发行信息 - 本次公开发行4143.2253万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本41416.8800万股[8] - 每股面值1元，发行价格26.66元，发行市盈率154.83倍，发行市净率6.43倍[8][43] - 发行日期为2023年4月4日，申购日期为2023年4月4日，缴款日期为2023年4月7日[8][45] - 募集资金总额110458.39万元，净额102333.44万元，拟投资项目总投资66395.61万元[43][85] 业绩数据 - 2021年全球增材制造产值152.44亿美元，公司设备销售市场占有率1.42%[28][33] - 2019 - 2021年营业收入复合增长率达46.78%，2022年度营业收入45657.15万元，同比增长36.67%[64][73] - 2022年12月31日，资产总额113856.93万元，较2021年末增长24.10%[70] - 2022年12月31日，负债总额37330.80万元，较2021年末增长43.34%[72] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8919.07万元，较2021年度增长25.06%[74] 研发与技术 - 2019 - 2021年研发投入占营业收入比例为14.42%，累计研发投入金额10185.39万元[64] - 2021年末研发人员占当年员工总数比例为27.76%，2022年6月末为28.92%[64] - 截至招股说明书签署日，公司共拥有发明专利148项，实用新型专利141项，外观专利34项，软件著作权35项[57] 市场与客户 - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元，占比分别为32.06%、21.98%、17.24%和46.72%[32] - 公司产品出口至全球30多个国家，牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[57][58] 战略配售 - 发行人高管、员工通过资管计划参与战略配售，数量为256.9767万股，占公开发行规模6.20%，认购金额68509988.22元[44] - 保荐人子公司参与战略配售，获配股数165.7290万股，占4.00%，获配金额44183351.40元[47] 股权结构 - 截至招股说明书签署日，美纳科技直接持有公司16596.36万股股份，持股比例44.53%，为控股股东[184] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，系公司实际控制人[189] - 兴旺建设持有公司9088.49万股股份，占发行前总股本24.38%[197][198] - 侯银华持有公司4610.09万股股份，占发行前总股本12.37%[197] - 国投创业基金持有公司3424.64万股股份，占发行前总股本9.19%[197]

湖南华曙高科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕421 号）。西 部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"）担任本 次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"华曙高科"，扩位简称为"华 曙高科"，股票代码为"688433"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合考虑公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业 二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 发行价格为 26.66 元/股 ...

上市信息 - 公司股票于2023年4月10日在深交所上市，前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为10%[3] - 本次发行价格9.60元/股，对应2021年扣非后摊薄市盈率为90.63倍，高于行业平均约312.70%[13] - 发行后总股本为37.5亿股，无限售条件流通股7.27497699亿股，占比19.4%[14][34][53] 业绩数据 - 报告期内，公司营收分别为726,776.12万元、970,941.49万元、1,547,677.13万元、960,420.54万元[24] - 2021年公司归母净利润同比下滑45.72%[24] - 2022年营收2,028,517.08万元，同比增加31.07%，归母净利润247,152.30万元，增加511.95%[80] - 2023年1季度预计营收45 - 55亿元，同比变动 - 11.75%至7.86%[92] 股权结构 - 发行前陕投集团持股80%，发行后持股64%；榆能汇森、长安汇通各持股8%；其他投资者持股20%[50] - 陕投集团股份2026年4月10日可上市，榆能汇森2024年4月10日可上市[39] 募集资金 - 本次发行募集资金总额720,000.00万元，净额为683,455.86万元[66][69] - 保荐人包销股份6,435,263股，包销金额61,778,524.80元，占比0.8580%[65] 未来展望 - 强化清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）建设管理[145] - 推进赵石畔煤矿等项目投产、园子沟煤矿达产[145] 其他策略 - 制定《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划》[147] - 陕投集团承诺不越权干预公司经营，不从事相关业务，避免关联交易等[152][154][159]

