公司表现 - 公司股票在最近交易日收盘价为49127美元 较前一交易日上涨037% 表现略低于标普500指数的04%涨幅 但优于道琼斯指数的062%和纳斯达克指数的06%涨幅 [1] - 公司股票在过去一个月上涨374% 表现略低于商业服务行业的405%涨幅 但优于标普500指数的171%涨幅 [1] - 公司即将公布财报 预计每股收益为372美元 同比增长973% 预计营收为724亿美元 同比增长108% [1] - 分析师预计公司全年每股收益为1429美元 同比增长1656% 预计全年营收为2792亿美元 同比增长1123% [2] 估值分析 - 公司当前远期市盈率为3424倍 高于行业平均的1639倍 [3] - 公司当前PEG比率为193倍 高于金融交易服务行业平均的125倍 [3] 行业表现 - 金融交易服务行业属于商业服务板块 当前Zacks行业排名为56位 处于所有250多个行业的前23% [4] - Zacks行业排名显示 排名前50%的行业表现优于后50%的行业 优势比为2:1 [4]

公司动态 - 公司更新了其AI驱动的消费者欺诈风险解决方案，旨在帮助银行实时防止支付诈骗，巩固了其在支付安全领域的领导地位 [1] - 该解决方案为英国银行提供了对潜在欺诈交易的增强可见性，特别是与授权推送支付（APP）欺诈相关的交易 [1] - 自2023年初以来，公司已帮助11家英国银行在资金离开账户之前识别和防止诈骗 [2] - 公司通过扩展消费者欺诈风险解决方案至全球市场，不仅提升了技术实力，还增强了全球消费者对数字支付的信任 [2] 行业背景 - 欺诈和安全解决方案的需求迅速增长，APP欺诈在2023年使英国公民损失了6.07亿美元 [1] - 从2024年10月7日起，英国新法规将要求银行偿还所有APP欺诈受害者，将预防诈骗的责任转移到金融机构 [1] 财务表现 - 公司增值服务和解决方案的净收入在2024年第二季度同比增长19% [2] - 公司股价在过去一年中上涨了23.5%，与行业23.4%的增长率相当 [3] 竞争分析 - 公司目前持有Zacks Rank 3（持有）评级 [4] - 投资者可以考虑其他表现更好的股票，如Fidelity National Information Services, Inc. (FIS)、Paysign, Inc. (PAYS)和Remitly Global, Inc. (RELY) [4] - Fidelity National的当前年度收益预计同比增长50.7%，Paysign的当前年度收益预计同比增长75%，Remitly Global的当前年度收益预计同比增长53.9% [4][5]

公司概况 - 公司Mastercard Incorporated (NYSE: MA) 在全球范围内从现金支付向数字支付的转型中受益 并且在新市场和新垂直领域取得成功 [1] - 全球数字支付增长具有长期潜力 且需求不断增加 [1] 行业趋势 - 全球范围内现金支付向数字支付的转型趋势明显 为Mastercard等公司提供了增长机会 [1] 分析师背景 - 分析师拥有会计硕士学位 是小企业主 并为初学者和中级个人投资者提供投资教育 [1] - 分析师专注于识别和深入了解优秀企业 并帮助管理企业 大部分业余时间用于学习和投资 [1] - 分析师在股票市场有三年的投资经验 专注于长期投资 但不自认为是股票分析专家 [1] - 分析师在撰写投资观点前会进行数小时的研究 但并非注册顾问 所写内容不应被视为个人财务或投资建议 [1] 分析师持仓 - 分析师持有Mastercard (MA) Nvidia (NVDA) 和 Visa (V) 的多头头寸 包括股票 期权或其他衍生品 [2] - 分析师未因撰写本文获得除Seeking Alpha以外的报酬 且与文中提到的公司无业务关系 [2]

文章核心观点 - 万事达卡与Safaricom合作，通过M - PESA拓展肯尼亚支付受理和跨境汇款服务，有望借助肯尼亚数字支付增长趋势获益，提升交易规模，巩固其在全球支付行业的领先地位 [1][2][3] 合作详情 - 万事达卡与Safaricom合作，将通过M - PESA向肯尼亚超63.6万商家拓展支付受理和跨境汇款服务，初期举措将在未来几个月推出，助力Safaricom获取收单牌照并为商家提供先进数字支付解决方案 [1] 合作优势 - M - PESA移动钱包支付在2020 - 2024年复合年增长率达12.7%，万事达卡可利用其庞大商户网络提供安全支付解决方案 [1] - 万事达卡旨在为M - PESA商家增强跨境汇款服务，使商家能提供更多支付选项、接受跨境支付，提升商家收入和客户满意度，增加万事达卡交易规模 [2] - 此类合作有助于万事达卡在EEMEA地区建立坚实基础，开拓新市场、增加市场份额、加深与消费者联系，利用该地区数字经济增长机遇 [2] 股价表现 - 过去六个月，万事达卡股价上涨15.6%，高于行业10.6%的涨幅 [4] 评级与推荐 - 万事达卡目前Zacks排名为3（持有） [5] - 建议关注商业服务领域排名更好的股票，如Fidelity National Information Services（FIS）、Paysign（PAYS）和Remitly Global（RELY），目前Zacks排名均为2（买入） [5] - FIS当前年度收益预计同比增长50.7%，过去四个季度两次超预期、两次未达预期，当前年度收入共识估计为102亿美元 [5] - Paysign当前年度利润预计同比增长75%，当前年度收入共识估计为5800万美元，同比增长22.6% [5] - Remitly Global当前年度收益预计同比改善53.9%，过去四个季度两次超预期、两次未达预期，平均惊喜率为8%，当前年度收入预计同比增长31.8% [6]

