8月12日，上海黄金交易所发布通知，根据国泰海通证券股份有限公司向该所递交的会员资格承继申 请，经该所审核，同意其承继海通证券股份有限公司会员资格。 ...

私有化交易方案 - 海通证券境外全资子公司海通国际控股以协议安排方式对港股上市公司海通国际进行私有化，私有化后海通国际将从港股退市 [1] - 私有化每股注销价为1.52港元，较停牌前收盘价0.71港元溢价114.08% [2] - 涉及注销股份约22.83亿股，最高现金对价约34.70亿港元 [2] 交易背景与动机 - 海通国际2022年净亏损65.41亿港元，2023年上半年亏损7.81亿港元，连续出现大幅亏损 [3] - 巨额亏损导致市场对公司财务状况担忧，影响融资能力，控股股东进一步注资受上市规则公众持股量限制 [4] - 海通证券目前已间接持有海通国际约73.4%股权并纳入财务并表范围 [2] 公司经营状况 - 海通国际为海通证券国际化重要平台，业务涵盖全球主要资本市场，包括证券期货经纪、基金管理及投行业务 [3] - 公司净利润从2017年30.29亿港元持续下滑至2021年3.01亿港元，2022年起出现巨额亏损 [3] - 亏损主因股债市场波动导致投资损失，以及佣金收入下降和信用减值计提增加 [3] 母公司财务状况 - 海通证券2023年上半年营业收入169.68亿元，归母净利润38.3亿元，资产总额7623.93亿元 [5] - 母公司流动性覆盖率日均267.71%，净稳定资金率日均157.84%，均高于监管要求 [6] - 私有化方案对海通证券净资本及流动性指标无重大影响，风险指标优于监管要求 [6] 行业动态与市场观点 - 2023年港股市场已有超5家企业完成私有化退市，包括达利食品、亚美能源等 [6] - 私有化决策涉及战略选择、避免同业竞争、节省上市费用及股价低迷等多方面考量 [6] - 标普认为统一运营可强化跨境业务，摩根大通认为私有化对海通证券负面影响轻微 [6]

IPO计划 - 公司主板IPO获上交所受理 保荐机构为海通证券 计划发行不超过4826.7111万股 募集资金24.71亿元[1] - 募集资金将用于云南友升轻量化铝合金零部件生产基地项目一期12.71亿元 年产50万台套电池托盘和20万套下车体制造项目7亿元 补充流动资金5亿元[1] 业务概况 - 公司是专业铝合金汽车零部件制造商 产品聚焦新能源汽车领域 包括门槛梁系列 电池托盘系列 保险杠系列 副车架系列等多产品体系[1] - 主要客户包括特斯拉 广汽集团 蔚来汽车 北汽新能源 吉利集团等全球领先新能源汽车整车厂商 以及凌云工业 富奥股份 华域汽车等燃油车领域一级零部件厂商[1] 财务表现 - 2020年营业收入8.11亿元 2021年增长至15.11亿元 2022年达到23.50亿元 2023年上半年实现11.64亿元[2] - 2020年净利润5604.83万元 2021年增长至1.29亿元 2022年达到2.33亿元 2023年上半年实现1.1亿元[2] 发展前景 - 公司受益于下游新能源汽车市场蓬勃发展 汽车零部件市场需求快速增加[2] - 公司积极把握新能源汽车行业快速增长带来的市场机遇 响应碳达峰 碳中和号召 紧跟十四五规划发展方向[2] - 公司大力拓展产品和技术在新能源汽车产业链上的应用[2]