发行情况 - 公司首次公开发行75000.00万股A股，发行价9.60元/股[1] - 回拨前网下初始发行52500.00万股，占比70.00%；网上22500.00万股，占比30.00%[2] - 回拨后网下最终发行22500.00万股，占比30.00%；网上52500.00万股，占比70.00%[2] 认购情况 - 回拨后网上中签率0.1856731109%，申购倍数538.58095倍[3] - 网上投资者缴款认购518623764股，金额4978788134.40元；放弃6376236股，金额61211865.60元[3] - 网下投资者缴款认购224940973股，金额2159433340.80元；放弃59027股，金额566659.20元[3] 限售与包销 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量22502301股，约占网下总量10.00%，占发行总量3.00%[5] - 联席主承销商包销6435263股，金额61778524.80元，占比0.8580%[6] 费用与税收 - 本次发行费用36544.14万元，保荐承销费33211.32万元[7] - 发行手续费印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[9]

湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 重要提示 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行 证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、 《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...

发行相关 - 发行价格确定为9.60元/股，采用网下询价配售和网上定价发行相结合的方式，2023年3月29日进行网上和网下申购[6][4] - 本次公开发行新股75,000.00万股，发行后总股本375,000.00万股，发行股份占比20.00%[43][45] - 网下初始发行数量52,500.00万股，占公开发行数量的70.00%；网上初始发行数量22,500.00万股，占30.00%[45][46] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[8] - 发行价9.60元/股对应2021年扣非后摊薄市盈率为90.63倍，高于行业最近一月平均静态市盈率21.96倍，超出约312.70%[40] 财务数据 - 报告期内公司资产总额分别为475.00亿元、524.48亿元、555.06亿元、553.04亿元，资产净额分别为168.15亿元、184.72亿元、187.87亿元、193.94亿元[19] - 报告期内主营业务收入总额分别为72.68亿元、96.58亿元、152.77亿元、96.04亿元，占同期营业收入的比重均在98%以上[20] - 报告期内公司实现净利润分别为9.96亿元、12.82亿元、14.05亿元、20.99亿元，归属母公司股东净利润分别为5.27亿元、7.44亿元、4.04亿元、12.90亿元[20] - 2022年公司营业收入2028517.08万元，较2021年增长31.07%；净利润406273.02万元，较2021年增长189.14%[30] 业务情况 - 公司在役电力装机规模为918万千瓦，下属清水川能源合计装机规模为260万千瓦，冯家塔煤矿煤炭产能800万吨/年[22] - 2020 - 2022年公司燃煤自用比率逐年提升，煤电已深度一体化[22] - 公司电力业务毛利率持续为正，且高于同行业可比公司平均水平[24] 未来展望 - 清水川能源电厂三期项目预计2023年末建成，新增装机规模200万千瓦，发行人装机规模将达1118万千瓦，增幅21.79%[37] - 赵石畔煤电配套的赵石畔煤矿（核定产能600万吨/年）在建，建成后可提升煤电一体化程度，降低发电成本[37] 市场环境 - 全社会能源需求旺盛推动用电量持续增长[36] - 火电在新型电力系统中与新能源共生互补协同发展[36] - 电价市场化机制有望推动电价中枢持续上移[37]