公司收购与战略 - 公司宣布以26.5亿美元收购全球最大的威胁情报公司Recorded Future，以增强其在网络安全和威胁预防领域的能力 [1] - 此次收购将帮助公司巩固其在支付行业的竞争地位，并带来显著的收入增长，Recorded Future的威胁情报平台年收入约为3亿美元 [5] - 公司此前已与Recorded Future合作开发技术，用于在银行卡可能被泄露时向银行发出警报，自该技术推出以来，泄露卡的识别率已翻倍 [4] 行业背景与竞争 - 欺诈和网络犯罪正在上升，2023年网络犯罪成本估计超过8万亿美元，约占美国经济价值的30% [3] - 公司与Visa在支付领域并列为两大领导者，双方都在投资提升威胁预防能力，Visa主要通过内部投资和战略合作伙伴关系，而公司则通过收购 [6] - Visa也在进行收购谈判，计划以约9.25亿美元收购专注于金融欺诈预防的AI和机器学习公司Featurespace [7] 财务与市场表现 - 公司2023年总收入为251亿美元，Recorded Future的3亿美元收入虽然相对较小，但公司计划通过其广泛的客户基础显著扩展该业务 [5] - 公司股票当前价格为489.73美元，52周价格区间为359.77美元至501.80美元，市盈率为38.93，目标价为512.08美元 [2] - 华尔街分析师对公司的评级为23个买入、5个持有、无卖出评级 [8] 技术投资与未来展望 - 公司通过收购Recorded Future和Baffin Bay Networks等公司，显著投资于AI技术以应对日益复杂的网络威胁 [6][8] - 公司认为，随着犯罪分子越来越多地使用AI进行网络犯罪，投资于AI技术是保持竞争优势的关键 [6] - Recorded Future的广泛关注领域可能为公司带来更多未知的机会，而不仅仅是专注于某一特定行业 [8]

文章核心观点 分析师Kody近年来更注重成长型股票投资，其通过股息增长投资追求财务独立并记录于博客，还分享对股息增长股和成长股的研究 [1] 分析师情况 - 分析师Kody除每周在Seeking Alpha发表4 - 5篇文章外，还是Sure Dividend、Dividend Kings和iREIT on Alpha的撰稿人 [1] - 分析师自2017年9月开始投资，2009年左右对股息投资产生兴趣，2018年7月开始运营Kody's Dividends博客 [1] - 分析师因博客结识Seeking Alpha社区并成为分析师 [1] 持仓情况 - 分析师持有MA、O、EPD、META、V股票的多头头寸，通过股票、期权或其他衍生品持有 [1]

公司背景与投资策略 - 公司专注于股息投资 认为这是实现财务自由的最直接和可接近的途径 通过股息投资建立了财务基础的坚实支柱 [1] - 公司在并购和商业估值方面有深厚经验 参与过无数企业的评估 并在买卖双方交易中扮演关键角色 指导客户完成复杂的公司买卖流程 [1] - 公司日常工作包括财务建模 商业和财务尽职调查 谈判交易条款 以及参加大量会议 重点关注科技 房地产 软件 金融和消费品等行业 [1] 投资组合与行业覆盖 - 公司的投资组合和平台覆盖主要集中在科技 房地产 软件 金融和消费品等行业 这些行业也是其多年咨询和投资的重点 [1] - 公司通过股息投资在财务旅程中扮演了关键角色 认为这是任何人都能实现财务自由的最直接和可接近的途径 [1] 投资动机与目标 - 公司写作的动机源于希望深化自身知识 并与同样追求财务自由的人分享价值 通过分享见解和经验 使股息投资过程更加易于理解 帮助更多人建立长期财富 [1] - 公司的目标是促进共同实现财务自由的旅程 在股息投资的世界中共同学习和成长 [1]

