关联交易 - 子公司鹤山中富预计未来一年与鹤山中为不超2800万元日常关联交易[1] - 2024年度截至披露日已发生关联交易453.47万元，2023年为218.68万元[3] - 2023.9.1 - 2024.8.30实际发生关联交易672.15万元，与预计差异-75.99%[5] 鹤山中为情况 - 2024年1 - 7月，鹤山中为营收207.02万元，净利润-397.69万元[5] - 截至2024年7月31日，鹤山中为总资产1231.96万元，注册资本500万元[5] 其他 - 公司持有深圳中为40%股权[5] - 2024年8月相关会议审议通过关联交易议案[2][13] - 保荐机构对关联交易预计事项无异议[16]

业务概况 - 公司预计开展外汇衍生品套期保值交易业务金额不超等值7000万美元[3][6][15] - 交易额度有效期12个月，可循环滚动使用[3][6][15] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生品[3][6] - 交易币种主要为美元、泰铢，对手为大型银行[7] 资金与风险 - 资金来源为公司自有资金[8] - 业务存在市场波动等风险[10] - 公司采取措施管理风险[11] 审批与文件 - 2024年8月28日董事会审议通过议案[15] - 独立董事和监事会均同意开展业务[16][17] - 保荐机构无异议，无需股东大会审议[18] - 备查文件包含多项决议及报告[19][20]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券520万张，募资5.2亿元，净额5.1532015938亿元[3] 账户余额 - 截至2024年8月20日，人民币活期专户余额7398.57元[6] - 截至2024年8月20日，泰铢活期专户余额3294.86泰铢[6] - 截至2024年8月20日，美元活期专户余额0美元[6] 资金使用与监管 - 年产100万平方米印制线路板项目使用募集资金[6] - 丙方监督甲方募资使用，可现场调查、书面问询[7] - 甲方支取超5000万元或净额20%应通知丙方并提供清单[8] 协议相关 - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[8] - 丙方有权更换保荐代表人，更换不影响效力[9] - 乙方三次未及时出具对账单，甲方有权终止协议注销专户[9]

股本结构 - 公司首次公开发行A股股票4396万股，发行后总股本为1.75796亿股[1] - 截至2024年8月6日，因部分可转债转股，总股本增加至1.75797691亿股[4] 限售股流通 - 2022年2月14日，226.5301万股网下配售限售股上市流通，占比1.2886%[2] - 2022年12月30日，683.6万股首次公开发行前已发行部分限售股上市流通，占比3.8886%[3] - 2024年8月12日，1.25亿股限售股上市流通，占比71.1045%[15][16] 减持承诺 - 控股股东36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[7] - 实际控制人36个月内不转让，董高期间每年转让不超25%[9][10] - 间接持股亲属36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[13] 债券发行 - 2023年10月16日，公司发行可转换公司债券520万张，总额5.2亿元[4]

股份情况 - 公司首次公开发行A股4396万股，2021年8月12日上市，发行后总股本1.75796亿股[5] - 截至2024年8月6日，公司总股本增至1.75797691亿股[7] 限售股解禁 - 本次上市流通限售股股东5名，股份数量1.25亿股，占总股本71.1045%[4] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月12日[4] - 中富电子等5家股东本次解除限售股份情况[18] - 限售股份解除限售后，无限售条件流通股占公司总股本100%[20] 其他事项 - 2023年10月16日，公司发行可转换公司债券520万张，发行总额5.2亿元[7] - 控股股东、实际控制人及亲属有股份锁定及减持承诺[10][12][14] - 保荐机构对本次部分股份上市流通事项无异议[22]

可转换公司债券 - 发行规模52,000.00万元（5,200,000张），每张面值100元[8] - 期限2023年10月16日至2029年10月15日[8] - 利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%[8] - 初始转股价格36.44元/股，最新27.93元/股[15] - 信用等级AA - ，发行主体信用等级AA - ，评级展望稳定[18] 权益分派与转股价格调整 - 2023年年度权益分派以2024年7月11日总股本派发现金红利19,864,948元[1] - “中富转债”调整后转股价格27.82元/股，2024年7月12日生效[1][23]

公司信息 - 证券代码为300814，证券简称为中富电路[1] - 债券代码为123226，债券简称为中富转债[1] 债券转股 - 中富转债暂停转股时间为2024年7月4日至2024年7月11日[3] - 中富转债恢复转股时间为2024年7月12日[3]

可转债相关 - 2023年10月16日发行520万张可转债，总额52000万元[3] - 2024年5月17日转股价格向下修正为27.93元/股[7] - 调整后转股价格为27.82元/股，7月12日生效[4] 权益分派相关 - 2024年以175797523股为基数，每10股派现1.129990元，共19864948元[8] - 股权登记日为2024年7月11日，期间转债暂停转股[4][8]

权益分派 - 2023 年年度以 175,796,000 股为基数，每 10 股派 1.13 元，共 19,864,948 元[3][5] - 总股本增至 175,797,523 股，调整后每 10 股派 1.129990 元，合计不变[3][6] - 扣税后，QFII 等每 10 股派 1.016991 元[8] 时间安排 - 股权登记日 2024 年 7 月 11 日，除权除息日 7 月 12 日[9] - 委托代派 A 股股东现金红利 7 月 12 日划入账户[10] 价格调整 - 权益分派后减持价格按除权除息调整[11][12] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.1129990 元/股[4][12] - 中富转债转股价格 7 月 12 日调为 27.82 元/股[12]

中富转债信息 - 债券代码为123226，转股期限为2024年4月20日至2029年10月15日[3] - 暂停转股时间为2024年7月4日至2023年年度权益分派股权登记日[3] - 恢复转股时间为2023年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日[3] 转股价格调整公式 - 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）[6] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）[6] - 派送现金股利：P1=P0 - D[6] - 派送股票股利或转增股本与增发新股或配股同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）[6] - 三项同时进行：P1＝（P0 - D+A×k）/（1+n+k）[6]