发行方案核心内容 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金14,860万元，不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金将全部用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金 [1][6] - 发行价格为24.21元/股，发行对象为8家机构投资者，均以现金方式认购 [7][8] 行业背景与发展趋势 - 行业监管体系日趋完善，政策鼓励开发益智化、健身化、技能化的游戏游艺设备 [1] - 传统商业中心消费体验升级增加行业需求，"体验式"消费成为商业中心转型升级的核心方向 [2] - 新技术如体感、多维特效、虚拟现实、增强现实等先进技术带来新体验、创造新需求 [3] - IP赋能游戏游艺产业生态发展，推动设备研发逻辑从硬件制造转向"IP内容+交互体验"双轮驱动 [3] 公司竞争优势与战略布局 - 公司形成游戏游艺设备完整的产业链优势，管理团队深耕行业35年 [4] - 在产品研发、全球或区域代理权、渠道资源方面具有强大的竞争优势 [4] - 配备技术人员超80名，团队成员由硕士、学士等具备较高学历及丰富行业经验的人才构成 [21] - 推出的动漫卡片设备《宝可梦》《我的世界》《三国幻战》等深受玩家喜爱 [22] 募集资金使用规划 - 募集资金将用于动漫卡片设备投放及运营项目和补充流动资金 [1][6] - 通过本次发行加大动漫卡片设备投放力度，继续丰富产品和IP资源种类 [4] - 实现产业整合及协同效应，满足下游客户日益增长的市场需求 [5] 财务影响分析 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为8,465.17万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,319.87万元 [16] - 假设2025年净利润较2024年持平、增长20%或减少20%三种情况测算每股收益影响 [16][17][18] - 发行完成后总股本预计增加至152,829,959股 [16] 发行合规性与程序 - 发行方式符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定 [10][11][12][13] - 已经公司2024年度股东大会授权和董事会会议审议通过 [14] - 发行对象为8家机构投资者，符合不超过35名的规定 [7][8]

募集资金使用计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额148.6百万元 不超过300百万元且不超过最近一年末净资产的20% [2] - 募集资金净额将全部投资于两个项目 其中动漫卡片设备投放及运营项目拟投入106.6百万元 补充流动资金拟投入42百万元 [2][3][15] - 若募集资金不足 公司将通过自有或自筹资金解决投入缺口 [3] 动漫卡片设备投放及运营项目 - 项目总投资147.2868百万元 其中募集资金拟投入106.6百万元 占本次募集资金总额的71.74% [3][12] - 项目旨在增加动漫卡片设备对外投放数量 提升市场覆盖率和运营效益 [3] - 预计项目税后内部收益率为21.44% 静态投资回收期为4.46年 [14] 项目实施必要性 - 中国游戏游艺行业正迎来"政策鼓励+消费升级"协同发展机遇 沉浸式主题场景与互动社交元素融合创造新型消费空间 [4] - 公司业务扩张受限于资金实力 当前设备投放数量与目标存在较大差距 [6] - 动漫IP衍生产品业务收入取决于设备投放数量和产品更新换代 加大投放势在必行 [6] 行业市场前景 - 中国集换式卡牌行业市场规模从2019年28亿元增长至2023年133亿元 复合年增长率达47.6% [8][9] - 线下游戏游艺行业形成生产端与消费端深度联动生态 广东作为核心生产基地依托全产业链集群优势 [9] - "Z世代"消费能力增强及多IP产品助推下 动漫卡片设备及衍生产品市场增长前景可期 [9] 公司竞争优势 - 与微软、万代南梦宫、世嘉等全球知名企业建立战略合作 获得多款IP在游戏游艺设备领域的全球或区域代理权 [10] - 拥有《宝可梦》《奥特曼》《我的世界》等热门IP产品 以及自研国潮产品《三国幻战》 [6] - 与风云再起、永旺幻想、星际传奇等国内外知名连锁品牌保持紧密合作 下游渠道稳定畅通 [11] 业务发展状况 - 公司营业收入从2022年604.7692百万元增长至2024年816.2795百万元 呈现持续增长趋势 [15] - 动漫IP衍生产品业务快速发展 2024年销售收入达326.5074百万元 较2022年增长121.55% [15] - 2024年开始加快海外市场布局 日本市场试点运营《我的世界》产品取得较好市场表现 [6] 政策环境支持 - 国家层面持续释放鼓励信号 通过政策宽松与规范引导双轨并行支持文化娱乐消费领域发展 [7][8] - 2024年5月出台《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》 提出扩大沉浸式游艺设备在文旅综合体中的创新应用 [7] - 行业监管框架逐步构建"包容审慎、动态优化"模式 为优质企业发展腾出空间 [8] 补充流动资金需求 - 补充流动资金4200万元可降低资产负债率 增强资金实力支持主营业务发展 [15] - 业务规模快速增长导致流动资金需求增加 需要资金支持未来经营发展 [15] - 补充流动资金具有必要性和合理性 可提升公司综合竞争力和风险防范能力 [15][16]

