证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-035 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于2024年11月26 日以现场及通讯结合方式在公司会议室召开。公司于2024 年 11 月 22 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事长杨 金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中许玉松先 生、李泽广先生、吴国庆先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章 程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于2025年度向银行申请授信额度及提供抵押或质押担保的议案》 根据公司总体经营战略需要，公司及控股子公司拟向商业银行申请不超过人 民币 120,000 万元的银行授信额度，该授信额度用 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行2040万股A股，发行价26.27元/股，募资总额5.35908亿元，净额4.7474630801亿元[2] 资金情况 - 江苏银行专户余额741,511.4元，对应海上风电项目[5] - 招商银行专户余额672.56元，对应补充流动资金项目[5] - 浦发银行专户余额3,721.75元，对应技术改造项目[5] 项目进展 - 2024年海上风电项目结项，节余资金补充流动资金[5] - 2024年5月技术改造项目达预定可使用状态并结项[7] - 已完成三个募集资金专户注销手续[7]

产能相关 - 公司目前已获批复的铸铁产能为12万吨募投项目今年上半年均已建设完成并逐步投入生产公司采用以销定产的方式产能受订单量和产品类型等影响[2] 业绩相关 - 公司前三季度实现营业收入4.77亿元同比下降13.56%归母净利润1913.87万元同比下降47.35%扣非净利润1897.10万元同比下降45.74%业绩下滑与产品售价降低固定资产折旧增加人工成本增加等多方面因素有关[2] 行业相关 - 从行业装机需求来看未来比较乐观但供应商目前整体压力较大全球风电铸造产能主要集中在国内竞争最激烈的也是国内厂商近几年主力厂商新增产能陆续完工去年以来产品价格持续在低位徘徊[3] 海外业务相关 - 2024年上半年公司海外销售收入占比为61.52%较去年同期有所提升海外客户信用度较高结算规范回款稳定销售毛利率具有一定优势[3] 铸铝产品相关 - 公司铸铝件主要客户包括西门子医疗东软医疗日立能源思源电气等公司将持续贯彻"铸铁+铸铝"的双轮驱动发展战略后续会加大对铸铝业务板块的投入力度[3] 战略规划相关 - 公司始终坚持高端制造智能制造的发展方向聚焦主业加大自主研发投入持续提高创新能力强化人才储备提升内部管理积极推进公司各项业务未来将更加积极向新材料新技术新工艺上加大研发投入不断提升公司竞争力以及盈利能力为股东创造更大的价值[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入181,445,127.89元，同比增长14.01%；年初至报告期末营业收入476,806,071.51元，同比减少13.56%[3] - 本期营业总收入476,806,071.51元，上期为551,585,105.73元[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润442,691.45元，同比减少94.21%；年初至报告期末为19,138,715.31元，同比减少47.35%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润638,100.10元，同比减少90.69%；年初至报告期末为18,970,964.47元，同比减少45.74%[3] - 公司2024年第三季度净利润为19,138,715.31元，上年同期为36,348,042.35元[13] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0054元/股，同比减少94.24%；年初至报告期末为0.2345元/股，同比减少47.35%[3] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2345元，上年同期为0.4454元[13] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额56,471,637.35元，同比增长150.15%[3] - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为462,869,601.77元，上年同期为575,987,233.50元[14] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为56,471,637.35元，上年同期为22,575,304.63元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动现金流入小计为85,286,388.30元，上年同期为158,438.44元[14] - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -97,873,494.71元，上年同期为 -97,904,257.30元[14] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为49,500,000.00元，上年同期为58,956,938.87元[15] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -3,549,716.41元，上年同期为 -4,296,528.03元[15] - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -42,219,118.38元，上年同期为 -75,648,896.13元[15] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,347,482,037.49元，较上年度末增长1.13%；归属于上市公司股东的所有者权益1,109,971,649.42元，较上年度末减少0.11%[3] - 