对外投资概述 - 上海沿浦拟使用自有资金出资1,530万元人民币，占新设公司锡纳泰克注册资本的51% [1] - 其他投资方包括上海机器人产业技术研究院（出资300万元，占比10%）、蒲卫东（出资750万元，占比25%）及持股平台（出资420万元，占比14%） [1] - 新公司注册资本总额3,000万元人民币，资金将用于核心技术研发、生产线建设、市场拓展及团队组建 [1] 交易性质与审批 - 本次交易不构成重大资产重组，且在董事会审批权限内，无需提交股东会审议 [2] - 过去12个月内未发生与同一关联人类似的交易 [2] - 交易已通过董事会审议（2025年8月11日）及独立董事专门会议批准（2025年8月8日） [10] 战略动机与行业背景 - 合资设立锡纳泰克旨在切入机器人核心零部件研发制造到整机生产和销售领域 [2][3] - 机器人技术在智能制造、医疗健康、物流仓储等领域需求持续攀升，政策支持高端装备制造业 [2] - 通过整合各方技术研发、生产制造及市场渠道资源，形成协同效应并降低单独布局风险 [8] 关联方与交易结构 - 持股平台由公司董事兼总经理张思成（持股7.91%）及董事长周建清共同设立，构成关联法人 [3] - 交易定价依据公平、公允原则，各方均以货币出资并按出资比例确定股权 [5][7] - 出资缴付期限设定为2025年12月31日前完成 [7] 公司经营影响 - 锡纳泰克将作为控股子公司纳入合并报表，符合公司战略发展规划 [9] - 因投资金额较小，不会对财务状况和经营成果产生重大不利影响 [9] - 有助于业务多元化布局和提升智能化精密制造技术能力 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格20.87元 募集资金总额41740万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额35632.35万元[1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所审验并出具验资报告[1] - 全部募集资金已存放专户管理 与商业银行及保荐人签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募投项目包括生产基地建设项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款项目[2] - 项目投资总额67200.38万元 调整后募集资金投入金额35632.35万元[3] - 投资项目根据招股说明书和董事会监事会决议确定[2] 项目延期具体情况 - 生产基地建设项目（一期）达到预定可使用状态时间将延期[3] - 项目延期涉及实施时间调整但不涉及实施内容和投资金额变更[4] - 延期决定经董事会和监事会审议通过[4] 项目延期原因 - 募集资金到账时间较晚 公司以自筹资金预先推进影响实施进度[4] - 实施地点变更需重新购买土地使用权和履行报批手续[4] - 公司基于实际建设情况作出延期决定以维护股东利益[4] 项目延期影响 - 延期是结合实际实施情况和建设周期的审慎决定[4] - 不会改变募集资金投向或损害股东利益[4] - 不会对公司生产经营造成重大不利影响[4] - 公司将加强项目进度监督以提高募集资金使用效率[4] 审议程序履行 - 董事会审议通过募集资金投资项目延期议案[4] - 监事会审议通过募集资金投资项目延期议案[4] - 保荐人对延期事项无异议 认为符合监管要求[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,000万股，每股发行价格为人民币20.87元，募集资金总额为人民币41,740.00万元 [1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币35,632.35万元 [1] - 募集资金到位情况已由天健会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金投资项目与使用计划 - 募集资金已全部存放于专户管理，并与银行、保荐人签订了监管协议 [2] - 公司根据招股说明书及董事会、监事会决议调整了募投项目的募集资金投入金额、内部投资结构及实施地点 [2] - 调整后，用于“补充流动资金及偿还银行贷款项目”的募集资金金额为35,632.35万元 [3] 资金置换操作的原因与背景 - 根据专款专用原则，募投项目支出原则上应从募集资金专户直接支付 [3] - 但在实际操作中存在需用自有资金先行垫付的客观需求，主要原因包括：员工薪酬、社保、公积金及税金等支出按规定需通过公司基本户或一般户支付，无法通过募集资金专户直接办理 [3] - 部分募投项目涉及向境外供应商支付外汇，受专户功能限制无法直接进行现汇支付 [4] - 海关进口增值税等税款需由与海关绑定的公司银行账户统一支付，无法通过募集资金专户直接支付 [5] 资金置换的操作流程与内部控制 - 公司制定了具体的操作流程：首先由相关部门根据募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付款项的明细表，并由财务负责人审批 [5] - 随后，财务部门根据审批明细表，从募集资金专户向公司自有资金账户划转等额资金，置换已垫付款项 [5] - 财务部门需详细记录置换资金对应的募投项目及自有资金账户交易内容，并定期通知保荐代表人 [5] - 保荐机构有权对资金置换情况进行持续监督和检查，公司与存管银行需配合 [5] 相关审议程序与保荐人意见 - 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》 [6] - 公司第二届监事会第九次会议审议通过了相关议案 [6] - 保荐人经核查认为，该事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及公司内部制度要求 [6] - 保荐人认为该事项不影响募投项目正常实施，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在改变募集资金投向或损害公司及股东利益的情形 [6][7]

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 摩根基金管理（中国）有限公司（以下简称"本公司"）已与国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国 泰海通"）签订了基金销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增国泰海通为本公司以下基金的代销 机构。投资人可通过国泰海通开展以下基金的申购、赎回、定期定额等相关业务。具体的业务流程、办 理时间和办理方式以国泰海通的规定为准。 ■ 有关上述基金销售的具体事宜请仔细阅读上述基金的招募说明书、基金产品资料概要及基金合同等相关 法律文件。 公司网址：www.gtht.com 2、摩根基金管理（中国）有限公司 客服电话：400-889-4888 公司网址：am.jpmorgan.com/cn 特此公告。 摩根基金管理（中国）有限公司 二〇二五年八月十一日 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1、国泰海通证券股份有限公司 客服电话：95521或400-8888-666 ...

基金销售合作公告 - 上银基金管理有限公司与国泰海通证券签署销售协议，自2025年8月11日起国泰海通证券将开始销售公司旗下部分基金 [1] - 具体销售日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动以销售机构安排为准 [1] - 投资者可通过国泰海通证券官网www.gtht.com或客服电话95553/95521咨询详情 [4] 新增销售机构公告 - 上银基金管理有限公司与西部证券、中信期货、中信证券等43家机构签署销售协议，自2025年8月11日起开始销售公司旗下部分基金 [4][5][6][7][8][9] - 适用基金范围需遵守基金合同、招募说明书及相关业务公告规定 [5] - 投资者可通过各销售机构官网及客服电话咨询详情，包括西部证券(95582)、中信期货(400-990-8826)、中信证券(95548)等 [5][6][7][8][9] 投资者服务渠道 - 上银基金管理有限公司提供官网www.boscam.com.cn和客服电话021-60231999供投资者咨询 [4][9] - 各合作销售机构均公布了官方网站和客服电话作为投资者咨询渠道 [5][6][7][8][9]

投资者调研活动 - 公司将于2025年8月7日晚上8:00-8:40和2025年8月8日上午9:00-9:40接受国泰海通证券等投资者调研 [2] - 公司董事会秘书魏万炜和投资者关系负责人李晓鸽将参与接待并回答投资者问题 [2]

公司名称变更 - 中文名称由上海国泰君安证券资产管理有限公司变更为上海国泰海通证券资产管理有限公司 [1] - 旗下产品管理人名称同步于2025年07月25日正式变更 [1] 官方信息更新 - 管理人官网地址变更为https://www.gthtzg.com [1] - 变更范围涵盖公募基金、私募资产管理计划及资产支持专项计划 [1]