根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司概况 [1][2] - 资权是2011年成立的高新技术企业,2023年10月在深交所创业板上市 - 主要产品包括热管理系列和环境适应性系列,90%以上收入来自石墨人工合成石墨 - 公司在东莞、重庆、南通、越南等地设有生产基地,总面积超过18万平米 2. 主要客户及产品应用 [6][9][10][11][12] - 主要客户包括苹果、ABB、三星、谷歌、华为等知名企业 - 产品广泛应用于智能手机、笔记本电脑、服务器、新能源汽车等领域 3. 业务发展情况 [3][4][5] - 越南新建4000平米生产基地,预计2023年1月投产,可产生1亿元营收 - 正在收购一家散热风扇公司,拓展服务器散热解决方案业务 - 正在布局钛合金结构件、纳米防护等新业务 4. 财务表现 [7] - 2022年前三季度营收约4.25亿元,与去年全年持平 - 利润有一定增长,但不会大幅增长 - 第四季度业绩预计与第三季度持平 5. 毛利率及成本分析 [17][18][19] - 毛利率有提升空间,主要原因是原材料成本下降 - 苹果等客户指定使用国内供应商,有利于降低成本 - 但客户也可能会要求降价,需要平衡 6. 新技术及产品趋势 [9][10][32][33][34][35][36] - AI手机、笔记本电脑等高端电子产品对散热材料需求量和单价都有较大提升 - VC(绝热版)和石墨片在高端电子产品中应用越来越广泛 - 未来笔记本电脑和平板电脑也可能会更多使用VC和石墨片 [序号]

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2024年10月30 - 31日 [2][4] - 活动地点在公司会议室（进门财经） [2] - 接待人员有副总经理、董事会秘书郭智超，财务总监沈勇，证券事务代表张赛玲 [2] - 参与单位众多，包括中国国际金融、中金基金等各类基金、投资公司、证券公司等 [1][2] 2024年三季度业绩情况 - 营业收入4.25亿元，同比增长31.60%，环比增长70.79% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4,171.51万元，同比增长11.07%，环比增长44.27% [2] 客户合作情况 - 与小米系长期稳定合作，为小米消费电子产品及小米汽车提供散热产品 [2] - 北美大客户订单三季度环比二季度大幅增长，2024年将提升该客户份额 [2] - 已与国内知名光伏储能客户建立合作关系并正式供货 [3] 产品布局情况 - 拥有石墨散热片、均热板等完整热管理产品，可提供系统化散热解决方案 [2] - 上市后布局散热风扇、液态硅胶等多项新产品，部分已批量销售且订单充足，部分进入客户认证阶段 [3] 项目进展情况 - 越南项目投资3500万美元建设散热产品项目，已选定土地地块并支付部分土地款，工作有序推进 [3] 行业影响与预期 - AI发展使消费电子终端有新机遇，公司将受益获更多订单 [3] - 公司对2024年全年业绩增长有信心，将开发多行业客户 [3] 市场竞争策略 - 以市场和客户需求为导向，巩固与客户长期合作，布局海外提升占有率等 [3] - 推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”产品策略，提供综合解决方案和服务 [3]

会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2024年10月28日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 同意用不超1.3亿闲置募集和不超3亿闲置自有资金现金管理[6][7] - 审议通过拟调整募投项目部分场地用途议案，待股东大会审议[8][9][10] - 审议通过用部分超募资金永久补充流动资金议案，待股东大会审议[11][12][13]

长城证券股份有限公司 关于 广东思泉新材料股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 思泉新材拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 公司于 2024 年 7 月 8 日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用 8,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主 营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 截至本公告披露日，公司已使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金，到 ...

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-062 广东思泉新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召 开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 53,337.12 万 元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，发行价41.66元/股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元[2] - 截至2024年9月30日，招股书项目总投资70297.81万元，已投38434.76万元，未投8863.06万元[3][5] - 超募资金项目总投资6039.31万元，已投1800.00万元，未投4239.31万元[3][5] 资金使用 - 2024年7月8日，公司同意用8000.00万元闲置募资暂补流动资金，期限不超12个月[6] 现金管理 - 公司拟用不超1.3亿元闲置募资和不超3亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[10] - 现金管理投资品种为安全、流动好、低风险产品，不得质押和证券投资[8] - 经董事会审议通过，授权管理层12个月内投资决策[11] - 现金管理收益归公司，到期归还募资专户[13] 决策审议 - 2024年10月28日董事会、监事会审议通过现金管理议案[1][2] - 监事会认为现金管理不损股东利益并同意[22] - 保荐机构认为现金管理提效、不影响募投且合规，无异议[23]

长城证券股份有限公司 关于广东思泉新材料股份有限公司 拟暂时调整募投项目部分场地用途的核查意见 三、本次拟暂时调整募投项目部分场地用途的具体情况 长城证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"长城证券"）作为广东思泉 新材料股份有限公司（以下简称"思泉新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对 思泉新材拟暂时调整募投项目部分场地用途的事项进行了核查。核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票 1,442.0334 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 41.66 元/股，募集资金总额为人民币 60,075.11 万元，扣除发行费 用人民币 6,737.99 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席会 议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长任泽明主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年第三 季度报告》。 证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-057 广东思泉新材料股份 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提信用减值损失523.08万元[4] - 2024年1 - 9月公司计提资产减值损失747.94万元[4] - 2024年1 - 9月计提减值准备合计1271.02万元[21] - 2024年1 - 9月计提减值准备减少公司合并利润总额1271.02万元[21] 减值处理策略 - 公司以预期信用损失为基础对多种项目进行减值会计处理并确认损失准备[6] - 金融工具按不同信用风险阶段计量损失准备[7] - 应收票据、应收账款按整个存续期内预期信用损失计量损失准备[10] - 公司依据信用风险特征对应收款项划分组合计算坏账准备[9] - 公司在资产负债表日评估金融资产是否已发生信用减值[16] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[19] - 公司通常按单个存货项目计提存货跌价准备[20] - 以前减记存货价值影响因素消失，存货跌价准备在原计提金额内转回[20]

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2024-063 广东思泉新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东思泉新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时 股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第五次临时股东大会 6. 股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二） 7. 会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股 权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第 ...