交易方案 - 拟通过发行股份及支付现金方式购买优特利77.9385%股份 [1] - 拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年4月24日开市起复牌 [1] 审批程序 - 交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过 [1] - 需经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [1] 潜在监管风险 - 若首次披露前股票交易存在明显异常 可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查的风险 [1] - 可能导致交易被暂停或被终止 [1]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份 [1] - 交易涉及19名交易对方包括吉安市井开区优特利投资有限公司及深圳聚和恒达投资合伙企业等 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金 [1] 审批程序 - 交易需公司董事会再次审议及股东大会审议通过 [1] - 交易需经深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [1]

分红信息 - 以179,523,050股为基数，每10股派现金1元共派17,952,305元，转增2股，转增后总股本215,427,660股[1] - 权益分派股权登记日2025年4月25日，除权除息日4月28日[6] - 送（转）股和现金红利4月28日分别记入证券和资金账户[8][9] 股份变动 - 有限售条件股份变动前4,146,054股（占比2.31%），转增后4,975,265股（占比2.31%）[10] - 无限售条件股份变动前175,376,996股（占比97.69%），转增后210,452,395股（占比97.69%）[10] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益0.05元[12] - 权益分派后减持价格调整为8.53元[13] - 持股不同期限补缴税款标准不同[5]

文章核心观点 英力股份拟发行股份及支付现金购买优特利控制权并募集配套资金，交易若成功优特利将“曲线上市”，双方可实现客户资源共享，深化消费电子领域布局，但刚扭亏为盈的英力股份转型加码锂电池行业是一次充满魄力的尝试，且交易存在不确定性 [1][10] 交易双方情况 英力股份 - 2021年3月26日在深交所创业板上市，主营消费电子产品结构件模组及相关精密模具，布局光伏产业链核心环节 [6] - 2024年因光伏业务投产实现扭亏为盈，营业收入18.43亿元，同比增长24.18%，归母净利润1026.77万元，扣非后净利润1300.53万元 [6] - 2021 - 2023年营业收入呈V字走势，净利润持续下滑并连续2年亏损，主要因销售毛利率下降、新业务投入未达预期及汇率波动 [7] - 同期毛利率分别为12.36%、7.06%、11.49%，2022年下降，2023年回升 [8] - 现有货币资金近2亿元，资产负债率53.19% [11] 优特利 - 成立于2006年3月，注册资本5793.75万元，主营锂离子电池等研发、销售及检测等，客户包含京东方等，2013年与奥迪合作发布车规聚合物锂电池产品 [3] - 曾开展多轮融资，受深创投等知名投资机构青睐，股权穿透有深圳国资等多方人马 [9] - 2021年1月进行IPO辅导备案，但未提交招股材料，无实质性进展，此次拟出售控股权 [9] 交易情况 - 交易处于筹划阶段，初步确定交易对方为吉安优特利、费维群、深圳聚和恒达、深圳聚和能达等部分股东，四大股东合计持股54.4471%，若交易成功优特利将易主 [3][4] - 本次交易尚存在不确定性，最终交易对方、标的资产范围等具体方案以重组预案或报告书披露信息为准 [5] - 交易对价、股份支付和现金支付各占比例未确定 [11] 交易影响 - 双方终端客户均为笔记本、消费电子等知名品牌，可实现客户资源共享互通，补充拓展上市公司产品线，深化消费电子领域布局和发展 [1] - 通过并购消费电子产业链资产，有助于英力股份丰富产品结构、延伸制造链条、强化制造服务能力，改善财务指标，补链、强链，提升关键技术水平 [8]

会议时间 - 2025年3月27日召开第三届董事会第六次会议决议召开股东大会[4] - 2025年3月28日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年4月17日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东大会股东150名，代表股份87,018,511股，占比48.4721%[6] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告全文>及其摘要的议案》等12项议案均获通过[10][11][12][13][14][15][17][18][19][20][22] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序合规，表决结果合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年4月17日召开年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15至15:00进行[2] - 见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，见证律师为白涵、万珂菲[16] 股东投票情况 - 通过现场和网络投票股东150人，代表股份87,018,511股，占比48.4721％[3] - 通过现场投票股东3人，代表股份85,126,052股，占比47.4179％[3] - 通过网络投票股东147人，代表股份1,892,459股，占比1.0542％[3] - 通过现场和网络投票中小股东148人，代表股份2,964,077股，占比1.6511％[3] 议案表决结果 - 《关于＜2024年年度报告全文＞及其摘要的议案》总表决同意86,944,811股，占比99.9153％[4] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》总表决同意86,944,711股，占比99.9152％[8] - 《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》总表决同意86,181,680股，占比99.8817％[10] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意86,916,471股，占比99.8827％[11] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》总表决同意86,929,311股，占比99.8975％[11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》总表决同意86,909,171股，占比99.8743％[13] - 《关于制定公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》总表决同意86,948,211股，占比99.9192％[13][14] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》总表决同意86,936,811股，占比99.9061％[15] 其他情况 - 关联股东戴军对《关于2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》回避表决[10] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[16]

