股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会股东及代理人共56人，持股84,684,407股，占比60.1517%[8] - 现场会议股东及代表7人，持股84,558,671股，占比60.0624%[8] - 网络投票股东49人，持股125,736股，占比0.0893%[8] - 中小投资者51人，代表股份10,608,749股，占比7.5354%[8] - 本次股东大会召集人为公司董事会[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[15][18][20][22] - 2024年度日常关联交易等议案非关联及中小投资者同意率高[24][25][26][28][30][32][34][36][38][40][43][45][51] - 《关联交易管理办法》《累积投票制度》同意率99.9510%，表决通过[56][57][58][59] 其他要点 - 本次股东大会表决程序、结果及召集、召开程序合法有效[60][61]

行情回顾 - 市场全天缩量调整，创业板指尾盘跌近2%，沪深京三市超3800股飘绿，成交1.19万亿 [1] - 合成生物概念逆势大涨，川宁生物、洁雅股份、美农生物等多股涨停 [1] - 航运板块冲高回落，宁波海运、宁波远洋、连云港等均三连板 [1] - 消费股活跃，食品、服装、美容护理等板块表现突出，西王食品、拉芳家化、凤竹纺织等涨停 [1] - 军工板块调整，天箭科技接近跌停；算力概念股走弱，宏景科技跌近10% [1] 保健品 - 科伦药业麦角硫因胶囊广告引发热议，董事长刘革新亲自代言，视频中展示肌肉线条 [4] - 麦角硫因是一种天然小分子组氨酸硫脲衍生物，人体需通过饮食摄取，食用菌是重要来源 [4] - 2024年上半年某电商平台麦角硫因口服美容产品销售额同比暴涨60倍 [5] - 相关个股表现：交大昂立5天4板（+9.97%），拉芳家化3天2板（+10.02%），丽人丽妆涨停（+10.01%），福瑞达涨停（+10.04%），川宁生物涨停（+20.03%） [5][12][13] 航运 - 航运板块活跃，宁波远洋、连云港3连板，中远海发、锦江航运等连板 [6] - 中美贸易谈判后，美国预订中国输美集装箱运输量激增277%，20英尺标准箱平均预订量从5709个飙升至21530个 [6] - 高盛认为中国出口商和美国进口商将在90天关税暂缓期内争相下单，中国出口将爆火 [7] - 中金公司认为美国供应链库存需求或集中增长，带动货量需求超预期改善，运价有上行可能 [8] - 相关个股表现：宁波远洋3天3板（+9.99%），连云港3天3板（+10.08%），南京港3天2板（+10.06%），宁波海运3天2板（+10.00%），中远海发2天2板（+9.96%） [7][13] 大消费 - 大消费板块活跃，丸美股份、登康口腔、百洋股份等涨停 [9] - 天猫618大促首日，李佳琦直播间首小时加购GMV同比增长超10%，可复美、珀莱雅等品牌超60万件国货爆品秒售罄 [9] - 罗非鱼价格最高涨至4.5元/斤，中国年产量超160万吨，其中约四分之一出口美国 [9] - 国信证券认为美容护理板块在国货替代加速推进下有望延续行情，618大促旺季需关注产品推新力度大的企业 [10] - 相关个股表现：浙江永强涨停（+10.00%），百洋股份涨停（+9.98%），众兴菌业涨停（+10.00%），登康口腔涨停（+10.00%），丸美生物涨停（+10.01%） [10][13] 其他热点 - 纺织服装、ST板块表现较好 [11] - 大金融、军工、PEEK材料等跌幅居前 [11] - 历史新高公司包括芭薇股份（+29.97%）、万德股份（+28.12%）、天工股份（+20.29%）、若羽臣（+10.00%）、国航远洋（+8.74%）等 [16]

海外市场开拓 - 截至2024年末，公司在40来个国家及地区建立销售网络，2024年国际市场业务收入同比增长超25% [3] - 公司“出海”早、基础好，有高素质专业化国际化团队，采取“综合服务伙伴”合作模式，开展“走出去，请进来”活动建立差异化优势 [4] - 2024年境外业务收入占比超38%，较上年同期增长25.24%，未来将沿“一带一路”加大国际市场开发力度 [8][9] 玉米蛋白精加工项目 - 公司投资在建年产10万吨玉米蛋白精加工项目，以玉米生产淀粉副产物为原料，能提升蛋白利用率，缓解国内蛋白资源紧缺现状 [5] - 项目在山东乐陵实施，分期建设，一期有望2025年建成投产，全部建成达产后预计每年提供10万吨产品 [6] - 产品主要应用于家禽、水产等养殖领域，拓展客户主体，增强市场竞争力 [7] 市场战略与客户分布 - 坚持“深耕国内、突破海外”战略，主要客户包括饲料生产、养殖企业和经销商，国内遍及20多个省市自治区，海外在40来个国家及地区有销售网络 [10] 产品营收情况 - 2024年功能性、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料营收占比分别为60.93%、19.97%和12.84%，前两者营收同比分别增长6.77%、9.81% [11] 2025年产品布局 - 经营关键词是“产品力、领导力、执行力”，聚焦猪和反刍、突破家禽、布局水产，加大研发投入和创新 [12]