期末流动资产合计704,187,614.65元，期初为724,001,237.55元[9] - 期末非流动资产合计643,294,422.84元，期初为608,482,690.78元[10] - 期末资产总计1,347,482,037.49元，期初为1,332,483,928.33元[10] - 期末流动负债合计218,389,481.32元，期初为200,015,773.75元[10] - 期末非流动负债合计19,120,906.75元，期初为21,235,220.47元[10] - 期末负债合计237,510,388.07元，期初为221,250,994.22元[10] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计-195,408.65元；年初至报告期期末为167,750.84元[4] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数8,873户[6] - 杨金德持股比例42.96%，持股数量35,059,208股；杨蕾持股比例10.74%，持股数量8,764,802股[6] - 杨金德和杨蕾直接和间接合计持有公司53.73%的股份，合计控制的表决权股份占公司55.75%，为公司共同实际控制人[7] 营业成本及费用情况 - 本期营业总成本455,100,904.59元，上期为514,697,224.99元[12] - 本期研发费用25,302,697.20元，上期为30,450,706.84元[12] - 本期财务费用 -4,557,761.64元，上期为 -6,444,655.97元[12] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为18,887,754.89元，上年同期为37,127,552.00元[13]

风电行业发展趋势 - 陆上和海上风机招标量同比大幅增加，"千乡万村驭风行动"为风电行业带来新的增量 [1] - 部分省区风电资源政策放开,地方政府可自行审批风电资源指标,市场形势受到积极影响 [1] - 海外客户对明年的预期比较乐观,主要是欧美市场经济恢复、电网改造陆续推进,风电发展趋势相对乐观 [1] 公司风电主轴业务 - 公司风电主轴产品已实现批量出货,最大适配14MW机型,主要客户包括金风、西门子歌美飒等 [2] - 公司"年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目"正在推进,部分基建已完成,部分设备已采购并安装完成 [2] - 风机大型化对公司铸件设备不存在技术工艺问题,但会受运输条件影响,公司能够提升大型铸件的附加值 [2][3] 公司竞争优势 - 在技术研发、制作工艺和产品质量方面具有优势,获得多家知名客户的认可 [3] - 公司风电设备专用件24H1毛利率为24.19%,同比增长6.77个百分点,显著好于同业,主要得益于原材料价格下降以及内外销、产品结构调整 [4] 行业竞争格局 - 行业内主要竞争对手包括日月股份、吉鑫科技、佳力科技等,国内市场竞争较为激烈 [3] - 风电铸件价格相对稳定,国外客户价格相对优于国内价格,是否出现底部反转尚难具体判断 [3] - 目前市场出现积极因素,如部分地区放开资源政策,原材料价格降低,海外客户对欧美市场趋势乐观 [3]

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-031 江苏宏德特种部件股份有限公司 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的江苏宏德特种部件股份有限公司 2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-028）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编 号：2024-029）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 8 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）作为江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"宏德股份"或"公 司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（2023 年修订）等相关法律、法规和规范性文件的要求，对宏德股份 2024 年半年度募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行和到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏宏 德特种部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞ 379 号文）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）2,040.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 26.27 元/股，募集 资金总额为 53,590.8 ...

证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2024-030 江苏宏德特种部件股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2024 年半年度 1 一、董事会会议召开情况 江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 8 月 27 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由公司董事 长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 1、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司 2024 年半年 ...

