投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2024004，证券代码 301379，证券简称天山电子 [1] - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [1] - 参与单位及人员为西部证券单慧伟 [1] - 活动时间为 2024 年 7 月 10 日 10:00 - 12:00，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理王嗣纬等 [1] 公司业务技术相关 - 主板采用自主设计和第三方合作相结合模式，系统架构以安卓系统为主，具备多平台集成化研发和生产制造能力 [1] - 系统应用集中于智能家居等八大领域，显示应用产品超 5000 多种，与细分行业龙头深入合作 [1] 公司客户合作相关 - 历经行业波动洗牌，聚焦细分行业龙头客户，注重抗风险能力 [1] - 以客户需求为导向，通过高效项目管理机制提供整体设计方案 [3] - 拥有完整生产线，具备定制化产品和规模化生产的快速交付能力 [3] - 深挖客户需求，提供一体化、一站式采购服务，增强客户粘度 [3] 公司供应链及营收相关 - 长期培育搭建供应链体系，保障正常研发和生产经营 [3] - 2020 年行业资源紧缺时，凭借供应链和服务能力赢得更多订单 [3] - 2021 年公司营收快速增长且多年保持稳定增长 [3] 公司海外业务相关 - 产品销售客户分为终端产品生产商和技术服务商，引进居间服务商拓展业务 [3] - 2023 年公司海外市场营收占比为 44.68%，主要出口地包括中国香港、中国台湾等国家和地区 [3] 公司收购相关 - 收购日本 TSJ 公司，该公司专注液晶显示行业，曾是合作伙伴 [3] - 收购目的是看好日本市场前景，加强本地化企业服务，目前已常态化运营 [3]

资金管理额度 - 2023年11月29日同意12个月内用不超10亿闲置资金现金管理，闲置募集资金不超4.8亿，闲置自有资金不超5.2亿[2] - 2024年5月23日同意将募集资金现金管理额度由4.8亿增至5.1亿，有效期至2024年11月29日[3] 资金存储与购买 - 在中信银行南宁分行开立理财产品专用结算账户[5] - 购买桂林银行单位定期存款，金额有115万、2000万等，预计年化收益率1.35%-3.5%[6] - 购买中信银行共赢稳修同期91天新客专享等产品，金额有500万、200万，预计年化收益率2.65%-2.7%[6] - 购买招商银行结构性存款，金额有10189万、10000万，预计年化收益率2.04%-2.45%[7] 风险与措施 - 现金管理投资可能受市场波动及工作人员操作监控影响[10] - 采取财务部跟踪、内审监督等风险控制措施[11] 具体存储记录 - 2023年10月20日在广西北部湾银行灵山支行用自有资金存2000万定期，预计年化收益率1.35%-3.7%[14] - 2023年12月7日在桂林银行钦州灵山支行存610.5万定期，预计年化收益率1.35%-3.5%[14] - 2023年12月21日在招商银行南宁五象支行存10000万结构性存款，预计年化收益率2.05%-2.9%[14] - 2024年3月4日在桂林银行钦州灵山支行存8590万定期，预计年化收益率1.35%-3.5%[15] - 2024年3月7日在广西北部湾银行灵山支行存6000万定期，预计年化收益率1.35%-3.6%[15] - 2024年6月19日在中信银行南宁分行买500万91天理财产品，预计年化收益率2.70%[15] - 2024年6月24日在桂林银行钦州灵山支行存4000万定期，预计年化收益率1.35%-3%[15] - 2024年6月25日在招商银行南宁五象支行存10189万结构性存款，预计年化收益率2.04%-2.31%[15] - 2024年6月25日在招商银行南宁五象支行存10000万结构性存款，预计年化收益率2.05%-2.45%[15] 议案审议 - 《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经2023年相关会议审议通过[8] - 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》经2024年相关会议审议通过[8]

人员变动 - 公司证券事务代表东媚因个人原因辞职，申请送达董事会生效[2] - 东媚辞职后不再任职，工作交接良好不影响运行[2] - 截至披露日东媚未持股，无未履行承诺事项[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新证券事务代表[2] - 公告于2024年6月24日发布[4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [1] - 参与人员为参加平安证券“股东来了”的多名投资者 [1] - 活动时间为2024年6月21日15:00 - 17:00 [1] - 活动地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书叶小翠、董事会办公室罗欣和林泽超 [1] 公司情况介绍 - 董事会秘书叶小翠通过PPT介绍公司基本情况，涵盖液晶显示行业概况及前景、公司发展历程、产业布局、业绩情况、投资亮点及未来发展方向 [1] 投资者提问及公司回应 经营保障问题 - 投资者提问：在大环境低迷情况下如何保证公司正常经营 [1] - 公司回应：近几年通过产业链延伸提高与客户粘度，优化客户结构；与深天马形成长期战略合作，与格力、霍尼韦尔等建立长期稳定合作关系；未来聚焦“细分行业龙头客户”，拓展国内外客户群并深挖需求提升市场占有率 [1] 海外业务问题 - 投资者提问：公司的海外业务情况 [2] - 公司未给出明确回应内容