股东减持计划 - 股东李达计划减持不超过422.35万股，占公司总股本的3% [1] - 减持方式包括集中竞价和大宗交易 [1] - 减持时间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 截至公告日，李达持有公司3.64%股份 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1] - 减持价格将不低于公司发行价 [1]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 董监高履职、人员资产等独立方面符合要求[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，按季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] 其他方面 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[5] - 公司和股东均完全履行相关承诺[5] - 现场检查未发现问题[5]

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：美农生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴彦栋 | 联系电话：021-20235783 | | 保荐代表人姓名：嵇志瑶 | 联系电话：021-20235783 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 公司信息披露审阅情况 1. | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3. 募集资金监督情况 | | | | 保荐机构每月查询公司募集资金专户资金使用 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 情况， 2024 年度共计查询 12 次 ...

公司基本情况 - 公司是一家专业从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业 提出"分种分品、全程营养"产品战略 产品涵盖功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料 [4] - 产品广泛应用于猪、反刍、家禽、水产等动物养殖领域 针对不同生长阶段提供解决方案 可提高动物生产性能、改善畜产品品质并降低饲料成本 [4] 主要产品体系 - 功能性饲料添加剂包括调味剂、诱食物质（甜味剂和香味剂）、酸度调节剂等 用于改善饲料品质和动物健康 [5] - 营养性饲料添加剂采用缓控释包衣技术 核心产品包括缓释氮源、过瘤胃氨基酸等 能实现营养物质精准释放 [6] - 酶解饲料蛋白原料利用合成生物学技术改造微生物酶 提高蛋白质消化率并降低抗营养因子 已拓展非大豆植物蛋白源开发 [7] 财务与股东情况 - 董事会通过利润分配预案 拟每10股派发现金红利3.2元（含税） 不送红股且不进行资本公积转增 [3] - 年度财务报告获容诚会计师事务所出具标准无保留意见 本年度更换为该事务所进行审计 [2] - 报告期内无优先股股东 普通股前10名股东未涉及转融通业务股份变动 [9] 2024年重要事项 - 新增2项发明专利和16项实用新型专利 强化技术壁垒 [10] - 成立两家全资子公司：上海优立恩动物营养科技（注册资本500万元）和乐陵美农生物科技（注册资本1亿元） [10][10] - 参与起草3项团体标准 涉及酸度调节剂、甜味剂等检测方法及饲料添加剂标准 [10][10][10] - 完成IPO募投项目"新建饲料相关产品生产项目"和"营运及技术服务中心建设"结项 剩余资金转投"年产10万吨玉米蛋白精加工项目" [10]

关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，提升公司整体运营效率与管理 水平，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行了调整： 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-032 上海美农生物科技股份有限公司 （1）根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规 定，并结合公司实际情况，优化公司治理结构； 董事会 2025 年 4 月 26 日 （2）新增全资子公司上海优立恩动物营养科技有限公司（简称"优立恩"）， 拓展公司进出口业务； （3）新增全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（简称"乐陵美农"）， 实施公司年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目； （4）将市场部合并到国内营销中心，整合提升国内营销工作协同力。 本次组织架 ...

业绩说明会安排 - 公司定于2025年5月19日15:00至17:00举办2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网举办[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席说明会人员有董事长兼总经理洪伟等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2025年5月19日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动期间仍可互动提问[2]

业绩数据 - 2024年度营业总收入约4.9亿，较上年同期下降2.87%[2] - 2024年度归属上市公司股东净利润约4958.25万元，较上年同期下降21.35%[2] - 2024年末资产总额约7.9亿，较上年度末减少5.79%[2] - 2024年末归属上市公司股东的净资产约7.45亿，较上年度末减少6.79%[2] - 2024年度境外业务收入同比增长25%[3] 公司行动 - 2024年在山东乐陵投资建设“年产10万吨的玉米蛋白精加工项目”[3] - 2024年5月13日完成2023年年度权益分派，每10股派现5.5元（含税），每10股转增3股[7] 会议情况 - 2024年度召开6次董事会会议，审议通过29项议案[9] - 2024年董事会提请召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[11] 未来展望 - 2025年董事会深化公司治理、提升决策效能[16] - 2025年董事会推动“年产10万吨玉米蛋白精加工项目”建成投产[16]