发行方案核心内容 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额14,860.00万元，发行价格为24.21元/股，发行数量为6,137,959股 [3][18][19] - 发行对象包括兴证全球基金、正合智远6号私募基金、金泰吉祥一号私募基金等8家机构投资者，均以现金方式认购 [3][17][18] - 募集资金在扣除发行费用后拟投入动漫卡片设备投放及运营项目（10,660.00万元）和补充流动资金（4,200.00万元） [3][25][26] 行业背景与政策环境 - 游戏游艺设备行业受到政策支持，2016年文化部发布《关于推动文化娱乐行业转型升级的意见》，2024年国家发改委等部门印发《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》鼓励设备更新升级 [12][13][31] - 行业呈现消费体验升级趋势，商业中心通过引入沉浸式业态吸引客流，游乐场成为重要引流业态 [13][27][34] - 技术革新推动行业发展中，VR、AR等新技术应用提升设备体验感，IP资源整合成为行业发展方向 [13][15][35] 募集资金使用规划 - 动漫卡片设备投放及运营项目总投资14,728.68万元，预计税后内部收益率21.44%，静态投资回收期4.46年 [26][36][37] - 项目通过增加设备投放数量提升市场覆盖率，优化运营能力，带动动漫IP衍生产品销售 [26][28][30] - 补充流动资金4,200.00万元用于满足业务快速发展需求，优化资产负债结构 [16][38][39] 公司竞争优势 - 公司与微软、万代南梦宫、世嘉等全球知名企业建立战略合作关系，获得多款IP在游戏游艺设备领域的代理权 [15][31][35] - 下游渠道资源丰富，与风云再起、永旺幻想、星际传奇等国内外知名连锁品牌保持紧密合作 [15][35][36] - 拥有完整的产业链优势，涵盖设计、研发、生产、销售、运营各环节，形成"研发支持销售，销售引领运营，运营促进研发"的良性循环 [15][28][35] 财务与经营状况 - 公司2022-2024年营业收入复合增长率达29.71%，2024年营业收入101,747.40万元 [39] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润1,142.97万元，较上年同期减少42.78% [52] - 截至2025年3月末公司资产负债率为41.43%（合并口径），拥有210项国内注册商标权和多项专利技术 [49][51]

发行方案审议情况 - 公司于2025年8月12日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十六次会议 [1] - 会议审议通过《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关议案 [1] 信息披露安排 - 发行预案修订稿在巨潮资讯网披露 该网站为中国证监会指定的创业板信息披露平台 [1] - 公司提示投资者查阅相关文件 [1] 审批进度说明 - 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过 [2] - 需获得中国证监会同意注册后方可实施 [2] - 当前披露事项不代表审批机关对发行事项的实质性判断或批准 [2]

