交易概述 - 康平科技拟以自有及自筹资金1.98亿元收购关联方海南香橼和康平控股持有的搜鹿电子100%股权，评估基准日市场价值为2.41亿元 [1] - 交易对手方承诺搜鹿电子除审计报告列示资产外无其他负债或担保责任，并承担基准日前潜在债务或坏账损失 [1] - 因交易对手方为控股股东及关联企业，本次交易构成关联交易 [1] 标的公司业务分析 - 搜鹿电子主营仪器仪表生产加工及销售，产品包括PCBA、马达控制模块、激光类产品、LED系列、家电部件及逆变器等 [2] - 公司具备电子产品整机设计开发能力，拥有自主质量管理系统并通过ISO9001:2015认证 [2] - 收入结构：PCBA和LED产品合计占比超80%，外销收入占比约70% [2] - 核心客户为百得集团、麦太保集团等外资500强企业，其中百得集团为第一大客户并合作超20年 [2] 战略协同效应 - 康平科技主营电机及电动工具整机，收购将实现双方在技术、产品及市场的优势互补 [3] - 交易有助于强化公司在电动工具行业的布局与资源整合，扩大行业影响力 [3] - 合并后将降低关联交易金额并规避潜在同业竞争风险 [3] 财务影响 - 搜鹿电子将纳入合并报表范围，预计不会对财务状况、现金流及持续经营能力产生重大不利影响 [3] - 公司计划通过加强管理提升搜鹿电子的资产回报率和价值，增强核心竞争力 [3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月19日以现场会议方式召开第五届监事会2025年第四次（临时）会议，会议由监事会主席尹群丽女士主持 [1] - 会议通知于2025年5月14日通过电子邮件及电话等方式发送给全体监事，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 公司拟以自有及自筹资金19,800万元收购海南香橼创业投资合伙企业和江苏康平控股集团持有的上海搜鹿电子100%股权 [1] - 监事会认为交易基于公司战略发展需要，遵循公平公正原则，交易价格依据专业评估报告确定，价格合理公允 [2] - 关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规，未损害公司及股东利益 [2] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，议案尚需提交股东会审议 [2] 交易细节披露 - 具体交易内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的关联交易公告 [2]

上海搜鹿电子有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-2 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-40 | 信永中和会计师事务所 南京分所 联系电话: telephone: +86(025)52808866 +86(025)52808866 facsimile: +86(025)83716000 ShineWing certified public accountants Nanjing branch 7/F, Hetai International Mansion,No.128, Shanxi Road, Nanjing, Jiangsu, 210009, P.R.China +86(025)83716000 审计报告 XYZH/2025NJAA2B0018 上海搜鹿电子有限公司 上海搜鹿电子有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 康平科技（苏州）股份有限公司拟股权收购所涉及的 上海搜鹿电子有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 金证评报字【2025】第 0078 号 （共一册，第一册） 金证（上海）资产评估有限公司 2025 年 3 月 7 日 | 报告编码: | 3132020024202500073 | | --- | --- | | 合同编号: | 金证评合约字【2025】第 01006号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 金证评报字【2025】第0078号 | | 报告名称: | 康平科技(苏州) 股份有限公司拟股权收购所涉及的上海搜鹿电 子有限公司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 241,000,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月07日 | | 评估机构名称: | 金证(上海)资产评估有限公司 | | 签名人员: | 陈蓓 (资产评估师) 正式会员 编号:32120007 吴秋霞 (资产评估师) 正式会员 编号:32180106 | | | 陈蓓、吴秋霞已实名认可 | | 声 | 明 2 | | -- ...

