| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以书面、 电话及邮件等形式送达，本次监事会的召开经全体监事同意豁免会议通知时间要求。本 次会议由过半数监事推举刘青珊女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 特此公告。 立高食品股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 10 日 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cnin ...

近日，公司收到控股股东、实际控制人及其一致行动人彭裕辉先生、赵松涛先生、彭 永成先生及广州立兴、广州立创通知，获悉前述可转债持有人于 2023 年 9 月 18 日至 2023 年 11 月 9 日通过大宗交易方式转让持有的"立高转债"共计 982,050 张，占本次发行总 量的 10.34%。具体变动情况如下： | 股东名称 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总量 | 变动数量 | 占发行总量 | 持有数量 | 占发行总量 | | | （张） | 比例（%） | （张） | 比例（%） | （张） | 比例（%） | | 彭裕辉 | 1,452,373 | 15.29 | 429,625 | 4.52 | 1,022,748 | 10.77 | | 赵松涛 | 968,247 | 10.19 | 286,416 | 3.01 | 681,831 | 7.18 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 彭永成 ...

因此，我们一致同意董事会聘任陈和军先生为公司总经理，同意聘任王世佳 先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书。 独立董事：陈莹、梁晨 2023 年 11 月 10 日 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为立高食品股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的有关资料，听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础上，基于我们独立判断，就关 于聘任公司高级管理人员相关事项发表独立意见如下： 经认真审阅拟聘人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业能力等相关资 料，我们认为：公司董事会本次聘任的高级管理人员具备担任上市公司高级管理 人员的资格和能力，均不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规规定的不得 担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的情形；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的行政 处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 ...

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）14:00 （2）网络投票：2023年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2023年11月10日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年 11月10日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广州市白云区云城东路559-571号宏鼎云璟汇2栋 5楼立高食品会议室。 （三）会议召集人 公司董事会。 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式，以现场交流会进行 [2] - 参与单位及人员明细详见附件，时间为2023年10月31日15:00 - 16:30，地点在广州市白云区云城东路559 - 571号宏鼎云璟汇2栋5楼会议室，接待人员为副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生 [2] 费用管控举措 - 调整冷链物流、仓储链条权责关系，外仓及外仓发货城配、外仓仓储由属地营销中心负责并纳入业务考核，考核营销子公司营销层面净利率 [2][3] - 供应链部门承担工厂到外仓干线物流，费用率按第三方招投标决定，营销子公司管理外仓，关注周转率和库存压减；营销中心销售同事收入与销售收入和营销净利率挂钩；控制市场、业务推广、差旅费总盘子上限，按区域累计完成率决定可支用比例 [3] - 前三季度销售收入增长25%，管理费用增长13%，体现规模效应，明年严格人员准入控制管理费用增长 [3] 产品相关情况 - 新品立高880淡奶油用于烤蛋挞，烘烤出的蛋挞比传统挞液更好吃 [4] - 烘焙行业竞争兼具同质化和差异化，公司在同质化竞争中追求品质领先获竞争优势 [4] - 商超渠道配设研发团队后，上新速度和客户认可度提升，近10个月新品销售理想；流通饼房渠道新品研发贡献和上新频率提升，但对销售同事业务能力考验大，明年优化新品研发立项上线机制，从严审核立项和上市，减少上新数量保证质量 [4] 经销商管理与扶持 - 根据大经销商资信和销售体量给予账期，解决旺季资金周转问题 [5] - 新品优先提供给超大型经销商，助其获得市场领先性 [5] - 营销团队提供技术方案扶持 [5] 市场与业绩情况 - 三季度市场推广和竞争活动加剧，行业处于偏初期，为实现收入增长针对性投放费用 [5] - 三季报利润低，因中秋、国庆备货旺季在三季度，行业竞争激烈，烘焙行业需求端旺季在一季度和四季度，供给端旺季各季度持续提升 [5] 子公司规划 - 子公司广东立澳油脂有限公司未来生产高端油脂和基础油脂如起酥油，供应基础油脂可降低成本 [5] 股价相关 - 公司三季度报告披露货币资金约11亿，大部分为募集资金有专项用途，自有资金需保障日常运营和投资规划，暂不考虑回购股份 [6]

