!"#$%&'()*+, -./0123456'(+, 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣 除不含增值税发行费用人民币 73,880,354.80 元，实际募集资金净额为人民币 619,453,325.20 元。 上述募集资金已于 2025 年 1 月 6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了 《验资报告》（安永华明（2025）验字第 70052557_B01 号）。公司及子公司依 照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金 的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 ...

2025年2月25日 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 目录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告 | 3-6 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70052557_B02号 钧崴电子科技股份有限公司 钧崴电子科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的钧崴电子科技股份有限公司2025年2月14日以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募投项目报告"）进行 了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是钧崴电子科技股份有限公司管理层的 责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投 ...

!"#$%&'()*+, -./0123456'(+,789:;<=>;2+ ,?;@AB9CDEFGHIJ 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为钧崴电 子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司拟使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人 民币 1.00 元，每股发行价格为 10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣 除不含增值税发行费用人民币 73,88 ...

!"#$%&'()*+, 鉴于公司实际募集资金净额低于《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际 募集资金净额，结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项 1 -./0123456'(+, 789:;<=;>?@=A9:;<<BCDEFG 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为钧 崴电子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，就公司调整募集资金投资项目拟投入 募集资金金额的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为钧崴电子科技股份有限公司（以下简称"钧崴电子"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定，对钧崴电子拟使用募集资金置换 预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎尽职调查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 钧崴电子科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意钧崴电子 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）66,666,700 股，每股面值人 民币 1.00 元， ...

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[3] 舆情分类 - 分为重大舆情和一般舆情[3] 组织架构 - 舆情工作小组组长为董事长，副组长为董事会秘书[4] - 舆情信息采集设在公司证券事务部[4] 处理原则与方式 - 处理原则含及时性、协同性等[7] - 一般舆情副组长灵活处置，重大舆情组长召集决策[7] 制度生效 - 经董事会审议批准后生效，由董事会解释修订[13]

第一章 总则 公司由江门市钧崴电子科技有限公司整体变更组织形式、以发起方式设 立; 在江门市市场监督管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用 代码为 91440700090124276R。 公司英文名称: Juneway Electronic Technology Co., Ltd. 钧崴电子科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 10 | | 第一节 | | 股东 | 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 20 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 22 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 24 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | ...

上市信息 - 钧崴电子股票于2025年1月10日在深交所创业板上市，证券简称“钧崴电子”，代码“301458”[4][33][35] - 发行后公司总股本为26,666.6700万股，发行股票数量6,666.6700万股，占发行后总股本的25%[11][35][73] - 发行价格为10.40元/股，募集资金总额为69333.37万元，净额为61945.33万元[12][19][73][74][83] 财务数据 - 2022 - 2023年净利润分别为8,625.49万元和8,991.79万元，扣非后2022年为8,504.82万元，2023年为8,451.37万元[40] - 2021 - 2024年上半年各期末，存货账面价值分别为10375.32万元、9077.89万元、7864.37万元和8850.18万元[23] - 2021 - 2024年上半年各期末，应收账款账面价值分别为12913.59万元、10869.42万元、14015.06万元和13690.92万元[25] - 2021 - 2024年上半年，主营业务毛利率分别为48.86%、47.36%、46.23%和47.08%[27] 股权结构 - 发行前Sky Line持股14,918.4713万股，占比74.59%；发行后持股不变，占比55.94%[38][46][63] - 发行后限售流通股为2.05581657亿股，占比77.09%；无限售流通股为6108.5043万股，占比22.91%[63] - 发行结束后上市前，公司股东总数为61742户，前十名股东持股合计1.9581019亿股，占比73.43%[64] 战略配售 - 最终战略配售数量为211.5384万股，占本次发行数量的3.17%，限售期12个月[35][65] - 华泰钧崴电子家园1号获配股数211.5384万股，获配金额2199.99936万元[65] 发行情况 - 发行市盈率分别为24.61倍、23.13倍、32.82倍、30.84倍，发行市净率为1.82倍[76][77] - 网上发行中签率为0.0224413031%，有效申购倍数为4,456.06922倍[80] 未来展望 - 公司拟加强募集资金管理，加快募投项目进度[148][149] - 公司将完善治理，强化内控，巩固核心竞争力[150][152] - 公司完善利润分配制度，制定上市后三年分红回报规划[153] 承诺事项 - 控股股东、实控人等承诺股份锁定、减持、股价稳定、招股书真实性等相关事项[105][111][129][164][166][167] - 全体董事、高级管理人员承诺职务消费受约束等事项[160][162]

