股价表现 - 6月9日万国数据开盘上涨3.8%报26.24美元/股 [1] - 当日成交额409.2万美元 [1] - 总市值54.15亿美元 [1] 财务数据 - 2025年一季度收入27.23亿人民币同比增长11.96% [1] - 归母净利润7.63亿人民币同比增长320.64% [1] 公司概况 - 中国及东南亚领先的高性能数据中心运营商 [2] - 纳斯达克代码GDS港交所代码9698 [2] - 数据中心分布在中国核心经济枢纽地区 [2] - 在非一线城市也布局数据中心满足客户需求 [2] 业务优势 - 数据中心规模大电力供应充沛密度高且高效 [2] - 关键系统具备多重冗余 [2] - 中立运营商及云服务提供商客户可自由选择连接 [2] - 提供托管管理服务包括混合云管理平台 [2] 客户群体 - 服务超大规模云服务供应商 [2] - 大型互联网公司金融机构 [2] - 电信与IT服务提供商 [2] - 国内大型企业和跨国公司 [2]

美国股市表现 - 美国三大股指全线收跌，道指跌0 25%报42319 74点，标普500指数跌0 53%报5939 3点，纳指跌0 83%报19298 45点 [1] - 大型科技股多数下跌，特斯拉跌超14%，苹果跌逾1%，英伟达跌超1%，脸书跌0 48%，谷歌涨0 1%，亚马逊涨0 33%，微软涨0 82% [1] - 中概股多数上涨，挚文集团涨近13%，金山云涨逾7%，路特斯科技涨超5%，万国数据涨逾4%，新东方涨超3%，传奇生物涨逾3% [1] 欧洲股市表现 - 欧洲主要股指涨跌互现，德国DAX指数涨0 19%报24323 58点，再创历史新高，法国CAC40指数跌0 18%报7790 27点，英国富时100指数涨0 11%报8811 04点 [1] 贵金属及大宗商品市场 - 国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0 68%报3376 1美元/盎司，COMEX白银期货涨3 31%报35 795美元/盎司 [1] - 国际油价全线上涨，美油主力合约涨0 64%报63 25美元/桶，布油主力合约涨0 66%报65 29美元/桶 [1] - 伦敦基本金属涨跌互现，LME期锡涨1 07%报32360 00美元/吨，LME期铜涨0 89%报9707 50美元/吨，LME期镍涨0 32%报15445 00美元/吨 [1] 外汇及债券市场 - 纽约尾盘，美元指数跌0 07%报98 74，离岸人民币对美元跌38 5个基点报7 1755 [1] - 美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6 19个基点报3 924%，10年期美债收益率涨3 93个基点报4 395%，30年期美债收益率涨0 61个基点报4 883% [1] - 欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨1个基点报4 614%，德国10年期国债收益率涨5 2个基点报2 576%，意大利10年期国债收益率涨3 5个基点报3 524% [1]

文章核心观点 公司宣布将于2025年6月26日召开年度股东大会，并介绍参会股东资格、相关文件获取途径，还提及年报发布情况及公司概况 [1][2][3][4][5][6] 股东大会信息 - 召开时间为2025年6月26日下午4点（中国标准时间），即同日上午4点（美国东部夏令时） [1] - 召开地点为中国上海浦东新区周海路999号森兰国际C座5楼北京会议室 [1] - 2025年6月4日（中国标准时间）收市时登记在册的普通股和A类可转换优先股股东有权参会并投票 [2] - 美国存托股份实益拥有人若要行使投票权，需通过公司美国存托股份计划的存托人摩根大通银行操作，2025年6月4日（纽约时间）收市时的美国存托股份持有人可指示摩根大通如何对代表的A类普通股进行投票 [2] - 股东大会通知、代理声明和代理卡可在公司官网、美国证券交易委员会官网和香港交易所官网获取 [3] 年报发布情况 - 公司已向美国证券交易委员会提交截至2024年12月31日财年的20 - F表格年度报告，包括经审计财务报表，可在公司官网和美国证券交易委员会官网查阅 [4] - 公司还根据香港联合交易所有限公司证券上市规则发布了香港版年报，可在公司官网和香港交易所官网查阅 [5] 公司概况 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心及其周边，数据中心净面积大、功率容量高、密度和效率高，关键系统有多重冗余 [6] - 公司对运营商和云服务保持中立，客户可接入主要电信网络和大型公有云，提供托管和增值服务，有24年服务交付记录 [6] - 客户主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司等，还持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权 [6] 联系方式 - 投资者和媒体咨询可联系GDS Holdings Limited的Laura Chen，电话+86 (21) 2029 - 2203，邮箱ir@gds - services.com [7] - 也可联系Piacente Financial Communications的Ross Warner，电话+86 (10) 6508 - 0677，邮箱GDS@tpg - ir.com [7] - 还可联系Brandi Piacente，电话+1 (212) 481 - 2050，邮箱GDS@tpg - ir.com [8]

