深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 57 次审议会议 结果公告 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 57 次审议会 议于 2023 年 7 月 28 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 （一）中航上大高温合金材料股份有限公司（首发）：符 合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （二）深圳中富电路股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （三）宁波震裕科技股份有限公司（向不特定对象发行可 转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 （四）深圳市翔丰华科技股份有限公司（向不特定对象发 行可转债）：符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 二、上市委会议现场问询的主要问题 （一）中航上大高温合金材料股份有限公司 2.毛利率问题。根据发行人申报材料，报告期内发行人 高温合金产品毛利率分别为 44.07%、45.91%、38.45%，高于 同行业可比公司同类产品毛利率均值；高品质特种不锈钢产 品毛利率分别为-0.29%、8.07%、2.32%，大幅低于同行业可 比公司同类产品毛利率均值。 请发行人：（1）说明高温合金产品毛利率高于同行业可 比公司 ...

（一）中航上大高温合金材料股份有限公司（首发） （二）深圳中富电路股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） （三）宁波震裕科技股份有限公司（向不特定对象发行 可转债） 深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 57 次审议会议公告 深圳证券交易所上市审核委员会定于 2023 年 7 月 28 日 召开 2023 年第 57 次上市审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会上市委委员 刘飞、刘地亮、陈文权、陈坦坦、徐婧 二、审议的发行人 上市审核委员会 2023 年 7 月 21 日 （四）深圳市翔丰华科技股份有限公司（向不特定对象 发行可转债） 深圳证券交易所 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二二年六月 中航上大高温合金材料股份有限公司 嘉源·法律意见书 释 义 除非法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 发行人、公司或中航上大 | 指 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中航上大有限 | 指 | 中航上大高温合金材料有限公司，系发行人整体变更 | | | | 为股份有限公司前的名称 | | 中航重机 | 指 | 中航重机股份有限公司 | | 国投矿业 | 指 | 国投矿业投资有限公司 | | 河北信投 | 指 | 河北信息产业投资集团有限公司 | | 本次发行、本次发行并上 | 指 | 发行人本次申请公开发行 A 股股票并在深圳证券交易 | | 市 | | 所创业板上市之行为 | | 律师工作报告 | 指 | 《北京市嘉源律师事务所关于中航上大高温合金材料 股份有限公司首次公开发行 | | | | 股股票并在创业板上市 A | | | | 之律师工作报告》 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 4 月 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 第一节 本次证券发行基本情况 首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、"发行人"或"公 司"）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次证券发行"或"本次 发行"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《首发办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 2020 年度至 2022 年度 信会师报字[2023] 第 ZG10267 号 中航上大高温合金材料股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-7 | 财务报表附注 1-109 审计报告 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于中航上大，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们 关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2020 年度、2021 年度及 2022 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（上会 稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作 为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 创业板风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在 不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 中航上大高温合金材料股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册 申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈 利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 ...

关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 （一）发行人基本情况 1、发行人基本情况信息 | 公司名称： | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 英文名称： | Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. | | | | 注册资本： | 人民币 27,890 万元 | | | | 法定代表人： | 栾东海 | | | | 成立日期： | 2007 年 月 23 日（2020 年 月 31 日整体变更为股份有限公司） | 8 | 12 | | 公司住所： | 河北省清河县挥公大道 号 16 | | | | 邮政编码： | 054802 | | | | 联系电话： | （0319）8178 099 | | | | 传真： | （0319）8178 098 | | | | 互联网网址： | www.sdsuperalloys.com | | | | 电子信 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行 A 股股票并在创业板上市之 补充法律意见书（二） 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二三年七月 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：中航上大高温合金材料股份有限公司 根据公司与本所签订的《法律顾问协议》，本所担任公司首次公开发行 A 股股票并上市的特聘专项法律顾问，并获授权为本次发行并上市出具律师工作报 告及法律意见书。本所已于 2022 年 6 月 25 日就公司申请本次发行并上市出具了 嘉源（2020）-01-784 号《律师工作报告》及嘉源（2022）-01-352《法律意见书》 （以下简称"《原律师工作报告及法律意见书》"）。 根据深圳证券交易所上市审核中心于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于中航上 大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审 核问询函》（审核函〔2023〕010081 号）的要求，本所就公司本次发行中涉及 的有关事宜出具本补充法律意见书。 ...

中航上大高温合金材料股份有限公司 Zhonghang Shangda Superalloys Co.,Ltd. （河北省清河县挥公大道 16 号） 关于中航上大高温合金材料股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核 问询函的回复（修订稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 中航上大高温合金材料股份有限公司 审核问询函的回复（修订稿） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 2 月 15 日出具的《关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕010081 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中 航上大""公司"或"发行人"）与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中 金公司""保荐人"或"保荐机构"）、发行人律师北京市嘉源律师事务所（以下简称 "发行人律师"）和发行人审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发 行人会计师"或"申报会计师"）等相关各方对审核问询函所列问题认真进行了逐项落 实、核查，现回复 ...

8-2-1-1 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于《关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市申请文件的审核问询函》的回复说明（修订稿） 信会师报字[2023]第 ZG10975 号 深圳证券交易所： 根据贵所《关于中航上大高温合金材料股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2023〕010081 号）的要求， 我们对所涉及的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成我们 的相关判断。中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"中航上大"、 "发行人"或"公司"）的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。具体回 复如下。 如无特别说明，本问询回复所述的词语或简称与招股说明书中"释义"所定 义的词语或简称具有相同的涵义。 | 2. 关于上市标准 | 1 | | --- | --- | | 9. 关于财务规范性 | 9 | | 10. 关于营业收入 | 44 | | 11. 关于销售模式与主要客户 | 78 | | 12. 关于营业成本 | 112 | | 13. 关于采购与供应商 | 139 | | 14. 关于主营业务毛利率 | 194 ...