北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN007-7号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel):010-88004488/66090088 传真(Fax):010-66090016 7-3-1 北京国枫律师事务所 关于山东南山智尚科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一 国枫律证字[2024]AN007-7号 致:山东南山智尚科技股份有限公司（发行人） 根据本所与发行人签订的《律师服务协议书》,本所接受发行人的委托, 担任发行人本次发行的专项法律顾问。本所律师已根据相关法律、法规、规章 及规范性文件的规定并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神,对发行人已经提供的与其本次向特定对象发行股票有关的文件和事实进行 了核查和验证,并出具了《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有 限公司申请向特定对象发行股票的法律意见书》(以下简称《法律意见书》)、 《北京国枫律师事务所关于 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、行业执 业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、智尚转债（债券代码：123191）转股期限为 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日；最新有效的转股价格为人民币 9.35 元/股。 2、2024 年第二季度，共有 3,790 张"智尚转债"（票面金额人民币 379,000.00 元）完成转股，合计转成 40,531 股"南山智尚"（股票代码：300918）股票。 3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债 6,991,869 张，剩余可转债票面 总金额为人民币 699,186,900.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，山东南山智尚科技股份有限公司 （以下简称"公司" ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司传统服装业务恢复增长趋势 [1][2] - 公司超高分子聚乙烯纤维业务受到政策影响 [2][3][4] - 公司正在调整产能结构以适应新政策 [5][6] - 公司依托上游资源优势提升产品性能和竞争力 [4][7][8] - 行业整体供给情况分析 [7][8][9] - 公司在高端产品领域的优势和壁垒 [6][7][9] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司目前内销和出口的占比情况 [10][11] **公司回答** 之前公司主要是内销,出口受限后也停止了出口,现在正在调整产能结构 [10][11][14] 问题2 **投资者提问** 新政策出台后,公司产品价格和毛利率的变化情况 [13][14][15] **公司回答** 去年上半年军品价格较高,下半年受限制影响价格下降,预计未来会逐步恢复 [13][14][15] 问题3 **投资者提问** 公司二期项目的产品性能指标情况 [16] **公司回答** 二期项目产品性能已经接近一期,满足大客户需求 [16]

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 公告编号：2024-061 | | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | 山东南山智尚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123191 债券简称：智尚转债 2、转股期限：2023 年 10 月 16 日至 2029 年 4 月 9 日 3、暂停转股期限：2024 年 5 月 29 日至 2024 年 6 月 6 日 4、恢复转股日期：2024 年 6 月 7 日 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东南山智尚科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕266 号）同意注 册，山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券（以下简称"可转债"）699.58 万张，发行价格为每张人民币 100.00 元，发行总额为人民币 69,958.00 万元。经深圳证券交易所同意，公司向不特定 对象发行的 69,958.00 万元可转债于 2023 年 4 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东南山智尚科技股份有限公司 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 《深圳证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 股票交易异常波动公告 1 限 V50 试验方法》测试）（参考海关商品编号：5806409010）③生产上述①、② 所列物项的技术及其载体，包括设计图纸、工艺规范、工艺参数、加工程序、仿 真数据等。该公告自 2024 年 7 月 1 日起正式实施。 公司于 2021 年开始布局超高分子量聚乙烯纤维相关产线，一期产能 600 吨 于 2022 年 7 月投产，二期产能 3000 吨于 2023 年 8 月底投入运营，下游主要应 用于特种 ...

| 证券代码：300918 | 证券简称：南山智尚 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123191 | 债券简称：智尚转债 | | 山东南山智尚科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请获得深圳证券交易 所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日晚间收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理山东南山 智尚科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕 127 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认 为申请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过深交所审核，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通 过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特 ...

山东南山智尚科技股份有限公司 2023 年度财务报表 a 您可使用手机"扫一扫" （6-1 - 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:鲁242MF7ZG2M .. " 山东南山智尚科技股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000167 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | | 二、已审财务报表及附注 | | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | | 5、财务报表附注 | 18-123 | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月十九日 我们审计了山东南山智尚科技股份有限公司（以下简称南山智尚公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公 ...

民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 民生证券股份有限公司 关于山东南山智尚科技股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 民生证券股份有限公司 AINSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号) 民生证券股份有限公司 关于南山智尚向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东南山智尚科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。 ...

4-1-1 | 释 义…… | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的独立性……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 五、发行人的股本及演变 | | 六、发行人的业务 . | | 七、关联交易及同业竞争………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 八、发行人的主要财产 | | 九、发行人的重大债权债务 . | | 十、发行人的重大资产变化及收购兼并 ………………………………………………………………………………………24 | | 十一、发行人章程的制定与修改…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...