文章核心观点 英力股份正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项，股票已停牌并预计在不超10个交易日内披露交易方案 [1] 分组1 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产事项 [1] - 公司股票自2025年4月10日开市起停牌 [1] - 预计不超过10个交易日披露本次交易方案 [1] - 截至公告披露日公司与相关各方正就交易方案协商、论证和确认 [1] - 停牌期间公司将积极推进工作并及时履行信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产，股票2025年4月10日起停牌[1] - 预计2025年4月24日前披露交易方案[1] 其他新策略 - 截至公告披露日，公司与各方协商、论证和确认交易方案[2] - 因交易不确定，股票继续停牌，将推进工作并及时披露信息[2] - 事项确定后，公司将提交披露文件申请复牌[2]

公司基本信息 - 证券代码 300956，证券简称英力股份 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 4 月 11 日 15:00 - 17:00 采用网络远程方式在同花顺路演平台举行 [2] 公司业务与产品 - 主要从事消费电子产品结构件模组及相关精密模具研发、设计、生产和销售，提供综合服务，同时布局光伏产业链核心环节，主要产品为笔记本电脑结构件模组及相关精密模具、光伏组件 [6] - 美国子公司注册资本 1000 万美元，经营范围包括消费电子结构件模组相关产品设计、开发及销售，铝制结构件，光伏组件及相关储能系统生产、研发、销售等 [12] 公司业绩情况 - 2024 年度受益于笔记本电脑市场回暖和 AI 浪潮，克服光伏行业下行不利局面，整体扭亏为盈 [4] - 2024 年利润增加 1000 多万，所有者权益较年初增加较多因可转债转为股本，固定资产增加 2 亿来自自持光伏电站和部分厂房完工结转、本年度新增部分设备 [11] - 2024 年度营业收入外销占比为 72.69% [12] 收购优特利相关 - 优特利专注消费类锂电池行业，有已授权专利 219 项，有电芯生产和自供能力，在笔电领域有客户资源，已稳定供货宏碁，通过华硕供应商认证 [3] - 收购优特利事项处于筹划阶段，具体交易方案在商讨论证中，存在不确定性 [5] - 收购有助于公司丰富产品结构、延伸制造链条、强化制造服务能力，改善财务指标、补链强链、提升关键技术水平 [3][8][9] 公司战略与应对 - 中美关税对出海战略有一定影响，公司将加快海外布局调整 [10] - 贸易战背景下，公司做好原有业务经营管理，加快海外生产基地布局，并购消费电子产业链资产 [13] - 公司及优特利战略聚焦笔记本电脑行业，立足“结构件模组 + 电池模组”补链强链，提升笔电产业链价值量 [14] 行业发展前景 - AIPC 时代，笔记本电脑从“工具型设备”向“智能生产力伙伴”转变，市场空间核心逻辑转向“AI 能力 + 场景渗透率”双轮驱动，推动行业长期增长 [15] - 根据 IDC 预测，AIPC 在 PC 市场中新机装配比例将在未来几年快速攀升，2027 年达到 85%，成为 PC 市场主流 [15] 其他问题回复 - 公司证券最晚于 2025 年 4 月 24 日开市起复牌 [7] - 一季度利润增长情况请关注后续披露 [11] - 2025 年度重点关注中美贸易争端和汇率波动不利影响，关注后续信息披露 [11] - 优特利营收和利润情况关注后续交易预案及相关公告 [11]

文章核心观点 - 英力股份拟跨界并购优特利进军新能源领域开启新增长极，交易尚处筹划阶段 [1][2] 公司情况 英力股份 - 2021年3月26日在深交所创业板上市，致力于消费电子产品结构件模组及相关精密模具研产销 [1] - 2024年营业总收入18.43亿元，归母净利润1026.77万元，成功扭亏为盈 [1] - 面对竞争和需求变化，决定并购延伸制造链条寻求新增长点 [1] 优特利 - 2006年成立，专注消费类锂电池行业，有已授权专利219项 [1] - 拥有电芯生产和自供能力，在笔记本电脑电池模组领域技术积淀深厚 [1] 并购交易 - 交易对方包括吉安市井开区优特利投资有限公司等 [2] - 计划发行股份及支付现金购买控制权并募集配套资金，价格基于评估报告确定 [2] 未来展望 - 英力股份或深化消费电子领域布局，通过技术创新和市场拓展提升竞争力和影响力 [2]