新产品和新技术研发 - 公司近日4项发明专利获授权[2] - 专利涉及舞台灯散热、追光控制等技术，已用于现有产品[2][3] 其他新策略 - 专利权取得利于完善知识产权保护体系[3]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市浩洋电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：广州市浩洋电子股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市浩洋电子股份有 限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国 香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司 于2024年12月18日召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋电子股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）； 2. 经公司2023年年度股东大会审议通过的《广州市浩洋 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东或代表136名，代表股份93,569,635股，占比73.9736%[5] - 出席现场会议股东或代表6人，代表股份90,151,998股，占比71.2718%[5] - 参加网络投票股东130人，代表股份3,417,637股，占比2.7019％[5] - 中小股东或代表131人，代表股份3,417,737股，占比2.7020%[5] 议案表决情况 - 《关于拟继续开展外汇套期保值业务的议案》同意93,551,035股，占比99.9801%[7] - 《关于公司2025年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》同意93,548,835股，占比99.9778%[9] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意93,547,435股，占比99.9763%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意93,503,935股，占比99.9298%[11] 会议时间 - 现场会议时间为2024年12月18日下午14:30[3] - 网络投票时间为2024年12月18日多个时段[3]

公司投资评级 - 投资评级为“买入-A”，维持评级，6个月目标价为60.17元[4] 报告的核心观点 - 演唱会行业保持高景气，下游龙头持续扩张，Live Nation等全球领先演唱会推手持续增长，亚洲和拉丁美洲等新兴市场成为新增长点[1] - 体验式消费主义盛行，演唱会行业景气度较高，消费者支出从实物商品向体验消费迁移，全球前100场巡回演唱会总收入创下历史新高[2] - 浩洋股份技术全球领先，具有稀缺资源知名欧美品牌雅顿，绑定优质ODM客户，新产能有望贡献增量，长期增长可期[3] 根据相关目录分别进行总结 演唱会行业高景气 - Live Nation 2024Q3演唱会收入为144.47亿美元，同比增长4.02%，演唱会排期达1.28万场，同比增长6%[1] - 2025年预计将新建超14个场馆，增加约800万粉丝，拉丁美洲新增35个大型场馆，每年提供2000万粉丝[1] - 全球前100场巡回演唱会总收入创下57亿美元的历史新高，同比增长14.1%，平均票价提升11.2%至126.55美元[2] 浩洋股份业绩预测 - 预计2024-2026年营业收入为12.77、14.82、17.12亿元，同比增长-2.15%、16.05%、15.55%，归母净利润为3.46、4.35、5.00亿元，同比增长-5.52%、25.60%、15.03%[3] - 对应PE估值为17.3x、13.8x、12.0x，给予24年22xPE，目标价60.17元[3] 财务数据 - 2024-2026年营业收入预测为12.77、14.82、17.12亿元，净利润预测为3.46、4.35、5.00亿元[10] - 2024-2026年每股收益预测为2.74、3.44、3.95元，市盈率预测为17.3、13.8、12.0倍[10] - 2024-2026年净利润率预测为27.1%、29.3%、29.2%，净资产收益率预测为12.7%、13.8%、13.7%[10]

资金使用 - 2025年度公司及子公司拟用不超6亿闲置自有资金买产品或存款[3] - 购买额度12个月内可灵活滚动使用[3] - 购买资金来源为公司及子公司闲置自有资金[6] 风险与管控 - 投资受市场波动等风险影响[8] - 公司选低风险品种，跟踪资金运作，加强风控监督[9] - 审计、独立董事、监事会负责监督检查[9][10] 目的 - 购买不影响日常经营，可提升业绩回报股东[11]

广州市浩洋电子股份有限公司章程 广州市浩洋电子股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 | 28 | | 第二节 | | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 34 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 | | 高级管理人员 | 41 | | 第七章 | | 监事 ...

业务决策 - 同意公司继续开展外汇套期保值业务[1] - 同意公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品或结构性存款[2] 审计安排 - 同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[4]

业务决策 - 2024年11月27日审议通过继续开展外汇套期保值业务议案[1] - 2025年度业务总额度不超12亿元人民币（或等值外币）[1][3][8] 业务详情 - 涉及币种有美元、欧元等，业务品种有远期结售汇、外汇掉期等[2] 风险与应对 - 存在汇率波动等风险[4] - 加强汇率研究，已建管理制度，多部门协作控制风险[5][6]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务规避外汇风险[1] - 业务涉及美元与欧元，含远期结售汇等[2] - 业务总额不超12亿元，资金可循环使用[2] 风险管理 - 业务存在汇率波动等风险[4] - 制定制度规范业务，多部门监督[5][6] - 仅与有资质金融机构交易控违约风险[6]

会议安排 - 公司于2024年11月27日同意于12月18日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为12月18日下午14:30，网络投票时间为12月18日9:15 - 15:00[1][22] - 股权登记日为2024年12月13日[2] 议案内容 - 本次股东大会审议4项议案，包括外汇套期保值等[3] - 议案4为特别决议议案，需2/3以上表决通过，其他需1/2以上[5] 登记与投票 - 现场登记时间为12月18日上午8:30 - 12:00，地点在公司会议室[7][8] - 股东可通过深交所系统投票，投票代码350833[9][22] - 互联网投票需办理身份认证，按规定投票[23] 其他信息 - 会议联系人劳杰伟，提供联系方式[10] - 备查文件为董事会和监事会会议决议[11] - 提供参会股东登记表，含姓名等信息[25]