股份质押 - 海峡创新本次质押500,000股，占所持股份1.51%，总股本0.23%[2] - 累计质押29,554,000股，占所持股份89.50%，总股本13.41%[5] - 本次为补充质押，不涉新增融资，与经营需求无关[6] 分红转增 - 以169,338,300股为基数，每10股派1.6元，共派27,094,128元[5] - 每10股转增3股，共转增50,801,490股，总股本增至220,385,490股[5] 其他情况 - 截至披露日，海峡创新持股33,022,080股，比例14.98%[5] - 不存在侵害上市公司利益情形，质押不影响经营和治理[6][7] - 质押不导致控制权变更，有平仓风险将采取措施[9]

公司核心竞争力 - 在云终端产品研发和算力运营板块,公司构建了"终端虚拟化、云原生 OS，端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎"等核心技术,形成了技术壁垒[3][4] - 公司构建了支持多云生态的云手机/云应用的PaaS/SaaS平台,在"性能、体验、功能"等关键指标多项测评中表现优异[4] - 公司提前布局5G/算力赛道,客户已覆盖运营商、头部云计算厂商、银行、航司等[4] 业务增长情况 - 2024年上半年公司实现营业收入7.3亿元,同比增长49.59%[3] - 数字商品综合运营服务业务增长48.09%,主要是扩大客户数量及对存量客户的深度运营[4][8] - 物联网流量运营和解决方案板块增长,主要是物联网硬件模块销售增长[3] - 云终端产品研发和算力运营板块上半年有一定增长,下半年依然保持增长态势[3] 物联网流量运营和解决方案 - 公司持续精进多网融合调度的核心技术,加大对物联网流量产品方案的研发投入[4][5] - 创新推出多网融合模组与方案板、蜂助手5G盒子、随身等系列硬件产品[5][6][7] - 未来会保持稳步增长,以"物联网流量+硬件产品的创新融合"为抓手,重点发展产品级的业务[6] 数字商品综合运营 - 以渠道运营为基础,提供移动互联网数字商品聚合运营、融合运营、分发运营、连续包月的联合产品等综合运营服务[8] - 与三大运营商、头部互联网企业及品牌、银行客户以及手机厂商等建立了深度合作关系[8] - 上半年通过扩大区域、拓展客户数量、对存量客户深度运营等方式实现了48.09%的增长[8] 通信市场新策略影响 - 运营商在个人流量、话费等要素侧资源投入的变化,会让公司通过行业客户解决方案形式销售的流量、话费等数字商品更有竞争力[9][10] - 公司的数字商品涵盖了多个领域,并针对行业头部产品签订更多的独家代理产品资源,保障业务的稳定性、规模和毛利率[10] - 公司在物联网流量采购策略、硬件产品布局等方面的举措,也会带动物联网流量运营规模和毛利的增长[10] - 三大运营商在云手机、算力客户拓展、算力运营、云终端生态打造等方面的资源投入,会带动公司云终端产品研发和算力运营的收入增长[10]

股份质押 - 本次合计质押150,000股，占所持股份比例0.45%，占总股本比例0.06%[2] - 截至披露日累计质押29,054,000股，占所持股份比例87.98%，占总股本比例13.18%[4] - 本次为补充质押，不涉及新增融资，不影响控制权[5][9] 分红转增 - 以169,338,300股为基数，每10股派1.6元，共派27,094,128元[4] - 每10股转增3股，转增后总股本增至220,385,490股[4] 其他情况 - 截至披露日无侵害上市公司利益情形[6] - 质押不影响生产经营和公司治理[8] - 若平仓将采取措施并及时披露[9]

募集资金情况 - 公司2023年5月11日首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] - 截至2024年6月30日，报告期内实际使用募集资金3808.706545万元[3] - 已使用募集资金3.8281405608亿元，含项目支出、补充流动资金、归还银行贷款[3][5] - 暂时补充流动资金未归还金额2亿元，利息收入939.183061万元，手续费3124.67元，募集资金余额3.2257247894亿元[5] - 公司超募资金4.4217782908亿元，截至2023年12月31日，已使用1.3亿元，剩余3.1217782908亿元[31] - 2024年本报告期投入募集资金总额3808.706545万元，累计投入38281.405608万元[42] - 报告期内变更用途的募集资金总额3.1217782908亿元，累计变更用途比例34.84%[42] 项目投入情况 - 营销网络建设项目总投入由2943.27万元增至4465.71万元，实施主体新增两家全资子公司，地点由2个区域变为4个区域，期末投资进度92.61%[14][15][42] - 智慧停车管理系统开发及应用项目总投入由1644.83万元增至2996.17万元，地点由广州市白云区变为天河区，方式由租赁变为购置房产，期末投资进度6.96%[16][17][18][42] - 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目总投入由20120.43万元增至36344.21万元，使用超募资金9092.90万元，自有资金7130.88万元，建设期延至36个月，实施主体新增两家控股子公司，地点变为天河区，方式变为合作购地自建，期末投资进度8.35%[19][42] - 公司使用19251.10万元超募资金投资新增“物联网应用研发中心建设项目”，建设周期48个月，期末投资进度0[21][42] 资金管理情况 - 2023年6月公司同意用不超5亿元闲置募集资金和不超0.5亿元闲置自有资金进行现金管理[26] - 