会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事均出席并赞成议案[3] - 2024年战略等委员会应出席次数分别为1、1、3次，独立董事均出席[3] 议案审议情况 - 2024年12月25日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[8] - 2024年6月和7月审议通过拟续聘天健会计师事务所议案[9] - 2024年多次会议审议通过薪酬、激励计划等议案[10][11] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15天[5] - 2024年独立董事履行义务促进公司发展[13] - 2025年独立董事将继续履职促公司发展[13]

浙江同星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人吕滨，作为浙江同星科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）独立董事， 严格按照（ 公司法》 上市公司治理准则》和（ 上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及 公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责， 积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将本人 2024 年度履职情况总结如下： 一、基本情况 本人吕滨，1999 年 9 月毕业于浙江大学会计学专业，获学士学位。工作期 间获高级会计师职称、中国注册会计师、中国注册税务师非执业资格。2000 年至 2005 年担任浙江升华拜克生物股份有限公司财务总监助理；2005 年至 2019 年担 任浙江诗华诺倍威生物技术有限公司财务总监；2019 年至 2020 年担任北京财能 科技有限公司副总裁；2020 年至今担任杭州略营励企业管理咨询有限公司总经 理。2021 年至今兼任浙江金融职业技术学院的会计学院行业企业特聘副院长。 2023 年 8 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合（ 上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 董事会意见日期为2025年4月22日[2]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事均出席[2] - 2024年召开8次董事会会议，独立董事均亲自出席[3] - 2024年战略等委员会应出席次数分别为1、1、6次，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事应参加1次专门会议，亲自出席[4] - 2024年6月26日召开第三届董事会第七次会议[8] - 2024年11月15日召开2024年第二次临时股东大会[9] - 2024年11月15日召开第三届董事会第十一次会议[9] - 2024年4月11日召开第三届董事会第五次会议[9] - 2024年9月11日召开第三届董事会第九次会议等[10] - 2024年11月15日召开第三届董事会第十一次会议等[10] 议案审议情况 - 2024年12月25日审议通过2025年度日常关联交易预计议案[7] - 2024年11月15日审议通过续聘天健会计师事务所议案[9] - 2024年11月15日审议通过聘任公司副总经理议案[9] - 2024年4月11日审议董事和高管薪酬相关议案[9] - 2024年9月30日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[10] - 2024年11月15日审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[10] 其他事项 - 独立董事委托征集人就激励计划议案征集表决权[5] - 2024年独立董事现场工作时长累计达15天[5] - 公司按时编制并披露多份报告[8] - 2024年度独立董事履行义务促进公司发展[12] - 2025年度独立董事将继续履职维护投资者权益[12]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.09元，较2023年的1.11元减少1.8% [1] - 2024年每股净资产10.53元，较2023年的14.37元减少26.72% [1] - 2024年每股公积金5.27元，较2023年的8.06元减少34.62% [1] - 2024年每股未分配利润3.75元，较2023年的4.86元减少22.84% [1] - 2024年营业收入11.34亿元，较2023年的9.8亿元增长15.71% [1] - 2024年净利润1.27亿元，较2023年的1.19亿元增长6.72% [1] - 2024年净资产收益率10.74%，较2023年的13.96%减少23.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有468.32万股，占流通股比14.36%，较上期减少56.40万股 [1] - 王光明、刘志钢持股数量不变 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、张智等8人新进前十大股东 [2] - 邱悦康、许驾雾等7人退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10转4.5股派2.5元(含税)的分红送配方案 [3]

