发行概况 - 公司于2026年1月29日与经办人订立《认购协议》，发行本金总额为人民币60亿元（约合67.45亿港元）的可换股债券 [1] - 可换股债券已于2026年2月5日完成发行，募集资金净额约为人民币59.42亿元（约合66.80亿港元）[2] - 经办人包括华泰国际、汇丰及摩根士丹利 [1] 转股条款 - 初始转股价格定为每股H股10.02港元，较公告前最后一个交易日收市价8.45港元溢价约18.58% [1] - 假设全部转换，可换股债券可转换为约6.73亿股H股 [1] - 转换股份数量约占公告日已发行H股总数的43.36%，约占已发行股本总数的7.78% [1] 后续安排 - 预期可换股债券于联交所上市及买卖的批准将于2026年2月6日生效 [2] - 公司已获得转换股份在联交所上市的批准 [2] - 募集资金净额将依据相关公告披露的方式运用 [2]

新策略 - 公司申请60亿元2031年到期的H股可转换债券在香港联交所上市及买卖[2] - 债券以仅向专业投资者发行的方式上市及买卖[2] - 债券上市及获准买卖于2026年2月6日生效[2]

融资情况 - 公司于2026年2月5日完成发行60亿元于2031年到期的H股可转换债券[2] - 债券认购所得款项净额约59.42亿元人民币，折合港币约66.80亿元[2] 上市情况 - 可转换股份在香港联交所的上市及买卖许可于2026年2月6日生效[2]

公司融资动态 - 中联重科已完成发行本金总额为人民币60亿元（约等同67.45亿港元）的以美元结算可换股债券 [1] - 该债券发行日期为2026年2月5日，发行募集资金净额约为人民币59.42亿元（约等同66.80亿港元） [1] - 发行募集资金净额已扣除相关费用、佣金及发售开支 [1] 资金用途与后续安排 - 公司将依据此前公告披露的方式运用本次可换股债券的募集资金净额 [1] - 该可换股债券预计于2026年2月6日获得联交所上市及买卖的批准 [1] - 公司已获得联交所批准，将用于债券转换的股份在联交所上市 [1]

公司融资活动 - 中联重科已完成发行本金总额为人民币60亿元（约等同67.45亿港元）的以美元结算可换股债券 [1] - 本次发行扣除费用等开支后，募集资金净额约为人民币59.42亿元（约等同66.80亿港元） [1] - 公司表示将依据此前公告披露的方式运用该笔募集资金净额 [1] 证券上市安排 - 该批可换股债券预期于2026年2月6日获得在香港联合交易所上市及买卖的批准 [1] - 公司已获得批准，未来因债券转换而产生的股份将在联交所上市 [1]

核心交易概述 - 公司于2026年1月29日与经办人订立《认购协议》，发行本金总额为人民币60亿元（约67.45亿港元）的可换股债券 [1] - 该债券发行已于2026年2月5日完成，募集资金净额预计约为人民币59.42亿元（约66.80亿港元）[1][2] - 预期可换股债券将于2026年2月6日在联交所上市及买卖，转换股份的上市也已获批准 [2] 可换股债券条款细节 - 初始转股价格定为每股H股10.02港元，较公告前最后交易日收市价8.45港元溢价约18.58% [1] - 假设债券全部按初始转股价转换，可转换为约6.73亿股H股 [1] - 转换股份数量约占公司公告日已发行H股总数的43.36%，约占已发行股本总数的7.78% [1] 交易参与方与执行 - 本次可换股债券发行的经办人为华泰国际、汇丰及摩根士丹利 [1] - 经办人于2026年1月28日交易时段后进行簿记建档，厘定了债券的最终条款 [1] - 《认购协议》的所有先决条件均已达成，债券已完成发行 [2] 资金用途 - 公司将依据相关公告所披露的方式运用募集资金净额 [2]

可换股债券发行 - 公司于2026年2月5日完成发行60亿元人民币（约67.452亿港元）美元结算可换股债券[4][5] - 发行可换股债券募集资金净额约59.42亿元人民币（约66.80亿港元）[5] 可换股债券上市 - 预期可换股债券上市及买卖批准于2026年2月6日生效[5] - 公司已获批准于联交所进行转换股份的上市[5] 后续安排 - 公司将尽快办理与发行可换股债券相关的备案手续[5]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公告在美國或未有根據任何有關司法管轄區的證券法登記或合資格前作出有關要約、邀約或 出售即屬違法的任何國家或其他司法管轄區，不構成出售任何證券的要約或提出購買任何證券 的邀約。本公告、其任何複印本及其所載的資料不得直接或間接帶入美國境內或在美國境內分 派。該等證券既沒有、也不會根據《1933年美國證券法》（經修訂）（「《證券法》」）登記，除非該 等證券已根據《證券法》的規定進行登記或獲適當的登記豁免，否則不得在美國發售或出售。在 美國或任何被限制或禁止公開發售該等證券的司法管轄區，不會進行該等發售。 於香港聯合交易所有限公司上市之通告 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.* 中聯重科股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本公司」） （股份代號：1157） 人民幣6,000,000,000元以美元結算於20 ...

公司股价与交易表现 - 2025年2月5日盘中，公司股价下跌2.01%，报9.25元/股，总市值为799.99亿元，当日成交额为2.34亿元，换手率为0.35% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1369.25万元，其中特大单买入2335.18万元（占比9.98%），卖出3203.31万元（占比13.69%）；大单买入3808.86万元（占比16.28%），卖出4309.98万元（占比18.42%） [1] - 公司股价年初至今上涨9.73%，近5个交易日上涨5.35%，近20日上涨11.04%，近60日上涨12.26% [1] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为工程机械和农业机械的研发、制造、销售和服务，其主营业务收入构成为：起重机械33.69%，混凝土机械19.59%，土方机械17.27%，高空机械10.43%，其他机械和产品10.09%，农业机械8.00%，金融服务0.93% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-工程机械-工程机械整机，所属概念板块包括挖掘机、雅下电站概念、农机、白马股、节能环保等 [1] 公司股东与股权结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为23.64万户，较上期减少9.85% [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中国证券金融股份有限公司为第六大股东，持股2.33亿股，持股数量较上期未变；香港中央结算有限公司为第七大股东，持股2.02亿股，较上期增加1973.44万股；华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为第十大股东，持股8447.99万股，较上期减少432.63万股 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入371.56亿元，同比增长8.06%；实现归母净利润39.20亿元，同比增长24.89% [2] - 公司自A股上市后累计派发现金分红306.10亿元，近三年累计派现97.43亿元 [3]

政策文件 - 中国国务院发布“一号文件”，核心目标是推进农业产业现代化并促进乡村全面振兴 [1] - 文件明确指出，应运用人工智能、无人机、机器人等创新技术以提升中国农业产业的生产力 [1] 行业影响 - 花旗认为，该政策文件对中国的机械设备制造商构成正面影响 [1] - 在众多机械设备制造商中，该文件对中联重科的积极影响尤为突出 [1] 公司分析 - 中联重科预计在2026年，其总收入中约有8%将来自农业机械业务 [1] - 根据花旗对中联重科的90日上行催化剂观察，认为“一号文件”可被视为额外的催化剂 [1] - 花旗重申对中联重科的“买入”评级，并给出10.2港元的目标价 [1]