发行信息 - 本次公开发行股份4143.2253万股，占发行后总股本10%，发行后总股本41416.8800万股[8][43] - 预计发行日期为2023年4月4日[8] - 发行方式采用向战略配售投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合，承销方式为余额包销[43] - 本次发行初始战略配售数量为621.4838万股，占本次发行数量的15%[47] 业绩数据 - 2022年度公司营业收入45,657.15万元，同比增长36.67%，净利润9,918.22万元，同比下降15.52%[75] - 2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,919.07万元，同比增长25.06%[75] - 2022年7 - 12月营业收入28,036.67万元，同比增长8.29%，净利润6,756.47万元，同比下降39.07%[75] - 预计2023年1 - 3月营业收入区间为8500.00 - 10000.00万元，同比变动9.27% - 28.55%[84] - 预计2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润区间为1374.71 - 2024.96万元，同比变动 - 25.99% - 9.01%[84] 研发与技术 - 公司已开发20余款设备，配套40余款专用材料及工艺[59] - 截至招股意向书签署日，公司拥有发明专利148项、实用新型专利141项、外观专利34项、软件著作权35项[60] - 公司牵头或参与制定10项增材制造技术国家标准和6项行业标准[60] - 最近三年（2019 - 2021年）研发投入占营业收入比例为14.42%，累计10,185.39万元[65] - 2022年度研发投入占营业收入的比重为15.14%[67] 市场与风险 - 2021年，全球增材制造产值为152.44亿美元[28] - 报告期内，公司航空航天领域3D打印设备及辅机配件收入分别为2,942.14万元、10,066.70万元、17,343.06万元和5,562.22万元[28] - 报告期内境外主营业务收入分别为4964.94万元、4772.67万元、5727.11万元和8197.93万元[32] - 3D打印设备所需核心元器件依赖进口，短期内无法全面国产替代[25] - 增材制造行业存在产业化应用、技术被替代、成本较高等风险[27][29] 股权结构 - 截至招股意向书签署日，美纳科技直接持有公司16,596.36万股股份，持股比例44.53%，为控股股东[187] - 侯银华将所持华曙高科12.37%股份对应的表决权委托给美纳科技，美纳科技合计控制发行人56.89%的表决权[187][188] - 许小曙与许多分别持有美纳科技75.00%、19.80%股权，间接控制发行人44.53%的股份，合计间接控制发行人56.89%表决权[192] 子公司情况 - 上海华曙2022年6月末总资产726.69万元、净资产238.77万元、净利润 -201.00万元[163] - 深圳华曙2022年6月末总资产561.57万元、净资产554.11万元、净利润 -9.87万元[165] - 美国华曙2022年6月末总资产510.16万美元，净资产79.05万美元，净利润124.87万美元[171] - 欧洲华曙2022年6月末总资产380.48万欧元，净资产62.05万欧元，净利润46.88万欧元[175] - 公司参股重庆华港，出资金额2667万元，股权比例40%[179]

发行人：湖南华曙高科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 2023 年 3 月 27 日 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕421 号文同意注册。《湖南华曙高科技股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交 所、本次发行保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符 ...

发行信息 - 发行股票类型为A股，股数75,000.00万股，占发行后总股本20%，发行后总股本375,000.00万股[8][36] - 预计发行日期为2023年3月29日，拟上市深交所主板[8] - 联合保荐人（主承销商）为中信证券、西部证券[8] 业绩数据 - 报告期内营业收入分别为726,776.12万元、970,941.49万元、1,547,677.13万元、960,420.54万元[29] - 报告期内扣非孰低归属于母公司股东净利润分别为51,783.77万元、74,405.97万元、39,720.37万元、125,165.66万元[29] - 2021年归母净利润同比下滑45.72%[29] 风险提示 - 碳达峰、碳中和或影响公司持续发展，电力市场化使电价和电量销售不确定[23][24] - 募投项目可能无法达预期收益或实施，发行后每股收益等指标有短期被摊薄风险[27][28] - 煤炭价格高位、电价不调，归母净利润或下滑50%甚至亏损[30] 股权结构 - 公司注册资本300,000万元，陕投集团持有80%股份[34][35] - 陕投集团直接持有西部证券35.32%股份，间接持有1.92%股份[35] 业务情况 - 主营业务为火力发电、煤炭生产销售，2022年电力收入占比67.81%，煤炭收入占比30.05%[39][42] - 控股煤电总装机容量1118万千瓦，已投产918万千瓦，在建200万千瓦[50] - 下属煤矿煤炭保有资源量约41.64亿吨，核定产能3000万吨/年[51] 财务指标 - 2022年6月30日资产合计5530429.79万元，资产规模稳步增长[54] - 报告期内主营业务收入占同期营业收入比重超98%[55][56] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为158315.26万元、345639.66万元、517803.59万元、500853.54万元[57] 未来展望 - 公司预计2023年1季度营业收入区间为450000.00万元至550000.00万元，同比变动 - 11.75%至7.86%[67] - 未来把握能源结构调整机遇，融入新型电力系统[74] 募投项目 - 募投项目为新建清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）及补充流动资金，拟使用募集资金60.00亿元[73][93] 权属情况 - 公司及下属子公司自有待完成权属变更及待取得权属证书土地面积123,354.510平方米，占比1.78%；房产面积245,560.90平方米，占比19.06%[25][26][79] 子公司情况 - 2022年6月30日，清水川能源总资产1,307,743.42万元，净利润23,475.96万元[196] - 2022年1 - 6月，秦龙电力总资产1,225,315.28万元，净利润21,226.11万元[199] - 赵石畔煤电、秦龙电力、渭河发电主营业务均为电力生产与销售[197][199][200]