公司基本信息 - 公司股票代码为301252，法定代表人为张良灿[12] - 公司主营业务为制冷设备相关产品研发、生产和销售，面向轻商、家用制冷等领域，生产具多批少量等特点[35] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为11.34亿元，较2023年增长15.66%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.27亿元，较2023年增长6.19%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.16亿元，较2023年增长15.78%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3425.67万元，较2023年增长2252.31%[16] - 2024年基本每股收益为1.09元/股，较2023年下降1.80%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为10.74%，较2023年下降3.22%[16] - 2024年末资产总额为16.97亿元，较2023年末增长0.42%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.21亿元，较2023年末增长6.19%[16] - 公司2024年各季度营业收入分别为2.78亿元、2.96亿元、2.62亿元、2.97亿元，全年营收11.34亿元，同比增长15.66%[18][32] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3939.73万元、3691.99万元、2449.56万元、2598.83万元，全年净利润1.27亿元，同比增长6.19%[18][32] - 2024年非经常性损益合计1052.47万元，2023年为1898.15万元，2022年为127.30万元[22][23] - 2024年公司实现营业收入113,353.33万元，同比增长15.66%，营业利润14,956.12万元，同比增长8.08%，归属上市公司股东净利润12,680.11万元，同比增长6.19%[47] - 2024年销售费用为21,314,760.05元，同比增长16.05%[59] - 2024年管理费用为53,272,830.26元，同比增长14.70%[59] - 2024年财务费用为 - 13,940,969.45元，同比减少108.65%[59] - 2024年研发费用为34,610,898.37元，同比减少3.68%[59] - 2024年研发人员数量123人，较2023年的126人减少2.38%；研发人员数量占比11.47%，较2023年的11.25%增加0.22%[62] - 2024年研发投入金额34,610,898.37元，研发投入占营业收入比例3.05%；2023年研发投入金额35,934,525.28元，占比3.67%；2022年研发投入金额25,146,901.45元，占比3.11%[62] - 2024年经营活动现金流入小计916,648,195.95元，同比增加24.98%；现金流出小计882,391,538.71元，同比增加20.55%；现金流量净额34,256,657.24元，同比增加2,252.31%[65] - 2024年投资活动现金流入小计263,958,624.80元，同比增加1,338.53%；现金流出小计448,428,567.55元，同比增加674.53%；现金流量净额 -184,469,942.75元，同比减少366.45%[65] - 2024年筹资活动现金流入小计54,305,737.31元，同比减少92.24%；现金流出小计153,393,871.13元，同比增加58.40%；现金流量净额 -99,088,133.82元，同比减少116.43%[65] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -249,301,419.33元，同比减少144.14%[65] - 投资收益3,862,169.09元，占利润总额比例2.62%；公允价值变动损益1,195,678.51元，占比0.81%；资产减值 -5,117,428.19元，占比 -3.47%等[68] - 2024年末货币资金388,163,657.14元，占总资产比例22.87%，较年初减少15.02%；应收账款366,169,080.51元，占比21.58%，较年初增加4.55%等[70] 各条业务线数据关键指标变化 - 制冷零部件及产品收入902,193,416.46元，占比79.59%，同比增长16.42%；汽车空调系统零部件收入193,354,694.55元，占比17.06%，同比增长27.35%；其他业务收入37,985,155.85元，占比3.35%，同比下降28.72%[49] - 境内收入1,042,242,187.50元，占比91.95%，同比增长16.06%；境外收入91,291,079.36元，占比8.05%，同比增长11.22%[49] - 通用设备制造业营业收入1,133,533,266.86元，营业成本896,093,373.28元，毛利率20.95%，收入同比增长15.66%，成本同比增长19.95%，毛利率同比下降2.83%[51] - 制冷零部件及产品营业收入902,193,416.46元，营业成本697,901,440.32元，毛利率22.64%，收入同比增长16.42%，成本同比增长19.77%，毛利率同比下降2.17%[51] - 汽车空调系统零部件营业收入193,354,694.55元，营业成本170,018,353.78元，毛利率12.07%，收入同比增长27.35%，成本同比增长25.53%，毛利率同比增长1.27%[51] - 通用设备制造业材料成本728,894,173.51元，占比81.34%，同比增长26.59%；人工成本105,832,135.25元，占比11.81%，同比增长32.41%[53] - 制冷零部件及产品材料成本573,121,344.20元，占比63.96%，同比增长27.72%；人工成本82,275,277.86元，占比9.18%，同比增长33.51%[55] - 汽车空调系统零部件材料成本138,635,907.84元，占比15.47%，同比增长26.75%；人工成本19,718,888.44元，占比2.20%，同比增长34.01%[55] - 通用设备制造业生产量1,168,655,177.75元，同比增长16.07%；销售量1,133,533,266.86元，同比增长15.66%；库存量118,796,059.36元，同比增长17.69%[52] 行业市场数据 - 2024年中国轻商制冷设备销量预计小幅下滑1%，规模约1800万台，2025年预计恢复性增长5%以上[25] - 2024年全球新能源汽车销量达1752.9万辆，同比增长21.6%，占全球汽车总销量的19.8%[26] - 2024年中国新能源汽车销量1227.4万辆，同比增长37.8%，占全国汽车销量的44.5%[26] - 2025年新能源汽车销量预计达1650 - 1700万辆，渗透率超50%[30] 公司业务相关情况 - 公司已有翅片式换热器产品逾2000种，具备年产超800万个的生产能力[32] - 公司与海尔、海信、美的等下游知名企业建立长期合作关系[32] - 原材料采用以销定购方式，铜管等采购价按电解铜、铝价格加加工费执行，部分锁价规避风险[37] - 生产模式以以销定产为主、备货生产为辅，产品呈定制化特征，通过柔性化生产响应需求[38] - 研发模式以自主研发设计为主、合作开发为辅，通过收集信息研判趋势进行产品升级和开发[39] - 销售模式以直销为主，与主要客户签框架协议，出口按订单提前下达并约定日期交付[40] - 所处制冷设备行业市场规模不断增长，商用制冷发展空间和潜力大，新增需求旺盛[41] - 公司获专精特新小巨人称号，以换热器产品为核心发展多业务，在行业竞争中取得优势[41] - 公司利用平台优势构建研发架构，与大专院校产学研合作，加快新产品产业化[42] - 公司建立产品售价、采购价与原材料市场价联动机制，部分锁价，增强成本控制意识[42] - 公司产品定位精准，瞄准轻型商用制冷换热器细分领域，在新能源汽车领域积极投入[43] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为608,934,119.04元，占年度销售总额比例为53.72%[57] - 前五名供应商合计采购金额为383,403,364.12元，占年度采购总额比例为35.71%[57] - 第一名客户销售额为139,939,326.75元，占年度销售总额比例为12.35%[57] - 第一名供应商采购额为145,622,157.24元，占年度采购总额比例为13.56%[57] 研发项目情况 - 智能变频冷却风机等多项研发项目已完成[61] - 微管径翅片换热器技术等多项研发项目正在进行中[61] 募集资金情况 - 公司2023年首次公开发行2000万股，发行价每股31.48元，募集资金总额62960万元，净额56016.28万元[78][79] - 报告期内募集资金使用比例为60.25%，应结余与实际结余均为23931.92万元，差异为0万元[78][79] - 冷链物流系统环保换热器及智能模块产业化项目承诺投资13789.23万元，累计投入10797.35万元，进度78.30%[82] - 轻商系统高效换热器产业化项目承诺投资10284.06万元，累计投入2633.25万元，进度25.61%[82] - 研发中心建设项目承诺投资4858.66万元，累计投入4120.14万元，进度84.80%[82] - 补充流动资金承诺投资16200万元，累计投入16200万元，进度100.00%[82] - 承诺投资项目小计累计投入17550.74万元，超募资金投向小计累计投入16200万元，合计累计投入33750.74万元[82] - 募集资金扣除承销和保荐费用4509.12万元及其他相关费用2434.60万元后得到净额[79] - 报告期内项目投入发生额16916.42万元，利息收入发生净额924.02万元[79] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为56,016.28万元，超募资金为27,084.33万元[83] - 2023年和2024年分别使用8,100万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日，尚有超募资金10,884.33万元未明确用途[83] - 2023年使用募集资金4,340.43万元置换预先已投入募投项目的自筹资金[83] - 2024年同意使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过1.5亿元自有资金购买理财产品，截至2024年12月31日，使用13,000万元闲置募集资金购买理财产品[83] 子公司情况 - 子公司天津同星仁和制冷有限公司注册资本1,508,496元，总资产71,585,722.72元，净资产46,080,748.20元，营业收入124,749,360.83元，营业利润28,610,101.78元，净利润21,473,671.57元[87] 公司经营方针与业务规划 - 2025年公司提出“降本增效 全员共担共享，高效服务 获取市场机会，苦练内功 营造竞争优势”的经营方针[90] - 制冷零部件业务要抓住相关业务产品发展机遇，提升产品竞争力，加大海外市场开拓力度[90] - 汽车零部件业务要利用技术优势，构建配套体系，打造供应链核心竞争力，加大产能布局和人才队伍建设[90] 公司面临风险 - 公司面临主要原材料价格波动、劳动力成本上升、募集资金投资项目无法达到预期效益等风险[91] 公司调研与会议情况 - 2024年公司接待了全景网投资者、东北证券、上海申银万国证券研究所和国盛证券等的调研[93] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[97] - 报告期内公司董事会召开8次会议[99] - 报告期内公司监事会召开8次会议[100] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为75.02%，召开及披露日期为2024年01月10日[109] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为75.01%，召开及披露日期为2024年05月08日[109] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为75.00%，召开及披露日期为2024年07月15日[109] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为75.35%，召开及披露日期为2024年09月30日[109] -

