营业收入情况 - 本报告期营业收入157,891,174.54元，同比减少10.16%；年初至报告期末营业收入490,937,879.78元，同比减少1.32%[3] - 年初到报告期末营业总收入为490,937,879.78元，较上期497,513,600.31元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,724,955.85元，同比减少57.20%；年初至报告期末为27,833,559.36元，同比增长14.64%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,331,225.21元，同比减少81.40%；年初至报告期末为24,187,117.69元，同比增长23.12%[3] - 年初到报告期末净利润为28,299,622.23元，较上期24,410,254.24元有所增长[20] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为27,833,559.36元，较上期24,278,100.55元有所增长[20] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额18,410,815.76元，同比减少74.41%[3] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为18,410,815.76元，较上期71,940,487.74元有所下降[22] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为536,352,944.40元，较上期575,402,697.39元有所下降[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,006,092,477.91元，较上年度末增长7.61%；归属于上市公司股东的所有者权益668,218,874.28元，较上年度末增长3.23%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计10.06亿元，较期初9.35亿元增长7.61%[16][17][18] - 流动资产合计4.96亿元，较期初5.69亿元下降12.76%[16] - 非流动资产合计5.10亿元，较期初3.66亿元增长39.22%[17] - 负债合计3.31亿元，较期初2.81亿元增长17.72%[17] - 流动负债合计2.41亿元，较期初2.66亿元下降9.22%[17] - 非流动负债合计0.896亿元，较期初0.153亿元增长485.36%[17] - 所有者权益合计6.75亿元，较期初6.54亿元增长3.26%[18] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额220,000.00元，较期初减少76.93%，主要系公司本期减少生丝大宗交易所致[8] - 其他流动资产期末余额29,300,622.47元，较期初增长83.70%，主要系万事利人工智能工厂项目厂房建设待抵扣进项税额增加以及新增研发合作所致[8] - 货币资金期末余额2.12亿元，较期初2.99亿元下降29%[16] - 应收账款期末余额0.95亿元，较期初0.88亿元增长7.68%[16] - 固定资产期末余额1.40亿元，较期初0.90亿元增长55.1%[16] 费用与收益情况 - 财务费用2024年三季度为 -4,624,910.00元，较2023年三季度减少174.80%，主要系大额存单到期利息收入所致[10] - 其他收益2024年三季度为6,962,295.89元，较2023年三季度增长68.11%，主要系本期收到政府补助增加所致[10] - 投资收益2024年三季度为423,648.45元，较2023年三季度增长119.78%，主要系本期原材料生丝大宗交易盈利所致[10] 现金流量季度对比情况 - 2024年三季度收到其他与经营活动有关的现金为15,211,653.87元，较2023年三季度的8,845,694.97元增长71.97%[11] - 2024年三季度购建固定资产等支付的现金为60,692,478.17元，较2023年三季度的700,000.00元增长8570.35%[11] - 2024年三季度投资支付的现金为60,000,000.00元，较2023年三季度的704,000.00元增长8422.73%[11] - 2024年三季度取得借款收到的现金为73,027,665.68元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度分配股利等支付的现金为11,157,809.52元，较上期增长100%[11] - 2024年三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元，较2023年三季度的10,952,311.87元减少80.49%[11] - 2024年三季度汇率变动对现金及等价物的影响为38,437.08元，较2023年三季度的226,544.32元减少83.03%[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,087名[12] - 万事利集团有限公司持股比例为40.83%，持股数量为77,103,612股[12] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为116,303,612股，本期解除限售116,303,612股，本期增加45,951股，期末为45,951股[14] 营业成本情况 - 年初到报告期末营业总成本为459,626,214.30元，较上期467,734,939.47元有所下降[19] 每股收益情况 - 年初到报告期末基本每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] - 年初到报告期末稀释每股收益为0.15元，较上期0.13元有所增长[20] 投资活动现金流量情况 - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 168,632,978.99元，较上期 - 52,052,714.52元亏损扩大[22] 筹资活动现金流量情况 - 年初到报告期末筹资活动吸收投资收到的现金为3,069,331.30元，上期无此项数据[22] - 取得借款收到的现金为73,027,665.68元[23] - 筹资活动现金流入小计为76,096,996.98元[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为11,157,809.52元[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金为2,136,996.47元[23] - 筹资活动现金流出小计为13,294,805.99元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为62,802,190.99元[23] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为38,437.08元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 87,381,535.16元[23] - 期初现金及现金等价物余额为297,829,489.71元[23] - 期末现金及现金等价物余额为210,447,954.55元[23]

