公司基本信息 - 公司股票简称为华人健康，股票代码为301408[7] - 公司中文名称为安徽华人健康医药股份有限公司，中文简称为华人健康[7] - 公司法定代表人为何家乐[8] - 公司注册地址为合肥市包河工业区上海路18号，邮政编码为230051[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为230051[8] - 公司国际互联网网址为http://www.hrjkjt.com，电子信箱为zqb@hrjkjt.com[8] - 公司董事会秘书为李梅，证券事务代表为黄莲莲[8] - 公司年度报告披露网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[8] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)[8] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[8] 财务表现 - 2022年营业收入为3,262,425,075.52元，同比增长39.50%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为160,776,075.61元，同比增长130.58%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为151,115,840.57元，同比增长147.02%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为173,836,654.15元，同比增长23.44%[9] - 基本每股收益为0.47元/股，同比增长123.81%[9] - 资产总额为2,576,184,947.30元，同比增长30.70%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为947,278,655.70元，同比增长20.70%[9] - 非流动资产处置损益为601,179.31元[12] - 计入当期损益的政府补助为15,327,000.70元[12] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,701,472.99元，主要系股份支付费用[12] - 2022年公司实现营业收入32.62亿元，同比增长39.50%[18] - 零售业务板块实现营业收入223,264.29万元，同比增长43.18%[18] - 代理业务主营业务收入7.34亿元，同比增长24.72%[18] - 终端集采主营业务收入2.34亿元，同比增长93%[18] - 2022年公司线上销售5.56亿元，同比增长91.2%，其中O2O销售1.74亿元，同比增长122.17%[20] - 2022年公司前5大供应商采购总额为927,496,583.99元，占年度采购总额的40.19%[21] - 2022年公司坪效为38.14元/m2/天，人效为1,316.42元/人/天[20] - 2022年公司平均门店面积为132,904.54平方米，平均店员人数为3,851人[20] - 2022年公司营业收入为3,262,425,075.52元，同比增长39.50%[25] - 零售业务收入为2,232,642,943.80元，同比增长43.19%[25] - 代理业务收入为733,758,098.47元，同比增长24.72%[25] - 终端集采业务收入为233,638,012.67元，同比增长93.00%[25] - 华东地区收入为2,633,661,134.40元，同比增长43.34%[25] - 前五名客户合计销售金额为32,913,955.83元，占年度销售总额的1.01%[29] - 前五名供应商合计采购金额为927,496,583.99元，占年度采购总额的40.19%[30] - 销售费用为658,434,982.01元，同比增长18.29%，主要因销售规模增加[30] - 研发费用为4,168,358.75元，同比增长735.76%，主要因加大研发力度[30] - 2022年公司实现销售收入为3,262,425,075.52元[168] - 2022年12月31日商誉账面价值为190,055,569.76元[170] - 2022年12月31日的总资产为25.76亿元，相比2022年1月1日的19.71亿元有所增加[180] - 流动资产总额为17亿元，相比2022年1月1日的11.13亿元有所增加[179] - 非流动资产总额为8.76亿元，相比2022年1月1日的8.58亿元有所增加[179] - 流动负债总额为13.62亿元，相比2022年1月1日的8.83亿元有所增加[180] - 非流动负债总额为2.67亿元，相比2022年1月1日的3.03亿元有所减少[181] - 所有者权益总额为9.47亿元，相比2022年1月1日的7.85亿元有所增加[181] - 货币资金为4.82亿元，相比2022年1月1日的2.85亿元有所增加[179] - 应收账款为4.66亿元，相比2022年1月1日的2.90亿元有所增加[179] - 存货为5.45亿元，相比2022年1月1日的4.36亿元有所增加[179] - 短期借款为3.40亿元，相比2022年1月1日的1.51亿元有所增加[180] - 2022年营业总收入为32.62亿元，同比增长39.5%[184] - 2022年净利润为1.60亿元，同比增长130%[184] - 