业绩情况 - 截至2024年12月31日，海南香橼净资产14072.32万元，2024年度净利润1367.62万元[6] - 截至2024年12月31日，康平控股净资产19934.13万元，2024年度净利润4792.47万元[8] - 2024年较2023年，搜鹿电子资产总额下降，负债总额下降，净资产增加[16] - 2024年度较2023年度，搜鹿电子营业收入、营业利润、净利润均增加[16] 市场扩张和并购 - 公司拟19800万元购买搜鹿电子100%股权[3] - 2021年1月20日，苏州香橼10800万元购搜鹿电子90%股权[10] - 2022年6月10日，康平控股1400万元购搜鹿电子10%股权[10] 关联交易 - 2024年搜鹿电子与关联方有销售、采购商品及代购电力等交易[14] - 搜鹿电子关联担保涉及康平控股、江建平、夏宇华等[14] - 截至2024年12月31日，搜鹿电子向康平控股拆出资金及利息[15] - 搜鹿电子向关联方采购资产[15] - 本年年初至公告披露日，除本次关联交易外，公司与关联人累计已发生日常关联交易总金额为939.07元[35] 评估与交易安排 - 经评估搜鹿电子股东全部权益市场价值为24100万元[13][17][19] - 公司购买搜鹿电子100%股权交易价格为19800万元[22][23] - 甲方需在2025年7月31日前协助完成工商、税务变更登记[24] - 公司在2025年12月31日前支付股权转让款[24] 交易影响 - 本次交易完成后公司将持有搜鹿电子100%股权并纳入合并报表范围[32] - 本次交易完成后公司关联交易总金额将减少，部分关联交易仍将持续[31] - 本次交易有利于公司与搜鹿电子优势互补，发挥协同效应[32] - 本次交易完成后公司在电动工具行业布局及资源优势将更丰富，影响力扩大[32] - 本次交易预计不会对公司财务状况和现金流等造成重大不利影响[33] 审议情况 - 2025年5月19日，公司独立董事专门会议审议通过购买搜鹿电子100%股权议案[36] - 2025年5月19日，公司监事会会议审议通过购买搜鹿电子100%股权议案[37]

证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-039 康平科技（苏州）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月19日召 开第五届董事会2025年第六次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2025年第 四次临时股东会的议案》，决定于2025年6月4日（星期三）召开2025年第四次临 时股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2025年第六次（临时） 会议审议通过，决定召开本次股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年6月4日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2025年6月4日（星期三）。 其中：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统投票的时间为 9:15-9 ...

经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：300907 证券简称：康平科技 公告编号：2025-037 康平科技（苏州）股份有限公司 第五届监事会 2025 年第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康平科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月14日以 电子邮件及电话等方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会2025年第四次 （临时）会议的通知，并于2025年5月19日在公司会议室以现场会议方式召开本 次会议。 本次会议由监事会主席尹群丽女士召集和主持，应出席会议的监事为3人， 实际出席会议的监事为3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于购买上海搜鹿电子有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 公司拟以自有及自筹资金19,800.00万元购买海南香橼创业投资合伙企业 （有限合伙）、江苏康平控股集团有限公司持有的上海搜鹿电子有限公司100.00% 股权。 经审议，监事会认为：本次购买上海搜鹿电子有限 ...

会议情况 - 公司2025年5月19日召开第五届董事会2025年第六次（临时）会议，7位董事均出席[2] 市场扩张和并购 - 公司拟19800万元购买上海搜鹿电子有限公司100%股权[3] 后续安排 - 购买股权议案尚需提交公司股东会审议[4] - 公司决定2025年6月4日召开2025年第四次临时股东会[4]

交易概述 - 康平科技拟以自有及自筹资金收购搜鹿电子100%股权 交易价格为1.98亿元[1] - 交易完成后搜鹿电子将纳入公司合并报表范围 有助于减少关联交易[1] 标的公司业务结构 - 搜鹿电子主要产品分为四大类：PCBA产品、激光产品、LED产品和马达控制模块[1] - 公司收入主要来源于PCBA产品和LED产品 合计占比超过80%[1]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月9日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[2][6] - 公司第五届董事会于2025年4月17日决议召集股东大会，4月19日发出通知[5] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共67人，持有表决权股份59,238,700股，占公司股份总数61.7070％[7] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份59,040,100股，占公司股份总数61.5001%[9] - 网络投票股东64人，持有表决权股份198,600股，占公司股份总数0.2069％[9] - 中小投资者65人，代表表决权股份数198,700股，占公司股份总数0.2070％[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意59,153,600股，占比99.8563%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意59,153,600股，占比99.8563%[16] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意59,150,600股，占比99.8513%[18] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意59,150,000股，占比99.8503%[22] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意59,143,300股，占比99.8390%，中小投资者同意占比51.9879%[24] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》同意59,135,000股，占比99.8249%，中小投资者同意占比47.8108%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意59,147,000股，占比99.8452%，中小投资者同意占比53.8500%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意59,147,000股，占比99.8452%，中小投资者同意占比53.8500%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意59,142,700股，占比99.8379%，中小投资者同意占比51.6860%[36] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》反对90,100股，占比0.1521%，中小投资者反对占比45.3447%[24] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》反对98,400股，占比0.1661%，中小投资者反对占比49.5219%[27] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》反对86,400股，占比0.1459%，中小投资者反对占比43.4826%[29] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对83,400股，占比0.1408%，中小投资者反对占比41.9728%[31] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对86,300股，占比0.1457%，中小投资者反对占比43.4323%[36]