激励计划流程 - 2024年9月27日董事会、监事会审议通过激励计划议案[4][5] - 2024年9月30日至10月9日激励对象名单公示无异议[7] - 2024年10月21日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 2024年10月28日董事会、监事会确定授予日[8][14] 激励计划内容 - 向53名激励对象授予238.87万股限制性股票[15] - 授予价格为4.45元/股[15] 授予条件 - 公司财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[9][10] - 上市后36个月内无未按规定分配利润情形[10] - 不存在法律法规禁止实行股权激励情形[10]

激励计划授予情况 - 2024年10月28日向53名激励对象授予238.87万股限制性股票，授予价格4.45元/股[3][25][40][41] - 余志伟获授13.20万股，占授予总量5.53%，占公司股本总额0.07%[6][32] - 马廷方获授11.50万股，占4.81%，占公司股本总额0.06%[6][32] - 沈华获授7.70万股，占3.22%，占公司股本总额0.04%[6] - 其他46人获授180.37万股，占授予总量75.51%，占公司股本总额0.96%[6][32] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过36个月[9] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%[11] - 第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[11] 激励计划考核目标 - 2024年净利润目标值4000万元、触发值3500万元，2025年目标值5000万元、触发值4000万元[16] 激励计划费用摊销 - 预计摊销总费用1548.30万元，2024年摊销206.16万元，2025年摊销1023.95万元，2026年摊销318.19万元[37] 激励计划相关审议 - 2024年9月27日，第三届董事会和监事会第十一次会议审议通过激励计划相关议案[20] - 2024年10月21日，2024年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[22] - 2024年10月28日，第三届董事会和监事会第十三次会议审议通过授予限制性股票议案[22]

会议相关 - 公司第三届董事会第十三次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[3] 激励计划 - 公司确定2024年10月28日为授予日，向53名激励对象授予限制性股票[4] - 授予限制性股票数量为238.87万股，授予价格为4.45元/股[5]

公司信息 - 公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司[1] 融资进展 - 2024年10月25日收到深交所关于向特定对象发行股票审核意见告知函[2] - 深交所认为公司符合条件，后续报中国证监会注册[2] - 发行需获中国证监会同意，结果和时间不确定[2] 公告信息 - 公告发布于2024年10月28日[4]

股权结构 - 截至2024年6月30日，公司有限售条件流通股116,303,612股，占比61.75%；无限售条件流通股72,048,580股，占比38.25%；总股本188,352,192股[13] - 截至2024年6月30日，公司前十名股东合计持股132,096,230股，占比70.13%，万事利集团持股77,103,612股，占比40.94%[15] - 公司实际控制人合计控制发行人61.60%的股份[54][95] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入33,304.67万元，营业利润2,725.84万元，利润总额2,725.71万元[21] - 2024年1 - 6月净利润为2451.93万元，归属于母公司所有者的净利润为2410.86万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为2285.59万元[22] - 2024年6月末资产总计96,324.39万元，负债合计29,532.15万元，归属于母公司所有者权益合计66,105.93万元[20] - 2024年6月30日流动比率为1.93倍，速动比率为1.35倍，资产负债率（合并口径）为30.66%，资产负债率（母公司）为14.95%[22] - 2024年1 - 6月应收账款周转率为7.31次/年，存货周转率为2.44次/年[22] - 2024年息税折旧摊销前利润为4052.19万元，利息保障倍数为728.22倍[23] - 2024年每股经营活动现金流量为0.01元，每股净现金流量为 - 0.52元[23] - 2024年加权平均净资产收益率为3.66%，基本每股收益为0.13元[23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,000.00万元，发行股数不超过56,505,657股[55][57] - 丝弦投资拟以不低于1,800万元、不超过10,000万元认购本次发行股票[49][55] - 发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 丝弦投资认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[52] 项目进展 - 2023年10月24日和11月25日，公司将“年产280万米数码印花生产线技术改造项目”节余的1392.73万元用于“展示营销中心建设项目”，该项目投资金额增至6516.43万元[45] - 2024年9月27日，公司“展示营销中心建设项目”和“数字化智能运营体系建设项目”结项，将节余的999.42万元用于永久补充流动资金[46] - 本次募集资金全部用于“万事利人工智能工厂”项目[59] 其他信息 - 截至2024年6月末，公司在数码印花加工及相关领域共取得专利30项，其中发明专利23项[69] - 报告期各期生丝均价分别为41.93万元/吨、42.68万元/吨、46.76万元/吨和50.05万元/吨，较上年同期变化幅度为36.26%、1.79%、9.57%和12.80%[73] - 募投项目税后内部收益率为12.46%，税后回收期（含建设期）为8.45年[99] - 公司所处丝绸行业未来有较大发展空间，具有独特竞争优势，行业地位不断提升[103]