营销费用管理 - 公司营销费用分员工薪酬、业务推广费用、市场推广费三部分 [2] - 明年让各区域每月预算可执行销售费用率与销售完成率挂钩，严格评估费用投放 [2] - 今年营销中心整合第一年只考核销售收入，明年加强费用考核 [2][4] 渠道分析 餐饮渠道 - 开拓需营销团队（千人左右，餐饮超百人）、高操作难度与人效、高冷链物流要求、显著品牌效应 [3] - 第三季度在餐饮渠道解决方案和产品层面有新打法，考虑引入专业研发经理 [4] 商超渠道 - 客户全国分布，华南区域因头部大客户开店多增长较多 [3] 小B渠道 - 可与大B兼顾，精力和资源优先投向对接小B的头部经销商 [4] 渠道融合 - 营销中心销售人员基本能承接多产线销售，餐饮、商超渠道人效增加，饼房渠道人效未增加但饼房渠道增长好于行业 [4] - 改革暴露出费用使用和销售人员对SKU关注问题，明年加强费用考核，三季度提出缩减SKU想法 [4] 业务情况 奶油业务 - 油脂价格低时奶油盈利能力高，按当前价格奶油盈利能力不比冷冻烘焙低 [3] - 10月稀奶油复购率较高 [3] - Q3奶油表现好于冷冻烘焙因品质好、定价准、性价比高 [5] 费用与收入关系 - 收入和费用不矛盾，明年展会费用投放更谨慎，重视并压缩各项费用支出 [3] 第四季度费用政策 - 第四季度边际上希望收敛，核心关注市场竞争环境 [4]

公司经营与市场策略 - 疫情对公司经营的影响：在消费端受到疫情的影响下，公司收入增量呈现压力 [1] - 餐饮渠道拓展：公司持续坚持以客户需求为导向，实行渠道多元化和产品多样化等方式开拓餐饮渠道 [1] - 原材料压力与毛利率展望：2022年一季度公司受部分大宗原料价格上涨冲击，毛利率下降，公司将持续观察上游原料价格情况 [1] - 新品类展望：公司以客户需求出发，产品品规众多，今年最有希望的新品类是麻薯类及冷冻蛋糕 [1] - 行业竞争与核心竞争力：公司积极应对行业竞争，围绕产品力领先、总成本领先、渠道领先、商业模式领先、人才领先的五个领先之道为发展针，落实产品、渠道、产能、团队等循环发展，打造公司核心竞争力 [1] 财务与成本控制 - 毛利率下降原因：公司毛利率下降主要是原材料价格上涨导致，公司将持续观察上游原料价格变动情况 [1] - 原材料价格上涨情况：公司主要原料大豆油、棕榈仁油、煎炸油、葡萄糖粉2021年度价格分别同比上涨约38%、33%、36%、33% [1] - 降本增效措施：公司已经开展低成本配方的研发、使用优质国产原料取代进口原料、对部分原料进行了锁单、定期开展采购稽核等方式进行应对 [1] 产能与投资 - 广州基地建设资金筹集：公司广州基地的建设将以自筹资金、银行贷款等方式综合解决 [1] - 浙江长兴新建工厂竣工时间：公司浙江长兴新建工厂进行分期建设，首期部分建设将于今年下半年完工 [1] - 2022年产能计划：公司全力实施募集资金投资项目，包括华南的三水生产基地建设项目、华东生产基地建设及技改项目，同时将使用自有资金对华南基地、华北基地进行扩建完善 [1] - 2022年主要产品设计产能：实际产能受产线的建设进度及调试进度影响，2022年主要产品设计产能情况可详见《2021年年度报告》中披露设计产能数据 [1] 市场与竞争 - 冷冻烘焙食品市场竞争：冷冻烘焙食品在我国的发展起步较晚，近年来，在烘焙行业持续发展的带动下，才逐步涌现出一批冷冻烘焙食品生产企业。由于冷冻烘焙食品存在一定的技术门槛，且产线投资规模较大，对技术和资金实力要求较高，因此，冷冻烘焙食品生产企业数量不多，且大多数的冷冻烘焙食品企业主要集中在冷冻糕点等工序相对简单、技术难度不高的品类 [1] - 冷冻烘焙食品占有率：公司冷冻烘焙食物在全国行业中处于较为领先的水平，目前公司暂未取得与冷冻烘焙食物相关的市场总量数据 [1] 研发与创新 - 2021年研发人员和费用大幅增加：公司重视研发，成立各产品事业部的产品需求研发中心，从采购、销售、生产、品控等抽调人员专门成立产品研发组，深入对产品的多功能性态开发、配方的改进、工艺的改善、产线产能效率提升等方面进行研究，形成链条式研发管理 [1] - 新品推出计划：公司新品正在持续进行打磨提质，力求出厂后给客户及消费者带来好品质、稳定的产品 [1] 物流与供应链 - 物流仓储费用增长原因：随着公司业务量及仓位的增加，公司物流仓储费用增加。中转仓数量的增加，能帮助公司提升物流渗透，更好地保证产品质量 [1] - 物流配送方式：公司产品物流配送方式多样，可详见公司《招股说明书》中相关的情况介绍 [1] - 物流车辆与第三方仓库数量：2021年末公司自有物流车辆65台，使用第三方仓库32个 [1] 投资者关系与公司治理 - 股权激励计划：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，为建立、健全公司长效激励机制，有效激发管理层对公司长远发展的责任感、使命感，提升公司的经营效率，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，制定股权激励计划 [1] - 股东人数披露：为保证所有投资者平等获悉公司信息，公司按照相关信息披露的要求及流程披露对应时点的股东人数 [1] - 高管薪酬增长：公司对高管制定有严格的业绩考核指标及程序，多维度从市场经营、团队管理、产品力发展、效益等方向考核。2021年全年公司整体经营情况上升到新的台阶 [1]