2022年流动资产合计为8.39亿元，同比增长31.7%[182] - 2022年非流动资产合计为3.62亿元，同比增长26.4%[182] - 2022年资产总计为12.01亿元，同比增长29.9%[182] - 2022年流动负债合计为3.63亿元，同比增长102.8%[182] - 2022年非流动负债合计为1895.41万元，2021年为0[183] - 2022年所有者权益合计为8.20亿元，同比增长10.1%[183] - 2022年销售费用为6.58亿元，同比增长18.3%[184] - 2022年研发费用为416.84万元，同比增长736%[184] - 2022年度营业收入为777,429,952.95元，同比增长24.85%[186] - 2022年度净利润为73,334,241.92元，同比增长27.72%[187] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为173,836,654.15元，同比增长23.44%[188] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-129,955,405.10元，同比减少224.18%[188] - 2022年度筹资活动现金流入为341,904,521.76元，同比增长90.20%[188] - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为3,343,649,663.19元，同比增长56.67%[188] - 2022年度购买商品、接受劳务支付的现金为2,452,369,474.28元，同比增长73.31%[188] - 2022年度支付给职工以及为职工支付的现金为419,910,591.51元，同比增长14.52%[188] - 2022年度支付的各项税费为158,114,064.00元，同比增长48.42%[188] - 2022年度支付其他与经营活动有关的现金为187,024,148.87元，同比增长34.94%[188] - 2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为60,246,301.48元，相比2021年度的-23,441,491.23元有显著改善[189] - 2022年度公司投资活动产生的现金流量净额为-83,476,337.83元，相比2021年度的1,226,201.07元有所减少[189] - 2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额为75,563,587.24元，相比2021年度的14,425,266.67元有显著增加[189] - 2022年度公司现金及现金等价物净增加额为52,333,550.89元，相比2021年度的-7,790,023.49元有显著改善[189] - 2022年度公司期末现金及现金等价物余额为76,276,565.06元，相比2021年度的23,943,014.17元有显著增加[189] - 2022年度公司归属于母公司所有者权益合计为785,046,256.94元，相比2021年度的784,801,107.10元有所增加[190] - 2022年度公司所有者权益合计为946,959,665.76元，相比2021年度的785,046,256.94元有显著增加[191] - 2022年度公司综合收益总额为160,776,075.61元，相比2021年度的160,776,075.61元有所增加[191] - 2022年度公司所有者投入和减少资本为1,702.99元，相比2021年度的1,702.99元有所增加[192] - 2022年度公司利润分配为-7,334.19元，相比2021年度的-7,334.19元有所减少[192] - 公司2022年年度报告期末所有者权益合计为947,278,655.70元[194] - 公司2021年年度报告期末所有者权益合计为715,068,522.23元[195] - 公司2022年年度报告期初所有者权益合计为715,068,522.23元[195] - 公司2022年年度报告期末归属于母公司所有者权益为386,524,386.34元[194] - 公司2022年年度报告期末少数股东权益为560,754,269.36元[194] - 公司2022年年度报告期末资本公积为194,695,242.36元[194] - 公司2022年年度报告期末盈余公积为26,059,027.00元[194] - 公司2022年年度报告期末未分配利润为386,524,386.34元[194] - 公司2022年年度报告期末其他综合收益为0.00元[194] - 公司2022年年度报告期末专项储备为0.00元[194] - 公司2022年度所有者权益变动表中各项均为0.00[198] - 公司2022年度母公司所有者权益变动表中，上年期末余额为744,839,981.00元[200] - 公司2022年度母公司所有者权益变动表中，本年期末余额为785,046,256.94元[199] 业务发展 - 公司主要从事医药零售、代理及终端集采业务，属于医药流通行业[14] - 2021年65岁以上人口占总人口的比例为14.2%，相比2020年增加992万人[14] - 医药流通相关产品主要以西药为主[14] - 经济发达地区仍为医药流通行业主要市场[14] - 医药批发行业销售增速重新进入上升通道[15] - 行业集中度逐年稳固提升[16] - 