关联交易 - 公司拟 2770.31 万元购买南京众丞 16 项“新零帮”软件系统，构成关联交易[4] - 关联交易以 2024 年 9 月 30 日为评估基准日，评估价值 2770.31 万元，交易价格公允[13] - 转让价格 2770.31 万元，办理交割手续且收到发票后 5 个工作日支付[16][18] 南京众丞情况 - 南京众丞注册资本 900 万元，江苏好再来电子商务有限公司持股 100%[6] - 2024 年 9 月 30 日，南京众丞总资产 492.06 万元，总负债 3084.03 万元，净资产 -2591.97 万元[8] - 2024 年 1 - 9 月，南京众丞营业收入 0，利润总额 -1541.88 万元，净利润 -1541.88 万元[8] 股份转让 - 福建含羞草农业开发有限公司等拟向彭德建转让上市公司 13461370 股股份，占总股本 7.5%[9] 审批情况 - 本次交易尚需提交公司股东会审议通过，不构成重大资产重组[2][4] - 2024 年 12 月 12 日，董事会、监事会审议通过购买资产议案，需提交股东会审议[30][31] - 保荐机构对此次购买资产暨关联交易议案无异议[33]

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-116 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十三次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次董事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王 健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 经审议，董事会认为：根据《公司章程》等相关法律法规的规定，本议案 需提交股东会审议。 本议案已经独立董事专门会议审 ...

关联交易 - 2024年4月21日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[3] - 2024年12月12日审议通过增加2024及2025年度部分日常关联交易预计议案[4] 采购数据 - 2024年原预计向江苏含羞草采购26643.81万元，新增18500万元，增加后45143.81万元[8] - 2025年1 - 3月预计向其采购16599.71万元[8] - 截至2024年12月10日已发生采购39331.95万元[8] - 上年采购发生金额13604.04万元[8] 公司情况 - 江苏含羞草农业注册资本3000万元，实收资本3000万元[8] - 2024年1 - 9月总资产5151.70万元，净资产 - 604.80万元，营收40324.79万元，净利润1162.07万元[9] - 含羞草（江苏）食品持股99%，林该春持1%股权[9] 其他 - 公司备查文件含第四届董事会第二十三次会议决议等[20] - 华兴证券对增加关联交易预计出具核查意见[20] - 公告于2024年12月13日发布[22]

关联交易审议 - 2024年4月21日公司审议通过2024年度日常关联交易预计议案[1] - 2024年12月12日董事会、监事会审议通过增加2024及2025年度部分日常关联交易预计议案[2][3] - 独立董事专门会议审议同意增加关联交易预计事项[16] 采购金额数据 - 2024年向江苏含羞草农业采购原预计26643.81万元，新增18500万元后为45143.81万元[4] - 2025年1 - 3月预计向江苏含羞草农业采购16599.71万元[4] - 截至2024年12月10日向江苏含羞草农业采购已发生39331.95万元[4] - 2024年向江苏含羞草农业采购上年发生13604.04万元[4] 供应商财务数据 - 江苏含羞草农业2024年9月30日总资产5151.70万元，净资产 - 604.80万元[6] - 江苏含羞草农业2024年1 - 9月营收40324.79万元，净利润1162.07万元[6] 交易评估 - 各方认为增加关联交易预计合理、价格公允、程序合法有效[12][13][14][16] - 关联交易不损害公司和股东利益，业务不依赖关联方[16] - 保荐机构对本次关联交易无异议[16]

股东会信息 - 2024年12月30日14:30召开第九次临时股东会现场会议[1] - 网络投票时间为2024年12月30日多个时段[1][2] - 股权登记日为2024年12月25日[3] 审议事项 - 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》等多项议案[3] 登记信息 - 登记时间为2024年12月27日9:00 - 17:00[8] - 登记截止时间为2024年12月27日16:30（传真或信函）[7] 投票信息 - 投票代码为350972，投票简称为万辰投票[17] 其他信息 - 中小投资者定义明确[6] - 会务联系人王宇宁及联系方式[9] - 授权委托书有效期至股东会结束[21]

一、监事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二十四次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次监事会会议通知于 2024 年 12 月 7 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事 发出。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主 席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-117 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司的未来发展以及股东的投资回报， 不存在损害全 ...

