业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[3] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报划分等级[9] - 非财务报告内控缺陷按直接财务损失划分等级[10] 内控情况 - 截至2024年12月31日未发现重大、重要内控缺陷[12][13] - 评价报告基准日未发现重大内控缺陷[15] - 评价报告基准日至发出日无影响内控评价结论因素[15] 机构意见 - 保荐机构认为公司内控制度符合要求，报告真实客观[16]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-022 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

会议情况 - 第三届监事会第十三次会议于2025年4月17日召开，3名监事全参会[3] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][11][14][15][19][20] 资金管理 - 公司拟用不超18亿闲置募集、不超8亿自有资金现金管理[8] 关联交易 - 2025年与厦门钨业关联交易议案2票同意1票回避[18] - 与江西赣锋锂业、SAWA关联交易议案均3票同意[19]

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-009 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中吴阳红先生、童高才先生、张济柳女士、王泰元先生、 张守卫先生、赖丹女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。会议由公司董事长罗 洁女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为本报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-014 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，全票审议 通过《关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度归属于公司的净利润 685,229,298.53 元，其中母公司实现净利润 443,072,777.47 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按公司 2024 年 度母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 26,322,754.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,299,424,78 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入14.61亿元，上年同期15.15亿元，同比减少3.59%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，上年同期1.44亿元，同比减少14.27%[5] - 本报告期末总资产107.76亿元，上年度末107.05亿元，同比增加0.66%[5] - 营业总收入为14.61亿美元，较上期的15.15亿美元下降3.58%[20] - 营业总成本为13.04亿美元，较上期的13.14亿美元下降0.76%[20] - 营业利润为1.56亿美元，较上期的1.97亿美元下降20.91%[21] - 利润总额为1.55亿美元，较上期的1.97亿美元下降21.25%[21] - 净利润为1.23亿美元，较上期的1.44亿美元下降14.26%[21] - 综合收益总额为1.16亿美元，较上期的1.77亿美元下降34.56%[21] - 基本每股收益为0.42元，较上期的0.49元下降14.29%[22] - 稀释每股收益为0.42元，较上期的0.49元下降14.29%[22] - 归属于母公司所有者权益合计为89.29亿美元，较上期的88.00亿美元增长1.47%[19] - 公司资产总计为107.76亿美元，较上期的107.05亿美元增长0.66%[18] 资产类关键指标变化 - 应收票据本报告期末42.02万元，上年度末89.70万元，变动比例-53.16%[9] - 应收款项融资本报告期末4.45亿元，上年度末2.60亿元，变动比例71.14%[9] - 其他应收款本报告期末1.27亿元，上年度末6554.04万元，变动比例93.37%[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为3,120,379,782.77元，期初余额为3,374,336,023.52元[17] - 衍生金融资产期末余额为5,317,120.00元，期初余额为4,452,640.00元[17] - 应收账款期末余额为397,319,825.63元，期初余额为349,187,932.07元[17] - 