公司与行业动态 - 公司与中国北京城市轨道交通系统合作，推出国际游客使用海外发行的Mastercard卡在北京所有城市轨道交通站点进行Tap & Go支付的服务 [1] - 该服务覆盖北京约490个城市轨道交通站点的超过10,000个闸机，无需现金或本地交通卡 [1] - 公司计划将该服务扩展至本地持卡人，未来可使用“中国Mastercard”支付交通费用 [1] - 公司成为首个在中国大陆成功推出城市交通Tap & Go功能的国际支付品牌，得到中国人民银行和北京市政府的支持 [2] - 公司此举旨在简化游客支付流程，提升数字支付体验，缓解交通拥堵 [2] 公司战略与市场扩展 - 该举措是公司“Pay Like a Local”计划的一部分，旨在推动包容性支付并扩大中国市场的卡基支付业务 [3] - 公司已与微信和支付宝合作，将海外发行的卡与这两个数字钱包绑定，支持入境旅游和促进国内消费 [3] - 公司计划在未来三年内在中国新增数百万个受理点，覆盖酒店、公共交通和旅游景点等关键领域 [3] - 公司在伦敦、纽约、米兰、新加坡和悉尼等主要城市实施了非接触式或开放式票务系统，推动交通网络的支付便利性 [4] - 公司宣布其非接触式信用卡和借记卡可在香港地铁网络（除机场快线外）用于支付交通费用 [5] 财务表现与市场数据 - 公司支付网络净收入在2024年第二季度同比增长7%，全球发行的Mastercard和Maestro卡数量达34亿张 [4] - 公司股价在过去一年上涨18.3%，略高于行业17.9%的增长率 [6] 行业竞争与排名 - 公司在Zacks排名中位列第3（持有），而Trane Technologies（TT）位列第1（强力买入），ICF International（ICFI）和Exponent（EXPO）位列第2（买入） [8] - Trane Technologies在过去四个季度的盈利均超出预期，平均超出幅度为8.05%，2024年盈利预期同比增长20.2%，收入预期增长10.6% [8] - ICF International在过去四个季度的盈利均超出预期，平均超出幅度为11.73%，2024年盈利预期同比增长8.6%，收入预期增长5% [9] - Exponent在过去四个季度中有两个季度盈利超出预期，平均超出幅度为7.83%，2024年盈利预期同比增长5.2%，收入预期增长3.8% [9] - Trane Technologies、ICF International和Exponent的股价在过去一年分别上涨80.5%、35.4%和18.2% [9]

公司动态 - Mastercard宣布以26.5亿美元收购Recorded Future 旨在增强其网络安全服务 特别是实时威胁情报能力 [1] - 此次收购将加强Mastercard在数字经济中的安全洞察力 特别是在支付生态系统领域 [1] - J.P.Morgan分析师认为 收购价格合理 Recorded Future在AI威胁情报领域具有高质量资产 [1] 分析师观点 - Recorded Future在数据摄取和分析方面表现优异 能够为客户提供可操作的威胁洞察 [1] - 分析师认为Recorded Future与Mastercard具有强大的协同效应 可以利用Mastercard庞大的消费者和交易数据集 [1] - 预计Recorded Future将在2025财年为Mastercard增值服务与解决方案(VAS&S)部门带来约1个百分点的收入增长 或在VAS&S内部带来3个百分点的增长 [2] 市场表现 - Mastercard股价在周五上涨0.54% 至494.75美元 [2] 投资机会 - 投资者可通过iShares美国金融服务ETF(IYG)和BlackRock长期美国股票ETF(BELT)获得Mastercard股票的投资敞口 [2]

文章核心观点 - 万事达卡以26.5亿美元收购Recorded Future，旨在增强网络安全能力，有望提升营收和盈利能力 [1] 收购情况 - 万事达卡将以26.5亿美元收购全球领先的威胁情报公司Recorded Future，预计明年第一季度完成交易，该公司由私募股权公司Insight Partners出售，2019年Insight Partners以超7.8亿美元的全现金交易获得其控股权 [1] 收购原因 - 收购不仅能加强万事达卡的网络安全地位，还符合其在数字交易中建立信任和恢复力的战略，Recorded Future服务于75个国家的超1900家客户，包括45个国家的政府组织和超50%的财富100强企业，广泛的客户群体显示其在全球网络安全市场的影响力，加强安全可吸引更多客户、深化与现有客户的关系，增加营收，还能开辟网络安全服务新收入流和产品创新机会 [2] 业务数据 - 疫情期间万事达卡的网络安全和数据分析等服务需求激增，增值服务收入在2023年增长17.7%，2024年上半年增长16.7%，收购Recorded Future将进一步提升这些数据，公司预计今年全球网络犯罪成本将达9.2万亿美元 [3] 股价表现 - 过去一年万事达卡股价上涨18.3%，高于行业15.8%的涨幅 [4] 评级与推荐 - 万事达卡目前Zacks排名为3（持有），投资者可关注商业服务领域排名更好的股票，如Fidelity National Information Services（FIS）、Paysign（PAYS）和Remitly Global（RELY），目前Zacks排名均为2（买入） [6] - FIS当前年度收益预计同比增长50.7%，过去四个季度两次超出盈利预期，两次未达预期，当前年度营收共识估计为102亿美元 [6] - Paysign当前年度净利润预计同比增长75%，当前年度营收共识估计为5800万美元，同比增长22.6% [6] - Remitly Global当前年度收益预计同比改善53.9%，过去四个季度两次超出盈利预期，两次未达预期，平均惊喜率为8%，当前年度营收预计同比增长31.8% [7]