萬國數據控股有限公司*（「本公司」）以不同投票權控制。股東及有意投資者務請留意 投資不同投票權架構公司的潛在風險，特別是不同投票權受益人的利益未必總與股東 整體利益一致，而不論其他股東如何投票，不同投票權受益人會對股東決議案的結果 有重大影響。我們的美國存託股（每股美國存託股代表八股A類普通股）於美國納斯達 克全球市場上市，股份代號為GDS。 GDS Holdings Limited 萬國數據控股有限公司 * （於開曼群島以GDS Holdings Limited的名稱註冊成立及以不同投票權控制的有限公司， 並以GDS WanGuo Holdings Limited於香港經營業務） （股份代號：9698） 年度股東大會使用的委託投票說明書╱通函 謹附上本公司股東將於2025年6月26日下午四時正（中國標準時間）舉行的年度股東 大會（「大會」）的委託投票說明書，其中載述將在大會上審議的事項。根據香港聯合 交易所有限公司證券上市規則第13.73條，該委託投票說明書亦將作為通函提供予 本公司普通股及A系列可轉換優先股持有人。該委託投票說明書亦可於本公司網站 http://www.gds-services.com 上 ...

会议信息 - 年度股东大会将于2025年6月26日下午4时在上海举行[3][7] - 股份记录日期为2025年6月4日，该日登记股东有权出席投票[10] 财务相关 - 呈交2024年12月31日止年度财务报表[3][7] - 2025年4月28日提交20 - F表格年报及香港年报[9] 人事与审计 - 重选黄伟、余滨、Zulkifli Baharudin为公司董事[5][8] - 确认委任毕马威华振为2025年12月31日止财政年度独立核数师[5][8] 股本授权 - 授权董事会12个月内最多配发或发行公司现有已发行股本30%的证券[5][8] 投票委托 - 美存托股持有人截至2025年6月4日营业结束可指示JPMorgan投票[10] - 港股东分册A类普通股持有人委托投票表格最迟48小时前交回[12] - 开曼群岛股东总册持有人委托投票表格最迟48小时前送达公司[12]

股价表现 - 6月2日开盘上涨2.54%，报24.291美元/股 [1] - 成交额197.55万美元，总市值47.22亿美元 [1] 财务数据 - 截至2025年03月31日，收入总额27.23亿人民币，同比增长11.96% [1] - 归母净利润7.63亿人民币，同比增长320.64% [1] 公司概况 - 是中国及东南亚地区领先的高性能数据中心运营商和服务商 [2] - 数据中心分布于中国核心经济枢纽地区和非一线城市 [2] - 数据中心规模大、电力供应充沛、密度高且高效，关键系统具备多重冗余 [2] 业务模式 - 中立于运营商及云服务提供商，客户可自由选择电信运营商连接和云服务提供商接入 [2] - 提供托管和管理服务，包括与公有云的私有连接、混合云管理服务平台及公有云转售 [2] - 拥有23年安全可靠的数据中心托管及管理服务经验 [2] 客户群体 - 主要客户包括超大规模云服务供应商、大型互联网公司、金融机构、电信与IT服务提供商、国内大型企业和跨国公司 [2]

