罗博特科拟购买斐控泰克81.18%股权和FSG、FAG各6.97%股权，交易对价10.117746亿元[13][17] - 拟募集配套资金不超过3.84亿元，不超过发行股份购买资产交易总额的100%，发行股份数量不超过交易前总股本的30%[17] - 交易以发行股份及支付现金方式进行，现金对价6.275452万元，股份对价3.842294亿元[23] 评估数据 - 2023年4月30日，斐控泰克所有者权益账面值99187.14万元，评估值114138.73万元，增值率15.07%[19] - 2023年4月30日，ficonTEC所有者权益账面值1597.59千欧元，评估值160000.00千欧元，增值率9915.09%，折算人民币约122100.00万元[19] - 以2023年10月31日为加期评估基准日，斐控泰克股东全部权益价值加期评估值为129698.12万元，较4月30日增加15559.39万元[20] 业绩影响 - 2023年10月31日，公司资产总额从253608.31万元提升至390164.03万元，增幅53.85%[36][38] - 2023年1 - 10月，公司营业收入从125942.36万元提升至151619.99万元，增幅20.39%[36][38] - 2023年10月31日，公司资产负债率从62.56%降至55.39%，降幅11.45%[37][38] - 2023年1 - 10月，公司毛利率从22.73%提升至25.68%[37][38] - 2023年1 - 10月，归属于上市公司股东的净利润从5942.13万元降至4427.13万元，降幅25.50%[37] - 2023年1 - 10月，基本每股收益从0.54元/股降至0.36元/股，降幅33.33%[37] 股权变动 - 交易前苏州元颉昇持股28326600股，比例25.66%，交易后比例变为24.17%[34] - 交易前宁波科骏持股7641100股，比例6.92%，交易后比例变为6.52%[34] - 交易前李洁持股5519540股，比例5.00%，交易后比例变为4.71%[34] 市场与技术 - 全球光模块市场规模未来5年将以CAGR12%增长，2027年将突破200亿美元[94] - 基于硅光技术的光模块市场占比将由2022年的24%增长至2027年的44%[94] - CPO出货量2027年占比将达到30%[96] 业务进展 - 2023年公司与国电投就光伏电镀铜达成战略合作，交付新型大产能异质结电池电镀铜设备[99] - 2023年年初公司立项并实施半导体涂胶显影设备开发与研究项目[100] 交易流程 - 本次交易预案于2023年8月25日经上市公司第三届董事会第八次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年9月22日经上市公司第三届董事会第九次会议审议通过[40] - 本次交易正式方案于2023年10月12日经上市公司2023年第二次临时股东大会审议通过[40] 承诺与限制 - 交易对方因发行股份购买资产获得的上市公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让；募集配套资金发行对象取得的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[52] - 公司董事、监事、高级管理人员自2023年8月28日起至交易实施完毕期间，无减持直接持有的罗博特科股份计划[48]

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-039 罗博特科智能科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 公司拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有 限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业 （有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁 波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴 产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称 "斐控泰克"）合计 81.18%的股权和 ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称"FSG"）和 ficonTEC Automation GmbH（以下 简称"FAG"，与斐控泰克、FSG 合称为"标的公司"）各 6.97%股权，同时向不超 过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 本次重组已于 2023 年 10 月 31 日获 ...

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-037 罗博特科智能科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的基本情况 本次计提信用减值准备及资产减值准备，依照《企业会计准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司会计政策的相关规定，对公 司及下属子公司2024年第一季度末的金融工具、合同资产、存货、固定资产、在 建工程、无形资产、商誉等各类资产进行了全面清查，对各类金融工具的预期信 用损失，存货的可变现净值，合同资产、固定资产、在建工程、无形资产及商誉 的可收回金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减 值迹象，公司需对可能发生减值的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。 资产减值损失——合同资产减值损失 765,917.73 合计 8,422,885.14 ...

财报披露 - 公司于2024年04月23日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年05月08日15:30 - 17:00举办[3][4][6] - 地点“价值在线”，方式为网络互动[3][4][5] - 会前可提问，投资者可参与互动[4][6] - 参会人员有董事长等[5] - 联系人李良玉，有电话等信息[7] - 会后可通过相关平台查看情况[7]