股东会信息 - 公司定于2024年11月13日召开2024年第三次临时股东会[1] - 现场会议时间为2024年11月13日下午3:00，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年11月7日[2] 会议安排 - 会议登记时间为2024年11月8日上午9:00 - 11:30和下午2:00 - 4:30[5] - 投票代码为351303，投票简称为真兰投票[10] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年11月13日9:15 - 15:00[12] 其他信息 - 会议召集人为公司董事会[1] - 现场会议地点为上海市青浦区崧达路800号702会议室[1] - 提案包括总议案和续聘2024年度审计机构的议案[4]

会议情况 - 第六届监事会第八次临时会议于2024年10月26日召开，3名监事均参会[1] 议案表决 - 《关于2024年第三季度报告的议案》等5项议案均3票同意通过[1][2][5][6] 审计机构 - 监事会同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构[5] 项目调整 - 公司延长募集资金投资项目建设周期，未改变其他方面[6]

业绩总结 - 2024年前三季度母公司净利润351,602,010.97元，未分配利润580,676,984.97元[2] - 2024年前三季度合并报表归母净利润232,589,959.62元，未分配利润993,545,338.29元[2] 利润分配 - 以408,800,000股为基数，每10股派1元，派现4,088万元[2] - 分配额度占2024年前三季度归母净利润17.6%[4] - 需符合不低于2024年当期归母净利润10%要求[4]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入4.22亿元，同比增长1.33%；年初至报告期末营业收入10.30亿元，同比增长0.39%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，同比增长32.69%；年初至报告期末为2.33亿元，同比增长21.78%][2] - [2024年第三季度营业总收入为10.2989915747亿元，上期为10.2585076695亿元][17] - [2024年第三季度营业总成本为858,536,038.66元，上年同期为827,091,123.84元][18] - [2024年第三季度净利润为237,487,403.02元，上年同期为195,944,821.68元][18] - [2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为232,589,959.62元，上年同期为190,994,873.37元][18] - [2024年第三季度少数股东损益为4,897,443.40元，上年同期为4,949,948.31元][19] - [2024年第三季度基本每股收益为0.57元，上年同期为0.49元][19] - [2024年第三季度稀释每股收益为0.57元，上年同期为0.49元][19] - [年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为818,975,800.45元，上年同期为801,628,145.10元][20] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产40.97亿元，较上年度末增长9.24%；归属于上市公司股东的所有者权益32.10亿元，较上年度末增长4.23%][2] - [截至2024年9月30日，资产总计40.9674086851亿元，期初为37.5027951379亿元][14][15][16] - [2024年9月30日，货币资金期末余额为2.9794074879亿元，期初为1.9165064183亿元][14] - [2024年9月30日，应收账款期末余额为9.6226482571亿元，期初为7.5890617091亿元][15] - [2024年9月30日，流动负债合计期末为8.0717830513亿元，期初为5.5106272136亿元][16] - [2024年9月30日，非流动负债合计期末为0.3035819966亿元，期初为1.0523722696亿元][16] - [2024年9月30日，股本期末为4.088亿元，期初为2.92亿元][16] - [2024年9月30日，未分配利润期末为9.9354533829亿元，期初为8.6315537867亿元][16] 主要科目变动原因 - [货币资金较年初增长55.46%，主要系保证金及银行存款增加所致][5] - [应收票据较年初增长35.43%，主要系本期票据结算货款增加所致][5] - [应收款项融资较年初下降83.40%，主要系本期银行承兑汇票贴现所致][5] - [短期借款较年初增长1069.48%，主要系本期借款增加所致][5] - [管理费用较去年同期增长31.51%，主要系职工薪酬、折旧摊销等同比增加所致][6] - [财务费用较去年同期变动 -268.12%，主要系利息支出及汇兑损益变动所致][6] - [其他收益较去年同期增长53.33%，主要系政府扶持资金增加所致][6] - [2024年1 - 9月支付其他与经营活动有关的现金为110,323,429.20元，较2023年同期增长41.85%，主要因期间费用和保证金增加][8] - [2024年1 - 9月取得投资收益收到的现金为50,555,974.58元，较2023年同期增长351.88%，主要因联营公司投资分红及理财收益增加][8] - [2024年1 - 9月投资支付的现金为1,342,091,513.26元，较2023年同期减少47.14%，主要因购买理财产品金额减少][8] - [2024年1 - 9月吸收投资收到的现金为10,900,000.00元，较2023年同期减少99.42%，主要因上期收到公开发行新股资金][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为26,463人][9] - [真诺测量仪表（上海）有限公司持股比例为35.63%，持股数量为145,635,000股][9] - [李诗华持股比例为14.86%，持股数量为60,730,602股，本期增加限售股17,794,634股，期末限售股为60,730,602股，首发前限售股60,110,355股拟2026年8月20日解除限售][9][11] - [任海军持股比例为7.20%，持股数量为29,420,950股][9] - [徐荣华持股比例为3.55%，持股数量为14,519,271股][9] - [郑宏持股比例为3.36%，持股数量为13,741,728股][9] 股权收购与限售股解禁 - [2024年7月，公司收购思筑智能51%股权，成为其控股股东][13] - [2026年8月20日，首发前限售股解禁，合计数量为3.07220247亿股][12] 现金流量情况 - [经营活动现金流入小计为8.8139207047亿美元，较去年同期的8.512540317亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为9.517470068亿美元，较去年同期的9.4568706009亿美元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为-7035.493633万美元，较去年同期的-9443.302839万美元有所改善][21] - [投资活动现金流入小计为15.3009249933亿美元，较去年同期的12.6938477985亿美元有所增长；投资活动现金流出小计为14.9715016735亿美元，较去年同期的26.7040741909亿美元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为3294.233198万美元，去年同期为-14.0102263924亿美元][21] - [筹资活动现金流入小计为2.5012174046亿美元，较去年同期的19.1464845162亿美元大幅减少；筹资活动现金流出小计为1.4448650966亿美元，较去年同期的2.9934438777亿美元有所减少；筹资活动产生的现金流量净额为1.056352308亿美元，较去年同期的16.1530406385亿美元大幅减少][21] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为-124.293986万美元，去年同期为102.76024万美元][21] - [现金及现金等价物净增加额为6697.968659万美元，较去年同期的1.1995115646亿美元有所减少][22] - [期初现金及现金等价物余额为1.7104272903亿美元，较去年同期的1.3082784647亿美元有所增长][22] - [期末现金及现金等价物余额为2.3802241562亿美元，较去年同期的2.5077900293亿美元有所减少][22] - [收到的税费返还为1571.872838万美元，较去年同期的1357.096374万美元有所增长][21] - [收到其他与经营活动有关的现金为4669.754164万美元，较去年同期的3605.492286万美元有所增长][21] - [支付给职工及为职工支付的现金为2.1734462557亿美元，较去年同期的2.1692833883亿美元略有增长][21]