代理业务模式发展成熟[16] - 终端集采细分领域前景广阔[16] - 医药零售行业市场规模持续扩大[16] - 截至2022年6月末，安徽省零售药店连锁率为57.48%，未来仍有较大提升空间[16] - 截至报告期末，公司拥有门店993家，全年新增门店115家[19] - 新建门店104家，并购门店11家，关闭门店2家[19] - 销售前十名门店累计销售额占公司零售业务销售额的比例为5.16%[19] - 药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上[17] - 药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上[17] - 药品零售连锁率接近70%[17] - 2022年公司实现营业收入32.62亿元，同比增长39.50%[23] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为1.61亿元，同比增长130.58%[23] - 2022年零售业务实现主营业务收入22.33亿元，同比增长43.19%[23] - 2022年代理业务主营业务收入7.34亿元，同比增长24.72%[23] - 2022年终端集采业务主营业务收入2.34亿元，同比增长93%[23] - 公司新增门店113家，推动零售业务收入增长[26] - 公司专注于医药流通行业，聚焦医药零售终端，以医药零售、代理及终端集采业务为核心[59] - 公司计划深耕省内市场，加大周边业务开发，拓宽营销渠道广度[59] - 公司将夯实现有电商基础，打通线上线下平台，挖掘营销渠道深度[60] - 公司计划加大DTP药房建设力度，承接医院外流处方和外溢客流[60] - 公司将丰富商品品类，完善服务范围，充分满足日益丰富的健康需求[61] -

上市信息 - 公司于2023年3月1日在深交所创业板上市，证券简称“华人健康”，代码“301408”[3][52][53] - 发行价格为16.24元/股，发行市盈率分别为90.26倍、79.19倍、106.19倍、93.17倍，发行市净率为3.80倍[5][93][94][95][96][97] - 发行后总股本为40,001万股，无限售流通股为5,634.6088万股，占比14.09%[11] - 网下最终发行数量为3660.65万股，占本次发行数量的61%，网上最终发行数量为2340.35万股，占39%，网上发行中签率为0.0282777864%[99] - 本次发行募集资金总额为9.745624亿元，扣除发行费用9511.03万元后，实际募集资金净额为8.794521亿元[101] 业绩总结 - 2021年度公司实现营业收入233,870.22万元，较上一年度增长21.12%[41] - 2021年度公司归属于母公司股东的净利润6,972.66万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润6,117.56万元，较上一年度分别下降1,919.33万元和2,398.19万元，下滑比例分别为21.58%和28.16%[41] - 2022年度公司实现营业收入326,237.58万元，较上年同期增长39.50%[108] - 2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润16,135.97万元，较上年同期增长131.42%[108] - 2022年度公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润15,169.95万元，较上年同期增长147.97%[108] 用户数据 - 截至2022年6月末，公司938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[37] - 2019 - 2022年1 - 6月，公司医药零售业务中医保结算金额（不含税）分别为39,657.56万元、50,296.36万元、59,668.52万元和35,895.39万元，占零售业务收入比重分别为38.37%、38.92%、38.27%和36.26%[37] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月公司可实现的营业收入区间为81,000万元至84,000万元，比上一年度变动幅度为19.65%至24.08%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现的归属于母公司股东净利润为2,850万元至3,400万元，与上一年度相比变动幅度为84.57%至120.19%[111] - 预计2023年1 - 3月公司可实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,800万元至3,350万元，与上一年度相比变动幅度为114.66%至156.83%[111] 市场扩张和并购 - 2017 - 2022年6月30日收购293家零售门店，股权收购形成商誉确认金额19005.56万元，资产收购形成长期待摊费用初始确认金额20770.24万元[15] 其他新策略 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，增加资产、负债总额，使资产负债率上升[39] - 新租赁准则使公司2021年净利润减少970.67万元，预计2024年后对利润表起正向作用[43]