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日14:30召开[3] - 会议地点为浙江省绍兴市新昌县新昌大道东路889号公司会议室[3] 参会股东情况 - 参加股东大会的股东及代理人共78人，代表股份87,169,620股，占比75.1462%[4] - 中小股东及代理人共72人，代表股份3,069,620股，占比2.6462%[5] 议案审议结果 - 审议通过《关于公司2025年度向金融机构申请授信及预计担保额度的议案》[6] - 该议案同意87,124,060股，占比99.9477%[6] - 中小股东同意3,024,060股，占比98.5158%[6] - 该议案反对41,260股，占比0.0473%[6] - 中小股东反对41,260股，占比1.3441%[6] - 该议案弃权4,300股，占比0.0049%[6]

股东大会时间 - 召开通知于2024年12月26日公告[4] - 现场会议2025年1月13日14:30召开[5] - 深交所网络投票2025年1月13日进行[6] - 股权登记日为2025年1月3日收市时[7] 参会情况 - 出席股东及代表78人，代表股份87,169,620股，占比75.1462%[7] - 现场7人，代表股份87,000,000股，占比75.0000%[7] - 网络71人，代表股份169,620股，占比0.1462%[7] 会议结果 - 会议议题获股东大会同意通过[10] - 法律意见书出具日为2025年1月13日[13]

现场检查 - 对应期间为2024年[2] - 时间为2024年12月23日至12月24日[2] - 未发现问题[5] 审计工作 - 审计委员会至少每季度召开会议审议相关计划和报告[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内审工作情况[3] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度对募集资金审计[3] - 内部审计部门按规定提交工作计划、报告和评价报告[3]

公司上市 - 同星科技于2023年5月25日在深交所创业板挂牌交易[2] 督导时间 - 国信证券持续督导期为2023年5月25日至2026年12月31日[2] 培训信息 - 2024年12月24日在同星科技会议室培训[2] - 主题为《政策解读及募集资金使用》，涉新“国九条”解读[3] - 主讲人为国信证券保荐代表人傅毅清[4]