证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2024-119 福建万辰生物科技集团股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"万辰集团"） 于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年第三季度报告（未经审计），公司 2024 年前三季度实现归 属于上市公司股东的净利润为 84,065,218.45 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合 并报表可供分配利润为 176,814,599.54 元，母公司可供分配利润为 67,253,923.93 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度 可供分配利润为 67,253,923.93 元。 为回报广大股东对公司的支持，贯彻落实《国务 ...

股东会信息 - 2024年第七次临时股东会由第四届董事会二十一次会议提议，董事会召集[5] - 2024年11月26日刊登会议通知，12月11日现场会议召开，同日网络投票[6] 参会情况 - 出席股东及代理人72人，代表股份103,572,441股，占比57.5435％[8] 议案表决 - 两项议案均获通过，同意比例超99.95%[13][15] 决议情况 - 股东会召集等均合规，决议合法有效[18]

股东大会信息 - 2024年第七次临时股东大会于12月11日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 参加股东及代理人72人，代表103,572,441股，占比57.5435%[10] 议案表决情况 - 《关于公司及控股子公司增加为子公司提供担保额度的议案》，同意103,523,641股，占比99.9529%[13] - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意103,525,741股，占比99.9549%[16] 中小股东情况 - 中小股东及代理人63人，代表6,239,326股，占比3.4665%[11] - 中小股东对担保额度议案，同意6,190,526股，占比99.2179%[14] - 中小股东对变更注册资本等议案，同意6,192,626股，占比99.2515%[16] 合法性说明 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[17]

公司投资评级 - 万辰集团的投资评级为"买入"（首次）[1] 报告的核心观点 - 零食量贩业态处于高速发展期，头部两强格局已定，万辰集团通过转型量贩跻身头部，规模效应开始显现，未来门店业态升级大有可为 [2][3][4][5] 根据相关目录分别进行总结 1. 零食量贩朝气蓬勃，门店业态还有延伸空间 - 零食量贩业态自2020年以来进入快速发展期，门店数量从1000多家增加至2万家以上，销售规模从60亿元增加至700-800亿元 [30] - 头部两大品牌（"鸣鸣很忙"和"万辰集团"）的门店数量均突破万家，2024年11月底前10大品牌共有门店数量3万家，相比年初增加约1万家 [31] - 头部品牌市占率持续提升，2024年3月至11月CR2从59%提升到70%，新开门店大多由头部品牌贡献 [32][33] - 硬折扣模式通过优化供应链和简化运营流程降低成本，与量贩模式强调价格优势的方式不同 [34] - 国外硬折扣品牌如奥乐齐和山姆会员店在中国市场取得成功，本土品牌如乐尔乐也在逐步发展 [35][36] 2. 万辰集团：转型量贩跻身头部，规模效应开始显现 - 万辰集团2022年底切入零食量贩赛道，2024年前三季度营收达到206.1亿元，门店数量突破万家 [37] - 2024Q2-Q3公司零食量贩业务的净利率达到2.1%，预计2025年维持该水平 [4] - 2024年公司新增门店5000余家，单店营收持续提升，盈利指标、周转指标、现金流指标持续向好 [38][39] - 公司通过并购整合切入零食量贩业务，对陆小馋和好想来两个子品牌的控股比例已达到50%以上 [40] 3. 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年公司营收分别为308/481/576亿元，同比增长231%/56%/20%；归母净利为2.1/4.6/6.7亿元，同比增长358%/114%/47% [5] - 公司估值低于行业平均水平，首次覆盖，给予"买入"评级 [5] 4. 风险提示 - 食品安全问题、行业竞争风险、居民消费力复苏不及预期 [5]