人员与业务规模 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[2] - 2023年承担394家上市公司年报审计业务[2] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 审计业务收入274,873.42万元[2] - 证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年审计收费总额48,840.19万元[2] 风险相关 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 2023年在乐视网案中被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施15次等[4] - 3名从业人员近三年受行政处罚各1次[4] 未来展望 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[8][9]

资金管理 - 公司拟用不超13亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年相关会议及股东大会审议通过现金管理议案[1] - 子公司仪表科技开立募集资金现金管理专用结算账户[2] 风险提示 - 投资产品可能受市场波动影响[4] - 实际投资收益可能不及预期[4] - 存在工作人员操作和监控风险[4] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目和经营，可提高资金效率[8]

资金使用 - 公司拟用最高13.00亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] 产品赎回 - 中国银行三年期定期大额存单赎回1017.34万元，收益24.60万元[2] - 国元证券元鼎尊享定制465期赎回10000.00万元，收益309.15万元[2] - 宁波银行单位结构性存款232735赎回10000.00万元，收益293.38万元[3] - 兴业银行三年期定期大额存单赎回1004.84万元，收益29.13万元[3] 产品购买 - 宁波银行2024年单位结构性存款10000.00万元，预期收益率1.5000% - 2.5000%[4] - 广发证券收益凭证“收益宝”1号10000.00万元，预期收益率2.1600%[4] - 宁波银行2023年单位结构性存款230654金额10000.00万元，预期收益率1.5000% - 3.3000%[5] - 兴业银行大额存单（青浦支行）10000.00万元，预期收益率3.1000%[5] - 中国银行单位人民币三年CD - 4金额34000.00万元，预期收益率3.1000%[5] - 公司购买多笔中国银行、兴业银行、宁波银行、国元证券产品，金额不等[6][7] 历史存款 - 公司2023 - 2024年在多家银行有多笔三年期定期大额存单及存款，利率不等[8][9][10]