公司融资活动 - 华立科技第三届董事会第十八次会议于8月12日晚间审议通过多项议案 [2] - 董事会通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案 [2]

公司融资活动 - 华立科技第三届监事会第十六次会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》[2] - 会议同时审议通过其他多项议案[2]

公司动态 - 公司于2025年8月12日召开第三届第十八次董事会会议并审议《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等文件 [2] - 公司2024年营业收入100%来源于动漫文化游艺行业 [2] 财务数据 - 公司2024年全年营业收入结构为动漫文化游艺行业占比100% [2] 市场信息 - 公司证券代码SZ 301011 收盘价27.52元 [2]

融资情况 - 拟向特定对象发行股票募集资金14,860.00万元，不超3亿元且不超公司最近一年末净资产的20%[3] - 发行价格为24.21元/股，定价基准日为2025年8月5日[21] - 拟发行股份数量为6,137,959股，发行完成后总股本为152,829,959股[33] 资金用途 - 募集资金净额拟投入动漫卡片设备投放及运营项目10,660.00万元、补充流动资金4,200.00万元[4] 业绩情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为8,465.17万元，扣除非经常性损益后为8,319.87万元[33] - 2024年度游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增长37.85%[43] - 2024年度动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增长26.14%[45] 未来展望 - 制定了《广州华立科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[49] 人员情况 - 截至2025年3月末，配备技术人员超80名[41]

发行相关 - 本次发行拟募集资金总额14,860.00万元，不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[8][45] - 发行价格24.21元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[10][38] - 发行股票数量6,137,959股，未超发行前公司总股本30%[10][41] - 发行对象为兴证全球基金等8家机构，以现金同一价格认购[33][37] - 发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让[11][43] - 发行相关事项已获2024年年度股东大会授权，尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[7][56][57] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入复合增长率达29.71%，分别为60476.92万元、81627.95万元、101747.40万元[84] - 2024年公司动漫IP衍生产品销售收入为32650.74万元，较2022年增长121.55%[85] - 2024年度公司游戏游艺设备销售收入5.49亿元，同比增长37.85%；动漫IP衍生产品销售收入3.27亿元，同比增长26.14%[174] 项目投资 - 动漫卡片设备投放及运营项目投资总额14,728.68万元，拟投入募集资金10,660.00万元[9] - 补充流动资金项目拟投入募集资金4,200.00万元[9] 市场数据 - 2019 - 2023年中国集换式卡牌行业市场规模从28亿元增长至133亿元，复合年增长率为31.49%[72] 未来展望 - 公司围绕打造“全球一流的文化游乐企业”发力运营业务[65] - 借助本次发行加大动漫卡片设备投放，丰富产品和IP资源，优化产品结构[29] - 实现产业整合协同，部分募集资金补充流动资金，优化资本结构，降低财务风险[30][31][32] 新产品与合作 - 2024年在日本市场启动《我的世界》产品试点运营，取得较好市场表现[67] - 与微软、万代南梦宫等全球知名游戏企业建立战略合作关系[68][75] - 推出《闪电摩托DX》等多款广受消费者喜爱的游戏游艺设备[75] - 与风云再起、永旺幻想等国内外知名连锁品牌保持紧密合作[76] 股东权益与分红 - 发行前实际控制人苏本立控制45.99%股份，发行后控制44.14%股份，仍为实际控制人[51][52] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[123] - 2023 - 2024年以总股本146,692,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[143][144] 风险与措施 - 本次发行可能导致公司即期净资产收益率下降，每股收益摊薄[87] - 面临产业政策、汇率波动、市场竞争加剧、宏观经济波动等风险[116] - 通过加强募投项目推进力度等措施降低本次发行摊薄股东即期回报的影响[176]

公司决策 - 2025年8月12日召开第三届董事会第十八次会议及监事会第十六次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等文件于8月12日在巨潮资讯网披露[2] 发行条件 - 本次向特定对象发行股票需深交所审核通过并经证监会同意注册方可实施[2]