股份转让 - 出让方拟转让300万股，占总股本3.99%[3] - 截至2025年6月25日，出让方持股750万股，占比9.97%[5] - 拟转让股份占所持股份比例40.00%[7] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于前20交易日均价70%[9] - 按不同认购情况确定转让价格[10] 其他 - 证券公司为国泰海通[11] - 受让方为机构投资者[11][12] - 转让无控制权变更，有实施风险[13][14]

询价转让 - 国泰海通受中英管道委托组织实施询价转让[3] - 中英管道为持股5%以上股东，拟转让股份不少于公司总数1%[8][9] - 国泰海通认为中英管道符合询价转让条件[12] 公司情况 - 最近3个会计年度累计现金分红超同期年均归母净利润30%[9] - 最近20个交易日收盘价均高于财报期末每股净资产和首次发行价[9] 交易限制 - 2025年4月21日年报、4月29日一季报公告前后董监高有买卖限制[10][11] - 本次询价转让不涉及窗口期限制[11]

股份减持 - 董事顾书春原持股236,300股，占比0.3142%，计划减持不超59,075股，占比0.0786%[1] - 减持期间为2025年3月20日 - 6月19日[1] - 实际减持股数20,000股，减持比例0.0266%，均价43.921元/股[3] 减持结果 - 减持后顾书春持股216,300股，占比0.2876%[2] - 本次减持计划实施完成，情况与披露一致[4] 影响说明 - 本次股份变动不导致公司控制权变更，不影响经营[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,880 万股，每股面值1元，发行价格为30.39元/股，募集资金总额为57,133.20万元 [1] - 扣除发行费用（不含税）6,014.09万元后，实际募集资金净额为51,119.11万元 [1] - 募集资金已于2021年1月到位，并由会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金用途变更 - 公司于2025年4月17日召开董事会及监事会，并于2025年5月13日召开股东大会，审议通过变更募集资金用途的议案 [1] - 变更后的募集资金将用于投资"精密金属蚀刻件生产建设项目" [1] 募集资金三方监管协议 - 公司全资子公司嘉柏技术开立了募集资金专项账户，专项存储"精密金属蚀刻件生产建设项目"资金 [2] - 嘉柏技术与保荐机构国泰海通证券及中信银行常州分行签署《募集资金三方监管协议》 [2] - 募集资金专户信息：中信银行常州分行，账号8110501012502734859，存放金额未披露 [2] 监管协议主要内容 - 募集资金专户资金仅限用于精密金属蚀刻件生产建设项目，不得挪作他用 [2] - 保荐机构有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用情况 [3] - 银行需按月向保荐机构提供对账单，并在大额支出时及时通知保荐机构 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束后失效 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行1880万股，发行价30.39元/股，募资总额57133.20万元，净额51119.11万元[2] 资金账户 - 嘉柏技术开立专户，账号8110501012502734859，截至2025年6月6日余额0万元[4][5] 协议规定 - 乙方按月出对账单并抄送丙方，支取超5000万或净额20%通知丙方[6][7] - 丙方有权换保荐代表人，乙方违规甲方可终止协议[7]

财务表现 - 2024年公司营业收入2.75亿元，同比减少0.96% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3163.82万元，同比大幅减少78.33% [1] - 2024年扣非净利润1914.55万元，同比减少30.95% [1] - 2024年经营活动现金流量净额2068.17万元，同比减少35.74% [1] - 2025年一季度营业收入4107.87万元，同比减少28.19% [2] - 2025年一季度净利润14.32万元，同比大幅减少98.20% [2] - 2025年一季度扣非净利润亏损142.68万元，同比减少131.04% [2] - 2025年一季度经营活动现金流量净额289.48万元，同比减少84.94% [2] 历史财务数据对比 - 2024年营业收入较2023年减少0.96%，较2022年增长11.06% [2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较2023年减少78.33%，较2022年减少8.12% [2] - 2024年扣非净利润较2023年减少30.95%，较2022年减少16.07% [2] - 2024年经营活动现金流量净额较2023年减少35.74%，较2022年减少54.71% [2] 上市情况 - 公司于2021年1月26日在深交所创业板上市，发行价格30.39元/股 [3] - 首次公开发行股票数量1880万股，保荐机构为海通证券（现国泰海通证券） [3] - 募集资金总额5.71亿元，净额5.11亿元，比原计划多9119.11万元 [4] - 发行费用6014.09万元，其中保荐承销费用4345.59万元 [5] 募投项目 - 原计划募集资金4.20亿元，用于三个项目及补充营运资金 [4] - 1.90亿元用于新建年产30万平方米PTFE高频覆铜板项目 [4] - 6500万元用于新建年产1000吨高频塑料及其制品项目 [4] - 4500万元用于研发中心项目 [4] - 1.20亿元用于补充营运资金 [4]