公司基本信息 - 证券代码 300973，证券简称立高食品；债券代码 123179，债券简称立高转债 [1] 投资者关系活动概况 - 活动类别包括特定对象调研、媒体采访、新闻发布会、现场参观、2023 年三季报业绩交流会 - 参与单位 309 家机构 - 时间为 2023 年 10 月 26 日，地点为线上会议 - 接待人员为副总经理、董事会秘书、财务总监王世佳先生 [2] 2023 年前三季度业绩情况 - 营业收入 25.83 亿元，较上年同期增长 25.9% - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.46 亿元，较上年同期增长 54.8% - 剔除股权激励对应的股份支付费用后，扣非归母净利润较上年同期剔除股份支付后的扣非归母净利润增长 30.2% - 前三季度剔除股权激励对应的股份支付费用后的扣非经营性净利率 7.7%，同比增长 [2] 重点推进事项 - 集中资源向头部产品倾斜，三季度有销售记录 SKU 数目环比上半年下降约 15% - 梳理调整仓储物流管理体系，明确供应链与营销板块职能边界和协调机制 - 深化数字化经营能力，推进业财融合、责任会计等工作 [3] 问答环节要点 渠道发展展望 - 餐饮渠道明年大 b 端和小 b 端增速最快，空间大、渗透率空间大、基数低 - 核心商超渠道明年增速回归良性，新品渗透和新店开设推动 - 流通饼房渠道明年增速好于今年，新品上市和精力向头部大单品倾斜 [3] 激励计划相关 - 2021 年股票期权激励计划终止，因行权价格与当前股价倒挂，缺乏行权条件；后续至少间隔 3 个月，公司将健全长效激励机制，适时推出新方案 - 终止实施期权激励计划，以前年度已计提股份支付费用不予转回，剩余等待期内费用全部加速提取，以审计结果为准，不影响实际经营利润 [3][4] 产品与促销 - 烘焙原料类产品销售较好，11 月开始制定灵活销售政策 [4] 资产减值损失 - 三季度资产减值损失主要源于大客户新品试产试销，创新性高、工艺要求高、合格率低致成本偏高；与大客户合作前期减值损失高，未来随着发展影响将减小 [4][5] 物流权责一致 - 暂无量化指标，权责一致可提高履约效率、降低费用率 [5] 子公司持股 - 子公司参股河南奶牛养殖企业 19.22%股权，原料供应新鲜，价格低于市场价，利于成本管控，通过协议稳定生产和扩产 [6] 毛利率与政策 - 冷冻烘焙毛利率和促销政策与市场需求相关，明年政策取决于市场回暖情况 [6] 销售费用 - 明年组织架构无大变化，将使区域销售费用比率与累计完成率挂钩 [6] 市场需求展望 - 对明年流通饼房渠道谨慎乐观，不影响拓展餐饮和核心商超渠道 [7] 产品替代效应 - 稀奶油和依乐斯对美蒂雅有替代效应，但 200 元左右价格带混合脂奶油同比增长，大盘稳固，将结合锁价和促销政策促进增长 [7] 未来收入及盈利能力 - 公司在费用率方面有提升空间，将努力降本增效，提高盈利能力 [7] 主餐产品 - 主餐产品产能受机械化水平限制，需求增长趋势好，正评估自动化提高产能 [7] 净利率波动原因 - 季度计提股份支付费用，剔除后扣非经营性净利率波动不大；23Q3 加大货折促进销售，影响报表盈利，但长期看收入规模更重要 [8] 餐饮渠道优势 - 人员层面有超百人销售团队；产品方面产品线全面，具备全品项覆盖能力；物流方面依托自有冷链，全国物流响应快、履约供货能力强 [8] 新品成功经验 - 新品稀奶油性价比高，口感风味好，可替代部分纯动物脂奶油需求，引导产品升级 [8] 策略目标 - 提高收入和拉升产品结构不冲突，需灵活销售策略、开拓新品和做好费用管控 [9] 利润把控举措 - 销售费用方面，营销中心划分细致单元，使销售费用率与销售完成率挂钩；仓储物流方面，明确职能边界和协调机制；管理费用方面，严格审批人员招募，控制职能部门人员数量 [9]

