募集资金 - 公司获准发行2000万股普通股，每股面值1元，发行价27.5元，募集资金总额5.5亿元[7] - 扣除承销费用后收到募集资金5.0544339623亿元[7] - 扣除其他发行费用后实际募集资金净额4.8128452514亿元[7] 项目投入 - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目拟投入募集资金3.284678亿元[8] - 研发中心建设项目拟投入募集资金7354.41万元[8] - 补充流动资金调整后拟投入7927.26万元[8] 预先投入 - 截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目7581.23万元[11] - 截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先支付发行费用277.81万元[12] 发行费用 - 保荐及承销费用发行费用总额4597.17万元，以自筹资金预先支付141.51万元[13] - 审计及验资费用发行费用总额1151.8万元，以自筹资金预先支付56.6万元[13]

关联交易金额 - 2025年度与上海广弘电镀加工采购关联交易预计不超5000万元[1][3] - 2025年度与赛格高技术产品销售关联交易预计不超2000万元[1][3] - 2024年度与上海广弘电镀加工采购关联交易金额为2977.20万元[1][3][4] - 2024年度与赛格高技术产品销售关联交易金额为2353.39万元[1][3][4] - 截至2025年审议日，与上海广弘已发生关联交易185.18万元[3] - 截至2025年审议日，与赛格高技术已发生关联交易120.95万元[3] 业务占比与差异 - 2024年向上海广弘采购电镀加工实际发生额占比44.62%，与预计差异 -14.94%[4] - 2024年向赛格高技术销售产品实际发生额占比4.25%，与预计差异 -60.78%[4] 合作方财务数据 - 截至2024年12月31日，上海广弘总资产6966.99万元，净资产5630.32万元[5] - 2024年度上海广弘主营业务收入10103.63万元，净利润1124.89万元[5] - 截至2024年12月31日，赛格高技术总资产165110.77万元，净资产120553.59万元[8][9] - 2024年度赛格高技术主营业务收入245907.27万元，净利润8583.33万元[8][9] 股权关系 - 上海广弘持有公司控股子公司黄山广捷43.65%股权[6] - 赛格高技术持有公司5%以上股份[10] 审议情况 - 2025年2月17日相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[19] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

融资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价27.50元，募集资金总额55000.00万元，净额48128.45万元[1] 资金投向 - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目调整后募集资金投资金额为32846.78万元[4] - 研发中心建设项目调整后募集资金投资金额为7354.41万元[4] - 补充流动资金调整后募集资金投资金额为7927.26万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[6] - 闲置募集资金用于购买不超12个月的安全性高、流动性好的投资产品[7] - 闲置自有资金用于购买不超12个月的低风险、流动性好的理财产品[9] 决策授权 - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，授权有效期12个月[10] 风险与措施 - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可能受市场波动等风险影响[14] - 公司将采取选择低风险投资品种等风险控制措施[15] 审议情况 - 公司于2025年2月17日召开独立董事专门会议审议通过现金管理议案[20] - 保荐机构核查认为该事项尚需提交股东大会审议[21]

募资情况 - 首次公开发行2000.00万股A股，每股27.50元，募资总额55000.00万元，净额48128.45万元[2] - 2024年12月27日募资划至指定账户[3] 项目投资 - 功率半导体模块散热基板项目投资32846.78万元[6] - 研发中心建设项目投资7354.41万元[6] - 补充流动资金调整为7927.26万元[6] 资金置换 - 2025年2月17日三会审议通过使用票据及自有资金置换募投资金议案[9][10][12] - 保荐机构认为置换事项合规且无异议[13]

募资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股27.50元，募资总额55000.00万元，净额48128.45万元[1] - 预计募资50201.19万元，实际净额少于预计[3] 募投项目 - 功率半导体模块散热基板项目投资32846.78万元，拟用募资不变[6] - 研发中心建设项目投资7354.41万元，拟用募资不变[6] - 补充流动资金原计划10000.00万元，调整后7927.26万元[6] 审批情况 - 2025年2月17日董事会等审议通过调整募投资金议案[6][7][8] - 保荐机构对调整事项无异议[9]

黄山谷捷股份有限公司 章 程 二〇二五年二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 股东 | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 公司党组织 | 20 | | 第六章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 监事会 | 29 | | 第一节 监事 | 30 | | 第二节 监事会 | 30 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 32 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 财务会计制度 | 32 | | 第二 ...

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券事务部负责舆情信息监测和采集[4] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[6] - 一般舆情由董秘和代表灵活处置[8] - 重大舆情工作组组长决策，证券事务部监控[8] 制度保障 - 违反制度造成损失给予处分并要求赔偿[11] - 相关人员对舆情及措施保密，违规追责[11] - 制度经董事会审议通过生效、制定、解释和修订[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价27.5元/股，募集资金总额55000万元，净额48128.45万元[2] - 本次募集资金各项发行费用共计6871.55万元（不含税），已用自筹资金支付277.81万元（不含税）[7] 资金置换情况 - 公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金合计7859.04万元[5] - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目拟置换3625.86万元[6] - 研发中心建设项目拟置换3955.37万元[6] - 保荐及承销等各项发行费用拟置换合计277.81万元[9] 其他情况 - 补充流动资金调整后拟投入募集资金7927.26万元[6] - 公告发布时间为2025年2月17日[17]

责任险信息 - 投保人是黄山谷捷股份有限公司[2] - 被保险人是公司及董监高[2] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保费支出不超25万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 流程安排 - 购买议案提交2025年第一次临时股东大会审议[2][5] - 董事会提请授权管理层办理[3] - 管理层可办理续保或重投[3][4] 备查文件 - 第一届董事会和监事会会议决议[6]

募集资金 - 公司首次公开发行2000万股A股，募资净额48128.45万元[3] - 功率半导体等三项目拟投入募资48128.45万元[6] 资金使用 - 2025年2月17日审议通过募投资金置换议案[3][10][12] - 用票据及自有资金支付募投款项后等额置换[7] - 保荐机构监督置换情况，方式有利无损害[8][9]