债券发售 - 完成发售5.5亿美元2032年到期可转换优先债券，初始购买者增购5000万美元[3][4] - 发售所得款项净额约5.349亿美元，用于营运资金及债务再融资[5] - 债券年利率2.25%，2025年12月1日起每半年支付，2032年6月1日到期[5] - 初始转换率为每1000美元本金可转换30.2343股美国存托股，初始转换价约33.08美元，溢价约35%[5] - 2031年12月1日前满足条件特定期间可转换，之后至到期前可随时转换[6] - 公司在特定赎回情况下可赎回债券，赎回价为100%本金加应计未付利息[7] - 债券持有人可在2029年6月1日或基本变动时要求回购，回购价同赎回价[8] 存托股发售 - 完成600万股美国存托股出借的对冲配售，发售价24.5美元[9] - 未从对冲配售获款项，收取象征性费用缴足A类普通股[9] - 认为出借存托股不视为已发行，不造成摊薄[9] - 已向借股人贷出600万股出借存托股[10] - 2025年5月30日完成原美国存托股发售定价，发售598万股，发售价24.5美元[12] - 包销商行使购买78万股额外存托股选择权[12] - 原存托股发售所得款项净额约1.416亿美元，用于一般企业用途等[12] - 摩根大通等担任联席账簿管理人，中国银河国际等担任财务顾问[12] - 对冲配售及原存托股发售根据有效注册声明进行[14] 其他 - 公告载有前瞻性陈述，受多种风险和不确定因素影响[15] - 公告资料截至2025年6月1日，无责任更新前瞻性陈述[16] - 公告日期董事会成员包括主席黄伟先生等[17]

文章核心观点 公司宣布完成600万份美国存托股份（ADS）借贷配售、5.5亿美元2.25%可转换优先票据发行以及598万份ADS的主要公开发行 [1][4][5] 分组1：ADS借贷配售 - 公司完成600万份ADS借贷配售，每份代表8股A类普通股，公开发行价为每股24.5美元 [1] - 公司未从借贷配售中获得收益，但收到名义借贷费用用于支付相关A类普通股 [2] - 借贷ADS出售与票据发行和主要ADS发行同时进行，借款人或其关联方拟用空头头寸促进与票据相关的衍生品交易 [3] 分组2：票据发行 - 公司完成5.5亿美元2.25%可转换优先票据发行，2032年到期，面向合格机构买家私募 [4] 分组3：主要ADS发行 - 公司完成598万份ADS主要公开发行，公开发行价为每股24.5美元，承销商全额行使购买78万份额外ADS的选择权 [5] 分组4：公司介绍 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心及周边 [8] - 公司数据中心净面积大、功率容量高、效率高且关键系统冗余，提供托管和增值服务 [8][9] - 公司客户主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司等，持有Day One Data Centers Limited 35.6%股权 [9]