公司概况 - 公司设立于2014年，全资子公司苏州华德设立于2000年，有超20年熔断器行业经验[2] - 公司主营业务为电流感测精密电阻及熔断器产品的研发、生产及销售[99] - 本次发行前实际控制人颜睿志通过Sky Line控制公司74.59%的股权[68] 技术研发 - 公司掌握层压贴合技术、薄膜溅镀技术等核心技术，在低电阻率合金材料开发取得进展[4] - 超低电阻率合金配方技术与南昌大学合作研发，其余核心技术均自主研发或集团内业务切分转让取得[5] - 高精度等大四端子结构技术和四端子结构技术使量测精度可达0.1%[13][14] 业绩数据 - 2024年6月30日资产总额为114,080.06万元，2023年末为106,585.33万元[48] - 2024年1 - 6月营业收入为30,372.25万元，2023年度为56,397.32万元[48] - 2024年1 - 6月净利润为5,494.40万元，2023年度为8,991.79万元[48] 市场与合作 - 公司产品进入现代摩比斯、零跑汽车等汽车供应链体系[3] - 公司与高通、英伟达建立深度合作关系并实现批量供货[3] - 2022年下半年和2023年上半年消费电子下游市场需求阶段性下滑，2023年下半年逐渐回升[61] 发行情况 - 发行新股数量为6666.67万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本为26666.67万股[72][75] - 每股发行价格为10.40元，发行市盈率为32.82倍，发行市净率为1.82倍[75] - 募集资金总额为69333.37万元，募集资金净额为61945.33万元[75] 募投项目 - 募集资金投资项目包括电流感测精密型电阻生产项目、年产电力熔断器2300万颗项目等[75] 风险提示 - 公司面临市场竞争加剧、拓展新兴应用领域等经营风险[59][60][61][62] - 公司面临境外经营环境变动、社保和公积金缴纳等法律风险[63][64] - 公司面临核心技术人员及知识产权、产品技术和创新等技术和创新风险[66][67] 合规情况 - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[104][105][110][112] - 发行人内部控制制度健全且被有效执行，获注册会计师出具无保留结论的内部控制审核报告[110][112] - 发行人及其实际控制人最近三年不存在相关刑事犯罪和重大违法行为[102][104][105][106] 会议决策 - 2022年8月31日发行人第一届董事会第五次会议审议通过多项发行上市相关议案[87] - 2022年9月16日第五次临时股东大会，13名股东出席，代表2亿股，占总股本100%[88] - 2024年8月15日第一届董事会第十一次会议，7名董事应到实到[90] 保荐相关 - 本次具体负责推荐的保荐代表人为李浩森和张帅，原项目协办人许曦已离职[77][78][80] - 保荐机构将在发行结束当年剩余时间及以后3个完整会计年度对公司持续督导[128] - 保荐机构华泰联合证券认为钧崴电子科技股份有限公司股票具备在深交所上市条件[131]

上市进程 - 2022年9月16日审议通过首次发行并上市相关议案[5] - 2024年1月19日上市申请获深交所上市审核委员会通过[5][11][12] - 2024年8月30日审议通过延长相关决议和授权有效期议案[5] - 2024年10月29日发行注册申请获中国证监会同意[8] - 2025年1月8日深交所同意公司股票在创业板上市[8] 股本数据 - 发行前股本总额为20000万元，发行6666.67万股，发行后为26666.67万元[11] - 发行后公开发行股份数达股份总数25%以上[11] 业绩数据 - 2022年度、2023年度归母净利润分别为8504.82万元、8451.37万元[12] 上市相关 - 公司适用《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》规定的上市条件[11][12] - 控股股东等承诺上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份[13] - 由华泰联合证券保荐，指定李浩森、张帅为保荐代表人[16]