发行相关 - 发行人民币普通股（A股），股数不超过75,000.00万股，每股面值1元，拟上市深交所主板[5] - 发行后总股本不超过375,000.00万股，发行股数占比不低于10.00%[33] - 联合保荐人（主承销商）为中信证券和西部证券[5] 业绩情况 - 报告期内营业收入分别为726,776.12万元、970,941.49万元、1,547,677.13万元、960,420.54万元[26] - 按扣非孰低，报告期内归属于母公司股东的净利润分别为51,783.77万元、74,405.97万元、39,720.37万元、125,165.66万元[26] - 2021年火电企业燃煤成本增加，归属母公司股东净利润同比下滑45.72%[26] 业务结构 - 报告期内电力业务收入分别为644,169.42万元、1,002,336.76万元、721,829.98万元、436,555.06万元，占比分别为67.81%、65.61%、74.74%、60.79%[38] - 报告期内煤炭业务收入分别为285,458.56万元、496,380.11万元、215,860.13万元、257,739.48万元，占比分别为30.05%、32.49%、22.35%、35.89%[38] - 报告期内热力业务收入分别为20,360.60万元、28,977.88万元、28,147.92万元、23,813.84万元，占比分别为2.14%、1.90%、2.91%、3.32%[38] 资产与权属 - 公司及下属子公司自有待完成权属变更及待取得权属证书的土地面积为123,354.510平方米，占比1.78%[22] - 自有待完成权属变更及待取得权属证书房产面积为245,560.90平方米，占比19.06%[23] - 2022年6月30日公司资产合计5530429.79万元，负债合计3591010.99万元，股东权益合计1939418.81万元[49] 未来展望 - 碳达峰、碳中和下，火电和煤炭消费面临增量趋缓等调整[20] - 电力市场化改革使公司未来电价和电量销售有不确定性[21] - 若煤炭价格高、电价不调，公司净利润存在下滑50%甚至亏损风险[27] 募集资金 - 募集资金用于新建清水川能源电厂三期项目（2×1,000MW）及补充流动资金[24] - 项目投资规模合计93.64亿元，拟使用募集资金规模60亿元[68] 股权结构 - 陕投集团直接持有发行人80%的股份，为控股股东和实际控制人[32] - 陕投集团直接持有西部证券35.32%的股份，通过子公司间接持有1.92%的股份，为其控股股东和实际控制人[32] 子公司情况 - 2022年6月30日，清水川能源总资产1307743.42万元，净资产576737.60万元[192] - 2022年上半年赵石畔煤电总资产1,055,431.14万元，净资产250,099.61万元，营业收入115,977.63万元，净利润 - 18,691.50万元[193] - 2022年上半年秦龙电力总资产1,225,315.28万元，净资产352,352.65万元，营业收入233,652.71万元，净利润21,226.11万元[195]