6-1-1 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—91 页 | | | 四、附件…………………………………………………………… | 第 92—9 ...

业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，主营业务收入分别为64,808.08万元、51,746.84万元、67,262.68万元和32,949.20万元[31] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 6月，主营业务收入占营业总收入的比例分别为96.78%、94.26%、97.16%和98.93%[31] - 2024年1 - 6月公司关联采购金额153.76万元，2023年度为511.85万元，2022年度为685.28万元，2021年度为339.14万元[60] - 2024年1 - 6月公司关联销售金额248.22万元，2023年度为591.16万元，2022年度为760.52万元，2021年度为475.71万元[63] - 2024年1 - 6月公司向关联方承租房产金额250.08万元，2023年度为497.37万元，2022年度为516.93万元，2021年度为453.10万元[65] - 2022 - 2024年1 - 6月，“西湖一号”数字藏品业务收入分别为274.19万元、10.96万元和0元[127] - 2023年度和2024年1 - 6月，公司化妆品业务收入为133.82万元和39.98万元[135] - 报告期内公司境外销售收入分别为1,909.54万元、1,932.20万元、1,572.90万元和456.68万元[149] 股权结构 - 2024年9月27日公司总股本由188,352,192股增加至188,840,162股[25] - 截至2024年6月30日，万事利集团持股77,103,612股，持股比例40.94%[26] - 截至2024年6月30日，丝奥投资持股16,800,000股，持股比例8.92%[26] - 截至2024年6月30日，丝昱投资持股11,200,000股，持股比例5.95%[26] - 截至2024年6月30日，丝弦投资持股11,200,000股，持股比例5.95%[26] - 截至2024年6月30日，杭州万事利丝绸文化股份有限公司回购专用证券账户持股2,388,700股，持股比例1.27%[26] 募集资金 - 截至2024年6月30日，首次公开发行并上市募集资金净额11,763.81万元已使用10,579.06万元[109] - 截至2024年9月26日，前次募集资金累计使用11,012.19万元，占前次募集资金总额的比例为93.61%[110] - 预计前次募集资金使用总计11,077.97万元，占前次募集资金总额的比例为94.17%[110] - 同意将剩余募集资金999.41万元用于补充流动资金[110] 公司运营 - 2024年9月七仁数码更名为“杭州万事利电子商务有限公司”[36] - 2024年9月27日，公司新增一家全资子公司“上海万事利丝绸有限公司”[89] - 2024年5月，公司与力波酿酒签订房产购买合同，总价款5500万元，8月29日完成过户登记[93][94] 未来展望 - 本次发行已获公司内部批准及授权，尚需深交所审核通过并报中国证监会履行发行注册程序[15] 诉讼仲裁 - 发行人与恒源伟业诉讼请求金额为58.39万元[142] - 万事利数码印花与广东亿尚品服饰有限公司买卖合同纠纷，法院判令广东亿尚品服饰有限公司支付货款24,228元及逾期付款利息[144] - 发行人与LVMH工艺公司合同纠纷，对方要求支付判决金额和利息合计80.1754万欧元[146] 人员变动 - 2024年9月19日胡晓鹏辞去公司董事职务[39] - 2024年10月21日沈华当选公司非独立董事[40] - 2024年10月18日陈浩芳辞去公司职工代表监事，金卫萍当选[40] 租赁情况 - 发行人租赁万事利科技大厦1幢4楼405 - 414，年租金589,043元，租赁期限2023.04.15 - 2026.04.14[161] - 发行人租赁万事利科技大厦2幢5楼501 - 518，年租金995,588元，租赁期限2023.01.01 - 2024.12.31[161] 商标信息 - 商标注册号73882091的境内注册商标，有效期限为2024.03.28 - 2034.03.27[171] - 商标注册号44003438的境内注册商标，有效期限为2020.10.07 - 2030.10.06[171]

