福建天衡联合（福州）律师事务所 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0031-02 号 致：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师 声明事项，就本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 ...

股东大会信息 - 2024年5月14日召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[4] - 通过现场和网络投票股东20人，代表股份157,601,824股，占总股份53.4756％[4] 议案表决情况 - 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》同意157,586,664股，占99.9904％[6] - 《关于2023年度利润分配的预案》同意157,590,434股，占99.9928％[10] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金现金管理的议案》同意157,588,934股，占99.9918％[11] - 《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》同意157,586,664股，占99.9904％[12] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意157,590,434股，占99.9928％[15] - 2024年度与厦门钨业及其子公司日常关联交易议案，总同意130,910,664股，占99.9884％[16] - 2024年度与江西赣锋锂业及其子公司日常关联交易议案，总同意157,586,664股，占99.9904％[17] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案，总同意157,586,664股，占99.9904％[18] - 修订《董事会议事规则》等制度议案，总同意154,354,498股，占97.9395％[19] - 修订《公司章程》部分条款议案，总同意157,586,664股，占99.9904％[21] - 独立董事辞职及选举独立董事议案，总同意157,585,164股，占99.9894％[22] 其他 - 律师认为公司2023年年度股东大会召集、召开程序合法有效[23] - 公告由公司董事会于2024年5月14日发布[27]

公司活动 - 公司将参加2024年江西辖区投资者集体接待日活动[2] - 活动于2024年5月17日15：00至17：00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等平台参与[2] 交流安排 - 董事长罗洁等高管将与投资者在线交流[2] - 交流内容涉及2023年度业绩、公司治理等问题[2]

业绩总结 - 公司2023年实现营收55.4亿元，同比增长15.5%[1] - 公司2023年归母净利润为3.8亿元，同比增长37.7%[1] - 2023年铜产品实现营收28.1亿元，同比增长70.4%[2] - 2023年钴产品营收25.1亿元，同比下降15.6%[2] - 公司2023年钴产品销量同比增加68.1%[12] 未来展望 - 公司计划未来持续扩张产能，包括在刚果（金）和腾远本部等地布局，以打造产业闭环[4] - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.0/9.7/12.3亿元，对应PE分别为20/14/11倍[18] 风险提示 - 产能释放不及预期、需求不及预期、海外经营风险是公司面临的风险提示[20]

业绩总结 - 公司2023年实现营收55.4亿元，同比增长15.5%[1] - 公司2024年一季度实现营收15.2亿元，同比增长38.9%[3] - 腾远钴业2023年营收同比增长15.5%[23] - 2024Q1营收同比增长38.9%[23] 用户数据 - 公司2023年钴产品销量同比增长68.1%[12] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润分别为7.0/9.7/12.3亿元，维持“谨慎推荐”评级[18] 新产品和新技术研发 - 公司远期规划包括钴、镍、锰、碳酸锂产能扩张项目[14] 市场扩张和并购 - 公司海内外生产基地扩产并举，布局自然资源和二次资源，打造产业闭环[13] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格[22]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-025 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，独立董事就本次回购事宜发表了同意的独立意见。同意公 司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份用于实施公司股权激 励计划或员工持股计划，回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 民币 2 亿元（含），回购股份价格不超过人民币 95.00 元/股，回购股份的期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别 于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-021）和《回购报告书》 （公告编号：2023-026）。 2023 年 6 月 7 日，公司在 ...

公司业绩 - 公司在2023年取得了显著的产能增长，包括2万金属吨的母产品、1万液产品、5000吨碳酸锂和15000吨电池废料综合回收处理能力[1] - 公司24年锂铜镍产量指引为2万金属吨、6方吨、1方吨，碳酸锂500015吨[48] - 公司化妆品板块收入达24.16亿元，同比增长22%[49] 公司战略 - 公司致力于精细化管理，重点关注成本控制、库存管理和信息化升级，以提升数据透明度和决策速度[2] - 公司在市场发展态势下，将充分发挥产能优势，提升竞争力和市场占有率[8] - 公司在资源布局和运营业方面持续关注资源价值，积极跟进合适机会[9] - 公司重点关注二次资源，国内市场占比较大，回转率较快[10] - 公司在资源投资方面谨慎选择，希望以最少的成本获取优质资源，保持技术优势[12] 公司发展 - 公司在刚果金发现更具投资价值的矿山，积极开拓合作模式[31] - 公司拥有领先的电池回收技术，计划与大厂合作[32] - 公司已拿到大量电池包，准备进行二次资源回收项目[33] - 公司24年锂铜镍产量指引为2万金属吨、6方吨、1方吨，碳酸锂500015吨[48] 公司财务 - 公司财政收入主要来自矿产资源[15] - 公司分红比例高，将二三年的利润基本分掉[17] - 公司手握现金和银行杠杆，希望继续做好分红[21] - 公司目前已投资6万吨铜资源，盈利稳中有增长[25]

