杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 创业板向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 二〇二四年五月 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集说明书 保荐人（主承销商） 声 明 （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲详细了解，请认真阅读本 募集说明书"第六节 与本次发行相关的风险因素"。 一、募投项目产能消化的风险 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的 法律责任。 中国证监会、交易所对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性做出保证，也不表明其对发 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 （浙江省杭州市天城路 68 号（万事利科技大厦）2 幢 5 楼 501 室） 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告（修订稿） 证券代码：301066 股票简称：万事利 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 Hangzhou Wensli Silk Culture Co., Ltd. 保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层） 1-1 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： | 问题 | 1 | 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 108 | | 其他问题 | | 182 | 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审核问询函的回复报告 贵所《关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司申请向特定对象发行股票的审 核问询函》（深圳证券交易所审核函【2023】020089 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。根据贵所的要求，杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "万事利"、"发行人"或"公司"或"本公司"）会同国信证券股份有 ...

国信证券股份有限公司关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 上市保荐书 保荐人（主承销商） （住所：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-3-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐 书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-3-2 深圳证券交易所： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"、发行人、公司）拟 申请向特定对象发行股票。国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保 荐人"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规 和规范性文件的规定，同意向贵所保荐万事利申请创业板向特定对象发行股票。 现将有 ...

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | 三 ...

保荐人（主承销商） （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 3-1-1 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 3-1-2 第一节 本次证券发行基本情况 国信证券股份有限公司 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票的 发行保荐书 一、保荐代表人情况 罗傅琪先生：国信证券投资银行事业部业务部执行副总经理，金融学硕士， 保荐代表人、注册会计师。2013 年开始从事投资银行工作，先后参与奇精机械首 发项目、圣龙股份首发项目、杭州园林首发项目、江丰电子首发项目、奇精机械 2017年度可转换公司债券项目、荣盛石化2019年度非公开项目、万事利首发项目、 杭州园林 2020 年向特定对象发行 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-032 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 5,000 万元 人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 5 月 14 日，公司已经使用部分闲置募集资金 ...

北京市君合律师事务所 关于 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 创业板向特定对象发行股票之 补充法律意见书（三） 二〇二四年五月 | 正 文 | 6 | | --- | --- | | 第一部分 | 《法律意见书》的补充和更新 6 | | 一、 | 本次发行的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行上市的主体资格 6 | | 三、 | 本次发行上市的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的独立性 7 | | 五、 | 发行人的股本、主要股东和实际控制人 9 | | （一） | 发行人股本变化情况 9 | | （二） | 主要股东 9 | | （三） | 控股股东和实际控制人 10 | | （四） | 持有发行人 5%以上股份的其他主要股东 10 | | 六、 | 发行人的业务 10 | | 七、 | 关联交易和同业竞争 14 | | （一） | 关联方 14 | | （二） | 关联交易 29 | | （三） | 同业竞争 35 | | （四） | 发行人对关联交易及同业竞争事项的披露 35 | | 八、 | 发行人的主要财产 36 | | 九、 | 发行人的重大债权债务 41 | | （一） | 重大合 ...

目 录 一、 关于主营业务收入持续下降、2022 年度净利润亏损、存货周转率、存货 跌价准备充分性等…………………………………………………… 第 1—65 页 二、关于前次募投资金使用、本次募投各项投资支出的合理性、效益测算、 前募和本次募投完工后对公司未来经营业绩的影响……………… 第 65—102 页 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕493 号 第 1 页 共 102 页 2022 年 2 月通过增资、收购股权的方式取得了杭州帛阳新材料科技有限公司（以 下简称"帛阳科技"）51%的股权，同时形成商誉 1,458.32 万元，收购完成后帛 阳科技未达到业绩预期。最近一期末，发行人非流动金融资产账面价值 200 万 元，另持有嘉兴硅谷天堂丰万投资合伙企业（有限合伙）16.67%的出资份额。 根据申报材料，发行人现通过子公司万事利艺术品提供数字藏品业务服务， 并主要由微信公众号"西湖一号 SilkDAO"平台及"西湖一号"APP 进行运营， 相关业务开展涉及互联网平台。发行人持有多个美容服务、医疗器械相关商标， 下属杭州万事利文化创意发展 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-029 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在万事利科创中心会议室 召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决董 事 9 人，实际参与表决董事 9 人，本次会议由董事长李建华先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2. 《2023 年度董事会工作报告》 第三届董事会第七次会议决议公告（更正后） 董事会认为，李建华董事长代表公司董事会所作的《2023 年度董事会工作 报告》客观总结了董事会 2023 年在经营管理、公司治理等重 ...

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于 补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名胡晓鹏先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至本届董事会任期届满时止。本次补选董事事项尚需提交股东大会审议。 特此公告。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-026 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于董事辞职及补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司副董事长钱晓枫先生提交的书面辞职报告，钱晓枫先生因工作安排原因申请 辞去公司副董事长及董事职务，其原定任期至 2026 年 5 月 18 日。辞职后，钱 晓枫先生不再担任公司职务。钱晓枫先生的辞职在股东大会选出新的董事后生 效，在此之前继续履职。钱晓枫先生的辞职未导致公司董事会成员 ...