原材料供应和价格波动 - 原材料价格波动对成本有一定影响，公司采用采销联动策略与供应商签订具有成本竞争力的采购长单，以降低供应短缺及价格波动的风险[2] - 公司持续跟踪上游原材料价格及市场变动情况，根据实际需求选择合适时点进行原材料规模采购，以降低供应短缺和价格波动的风险[2] 出口和海外市场布局 - 公司高度重视对海外市场的布局，目前主要出口地为中国香港、中国台湾、欧洲、美洲、日本、韩国等，2023年海外市场份额占总营收的44.68%[3] - 2023年11月，公司成功收购日本企业Techshine Japan Co.,Ltd，拓宽了日本当地的销售渠道[3] - 公司正在对麒麟投资控股有限公司进行并购前的尽职调查，如果并购成功将助力海外市场的加快拓展[4] 新技术和新产品研发 - 2023年公司研发投入占总营收的4.38%[4] - 公司紧跟行业发展趋势，着力推进Mini LED背光触显模组、Android方案板的研发工作，加大复杂模组的研发力度，提供软硬件一体化的整体解决方案[4] - 公司在车载、工控等领域试点应用新技术和新产品[4] 业务结构及发展趋势 - 公司主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组和触摸屏[5] - 公司具备基于RTOS/Android/Linux等平台，将驱动方案、结构件、各种功能模块集成化的研发和生产制造能力[5] - 受益于下游市场需求的增长，公司产品在智能家居、车载电子应用领域呈现出较快增长[5] 股权结构 - 公司共同控制人为王嗣纬、范筱芸、王嗣缜，合计持有公司30.79%的股份[6] - 截至2024年6月14日，公司限售条件流通股3,461万股，占总股本的34.15%；无限售条件流通股6,673万股，占总股本的65.85%[6]

减持计划 - 2024年3月11日披露减持计划，集中竞价不超1%，大宗交易不超2%[2] 减持情况 - 3月15日至6月7日累计减持143万股，比例超1%[3] - 李小勇大宗交易减持75万股，均价20.01元/股，占比0.74%[4] - 李小勇集中竞价减持25万股，均价25.62元/股，占比0.25%[4] - 中金蓝海大宗交易减持43万股，均价19.79元/股，占比0.42%[4] 权益变动 - 变动前合计持股910万股，占比8.98%，变动后持股767万股，占比7.57%[6] - 变动后李小勇持股620万股，占比6.12%[5] - 变动后中金蓝海持股147万股，占比1.45%[6] 其他 - 减持与计划一致，未违规，计划未履行完毕[6] - 减持不影响公司治理和控制权[8]

利润分配 - 2023年度以101,340,000股为基数，每10股派4元现金、转增4股[2] - 合计派发现金股利40,536,000元，转增后股本增至141,876,000股[2] 时间安排 - 股权登记日2024年6月17日，除权除息日6月18日[6] - 送（转）股及现金红利6月18日到账[8] 股份变动 - 有限售股变动后48,450,500股，无限售股93,425,500股[11] 其他 - 2023年度基本每股收益摊薄后为0.7572元[13] - 权益分派后限制性股票授予价格和归属数量将调整[13]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2024年4月24日决议召集本次股东大会，4月25日公告通知[5] - 现场会议于2024年5月23日14点30分召开，网络投票时间为5月23日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，持股46,482,200股，占比45.8676％[9] - 现场会议股东及代表9人，持股41,995,300股，占比41.4400%[9] - 网络投票股东6人，持股4,486,900股，占比4.4276%[9] - 中小投资者11人，代表股份10,437,200股，占比10.2992%[10] 议案表决情况 - 各议案同意股数占比多在99.99%以上，反对股数均为0，弃权股数均为500股[16][18][22][24][27][29][31][34][36][40] - 各议案表决结果均为通过，律师认为大会合法有效[28][30][33][35][39][41][42][43] - 部分议案涉及关联交易，关联股东回避表决[32][34]

会议信息 - 2024年5月23日14:30召开现场会议，网络投票时间为同日交易时间及9:15 - 15:00[3] 股东情况 - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代理人共15人，代表46482200股，占有效表决权股份总数45.8676％[9] - 参加股东大会的中小股东及代理人共11人，代表10437200股，占有效表决权股份总数10.2992％[10] 议案表决 - 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多议案总表决同意率超99.99％[13][15][17][20][22][23] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意17636700股，占比99.9972％[26] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案》等议案有弃权情况[28][31][33] 其他 - 关联股东东台齐誉投资合伙企业回避《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》表决[29] - 律师事务所认为本次股东大会召集等程序及结果合法有效[36]

市场扩张和并购 - 2024年5月7日公司拟现金收购麒麟投资100%股权并签意向协议[4] - 交易对手陈汉明持股100%，麒麟电子注册资本350万美元[5][9] - 以2024年3月31日为评估基准日确定目标公司评估值[12] 其他情况 - 现阶段工作对公司生产经营和业绩无重大影响[2] - 收购事项存在不确定性，最终条款以正式协议为准[19][20]