关联交易预计 - 2024年与真诺测量仪表（上海）有限公司关联交易增加1000万元，增至2000万元[5] - 2024年与成都中科智成科技有限责任公司关联交易增加1000万元，增至3000万元[5] - 2024年与ZENNER Middle East DWC - LLC关联交易增加40万元，增至40万元[5] - 2024年与ZENNER International GmbH & Co. KG关联交易增加50万元，增至60万元[5] - 2024年与ZENNER GAS S.r.l关联交易增加500万元，增至2300万元[5] - 2024年与ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.关联交易增加1700万元，增至2700万元[5] 关联方业绩 - 2023年成都中科智成科技有限责任公司总资产5885.49万元，净资产2101.53万元，营收6524.79万元，净利润286.21万元[8] - 2023年真诺测量仪表（上海）有限公司总资产107537.04万元，净资产82133.59万元，营收78886.13万元，净利润20980.62万元[10] - 2023年ZENNER GAS S.r.l总资产940.77万欧元，净资产215.16万欧元，营收1092.07万欧元，净利润18.69万欧元[12] - 2023年公司（未审计）总资产1371.47万阿联酋迪拉姆，净资产512.38万阿联酋迪拉姆，营收1010.53万阿联酋迪拉姆，净利润173.81万阿联酋迪拉姆[17] - 2023年ZENNER International GmbH & Co. KG（未审计）总资产3524.20万欧元，净资产952.94万欧元，营收7214.89万欧元，净利润294.56万欧元[20] 其他要点 - 成都中科智成科技有限责任公司为公司间接持股25%的参股公司[7] - 公司及子公司与关联方关联交易按市场化定价原则确定价格[21] - 独立董事同意增加2024年度日常关联交易预计议案并提交董事会审议[24] - 董事会认为增加关联交易预计额度遵循公平、公允原则，符合全体股东整体利益[25] - 监事会认为增加关联交易预计额度符合公平、公正、公允原则，符合公司整体和长远利益[26] - 保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[27]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次临时会议9月24日发通知，9月27日召开[1] - 应参会监事3人，实际参会3人[1] 议案表决 - 增加与真诺测量仪表关联交易预计议案2票同意[1] - 增加与成都中科智成关联交易预计议案3票同意[2] 监事会意见 - 增加关联交易预计额度符合原则和公司利益[2]

关联交易调整 - 公司预计2024年度增加与关联方交易金额，无需提交股东大会审议[2] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》分2个子议案获董事会和监事会审议通过[3][4] 交易金额详情 - 向真诺测量仪表（上海）有限公司采购，原预计1000万元，增加1000万元，增加后预计2000万元，1 - 8月累计发生527.99万元[4] - 向成都中科智成科技有限责任公司采购，原预计2000万元，增加1000万元，增加后预计3000万元，1 - 8月累计发生1584.27万元[4] - 向成都中科智成科技有限责任公司销售，原预计15万元，增加35万元，增加后预计50万元，1 - 8月累计发生0.85万元[4] - 向ZENNER GAS S.r.l销售，原预计1800万元，增加500万元，增加后预计2300万元，1 - 8月累计发生1542.64万元[4] - 向ZENNER DO BRASIL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA.销售，原预计1000万元，增加1700万元，增加后预计2700万元，1 - 8月累计发生685.37万元[4] 关联方财务数据 - 成都中科智成科技有限责任公司2023年总资产5885.49万元、净资产2101.53万元、营业收入6524.79万元、净利润286.21万元[5] - 真诺测量仪表（上海）有限公司2023年总资产107537.04万元、净资产82133.59万元、营业收入78886.13万元、净利润20980.62万元[6] - ZENNER GAS S.r.l.2023年总资产940.77万欧元、净资产215.16万欧元、营业收入1092.07万欧元、净利润18.69万欧元[8] - 2023年未审计总资产（阿联酋迪拉姆）为1371.47万，净资产为512.38万，营业收入为1010.53万，净利润为173.81万[12] - 2023年未审计总资产（欧元）为3524.20万，净资产为952.94万，营业收入为7214.89万，净利润为294.56万[13] 审批情况 - 独立董事专门会议同意《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》并提交董事会审议[16] - 保荐机构对公司增加2024年度日常关联交易预计事项无异议[19]