| 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 武汉回盛生物科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 7 月 29 日，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格 85%的情形，触发"回盛转债"转股价格的向下修正条款。 2、经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，董事会提议向下修正"回 盛转债"转股价格。 3、本次向下修正"回盛转债"转股价格尚需提请股东大会审议批准。 公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于董事会提议向下修正"回盛转债"转股价格的议案》，该议案尚需提请公司 股东大会审议。现就相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉回盛生物科 ...

股东大会信息 - 2024年8月14日14:00召开第五次临时股东大会[2] - 股权登记日为2024年8月8日[4] - 审议向下修正“回盛转债”转股价格议案[5][6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年8月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350871，投票简称为回盛投票[14] 现场会议登记 - 2024年8月13日9:00 - 17:00登记，地点在湖北武汉武昌区中华路1号[7] 股东参会登记 - 需填参会登记表，2024年8月13日17:00前送达、邮件或传真[19][22] - 登记截止前用信函或传真需提供证件复印件[20]

可转债发行 - 2021年12月17日发行700万张可转债，总额7亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格28.32元/股，截至2024年7月22日为27.45元/股[5][8] - 2022 - 2024年因权益分派等多次调整[5][6][8] 转股期与修正 - 转股期为2022年6月23日至2027年12月16日[3][5][12] - 向下修正条件及通过要求[9] - 2024年7 - 22日或触发修正条件[3][12] - 触发后公司将召开董事会并披露公告[12]

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会法律意见书 致：武汉回盛生物科技股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受武汉回盛生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、张韵雯律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其 ...

会议信息 - 现场会议于2024年7月8日14:00召开，网络投票同日进行[5] - 公告日期为2024年7月8日[12] 投票情况 - 3位股东投票，代表93,280,063股，占比56.5298％[7] - 《关于调整不向下修正"回盛转债"转股价格期限的议案》全票通过[8] 决议合规 - 律师认为2024年第四次临时股东大会决议合法有效[10]

可转债基本信息 - 回盛转债发行规模70,000.00万元（7,000,000张）[7] - 每张面值100元，按面值发行[8] - 存续期限2021年12月17日至2027年12月16日[9] 利率与转股信息 - 债券利率第一年0.40%，逐年递增至第六年3.00%[9] - 转股期2022年6月23日至2027年12月16日[15] - 初始转股价格28.32元/股，现转股价27.45元/股[16] 赎回与回售条款 - 到期按债券面值115.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[24] - 满足条件公司有权赎回或持有人有权回售可转债[25][26][28] 信用评级情况 - 公司主体和本次债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[29] - 2024年6月25日跟踪评级维持原等级和展望[31]

可转债情况 - 2021年12月17日发行700万张可转债，总额70,000万元[3] - 初始转股价28.32元/股，现27.45元/股[5][6][7] - 转股期限2022年6月23日至2027年12月16日[3] - 2024年二季度转股减少0张，转股0股[8] - 截至2024年6月28日，剩余6,998,965张，总额699,896,500元[8] 股份情况 - 2024年二季度限售股减少123,060股，比例从0.07%降为0[9] - 二季度无限售股数量不变，比例从99.93%变为100%[9] - 二季度总股本减少123,060股，从165,887,230股变为165,764,170股[9]

| | | 债券简称：回盛转债 证券代码：123132 海通证券股份有限公司 关于 武汉回盛生物科技股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （上海市广东路 689 号） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券受 托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《武汉回盛生物科技股份有限公 司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限 公司（以下简称"海通证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 海通证券不承担任何责任。 1 | 重要声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 第一章 债券概况 | 4 | | 一、核准文件和核准 ...

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于高级管理人员增持可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 27 日收到公司董事会秘书王庆峰先生的通知，基于对公司未来发展前景的信心和 公司股票及其衍生品种长期投资价值的认同，王庆峰先生于 2024 年 6 月 27 日以其自有资金通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场增持公司可转 换公司债券。现将具体信息公告如下： 一、本次增持情况 1、增持主体：董事会秘书王庆峰先生 2、增持目的：对公司未来发展前景的信心和公司股票及其衍生品种长期 投资价值的认同 | 证券代码：300871 | 证券简称：回盛生物 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123132 | 转债简称：回盛转债 | | 注：本次增持前，王庆峰先生未持有公司可转换公司债券 二、其他说明 1、本次增持符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 1 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

