投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位有易方达基金、大成基金等多家机构 [2] - 活动时间为2024年5月27、28日，地点在公司深圳分公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书郭智超 [2] 业务订单情况 - 北美大客户2024年在手订单量充足，公司将提升该客户份额 [2] - 2023年公司笔电业务收入有较大比例增长，预计对2024年整体业绩有积极影响，客户结构进一步优化 [3] - 在AI技术融合趋势下，公司散热产品可满足AIPC散热要求，将受益获取更多订单 [3] 项目进展 - 公司计划在越南投资3500万美元设立全资孙公司并建设散热产品项目，已在越南北宁工业园区选定土地地块 [2] 业绩情况 - 2024年第一季度业绩下滑因加大市场开拓力度费用增加及加大研发投入 [3] - 2024年公司在稳固消费电子行业客户基础上开发其他行业客户，新产品和新客户陆续产生收益，有信心保持业绩持续增长 [3][4] 产品应用领域 - 公司主要产品为石墨散热片等热管理材料，可应用于消费电子终端及中高端散热领域 [4] 2024年度产业布局计划 - 推进“热管理材料+热管理组件+热管理系统”产品策略落地，提供综合解决方案和服务 [4] - 推进大客户战略，加快海外布局，提升客户端占有率、产品利润率和市场份额 [4] - 稳步推进产能建设，加快项目投产，扩充产品产能，增强客户黏度 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等 [2] - 参与单位众多，有海通证券、银河证券、各基金及投资公司等 [2] - 活动时间为2024年5月20日 - 24日，地点在公司会议室和东莞市上市公司协会活动中心路演厅 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书郭智超，财务总监沈勇，证券事务代表张赛玲 [2] 产品与业务相关 散热材料业务 - 公司拥有石墨散热片、超薄VC、热管等完整散热导热产品体系，可提供系统化散热解决方案，应用于消费电子终端 [3] - 与华勤通讯、宝龙达等笔记本电脑代工厂建立合作关系，AIPC发展将使公司受益获更多订单 [3] 电子玻璃业务 - 2024年1月设立广东思泉电子玻璃有限公司，主营盖板玻璃业务，主要产品为AG玻璃，应用于教育平板等领域 [3] 产品应用领域 - 产品应用于消费电子终端以及服务器、通信、新能源汽车、光伏储能等中高端散热领域 [3] - 2023年核心消费电子业务稳固，服务器、新能源汽车等业务收入有较大比例增长，客户结构优化 [3] 核心技术相关 - 公司掌握高温烧结、定向成型等六大核心技术并实现产业化 [4] - 两项科学技术成果被认定为国内领先水平，多个项目和产品获相关荣誉 [4] 未来战略布局 - 推进热管理“材料 + 组件 + 散热系统”产品策略和全球化市场战略，完善产品体系，提升技术水平，拓展客户 [4] - 打造纳米防护材料业务为第二业务增长曲线 [4] - 加强与国际一流客户合作，履行社会责任，提升公司治理水平，实现股东回报与企业价值最大化 [4]

新产品和新技术研发 - 公司近日取得一项发明专利证书，申请日2023.04.25，授权公告日2024.05.10，期限20年[2] - 膨胀发泡石墨膜膨胀倍数2 - 25倍，插层剂重量与膨胀倍数有函数关系[2] - 膨胀发泡石墨膜在30psi低压力下压缩率>10%，面积热阻<0.78 - ·2/W[2] 未来展望 - 专利对目前经营无重大影响，利于完善知识产权体系，保持技术领先[3] - 利于推广新产品，开拓半导体散热市场，提升竞争力[3]