产能与业绩 - 募投项目投产后新增约500万米产能，完全投产后预计产能再扩张0.95倍[8] - 2022 - 2024年1 - 6月产能利用率分别为66.11%、80.40%和80.72%[8] - 2024年1 - 6月、2023年度、2022年度、2021年度营业收入分别为33,304.67万元、69,227.57万元、54,896.99万元、66,962.29万元[10] - 2022年度营业收入较上年同期下降18.02%，归母净利润下降103.12%[10] - 报告期内主营业务毛利率分别为41.71%、38.65%、46.14%和45.30%[12] 资金与资产 - 截至2024年9月30日前次募集资金使用11,012.19万元，占净额的93.61%[8] - 报告期各期末存货账面价值分别为18,419.25万元、16,147.43万元、15,734.16万元和14,428.60万元，占流动资产比例分别为27.67%、29.03%、27.67%和29.99%[15] - 截至2024年6月30日，公司固定资产账面价值为13808.59万元，成新率57.85%[139] - 截至2024年6月30日，公司无形资产账面价值为6850.73万元，其中土地使用权5207.65万元，软件使用权920.76万元，专利权722.32万元[145] 专利与技术 - 截至2024年6月末数码印花加工及相关领域共取得专利30项，其中发明专利23项[16] - 截至2024年6月末，公司共有40项发明专利，参与33项标准制定（全国标准10项，行业标准18项，省级及其他标准5项）[69] - 丝绸纺织制品应用数码印花色彩管理技术和双面数码印花工艺[121] 市场与销售 - 公司报告期内境外销售收入占比低于5%[21] - 报告期内公司华东地区销售占比约60%[98] - 2024年1 - 6月公司总营收32949.20万元，丝绸文化创意品收入21788.38万元占比66.13%，丝绸纺织制品收入11160.82万元占比33.87%[131] 未来展望 - 公司未来将实施极致化产品创新、高纬度多品牌营销等战略[157] - 公司采用产品经理制研发模式，向小批量、精细化生产模式转变[158] - 公司以“WENSLI”为主，辅以多个子品牌全面发展[159] - 公司将引入社会化人才培养战略，采用虚拟社会化人才引援模式[160] - 公司将依托互联网实现产品开发、生产到营销模式的创新[161] - 公司致力于人工智能与丝绸相关的数据研究，应用于企业各方面[163] 其他 - 2021 - 2022年取得帛阳科技51%股权形成商誉1,458.32万元[17] - 公司存在1起可能导致经济利益流出的诉讼事项，已判决未执行完毕[19] - 2024年2月14日LVMH工艺公司要求公司支付判决金额及利息共计80.18万欧元[20] - 公司在2023年度报告中确认诉讼损失为223.67万元[20] - 诉讼执行不利结果每年利息累计约3.12万欧元[21]

业绩总结 - 最近三年一期主营业务收入为73570.31万元、66962.29万元、54896.99万元和13510.95万元，呈下降趋势[3] - 2022年扣非归母净利润亏损1692.28万元[3] - 最近三年一期存货周转率为3.35、2.57、1.99和1.76，持续下降[3] - 2021 - 2024年1 - 6月主营业务收入先降后升，毛利率也先降后升[5] - 2022年主营业务收入较上年减少13061.24万元，2023年较上年增长15515.84万元[6] 用户数据 - 2023年加盟商数量约48家，经销、代销商数量约119家，丝绸文化创意品的SKU超过5,000个[34] 未来展望 - 公司计划新增宽幅印花和非丝绸面料印花等产线应对市场竞争[42] - 本次募投项目“万事利人工智能工厂项目”投产后拟实现约1000万米数码印花产能[48] 新产品和新技术研发 - 公司将香云纱面料生产周期从约一年缩短至4 - 7天[48] - 公司双面印花工艺应用帛阳科技技术，耗水量减少99%以上，总能耗减少约44%[142] 市场扩张和并购 - 2023 - 2024年公司在全国范围内新增门店29家[45] - 2021年4月公司以450万元认购帛阳科技125万元新增注册资本，增资后持股20%[140] - 2022年2月公司以1650万元收购帛阳科技31%股权，收购后持股51%[140] 其他新策略 - 公司积极响应政策发展经营业绩[43]