发行信息 - 本次公开发行股票6001万股，占发行后总股本比例约15%，发行后总股本40001万股[9][77] - 每股发行价格为人民币16.24元，发行市盈率106.19倍[9][77] - 募集资金总额97456.24万元，募集资金净额87945.20万元[78] 业绩数据 - 2021年度公司实现营业收入233870.22万元，较上一年度增长21.12%[37][161] - 2021年度公司净利润下滑，2022年度回升，2022年1 - 6月扣非归母净利润3573.30万元，同比增长56.68%[37][41][165] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为81000 - 84000万元，净利润变动幅度大[61] 门店情况 - 报告期各期末零售门店数量分别为607家、771家、880家和938家[17][146] - 截至2022年6月末，938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[33][173] - 公司计划用募集资金在省内开店518家[91] 业务收入 - 2019 - 2022年1 - 6月，医药代理业务收入分别为43894.93万元、52175.87万元、58831.05万元和28993.68万元[22][151] - 报告期内，零售业务主营收入分别为103354.66万元、129222.19万元、155924.07万元和98987.32万元[18][148] - 2019 - 2022年1 - 6月，B2C业务收入分别为5257.75万元、10359.05万元、21256.60万元和17873.10万元[121][174] 收购与资产 - 2017年至2022年6月30日收购293家零售门店，2019年7月收购汇达药业[11][175] - 股权收购形成的商誉确认金额为19005.56万元，截至2022年6月30日，商誉余额为19005.56万元[11][176] - 报告期各期末，收购形成的长期资产余额占总资产比例逐渐下降[13][176] 其他要点 - 报告期内公司及其子公司、所属门店共受到121起行政处罚，合计处罚金额为25.81万元[17][147] - 公司执行新租赁准则，预计2024年后对利润表起正向作用[35][39][163] - 公司拥有具有自主知识产权的4项外观设计专利、12项美术作品著作权[95]

发行情况 - 公司首次公开发行60,010,000股A股，发行价16.24元/股[3] - 初始战略配售与最终差额3,000,500股回拨至网下发行[4] 发行比例 - 回拨前网下发行48,608,500股，占比81.00%，网上发行11,401,500股，占比19.00%[4] - 回拨后网下最终发行36,606,500股，占比61.00%，网上最终发行23,403,500股，占比39.00%[5] 申购情况 - 网上初步有效申购倍数7,258.94338倍超100倍，12,002,000股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网上发行中签率为0.0282777864%，有效申购倍数为3,536.34469倍[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购23,230,830股，金额377,268,679.20元，放弃认购172,670股，金额2,804,160.80元[7] - 网下投资者缴款认购36,606,500股，金额594,489,560.00元，放弃认购0股[7][11] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为3,663,912股，约占网下缴款认购数量的10.01%，约占公开发行总量的6.11%[8] - 保荐机构包销股份172,670股，金额2,804,160.80元，占发行股份数量的0.29%[9]

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），安徽华 人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"或"公司"）所处行业 为"批发和零售业"（F），其中医药批发板块属于细分行业"批发业（F51）"；医 药零售板块属于细分行业"零售业（F52）"。截至 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）， 中证指数有限公司发布的"批发业（F51）"及"零售业（F52）"最近一个月平均 静态市盈率为 13.33 倍及 22.35 倍。本次发行价格 16.24 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 106.19 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"批发业 （F51）"最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 696.62%，也高于中证指数有 限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"零售业（F52）"最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 375.1 ...