业绩总结 - 公司2023年全球新能源汽车销量超过113000万辆，同比增长35.8%[8] - 公司中国新能源汽车市场出口量达到120.3万辆，同比增长77.6%[8] - 公司预计2025年钴需求将增至25.2万吨[10] 未来展望 - 公司计划在2024年到2030年展望的需求量为25万吨，印尼目前产量约为2万吨，基于成本考量，公司认为印尼的成本并不低[73] - 公司认为未来价格至少会保持在一个稳定水平[106] 新产品和新技术研发 - 公司在资源战略上坚持自然资源和二次资源的双轮驱动，确保资源供应的稳定性[15] - 公司将专精领域持续发展，持续扩大市场份额，丰富产业线，展现新产品品质[15] 市场扩张和并购 - 公司在刚果金取得了两项探矿权和一项采矿权，计划将更多精力放在具备投资价值的矿山上[48] 负面信息 - 刚果金政府考虑限制钴出口以增加资源税，但可能需要时间落实，不会严重影响整个行业[58] 其他新策略和有价值的信息 - 公司关注资源布局，考虑在金属价格波动下的资源规划[21] - 公司关注行业发展，认为金属价格底部时机可能带来机会[31]

公司基本信息 - 公司名称为赣州腾远钴业新材料股份有限公司，股票简称为腾远钴业，股票代码为301219[7] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为554.34亿元，同比增长15.47%；归属于上市公司股东的净利润为37.81亿元，同比增长37.74%；经营活动产生的现金流量净额为78.88亿元，同比增长549.59%[9] - 公司资产总额为983.11亿元，同比增长3.59%；归属于上市公司股东的净资产为851.91亿元，同比增长0.55%[9] - 2023年分季度营业收入分别为109.71亿元、135.44亿元、151.97亿元和157.21亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.80亿元、7.28亿元、16.03亿元和13.70亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为-3.58亿元、6.98亿元、1.48亿元和3.00亿元[10] 公司主营业务 - 公司主要从事钴、铜、镍、锂产品的研发、生产与销售，是全球领先的钴、铜生产企业之一[14] - 公司主要产品包括氯化钴、硫酸钴、电积钴、电积铜、硫酸镍、碳酸锂等，应用领域涵盖锂电池、合金、磁性材料等多个领域[17] 公司战略规划 - 公司将继续秉持“把中游做大，往上游拓展，向下游延伸”的战略方针[62] - 公司未来三年将积极布局全球钴、镍、锂、铜、锰等能源金属自然资源及二次资源，不断拓展产品品种和服务领域[62] 公司内部管理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据市场需求和自身情况，独立进行生产经营活动[19] - 公司建立完善的运行机制和管理体系，以战略为导向、风险管控为重点[26] 公司财务管理 - 公司2023年主要销售客户前五名客户销售额合计为21.10亿元，占年度销售总额比例为38.08%[32] - 公司2023年主要供应商前五名供应商采购额合计为18.54亿元，占年度采购总额比例为35.92%[32] - 公司2023年管理费用同比增长62.06%，主要系职工薪酬及服务费用等增加[33] 公司股票及股东信息 - 公司股票上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，则持有的公司股票的锁定期限自动延长6个月[128] - 公司自愿回购公司股票，回购资金不少于上一年度净利润的20%，且不超过50%[140] - 公司实际控制人、控股股东和高级管理人员承诺稳定股价，增持股票资金不低于上一年度薪酬的20%[141]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-022 | 项至第（四）项情形的，可以豁免提交 | （四）（五）（六）项情形的，可以豁 | | --- | --- | | 股东大会审议。 | 免提交股东大会审议。 | | 第四十六条 公司召开股东大会的地 | 第四十七条 公司召开股东大会的地 | | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | 点为公司住所地、主要生产经营或研 | | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | 发地。在必要的情况下，经董事会决 | | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | 议，股东大会可以在与审议事项相关 | | 的其他地点召开。 | 的其他地点召开。 | | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | 股东大会应当设置会场，以现场会议 | | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | 形式召开，并应当按照法律、行政法规 | | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | 或本章程的规定，采用安全、经济、便 | | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | 捷的网络和其他方式为股东参加股东 | | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | 大会提供便利。股东通过上述方式参 | | 加股东大会 ...