信用评级 - 公司主体信用等级由AA降至AA-，回盛转债评级由AA降至AA-，评级展望为稳定[7] 财务数据 - 2024年3月总资产29.94亿元，2023年为29.75亿元[9] - 2024年1 - 3月营业收入2.07亿元，2023年为10.20亿元[9] - 2024年1 - 3月净利润 - 0.16亿元，2023年为0.17亿元[9] - 2023年总债务/总资本为39.78%，2024年3月为42.17%[9] - 2023年销售毛利率为20.92%，2024年1 - 3月为22.67%[9] - 2023年公司期间费用合计增长27.83%[16] - 2023年公司前五大应收账款占比49.90%[16] - 2023年公司业务总收入101,975.88万元，2022年为102,290.08万元[56][57] - 2023年原料药销售收入增长77.21%，其他收入规模同比下滑30.70%[48] - 2023年公司销售毛利率下滑1.11个百分点，2024年一季度小幅提升[49][50] - 2024年1 - 3月兽用化药制剂收入14,177.81万元，占比68.56%，毛利率26.49%[51] - 2023年核心产品酒石酸泰万菌素制剂均价下降0.32%，总销量下滑7.36%[54] - 2023年公司计提2,493.99万元应收账款坏账损失[55] - 2023年国内前十大客户占比合计为30.76%，客户集中度进一步下降[55] - 2023年化药/中药制剂 - 粉/散/预混剂产量7,179.07吨、销量6,733.28吨、产销率93.79%，2022年分别为6,818.92吨、6,644.63吨、97.44%[56] - 2023年公司前十大客户销售合计31,366.50万元，占比30.76%；2022年合计36,687.86万元，占比35.87%[57] - 2023年化学原料药采购金额47,296.32万元，占比80.82%；2022年金额61,137.01万元，占比82.66%[59] - 2023年公司前五大供应商采购合计22,472.91万元，占比38.40%；2022年合计35,638.52万元，占比48.19%[60] - 2023年原料药产能增至1,490.00吨，产量1,473.18吨，销量602.25吨，产销率40.88%，产能利用率98.87%[61][64] - 2023年公司货币资金余额同比下滑30.76%，受限比例较低；交易性金融资产有所下滑；应收账款周转天数提高至115.88天，2023年末坏账准备余额0.47亿元，当年计提0.25亿元；存货中库存商品增长较快，2023年计提存货跌价准备264.38万元[70][71] - 2023年公司在建项目合计转固4.20亿元，截至年末，固定资产中1.29亿元产权证书正在办理中，受限资产合计2.11亿元，占资产总额的7.10%[71] - 2023年公司营业收入基本持平，毛利率下降，三费及研发费用合计增长27.83%，整体利润规模下滑68.16%至0.17亿元；2024年一季度净利润转为 - 0.16亿元[73][74] - 2024年3月公司短期借款规模增长，总债务规模有所增加，应付账款对上游占款有所下降[77] - 2024年3月公司货币资金2.86亿元，占比9.56%；交易性金融资产2.86亿元，占比9.56%；应收账款3.21亿元，占比10.71%；存货2.79亿元，占比9.32%；流动资产合计12.78亿元，占比42.67%[73] - 2024年3月公司固定资产14.91亿元，占比49.82%；在建工程0.71亿元，占比2.36%；无形资产1.15亿元，占比3.85%；非流动资产合计17.16亿元，占比57.33%；资产总计29.94亿元[73] - 2024年3月公司短期借款3.20亿元，占比21.59%；应付票据1.69亿元，占比11.42%；应付账款2.49亿元，占比16.77%；流动负债合计7.97亿元，占比53.72%[78] - 2024年1 - 3月经营活动现金流净额为 - 0.46亿元，2023年为0.93亿元，2022年为0.97亿元[80] - 2024年3月资产负债率为49.57%，2023年为49.28%，2022年为48.43%[80] - 2024年1 - 3月总债务为11.01亿元，占比74.19%；短期债务4.92亿元，占比33.14%；长期债务6.09亿元，占比41.05%[79] - 2023年投资活动产生的现金流量净额同比增长86.62%[79] 投资与项目 - 2023年12月公司投资1.00亿元参与ST天邦定增，获配3194.89万股[16] - 公司将部分募投项目节余资金8310.53万元用于其他项目，其中6310.53万元用于年产1000吨泰乐菌素项目，2000万元用于生产线扩建项目[24] - 公司拟终止宠物制剂综合生产线建设项目，将剩余资金8629.25万元中的6052.56万元投向年产1000吨泰乐菌素项目，2576.69万元用于永久补充流动资金[24] - 2024年4月公司发布定增预案，拟向楚盛投资募集不超过2.50亿元用于补充流动资金，发行完成后控股股东及其一致行动人合计持股比例将达56.73%[27][28] - 2024年二季度合成原料药项目进入试生产阶段，泰乐菌素原料药产能充足[61] - 截至2023年末，年产1000吨泰乐菌素项目总投资3.8亿元，调整后投资5.7亿元，已投入4.93亿元，占比86.51%；年产1000吨泰乐菌素和年产600吨泰万菌素生产线扩建项目总投资3.33亿元，已投入3.23亿元，占比97.07%[65] 研发与资质 - 2023年度新增兽药批准文号12个，截至年末共166个[16] - 2023 - 2024年1 - 6月公司获得两项新兽药证书[52] - 截至2023年末，公司研发人员181人，较上年增加48人，研发投入占比增至4.37%[52] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本16588.72万元，控股股东武汉统盛持股49.91%[26] - 截至2024年5月末，武汉统盛已质押股份620万股，占其所持股份比例7.49%，占公司总股本比例3.74%[26] 子公司情况 - 截至2024年3月末，公司合并范围有8家子公司，2023年度新增4家[28] - 截至2024年3月31日，公司对湖北回盛生物科技有限公司等多家子公司持股比例均为100%，其中湖北回盛生物科技有限公司注册资本10亿元，长沙施比龙动物药业有限公司注册资本5000万元等[102]