应收款项融资期末余额为445,237,980.73元，期初余额为260,163,561.93元[17] - 流动资产合计期末余额为7,084,685,065.15元，期初余额为7,020,961,952.36元[17] - 固定资产期末余额为3,128,952,726.43元，期初余额为3,094,060,021.79元[17] 负债类关键指标变化 - 短期借款本报告期末1.45亿元，上年度末2.37亿元，变动比例-38.56%[9] - 应付票据本报告期末5.12亿元，上年度末3.78亿元，变动比例35.35%[9] - 合同负债本报告期末1.10亿元，上年度末340.31万元，变动比例3144.15%[9] 费用类关键指标变化 - 管理费用年初至报告期末9884.04万元，上年同期4704.49万元，变动比例110.10%[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为27,908，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，罗洁持股比例22.43%，持股数量66,093,066股；谢福标持股比例10.36%，持股数量30,546,602股[12] - 前10名无限售条件股东中，厦门钨业股份有限公司持有无限售条件股份数量26,676,000股[12] - 限售股份期初总数为126,836,056股，本期解除限售股数为4,048,200股，期末总数为122,787,856股[14] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为15.67亿元，上期为15.02亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为15.18亿元，上期为14.71亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为15.86亿元，上期为15.26亿元，支付给职工以及为职工支付现金本期为1.37亿元，上期为0.91亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1912.20万元，上期为 - 2378.80万元[23] - 投资活动现金流入小计上期为4.32万元，本期为0元，处置固定资产等收回现金净额上期为4.32万元，本期为0元[23] - 投资活动现金流出小计本期为1.42亿元，上期为1.49亿元，购建长期资产支付现金本期为1.42亿元，上期为1.49亿元[23][24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.42亿元，上期为 - 1.49亿元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为0.87亿元，上期为3.02亿元，取得借款收到现金本期为0.87亿元，上期为3.02亿元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为1.84亿元，上期为1.25亿元，偿还债务支付现金本期为1.83亿元，上期为0.99亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.97亿元，上期为1.77亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.60亿元，上期为0.70亿元，期末现金及现金等价物余额本期为30.77亿元，上期为37.48亿元[24]

公司基本信息 - 公司股票简称腾远钴业，股票代码301219[13] - 公司法定代表人为罗洁[13] - 公司注册地址和办公地址均为江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号，邮政编码为341100[13] - 公司网址为http://www.tycogz.com/，电子信箱为tengyuan@tycogz.com[13] - 董事会秘书为胡常超，证券事务代表为刘瑜，联系电话均为0797 - 7772088，传真均为0797 - 4435778，电子信箱均为tengyuan@tycogz.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[15] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入65.42亿元，较2023年增长18.02%，归属于上市公司股东的净利润6.85亿元，较2023年增长81.24%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.98亿元，较2023年减少74.91%[17] - 2024年末资产总额107.05亿元，较2023年末增长8.89%，归属于上市公司股东的净资产88.00亿元，较2023年末增长3.30%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为15.15亿元、16.87亿元、16.87亿元、16.53亿元[19] - 