调研基本信息 - 调研时间为2023年2月16日，参与单位为东亚前海证券王卓亚 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立新、证券事务代表严蕊蕊 [1] 调研活动内容 - 参观厂区，实地查看募投项目建设情况，了解公司生产经营等相关情况 [1] 项目进展 - “年产3万吨高端装备关键件精密机械加工制造项目”正在按计划积极推进，后续进展会及时披露 [1] 股权激励计划 - 公司上市不久，正积极推进募投项目建设、招聘人才，会在适当时机充分考虑股权激励计划，后续若有会及时披露 [1] 行业交流 - 交流讨论风电行业的发展趋势 [2]

公司基本信息 - 证券代码为 301163，证券简称为宏德股份 [1] - 公司全称为江苏宏德特种部件股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间为 2023 年 2 月 2 日和 3 日，地点为现场调研，接待人员为董事会秘书陈立新和证券事务代表严蕊蕊 [2] 下游客户分布 - 2022 年三季度统计，风电设备专用件占比约 60%，电力设备专用件、医疗器械专用件、注塑机专用件各占比约 10%，整体客户分布相对稳定 [2][3] 定价机制 - 一部分客户销售价格随国际大宗原材料价格波动，另一部分客户根据市场实际情况、成本因素及订单需求量等综合定价 [3] 加工机床情况 - 公司投资的机床均为数控机床，包括数控镗铣床等多种类型，大部分为通用机床，少部分根据工件特殊加工需求专门设计制造，加工范围广、适应性好 [3] 产品性质 - 公司生产的铸件为非标准定制化铸件，根据客户技术要求定制，不同客户产品一般不同 [3] 海上风电计划 - 公司积极推进募投项目，加快车间技术改造，实现原有产能满产，现有海上风电设备且海上风电主轴占一定比例，会根据市场变化规划调整发展计划，有扩产计划会及时披露 [3] 股权激励计划 - 公司上市不久，积极推进募投项目建设，为匹配产能提升招聘人才，会在适当时候考虑股权激励计划，有相关计划会及时披露 [4] 农历年后返岗情况 - 公司农历年后返岗情况基本符合预期，正有序生产 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括浙商证券、广发基金、睿远基金等多家机构 [1] - 活动时间为2022年12月14日，地点为线上调研 [1] - 上市公司接待人员为董事长助理李林立 [1] 分组2：公司目前经营情况 - 生产经营正常，研究防范措施降低疫情对今冬明春影响，保证计划和项目顺利进行 [1] - 四季度生产稳定，订单排产按计划进行 [1] - 募投项目继续推进，协调设备运输交付以保证产能提升进度 [1] - 今年前三季度产销较去年略有增长，但行业低谷、下游竞争影响利润 [1] 分组3：公司明年产能情况 - 熔炼环节单班制、产品结构等因素制约产能释放 [2] - 综合评估优化产能，募投项目推进使明年产能明显提升 [2] 分组4：控股子公司收购规划 - 收购控股子公司少数股权贯彻“铸铁 + 铸铝”战略，巩固市场地位 [2] - 加大铸铝业务板块投入，打造业务增长支撑点 [2] 分组5：齿轮箱产品相关 - 公司生产的齿轮箱用于风力发电机组，增速并传递动力 [3] - 主要向南高齿供应风电齿轮箱箱体及行星架 [3]

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 编号：2022-009 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | 参与单位名称及 | □其他 国联证券 陈子锐 | | | | | | | 人员姓名 | 华宝基金 普淞锐 | | | | | | | 时间 | 2022 年 11 月 30 日 | | | | | | | 地点 | 线下调研 | | | | | | | 上市公司接 ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-008 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | □其他 | | | | | | | 参与单位名称及 | 广发证券 王宁 | | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 | 2022 年 11 月 24 日 | | | | | | | 地点 | 线下调研 | | | | | | | ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-001 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称及 | 景顺长城 | | | | | | | | 人员姓名 | 国联安 陈笑宇 | | | ...

产能规划 - 公司已获批复的铸铁产能共12万吨，包括已建成产能9万吨、在建募投项目大型高端装备关键部件生产智能化加工技术升级项目1.5万吨以及中小型高端部件绿色生产技术改造项目1.5万吨 [1] - 3个募投项目按计划推进，预计明年底全部竣工投产运行，建成投产后公司将完成12万吨铸铁产能 [1] 毛利率情况 - 2022年上半年公司营收36365.78万元，综合毛利率18.67% [1] - 铸铁件营收27924.57万元，同比下降1.93%；铸铝件营收8234.76万元，同比增长22.10% [1] 定价模式 - 部分客户价格按国际原辅材料价格波动而波动，部分客户根据市场实际情况以及订单需求等综合定价 [2] 行业发展 - 国家明确铸造和锻压是装备制造业不可或缺的工艺环节，未来将支持高端项目建设，以主要污染物排放总量控制、能源消费强度和总量双控制度替代铸造产能置换 [2] - 国务院支持山东布局大功率海上风电等清洁能源装备与关键零部件制造 [2] - 美国提出加速扩大海上风电部署国家战略，目标2030年部署30GW海上风电 [2] - 德国提出到2030年陆上风电累计装机容量达115GW，海上风电2030年至少达30GW，2035年达40GW，2045年达70GW [2][3] - 德国、丹麦、荷兰、比利时承诺2030年底四国海上风电装机容量达65GW，2050年底达150GW [3] 风机价格影响 - 公司认为风机价格过低不正常，生产坚持质量第一原则，坚信质量过硬会得到客户认可 [3]

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 江苏宏德特种部件股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2022-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | 投资者关系活动 类别 | □媒体采访 | 特定对象调研 □分析师会议 □业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | □现场参观 | | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 | 国金证券 胡竞楠 | | | | | | 人员姓名 | 建信基金 张湘龙 | | | | | | | 建信养老 王雁冰 | | | | | | 时间 | 2022 年 9 月 20 日 | | | | | | 地点 | 现场调研 | | ...

证券代码： 301163 证券简称：宏德股份 编号：2022-004 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-------| | | | | | | | | | | | | 投资者关系活动 | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | 类别 | □媒体采访 | | □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | | | | □其他 | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | 中金公司 车昀佶 | | | | | | | | | | 人员姓名 | 中金公司 李佳瑛 ...