2024年6月公司及子公司同意用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[27] - 2024年半年度使用闲置募集资金进行现金管理，如1 - 4月认购1亿元，年化收益率1.5%，收益37.5万元[29] 协议与制度情况 - 公司制定《募集资金管理制度》[6] - 2023年5月公司与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 2024年1月公司与子公司共同设立专户，并签订《募集资金专户存储四方监管协议》[7] - 2024年5月公司与子公司共同设立专户，并签订相关三方、四方监管协议[8]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议通知2024年8月15日发出[2] - 会议于2024年8月19日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][7] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等同日披露在巨潮资讯网[3][6] 备查文件 - 包括第三届董事会审计、第二十四次会议决议[8] 公告时间 - 公告发布于2024年8月19日[10]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 报告期初注册日期为2023年07月06日，期末为2024年07月23日[12] - 公司股票简称蜂助手，代码301382，于深圳证券交易所上市[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 股权结构与股东信息 - 公司控股广东悦伍纪网络技术有限公司80%股份[4] - 公司控股广东丰当科技有限公司70%股份[4] - 海峡创新互联网股份有限公司是公司持股5%以上股东[4] - 赣州蜂助手资产管理合伙企业是公司持股5%以上股东[4] - 广州诺为特投资合伙企业是公司持股5%以上股东[4] - 公司与广州小当智慧科技有限公司共同出资设立控股子公司广东丰当科技有限公司[83] - 公司与广州小当智慧科技共同投资设立广东丰当科技，公司认缴27860万元持股70%，广州小当认缴11940万元持股30%[120][121] - 罗洪鹏期初限售股37,302,720股，本期增加11,240,216股，期末限售股48,530,586股，拟2026年5月17日解除限售[132][133] - 海峡创新互联网股份有限公司期初限售股25,401,600股，本期解除限售25,401,600股，于2024年5月17日解除限售[133] - 报告期末罗洪鹏持股48,542,936股，持股比例22.03%；海峡创新互联网股份有限公司持股33,022,080股，持股比例14.98%，其中27,898,000股质押[135] - 赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）期末限售股13,209,872股，持股比例5.99%；广州诺为特投资合伙企业（有限合伙）期末限售股11,313,120股，持股比例5.13%[133][135] - 吴雪锋期末限售股8,641,464股，持股比例3.92%；北京华兴金汇资本管理有限公司期末持股5,726,4股，持股比例2.60%[133][135] - 限售股份期初总数131,455,600股，本期解除限售68,062,228股，本期增加19,321,558股，期末总数83,263,813股[134] - 广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）持股比例2.43%，持股数量5350200股[138] - 光大证券资管－中信银行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划持股比例2.31%，持股数量5084444股[138] - 陈翠琴持股比例2.29%，持股数量5054400股[138] - 赖宗兴持股比例1.53%，持股数量3363927股[138] - 海峡创新互联网股份有限公司报告期末持有无限售条件股份数量33022080股[139] - 公司股东陈木生通过投资者信用证券账户持有1082320股，实际合计持有1082320股[141] - 罗洪鹏期初持股数37302720股，本期增持股数11240216股，期末持股数48542936股[144] - 区锦棠期初持股数846720股，本期增持股数254016股，期末持股数1100736股[144] - 丁惊雷期初持股数13200股，本期增持股数3960股，期末持股数17160股[144] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数38181040股，本期增持总数11503712股，期末持股总数49684752股[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入734,754,605.98元，上年同期491,193,797.05元，同比增长49.59%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72,011,069.18元，上年同期62,757,546.54元，同比增长14.74%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-142,788,326.50元，上年同期-190,238,640.91元，同比增长24.94%[13] - 