2024年非经常性损益合计1415.06万元，2023年为1214.70万元，2022年为3196.51万元[23] - 2024年公司营业收入6,542,489,420.75元，较2023年的5,543,417,839.54元同比增长18.02%[55] - 2024年经营活动现金流入小计6,315,969,858.58元，较2023年的5,302,890,086.22元增长19.10%，现金流出小计6,118,067,855.09元，较2023年的4,514,115,425.83元增长35.53%，现金流量净额197,902,003.49元，较2023年的788,774,660.39元减少74.91%[69] - 2024年投资活动现金流入小计7,490,686.15元，较2023年的571,559.51元增长1,210.57%，现金流出小计325,343,909.69元，较2023年的963,560,879.13元减少66.24%，现金流量净额 -317,853,223.54元，较2023年的 -962,989,319.62元增加66.99%[69] - 2024年筹资活动现金流入小计961,251,912.68元，较2023年的450,835,274.04元增长113.22%，现金流出小计1,254,237,262.33元，较2023年的949,102,228.04元增长32.15%，现金流量净额 -292,985,349.65元，较2023年的 -498,266,954.00元增加41.20%[69] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -404,138,182.45元，较2023年的 -678,068,905.30元增加40.40%[69] - 投资收益 -8,115,510.19元，占利润总额比例 -0.95%，主要系票据贴现费用[71] - 公允价值变动损益6,891,410.00元，占利润总额比例0.81%，主要系套期保值业务市场价格变动[71] - 资产减值损失 -77,569,386.66元，占利润总额比例 -9.10%，主要系存货跌价准备的计提[71] - 其他收益47,190,905.90元，占利润总额比例5.53%，主要系政府补助[71] - 2024年末货币资金33.74亿元，占总资产比例31.52%，较年初减少6.73%[73] - 2024年末应收账款3.49亿元，占总资产比例3.26%，较年初增加0.57%，因公司业务规模增长[73] - 2024年末存货26.41亿元，占总资产比例24.67%，较年初增加4.65%，因钴、镍、锂产品产能及铜产量增长等[73] - 2024年末固定资产30.94亿元，占总资产比例28.90%，较年初增加6.43%，因子公司项目建设完工转固[73] - 应收款项融资期末数2.60亿元，本期公允价值变动损益 -87.73万元[76] - 报告期末货币资金受限账面价值1774.94万元，受限原因为保证金[77] - 报告期投资额3.25亿元，上年同期投资额9.64亿元，变动幅度 -66.24%[78] - 2024年末短期借款2.37亿元，占总资产比例2.21%，较年初增加1.20%，因采购规模上升[73] - 2024年末应付票据3.78亿元，占总资产比例3.53%，较年初增加2.50%，因业务规模增长[73] - 2024年末公司可供分配利润为1,581,962,755.08元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年钴产品收入2,414,032,542.66元，占比36.90%，较2023年同比减少3.65%[55] - 2024年铜产品收入3,461,100,490.72元，占比52.90%，较2023年同比增长23.32%[55] - 2024年镍产品收入357,158,564.73元，占比5.46%，较2023年同比增长605.60%[55] - 2024年锂产品收入101,128,113.94元，占比1.55%，较2023年同比增长1,045.41%[55] - 2024年华北地区收入540,812,679.36元，占比8.27%，较2023年同比增长112.28%[55] - 2024年华南地区收入271,778,255.09元，占比4.15%，较2023年同比减少21.87%[55] - 2024年境外收入3,471,117,593.05元，占比53.05%，较2023年同比增长21.31%[55] - 有色行业营业收入65.42亿元，营业成本50.97亿元，毛利率22.09%，同比分别增减18.02%、13.26%、3.27%[56] - 钴产品生产量20508.34金属吨，同比增31.50%；库存量2199.07金属吨，同比增174.11%[57] - 铜产品销售量54923.75金属吨，同比增11.55%；生产量54510.35金属吨，同比增9.80%；库存量73.66金属吨，同比降84.88%[57] - 镍产品生产量3407.92金属吨，同比增620.08%；销售量234.06金属吨，同比增1368.38%[57] - 锂产品生产量378.02金属吨，同比增1121.78%；库存量158.96金属吨，同比增959.73%[57] - 