会议安排 - 公司2024年4月24日决定于5月20日召开2023年年度股东大会[5] - 4月26日在巨潮资讯网站刊登召开股东大会通知[5] - 5月20日股东大会如期召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会股东共9名，持股26,886,133股，占比46.6115%[7] - 现场会议股东7名，持股26,885,233股，占比46.6099%[8] - 网络投票股东2名，持股900股，占比0.0016%[8] - 中小投资者5名，持股362,000股，占比0.6276%[8] 议案表决结果 - 多项议案同意股数均为26,886,133股，占比100%[13][14][15][18][19][21][22][23][25] - 中小投资者对相关议案同意占比均为100%[18][19][21][22][23][25] 会议有效性 - 股东大会表决程序和方式符合规定，结果合法有效[25] - 律师认为股东大会召集、召开程序等符合规定，结果合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东及代理人9人，代表26,886,133股，占比46.6115%[7] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数26,886,133股，占比100%[13][14][15][16][18] - 补选监事议案同意票26,886,133股，占比100%[24] 其他信息 - 出具法律意见律所是北京中银（深圳）律所[26] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[28]

公司基本信息 - 证券代码 301489，证券简称思泉新材 [1] - 2024 年 5 月 16、17 日在公司会议室开展投资者关系活动，接待人为副总经理、董事会秘书郭智超 [2] 技术与市场拓展 - 获国家知识产权局颁发的发明专利证书，涉及膨胀发泡石墨膜及其制备方法和半导体散热装置应用，利于推广新产品及开拓半导体散热领域市场 [2] - 拟以 3500 万美元在越南北宁投资建设高性能导热散热产品生产基地，目的是优化市场战略和扩大生产能力 [3] 业绩影响因素 - AI 浪潮推动消费电子行业进化，扩容散热应用市场，公司推进产品策略落地有望提升产品价值量 [3] - 2023 年纳米防护材料营业收入 575.26 万元，同比增长 29.76%，在手订单充足，预计对 2024 年业绩有积极影响 [4] 业务布局与发展 - 2024 年推进“热管理材料 + 热管理组件 + 热管理系统”产品策略落地，提供综合解决方案和服务 [4] - 推进大客户战略，加快海外布局，提升客户端占有率、产品利润率和市场份额 [4] - 稳步推进产能建设，扩充相关产品产能，增强客户黏度 [4] 客户与订单情况 - 2024 年 3 月收购东莞市泛硕电子科技有限公司，持股 51%，目前订单充足 [3] - 北美大客户在手订单量充足，2024 年将提升该客户份额 [5] - 2023 年服务器、新能源汽车、光伏储能、笔电等业务收入有较大比例增长，客户结构进一步优化 [5]

信息审阅与检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 现场检查次数为0次[3] 会议与意见 - 列席公司股东大会、董事会、监事会次数均为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[3] - 向本所报告次数为0次[3] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年1月8日[3] 承诺履行 - 股份锁定相关承诺已履行[6] - 稳定股价承诺已履行[6] - 招股说明书相关承诺已履行[7]

人事变动 - 郭扬因个人原因辞去财务总监职务[1][2] - 公司聘任沈勇为财务总监，文银伟为副总经理[3] 股份情况 - 郭扬间接持有公司股份219,784股[2] - 沈勇间接持有公司股份49,951股[7] - 文银伟未直接或间接持有公司股份[8]

市场扩张和投资 - 2024年5月15日通过设立越南孙公司并投资散热产品项目议案[2] - 计划投资3500万美元用于散热产品项目[2][6] - 项目公司注册资本不超3500万美元（含）[7] 项目情况 - 投资回收期预计5年（不含建设期）[6] - 建设周期为2年[8] 项目公司信息 - 中文名为越南思泉新材有限公司[4] - 英文名为Vietnam SQ Holdings Limited[7] - 注册地址为越南北宁VSIP工业园区[7][8] - 香港思泉新材有限公司持股100%[7] 产品信息 - 主要产品为高性能导热散热产品[8]

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2024年5月15日召开，7位董事全出席[2] - 同意于2024年6月3日召开2024年第二次临时股东大会[12][13] 公司变更 - 同意将注册地址变更，议案待股东大会审议[3][4][5] 市场扩张 - 同意通过子公司在越南设孙公司，投资3500万美元建散热项目[6][8] 人事变动 - 同意聘任沈勇为财务总监、文银伟为副总经理[9][11]