业绩总结 - 2019 - 2021年度及2022年1 - 6月公司销售收入分别为15.22亿元、19.31亿元、23.39亿元、14.10亿元[9] - 2022年1 - 6月营业总收入为14.0962645037亿元，2021年度为23.3870224055亿元[32] - 2022年1 - 6月净利润为4208.513657万元，2021年度为6973.252978万元[32] 财务数据 - 2022年6月30日公司资产总计22.10739163亿元，2021年12月31日为19.7105072314亿元[26] - 2022年6月30日负债合计13.8213465677亿元，2021年12月31日为11.860044662亿元[27] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计8.2846659亿元，2021年12月31日为7.848011071亿元[27] 审计相关 - 审计报告对公司2019 - 2021年度及2022年1 - 6月财务报表给出无保留意见[7] - 收入确认因规模增长快、零售业务固有风险高被确定为关键审计事项[11] - 商誉减值因金额重大且需管理层重大判断被确定为关键审计事项[12] 股权变动 - 2020年12月8日后公司股权结构未发生变动，注册资本及实收资本为人民币3.4亿元[106][107] - 2017年8月16日，公司第二次增资，股本由3500万股增至3888.89万股，增资价格19.29元/股，投后整体估值75000万元[81] - 2020年9月20日公司与新股东签署增资协议，黄山赛富等4家以10,000万元认购553.1637万股，增资价19.89元/股，投后估值250,000万元[100] 会计政策 - 公司于2019年1月1日起采用金融工具会计政策，金融工具包括多种类型[138] - 公司于2019年1月1日起采用新的应收款项会计政策[163] - 近效商品按期末价值计提70%存货跌价准备，过期商品按期末价值计提100%[170]

发行信息 - 本次公开发行股票6001万股，占发行后总股本比例约为15%，发行后总股本40001万股[10] - 保荐承销费率（含增值税）为募集资金总额的8.50%，会计师费用877.36万元（不含税），律师费用337.74万元（不含税），信息披露费用410.38万元（不含税），发行手续费用及其他约48.68万元（不含税）[80] 收购与商誉 - 2017 - 2022年6月30日收购293家零售门店，2019年7月收购汇达药业[13] - 股权收购形成的商誉确认金额为19005.56万元，资产收购形成的长期待摊费用初始确认金额为20770.24万元[13] 财务数据 - 2021年度公司实现营业收入233870.22万元，较上一年度增长21.12%[39] - 2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润6972.66万元，较上一年度下降1919.33万元，下滑比例21.58%[39] - 2022年度，公司实现营业收入326237.58万元，较上年同期增长39.50%[54] - 2022年度，公司实现归属于母公司股东的净利润16135.97万元，较上年同期增长131.42%[54] 门店数据 - 报告期各期末，零售门店数量分别为607家、771家、880家和938家[18] - 截至2022年6月末，公司938家门店中886家取得医保定点资格，占比94.46%[35] 业务收入 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司医药代理业务收入分别为43894.93万元、52175.87万元、58831.05万元和28993.68万元[23] - 报告期内，公司零售业务主营收入分别为103354.66万元、129222.19万元、155924.07万元和98987.32万元[19] 医保结算 - 报告期内，公司零售业务医保结算收入分别为39657.56万元、50296.36万元、59668.52万元和35895.39万元[27] - 假设公司享受统筹账户报销的门店超支比例为1%、5%、10%，2022年1 - 6月对净利润的影响分别为16.93万元、84.66万元、169.32万元[29][30] 行业影响 - 带量采购使终端药品零售价格调整，可能导致公司各类业务中带量采购品种单价和毛利率下滑[32][34] - 若医保结算监管政策大幅变化，可能导致公司门店医保结算金额下降[35] 未来展望 - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为81000万元至84000万元，同比变动19.65%至24.08%[63] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东净利润为2850万元至3400万元，同比变动84.57%至120.19%[63] 新技术与策略 - 公司在零售业务核心方面形成14项计算机软件著作权[102] - 电商仓库投入新设备前日均处理订单约6000单，目前约2万单，双11峰值超5万单[104] 行政处罚 - 报告期内发行人及其子公司、所属门店共受到121起行政处罚，合计处罚金额为25.81万元[18] - 报告期内121笔行政处罚中有两笔因药品质量问题，没收违法所得合计14.20万元[15]