钴产品原料成本17.78亿元，占营业成本比重34.88%，同比降14.17%[60] - 镍产品原料成本同比增524.97%，辅助材料成本同比增2659.10%[60] 公司业务相关信息 - 公司主要从事钴、铜等产品研发、生产与销售，所属行业为有色金属冶炼和压延加工业[26] - 公司30000吨电池废料综合回收车间等厂房已建设完成并投产，以废旧电池为原料的钴、镍、锂产品产销量进一步增长[28] - 公司主要从事钴、铜、镍、锂、电池材料前驱体等产品的研发、生产与销售，2024年赣州腾驰新增四氧化三钴、三元前驱体产品[31] - 公司采购主要原料为铜钴矿、钴中间品、MHP及电池黑粉等，辅料为液碱、硫酸、盐酸等，采购定价受金属量、基准价和计价系数影响[37][38][40][41] - 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，生产基于市场预期等制定计划并适时调整，销售为直销模式[36][42][43] - 公司钴产品销售定价以伦敦金属导报的钴金属报价等为基准，镍、锂产品以上海有色金属网报价为基准，铜产品参考LME标准铜价并结合贴水幅度定价[43] - 公司多个在研项目涉及锂电回收战略布局，成功后将降低回收金属成本，提升锂电池废料回收领域优势[30] - 公司是国内较早专业从事钴湿法冶炼技术研发与应用的领先企业，是国家高新技术企业[44] - 公司是符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业的“再生利用、梯次利用”双白名单企业[44] - 公司与行业内多家知名企业建立了稳固的长期合作伙伴关系，可长期稳定保证原料供应[31][37] - 公司根据行业需求和自身优势灵活调节产品类型与结构进行柔性生产，改进生产流程强化成本和质量优势[42] - 刚果腾远成立后公司拓展采购渠道，在当地加工电积铜并通过维克托全球销售[37] - 腾驰新能源具备20,000吨三元前驱体和10,000吨四氧化三钴的产能[45] 市场环境相关信息 - 2024年全球新能源汽车销量1738万辆，同比增长21.62%，中国新能源汽车产销同比分别增长34.4%和35.5%[27] - 2024年全球动力电池装车量894.4GWh，同比增长27.2%，中国动力电池累计装车量548.4GWh，累计同比增长41.5%[27] - 2024年全球智能手机出货量约12.4亿部，同比增长6.4%，全球个人电脑出货量约2.627亿台，同比增长1%[28] 公司投资项目情况 - 刚果（金）钴铜湿法冶炼厂四期项目本报告期投入2.05亿元，截至报告期末累计实际投入5.82亿元，进度90.79%[80] - 年产3万吨电镍3千吨电钴产品项目本报告期投入35.28万元，截至报告期末累计实际投入35.28万元，进度0.07%[80] - 年产5000吨电钴产品技术改造升级项目本报告期投入55.17万元，截至报告期末累计实际投入55.17万元，进度0.56%[80] - 公司投资项目合计本报告期投入2.06亿元，截至报告期末累计实际投入5.83亿元[80] 公司衍生品投资情况 - 报告期内以套期保值为目的的锂期货合约初始投资金额为0，本期公允价值变动损益为 - 1472.57万元，报告期内购入689.14万元，报告期内售出1158.36万元，期末金额445.26万元，占公司报告期末净资产比例0.05%[83] - 报告期套期无效部分计入公允价值变动损益689.14万元，套期有效部分重分类至营业收入1069.74万元[83] - 报告期内，套期有效部分计入其他综合收益及营业收入报表项目的现金流量套期工具公允价值变动金额为1158.36万元，套期无效部分计入公允价值变动损益689.14万元[84] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[83] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年08月24日[84] - 公司报告期不存在证券投资和以投机为目的的衍生品投资[81][85] 公司募集资金情况 - 2022年3月17日公司首次公开发行，募集资金总额为54.78090862亿元，净额为52.0378078588亿元[86] - 截至2024年12月31日，公司已累计使用募集资金32.087119亿元，使用比例为61.66%[86][87] - 报告期内（2024年），公司使用募集资金3.454828亿元[87] - 2022年直接投入项目金额6.304078亿元，补充流动资金14亿元[87] - 2023年直接投入项目金额8.328213亿元[87] - 2024年直接投入项目金额3.454828亿元[87] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为21.415878亿元[87] - 募集资金余额中购买大额存单1.5亿元，定期存款18.5亿元，专户余额为1.415878亿元[86][87] - 累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0.00%[86] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3148.69万股，每股发行价格为173.98元[86] - 