财务表现 - 公司2023年第三季度营业收入为946,394,566.86元，同比增长30.07%[5] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为50,221,131.39元，同比增长66.94%[5] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为--元，较去年同期下降36.00%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.2966元，同比增长67.57%[5] - 公司2023年第三季度总资产为3,901,738,269.15元，较去年同期增长36.68%[5] - 公司2023年前三季度实现营业收入25.83亿元，同比增长25.9%[9] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元，同比增长54.8%[9] - 公司2023年前三季度毛利率约32.5%，同比提升约1%[9] - 公司2023年前三季度销售费用率相比去年同期有所上升，主要为应对市场需求情况加大业务推广所致[9] - 公司2023年前三季度围绕主要工作方向推进了集中公司资源向头部产品倾斜、调整仓储物流管理体系、推进数字化经营能力等工作[9] - 公司2023年1-9月财务费用同比上期增加152.09%，达到4,693,355.30元[13] - 公司2023年1-9月其他收益较上年同期增加143.54%，达到18,045,364.19元[13] - 公司2023年1-9月资产减值损失同比上期增加150.34%，达到-18,587,908.01元[13] - 公司2023年1-9月营业外收入同比上期增加61.46%，达到697,203.72元[13] - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金达到11.14亿，应收账款为27.1亿，存货为27.85亿[37] - 2023年第三季度，立高食品公司资产总计为3901738269.15元，较上一期2854750342.08元增长37.06%[38] - 营业总收入为2582553019.32元，较上一期2051322286.19元增长26.00%[39] - 营业总成本为2392709222.14元，较上一期1925177985.15元增长24.30%[40] - 净利润为157100166.36元，较上一期100343348.86元增长56.52%[41] - 公司本期经营活动产生的现金流量为284,278,2343.65元，较上期增长23.4%[42] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-428,547,803.81元，较上期减少8.9%[43] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为883,984,451.88元，较上期增长778.6%[43] 股东情况 - 公司前十名股东中，彭裕辉持股比例最高，为15.29%[17] - 公司股东限售股份变动情况：彭裕辉、白宝鲲、赵松涛等股东的限售股数及解除限售日期[20][21][22][23][24] 其他 - 公司预付费用及货预付款项较上年度末增加124.16%，达到50,726,502.55元[12] - 公司待抵扣进项税较上年度末增加59.75%，达到3,632,075.43元[12] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增加301.84%，达到583,190,247.29元[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降36%，达到127,762,798.42元[14] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加4611.70%，达到883,984,451.88元[15] - 公司全资子公司新增参股公司河南盛亚牧业有限公司，持有股权比例为19.22%[36]

| 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | | 立高食品股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期计提 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 346,328.81 | | 其中：应收账款减值损失 | 346,328.81 | | 二、资产减值损失 | 18,587,908.01 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 18,303,945.79 | | 在建工程减值损失 | 283,962.22 | | 合计 | 18,934,236.82 | 二、计提资产减值准备的确认标准及计提方法 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，依据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，对截至 2023 年 9 月 30 日公司合并报表 范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，公司对可 ...