利润分配 - 2024年度以7520万股为基数，每10股派现金红利1元，拟派752万元[2] - 境外机构等每10股派0.9元[4] 股权相关 - 股权登记日2025年5月22日，除权除息日23日[5] - 俞卫忠等锁定期满后两年内减持，最低减持价28.69元/股[9] 红利税 - 首发后限售股个人红利税差别化征收，公司暂不扣缴[4] - 首发后限售股基金香港投资者部分按10%征收[4] - 持股不同时长补缴税款不同[5]

会议安排 - 公司2025年4月17日决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年4月21日发出召开股东大会通知，距召开超20日[5] - 股东大会2025年5月13日14:30在公司会议室召开，由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东大会69人，代表47,125,300股，占比62.6666%[7] - 出席现场7人，持股46,962,300股，占比62.4499%[7] - 参加网络投票62人，代表163,000股，占比0.2168%[9] - 中小投资者62人，代表163,000股，占比0.2168%[10] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意47,050,400股，占比99.8411%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意47,049,700股，占比99.8396%[15] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意47,046,900股，占比99.8336%[16] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意47,050,400股，占比99.8411%，中小投资者同意88,100股，占比54.0491%[19] - 《非独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》同意47,046,300股，占比99.8324%，中小投资者同意84,000股，占比51.5337%[20] - 《独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》同意47,046,300股，占比99.8324%，中小投资者同意84,000股，占比51.5337%[21] - 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》同意47,047,000股，占比99.8338%，中小投资者同意84,700股，占比51.9632%[22] - 《关于变更募集资金用途的议案》同意47,091,900股，占比99.9291%，中小投资者同意129,600股，占比79.5092%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意47,046,900股，占比99.8336%，中小投资者同意84,600股，占比51.9018%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意47,047,600股，占比99.8351%，中小投资者同意85,300股，占比52.3313%[25] 结果认定 - 律师认为2024年度股东大会召集等符合规定，表决结果合法有效[26]

股东情况 - 出席股东大会股东69人，代表股份47,125,300股，占总股份62.6666%[4] - 现场投票股东7人，代表股份46,962,300股，占总股份62.4499%[5] - 网络投票中小股东62人，代表股份163,000股，占表决权股份总数0.2168％[5] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意47,050,400股，占有效表决权股份99.8411%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意47,041,900股，占有效表决权股份99.8230%[7] - 《关于董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》（非独立董事）同意47,046,300股，占有效表决权股份99.8324%[9] - 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》同意47,047,000股，占有效表决权股份99.8338%[9] - 《关于变更募集资金用途的议案》同意47,091,900股，占有效表决权股份99.9291%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意47,046,900股，占有效表决权股份99.8336%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意47,047,600股，占有效表决权股份99.8351%[12] 其他 - 上海市锦天城律师认为公司2024年度股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[14] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议及法律意见书[14] - 公告发布时间为2025年5月13日[15]

业绩增长点 - 嘉柏技术（安徽）有限公司建设持续推进，精密金属蚀刻件生产建设项目完成后，预计新增22万平方米/年的平面铜片蚀刻产能、7万平方米/年的不锈钢片蚀刻产能以及7万平方米/年的钛合金蚀刻产能，为公司提供新业绩增长点 [2] 营收净利下滑原因 - 扣除非经常性损益后净利润下降，受宏观经济影响，国内消费景气度偏弱，叠加行业竞争加剧，毛利率水平较上年同期下降，影响整体盈利能力 - 归属于上市公司股东的净利润大幅下降，因2023年度公司原厂区厂房拆迁获得约1.08亿元政府补偿，本期无此事项 [3] 战略规划及工作安排 - 聚焦通信领域，为下游客户提供高性能、多样化、高良率产品，以通信行业应用为基石，扩展产品应用场景，探索产业内其他业务，形成新业绩增长点 [4] 竞争优势 - 在高频覆铜板行业深耕多年，是众多优质企业供应商，声誉良好 - 在通信材料领域研发十余年，构建配方、工艺、设备、产品化能力的技术优势，积累多项核心技术，实现核心原材料自主生产 [5] 营收结构 - 通信材料产品客户营业收入占比68.11%，其中高频覆铜板产品占比44.14%，VC散热片产品占比23.79% - 引线框架产品客户营业收入占比18.49% - 其他营业收入占比13.4% [6] 研发与股价相关 - 持续在各业务领域保持研发投入，做好研发与生产衔接，推动研发成果落地转化 - 股价受宏观形势、行业政策、市场情况等因素影响，将提升管理水平、培育新业务提升业绩 [7] 利润分配 - 2024年拟以总股本75,200,000股为基数，每10股派现金红利1元（含税），拟派发现金红利7,520,000元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 - 未来将按相关要求，根据现金流和经营发展资金需求制订利润分配方案 [7] 新产品开发 - 根据市场需求进行产品研发，推动新技术研究及应用，加快新产品落地更新 [7]