民生证券股份有限公司 关于江苏宏德特种部件股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏德股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：宋彬 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：彭黎明 | 联系电话：021-80508866 | 一、保荐工作概述 | | 会议召开前对会议议案进行了核查，会 | | --- | --- | | | 议召开程序、表决内容符合法律法规及 | | | 公司章程规定。 | | | 未列席，公司在会议召开前就有关议案 征求了保荐机构的意见，保荐代表人在 | | （3）列席公司监事会次数 | 会议召开前对会议议案进行了核查，会 | | | 议召开程序、表决内容符合法律法规及 | | | 公司章程规定。 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规 | 不适用 | | 定报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整 | 不适用 | | 改情况 | | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入295,360,943.62元，上年同期392,439,551.20元，同比减少24.74%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,696,023.86元，上年同期28,702,659.48元，同比减少34.86%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,402,138.43元，上年同期 - 48,475,033.53元，同比增长166.84%[11] - 本报告期基本每股收益0.2291元/股，上年同期0.3517元/股，同比减少34.86%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.67%，上年同期2.62%，同比减少0.95%[11] - 本报告期末总资产1,345,560,329.64元，上年度末1,332,483,928.33元，同比增长0.98%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,109,528,957.97元，上年度末1,111,232,934.11元，同比减少0.15%[11] - 报告期内公司实现营业收入29,536.09万元，同比下降24.74%；归属净利润1,869.60万元，同比下降34.86%；扣非净利润1,833.29万元，同比下降34.77%[26] - 营业成本234,714,678.78元，同比下降27.79%；销售费用2,285,523.06元，同比增长0.95%；管理费用17,923,394.24元，同比增长8.41%[30] - 财务费用 - 3,939,511.73元，同比下降35.47%；所得税费用635,344.76元，同比下降60.69%[30] - 经营活动现金流量净额32,402,138.43元，同比增长166.84%；投资活动现金流量净额 - 31,120,292.18元，同比下降66.03%[30] - 筹资活动现金流量净额 - 2,222,251.91元，同比增长165.88%；现金及现金等价物净增加额1,380,118.14元，同比增长101.01%[30] - 本报告期末固定资产5.34亿元，占总资产39.67%，比重增6.81% [32] - 本报告期末在建工程4810.33万元，占总资产3.57%，比重降4.89% [32] - 2024年上半年营业总收入2.95亿元，2023年上半年为3.92亿元，同比下降24.74%[93][94] - 2024年上半年营业总成本2.72亿元，2023年上半年为3.62亿元，同比下降24.85%[94] - 2024年上半年净利润1869.60万元，2023年上半年为2870.27万元，同比下降34.86%[95] - 2024年上半年基本每股收益0.2291元，2023年上半年为0.3517元，同比下降34.86%[95] - 2024年上半年流动负债合计1.46亿元，2023年为1.47亿元，同比下降0.95%[92] - 2024年上半年非流动负债合计1927.68万元，2023年为2063.47万元，同比下降6.57%[92] - 2024年上半年负债合计1.65亿元，2023年为1.68亿元，同比下降1.65%[92] - 2024年上半年所有者权益合计11.14亿元，2023年为11.17亿元，同比下降0.27%[92] - 2024年上半年税金及附加316.96万元，2023年为204.72万元，同比增长54.83%[94] - 2024年上半年研发费用1773.96万元，2023年为2200.47万元，同比下降19.38%[94] - 2024年上半年营业收入268,297,344.90元，2023年同期为368,831,218.89元[97] - 2024年上半年净利润17,434,604.01元，2023年同期为27,803,644.76元[97] - 2024年上半年基本每股收益0.2331元，2023年同期为0.3717元[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计284,246,544.74元，2023年同期为372,753,827.99元[99] - 2024年上半年经营活动现金流出小计251,844,406.31元，2023年同期为421,228,861.52元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额32,402,138.43元，2023年同期为 - 48,475,033.53元[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计116,238.94元，2023年同期为6,000.00元[100] - 2024年上半年投资活动现金流出小计31,236,531.12元，2023年同期为91,614,510.80元[100] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 2,222,251.91元，2023年同期为 - 835,805.87元[100] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额1,380,118.14元，2023年同期为 - 136,859,193.38元[100] - 投资活动现金流入小计本期为96,238.94元，上期为6,000.00元[102] - 投资活动现金流出小计本期为29,665,200.76元，上期为89,852,381.06元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,568,961.82元，上期为 - 89,846,381.06元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为0.00元，上期为10,000.00元[102] - 筹资活动现金流出小计本期为20,865,578.30元，上期为22,814,637.86元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,865,578.30元，上期为 - 22,804,637.86元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 935,927.42元，上期为 - 142,845,112.27元[102] - 期初现金及现金等价物余额本期为255,604,413.40元，上期为348,614,955.58元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为254,668,485.98元，上期为205,769,843.31元[102] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1,703,976.14元[104] - 2024年上半年所有者权益合计增减变动金额为9,558,224.90元[107] - 2024年上半年综合收益总额为28,702,659.48元[107] - 2024年上半年利润分配金额为 - 19,144,434.58元[107] - 公司2024年上半年末所有者权益合计为1,092,420,028.94元[108] - 母公司2023年末所有者权益合计为1,117,397,883.09元[109] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为 - 2,965,395元[109] - 公司2024年上半年综合收益总额为17,434,604.01元[110] - 公司2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为20,400,000.00元[110] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为1,114,432,487.10元[111] - 公司2023年末所有者权益合计为1,089,228,016.98元[112] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为8,659,210.18元[112] - 公司2024年上半年综合收益总额使所有者权益增加27,803,644.76元[112] - 公司2024年上半年利润分配使所有者权益减少19,144,434.58元[113] - 期末货币资金为272,600,885.78元，期初为283,985,389.60元[87] - 期末应收票据为13,046,026.55元，期初为16,608,620.95元[87] - 期末应收账款为147,590,658.86元，期初为140,334,176.09元[87] - 期末应收款项融资为18,791,819.24元，期初为27,087,759.73元[87] - 期末预付款项为19,501,119.29元，期初为3,976,411.89元[87] - 期末流动资产合计为702,901,343.18元，期初为724,001,237.55元[87] - 公司资产总计从13.32亿元增长至13.46亿元，涨幅约0.98%[88,89] - 固定资产从4.38亿元增长至5.34亿元，涨幅约21.89%[88] - 在建工程从1.13亿元降至0.48亿元，降幅约57.43%[88] - 短期借款从4002.73万元增长至5950万元，涨幅约48.65%[88] - 应付票据从4667.46万元降至2104万元，降幅约54.92%[88] - 合同负债从494.72万元降至50.09万元，降幅约89.88%[88] - 流动资产合计从6.90亿元降至6.48亿元，降幅约6.03%[91] - 非流动资产合计从6.08亿元增长至6.43亿元，涨幅约5.79%[88] - 负债合计从2.21亿元增长至2.36亿元，涨幅约6.68%[89] - 归属于母公司所有者权益合计从11.11亿元降至11.10亿元，降幅约0.15%[89] 各业务线数据关键指标变化 - 风电设备专用件营业收入1.57亿元，毛利率24.19%，同比降42.95% [31] - 注塑机专用件营业收入3114.92万元，毛利率16.97%，同比增19.83% [31] - 电力设备专用件营业收入5564.49万元，毛利率9.35%，同比增18.47% [31] - 医疗器械专用件营业收入2845.11万元，毛利率19.43%，同比降6.12% [31] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益 - 235,262.82元[13] - 计入当期损益的政府补助625,588.06元[13] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,169.39元[13] 行业市场规模及增长情况 - 截至2024年6月底全国累计发电装机容量约30.71亿千瓦，同比增长14.10%，其中风电装机容量约4.67亿千瓦，同比增长19.90%[15] - 2023年全球风电装机量约为117GW，预计2028年达到182GW，复合增长率接近10%；2023年全球海上风电装机量约为11GW，预计2028年达到37GW，复合增速在25%以上[15] - 中国注塑成型装备产量约占全球注塑机产量的70%，预计我国注塑机行业市场规模年均增长率2%-3%，到2024年将达到260.82亿元[16] - 2024年1 - 6月全国主要发电企业电源工程完成投资3441亿元，同比增长2.5%，电网工程完成投资2540亿元，同比增长23.7%[16][17] - 2021年全球医疗器械市场规模突破4800亿美元，预计到2030年达到8480亿美元，2021 - 2030年复合增长率为6.4%[18] - 2015 - 2020年中国医疗器械市场规模从3125.5亿元增长至7789.3亿元，年复合增长率约20.0%，预计到2030年达到24924亿元，2021 - 2030年复合增长率为11.9%[18] 公司客户情况 - 公司在风电设备行业主要客户包括Enercon、西门子 - 歌美飒、金风科技、南高齿等[18] - 公司在医疗器械领域主要客户包括西门子医疗、东软医疗等[18] - 公司在电力设备领域主要客户包括日立能源、思源电气等[18] - 公司在注塑机领域主要客户包括恩格尔、克劳斯玛菲等[18] 公司研发情况 - 全年研发费用投入1,773.96万元，占营业收入的6.01%，受理专利3项，获2项专利授权，其中发明专利2项，累计获26项专利授权，其中发明专利22项[27] - 公司依托多个平台开展研发，在铸铁、铸铝材料及制作工艺研发取得进展，新增加工、检测设备提升能力[27] 公司经营模式及产品情况 -