本报告期末总资产2,408,059,638.76元，上年度末2,048,117,837.93元，同比增长17.57%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,713,491,393.23元，上年度末1,689,623,420.39元，同比增长1.41%[13] - 非经常性损益合计820,757.50元，包含非流动性资产处置损益92,024.30元等多项[16] - 本报告期营业收入734,754,605.98元，上年同期491,193,797.05元，同比增长49.59%[63] - 本报告期营业成本576,460,405.52元，上年同期352,743,527.32元，同比增长63.42%[63] - 本报告期销售费用17,682,736.80元，上年同期14,152,969.06元，同比增长24.94%[63] - 本报告期财务费用2,360,071.16元，上年同期6,404,910.39元，同比减少63.15%[63] - 本报告期研发投入27,672,726.31元，上年同期22,494,037.30元，同比增长23.02%[63] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-142,788,326.50元，上年同期-190,238,640.91元，同比增长24.94%[63] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-148,461,203.07元，上年同期-5,706,185.07元，同比减少2,501.76%[63] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额302,783,384.36元，上年同期992,636,255.01元，同比减少69.50%[63] - 本报告期投资收益238,591.40元，上年同期-217,618.80元，同比增长209.64%[64] - 报告期投资额为449,290,911.82元，上年同期为5,706,185.07元，变动幅度达7,773.75%[70] - 募集资金总额为89,599.78万元，报告期投入3,808.71万元，已累计投入38,281.41万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为31,217.78万元，占比34.84%[72] - 货币资金期末余额为472,384,586.20元，占比19.62%，较上期变动-2.77%[67] - 应收账款期末余额为688,419,813.02元，占比28.59%，较上期变动1.56%[67] - 短期借款期末余额为416,449,645.83元，占比17.29%，较上期变动12.26%[67] - 2024年上半年营业总收入7.35亿元，较2023年上半年4.91亿元增长49.6%[155][156] - 2024年上半年营业总成本6.42亿元，较2023年上半年4.14亿元增长55.4%[156] - 2024年上半年营业利润8028.33万元，较2023年上半年6880.12万元增长16.7%[156] - 2024年上半年净利润7218.74万元，较2023年上半年6283.88万元增长14.9%[157] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7201.11万元，较2023年上半年6275.75万元增长14.8%[157] - 2024年上半年基本每股收益0.33元，较2023年上半年0.28元增长17.9%[157] - 2024年上半年流动负债合计5.43亿元，较2023年上半年2.27亿元增长139.7%[154] - 2024年上半年非流动负债合计6249.32万元，较2023年上半年4342.69万元增长43.9%[154] - 2024年上半年负债合计6.06亿元，较2023年上半年2.70亿元增长124.0%[154] - 2024年上半年所有者权益合计15.83亿元，较2023年上半年15.75亿元增长0.5%[154] - 2024年上半年营业收入为5.78亿元，2023年同期为4.22亿元[159] - 2024年上半年营业利润为6363.86万元，2023年同期为5971.19万元[159] - 2024年上半年净利润为5620.22万元，2023年同期为5280.32万元[159] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，2023年同期为 - 1.90亿元[161] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2023年同期为 - 570.62万元[162] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.03亿元，2023年同期为9.93亿元[162] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.85亿元，2023年同期为4.61亿元[161] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.35亿元，2023年同期为5.79亿元[161] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为4000万元，2023年同期为9.29亿元[162] - 2024年上半年取得借款收到的现金为4.34亿元，2023年同期为1.92亿元[162] - 投资活动现金流入小计为300,686,168.04元，现金流出小计为447,099,800.85元，产生的现金流量净额为 - 146,413,632.81元[163] - 