承诺投资项目年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品项目承诺投资总额16.98亿元，截至期末累计投入11.01亿元，投资进度64.84%[90] - 承诺投资项目补充流动资金承诺投资总额5亿元，截至期末累计投入5亿元，投资进度100%[90] - 超募资金投向年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品项目承诺投资总额21.06亿元，截至期末累计投入7.08亿元，投资进度33.61%[90] - 超募资金投向补充流动资金承诺投资总额9亿元，截至期末累计投入9亿元，投资进度100%[90] - 2024年度公司使用超募资金支付相关

新产品和新技术研发 - 公司技术中心被认定为第31批国家企业技术中心[2] - 公司将借此推进关键核心技术研发[3] 未来展望 - 公司目标是成为全球新能源材料领域最具竞争力企业[3] - 认定对公司未来发展有积极作用[3] 其他新策略 - 公司将借此优化产品结构[3] - 公司将借此提高产品附加值[3]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：刚果金钴行业、有色金属行业 - 公司：腾远钴业 纪要提到的核心观点和论据 刚果金钴出口政策影响 - 核心观点：刚果金钴出口熔断政策扰动全球供应链，收紧供应推高钴价，但当地生产正常，企业重心在炼铜副产氢氧化钴 [1][2] - 论据：刚果金钴储量和产量分别占全球 51%和 68%，政策仅限制出口不影响生产，且铜价高 [2] 腾远钴业应对政策措施 - 核心观点：确保库存满足订单交付，利用国内外工厂加工，布局二次资源回收 [1][3][4] - 论据：库存可满足 3 - 3.5 个月订单交付，刚果金工厂有产能，国内赣州工厂深加工，布局废旧电池回收 [1][3][4] 腾远钴业主要资产及运营 - 核心观点：主要资产为刚果金和赣州工厂，涉足多产品，三元前驱体预计 2025 年放量 [1][5] - 论据：刚果金有 6 万吨铜和 1 万吨氢氧化钴产能，赣州工厂 2.65 万吨/年综合产能，2024 年近 2 万吨，有硫酸镍等产品及 2 万吨三元前驱体生产线 [1][5] 腾远钴业二次资源发展策略 - 核心观点：布局废旧电池回收，排名前五，计划扩大业务并海外建厂 [1][6] - 论据：国内退役电池潮未到已布局，通过回收废旧电池包及黑粉排名前五，计划扩大业务和海外建厂实现循环利用 [1][6] 腾远钴业未来发展方向 - 核心观点：巩固行业地位，提升竞争力，发展二次资源和新兴领域 [1][7][8] - 论据：通过技术创新、自主研发和全球布局提升竞争力，加大二次资源投入，推动废旧电池回收，实现三元前驱体规模化生产销售 [1][7][8] 腾远钴业钴价低迷期库存情况 - 核心观点：钴产量逐年增加，库存能满足交付，借机扩大份额 [1][9] - 论据：2022 - 2024 年钴产量从 8000 吨增至近 2 万吨，利用技术和资源优势，年初扩张备货，库存可满足 3 - 4 个月交付 [1][9] 刚果金禁止出口政策对市场影响及配额调整 - 核心观点：短期或库存积压，长期控制产能产量，未来配额调整不明但会放量 [10][11] - 论据：政策严格执行，政府或通过断供提价再限供稳价，3 - 4 个月后会放量获利，短期库存积压，两地市场可能割裂 [10][11] 非一体化公司对产业链影响 - 核心观点：非一体化公司原料储备不足或冲击产业链 [12] - 论据：非一体化公司前期储备和长协签署比例不高，禁令持续四个月将面临挑战 [12] 公司应对市场变化策略 - 核心观点：以不变应万变，根据出口情况调整策略 [13][14] - 论据：出口减少则刚果金工厂自产自供，无法获取货源则国际采购并转移成本 [13][14] 刚果金钴深加工产业发展 - 核心观点：刚果金钴深加工可行性几乎为零 [15] - 论据：深加工成本高，当地缺电且距离远，政策强制执行将影响行业 [15] 公司生产经营调整和指引 - 核心观点：满负荷运行钴产线，关注镍方向发展 [16] - 论据：钴价上涨计划满负荷运行刚果金钴产线，关注镍方向，国内上马项目，寻找印尼镍矿机会 [16] 公司资金和技术支持未来发展 - 核心观点：资金和技术支持项目落地 [17][18] - 论据：有三十多亿现金储备及几十亿短期银行授信，技术股东熟悉镍领域 [17][18] 其他重要但可能被忽略的内容 - 刚果金政策执行能力相对较弱，未来政策可能简单粗暴，如限制几家主要企业再调整 [11] - 政府 2024 年提出的配额政策沟通成本高、工作量大，短时间难公平推进 [13]

股权结构 - 罗洁、谢福标、吴阳红合计持股111,675,034股，占比37.89%[1] - 罗洁、谢福标、吴阳红分别持股占比22.43%、10.36%、5.10%[1] 共同控制协议 - 2017年3月签署协议，原期限至2025年3月17日[2][3] - 2025年3月12日续签，期限延长至2026年3月11日[1][3] 其他 - 2022年3月17日在深交所创业板上市[3] - 保荐机构认为协议合规，实际控制人未变且无异议[5][6]