文章核心观点 公司宣布完成5.5亿美元2032年到期2.25%可转换优先票据发行，还完成600万份借入美国存托股份和598万份主要美国存托股份的公开发行，公司计划用票据发行所得净收益满足营运资金需求和再融资现有债务 [1][9][10] 分组1：票据发行情况 - 公司完成5.5亿美元2032年到期2.25%可转换优先票据发行，所得净收益约5.349亿美元，计划用于营运资金需求和现有债务再融资 [1][2] - 票据为公司高级无抵押债务，年利率2.25%，2025年12月1日起每年6月1日和12月1日付息，2032年6月1日到期 [3] - 票据初始转换率为每1000美元本金对应30.2343份美国存托股份，初始转换价格约为每份美国存托股份33.08美元，较公开发行价溢价约35%，转换率会因特定事件调整 [4] 分组2：票据转换与赎回 - 2031年12月1日前，票据仅在满足特定条件和特定期间可转换；2031年12月1日及之后至到期日前第二个交易日，持有人可随时转换，公司可选择支付现金、交付美国存托股份或两者组合 [5] - 公司可在特定税法变更或未偿还票据本金低于10%时赎回全部票据，2029年6月6日前除特定情况不可赎回，之后满足条件可随时赎回，赎回价格为100%本金加应计未付利息 [6] - 持有人可在2029年6月1日要求公司回购全部或部分票据，发生“重大变更”时也可要求回购，回购价格为100%本金加应计未付利息 [7] 分组3：市场活动影响 - 部分票据购买者可能建立美国存托股份空头头寸，影响公司美国存托股份或票据市场价格 [8] - 公司借出600万份美国存托股份用于便利票据持有人套期保值，相关活动可能影响公司美国存托股份或票据市场价格 [9] 分组4：其他公开发行情况 - 公司完成600万份借入美国存托股份的公开发行，借入方或其关联方获得全部收益，公司收取名义借贷费用 [9] - 公司完成598万份主要美国存托股份的公开发行，承销商全额行使购买78万份额外股份的选择权 [10] 分组5：公司概况 - 公司是中国领先高性能数据中心开发商和运营商，数据中心位于主要经济中心，具有大净面积、高功率容量等特点，提供托管和增值服务，客户主要为超大规模云服务提供商等 [13] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心 [13]

文章核心观点 公司宣布完成美国存托股份（ADS）、可转换优先票据和借入ADS的发售，将使用ADS发售所得款项用于一般公司用途、营运资金需求和现有债务再融资等事项 [1][2][3][4] 公司业务情况 - 公司是中国领先的高性能数据中心开发商和运营商，设施位于主要经济中心及其周边，数据中心净面积大、电力容量高、密度和效率高，且关键系统具备多重冗余 [8] - 公司具有运营商和云中立性，提供托管和增值服务，拥有24年服务交付记录，客户主要包括超大规模云服务提供商、大型互联网公司等 [8] - 公司持有DayOne Data Centers Limited 35.6%的非控股股权，该公司在国际市场开发和运营数据中心 [8] 发售情况 主要ADS发售 - 公司完成598万股美国存托股份（ADS）的承销注册公开发售，承销商全额行使购买78万股额外ADS的选择权，公开发行价格为每股24.50美元 [1] - 扣除承销折扣、佣金和发行费用后，公司从主要ADS发售中获得约1.416亿美元净收益，计划用于一般公司用途、营运资金需求和现有债务再融资等 [2] 可转换优先票据发售 - 公司完成向合格机构买家私募发行本金总额5.5亿美元的2.25%可转换优先票据，初始购买者全额行使购买额外5000万美元票据的选择权 [3] 借入ADS发售 - 公司完成600万股借入ADS的注册公开发售，发行价格为每股24.50美元，公司将这些ADS借给票据发售初始购买者的关联方，以便利部分票据持有人进行私下协商的衍生品交易以对冲投资 [4] - 借入ADS的出售所得款项由借款方或其关联方收取，公司未收到任何款项，但借款方根据ADS贷款协议向公司支付了名义贷款费用，该活动可能影响公司ADS当时的市场价格 [4] 发售相关安排 - J.P. Morgan、BofA Securities、Morgan Stanley和UBS Investment Bank担任主要ADS发售的联席账簿管理人，China Galaxy和Guotai Junan International担任财务顾问 [6] - 公司向美国证券交易委员会（SEC）提交了F-3表格的自动上架注册声明、初步招股说明书补充文件和招股说明书，可在SEC网站免费获取相关文件，也可从指定机构获取 [7] 投资者和媒体咨询联系方式 - GDS Holdings Limited的Laura Chen，电话+86 (21) 2029 - 2203，邮箱ir@gds - services.com [11] - Piacente Financial Communications的Ross Warner，电话+86 (10) 6508 - 0677，邮箱GDS@tpg - ir.com [11] - Piacente Financial Communications的Brandi Piacente，电话+1 (212) 481 - 2050，邮箱GDS@tpg - ir.com [11]