筹资活动现金流入小计为414,790,000.00元，现金流出小计为159,051,864.04元，产生的现金流量净额为255,738,135.96元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13,067,633.61元，期初余额为429,049,324.92元，期末余额为415,981,691.31元[163] - 上年年末股本为169,584,000.00元，资本公积为927,910,452.85元，归属于母公司所有者权益小计为1,689,623,420.39元，所有者权益合计为1,697,626,140.98元[164] - 本期增减变动中，股本增加50,801,490.00元，资本公积减少56,060,490.00元，归属于母公司所有者权益变动小计为23,867,972.84元，少数股东权益变动为40,176,290.44元，所有者权益合计变动为64,044,263.28元[165] - 综合收益总额为72,187,359.62元[165] - 所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股40,000,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 5,259,000.00元，其他权益变动为 - 15,789,968.34元，合计变动为18,951,031.66元[165] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 27,094,128.00元[165] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）使股本增加50,801,490.00元，资本公积减少50,801,490.00元[166] - 本期期末股本为220,385,490.00元，资本公积为871,849,962.85元，归属于母公司所有者权益小计为1,713,491,393.23元，所有者权益合计为1,761,670,404.26元[166] - 公司2024年期初所有者权益合计为651,589,651.35元，本期增减变动金额为960,461,637.54元，期末余额为1,612,051,288.89元[168][169] - 公司2024年综合收益总额为62,838,808.48元[168] - 公司2024年所有者投入和减少资本为897,622,829元，其中所有者投入的普通股为895,997,829元，股份支付计入所有者权益的金额为1,624,999.98元[168] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,574,602,395.18元，本期增减变动金额为8,059,107.99元，期末余额为1,582,661,503.17元[170][171][172] - 母公司2024年综合收益总额为40,41

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 会议列席 - 列席公司股东大会次数为2次，列席董事会和监事会次数均为0次[3] 后续计划 - 拟下半年开展培训和现场检查[3][4] 监管处分 - 2024年4月10日，江苏监管局对保荐机构出具警示函[8] - 2024年5月14日，深交所对保荐机构给予通报批评[8] 其他情况 - 控股股东等相关方承诺均已履行[6][7] - 公司多方面未发现存在问题[5]

| | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 2024 年 半年度 | 2024 年 6 | 占用 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初占 用资金 | 度占用累计 发生金额（不 | 年度占用资 | 偿还累 | 月末占用 | 形成 | | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 余额 | 含利息） | 金的利息 | 计发生 金额 | 资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | | 控制人及其附 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | | 占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性 占用 | | ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十七次会议于2024年8月19日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3票同意[3][4] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3票同意[4][6]

股份质押 - 海峡创新本次质押500,000股，占所持股份1.51%，占总股本0.23%[2] - 质押前已质押28,404,000股，质押后为28,904,000股，占所持87.53%，占总股本13.12%[5] - 本次为补充质押，不涉新增融资，与经营需求无关[6] 股东权益 - 海峡创新持股33,022,080股，持股比例14.98%[5] - 公司每10股派1.6元，合计派现27,094,128元[5] - 每10股转增3股，转增后总股本220,385,490股[5] 其他情况 - 海峡创新无侵害上市公司利益情形[6] - 股份质押对公司经营、治理无影响[7] - 本次质押不导致公司控制权变更[8]