战略合作协议签署 - 永臻股份与比亚迪汽车工业有限公司于2025年10月9日签署《战略合作协议》[1] - 双方同意建立长期战略合作伙伴关系 视对方为重要合作伙伴[1] - 合作原则为优势互补 共谋发展 互惠互利 实现共赢[1] 合作领域与目标 - 合作领域包括储能等项目以及比亚迪所需的储能铝合金部件及其他铝质零部件等项目[1] - 利用双方在技术 供应保障及市场方面的已有优势开展合作[1] - 合作目标为获取市场成功 达到双赢 并共同探索战略性新领域的潜在合作机会[1]

合作公告核心 - 公司与比亚迪汽车工业有限公司签署《战略合作协议》[1] - 协议为框架性约定，旨在表达合作意向及方向[1] - 协议对公司近期生产经营及2025年经营业绩不会产生重大影响[1] 合作领域 - 双方将在储能项目领域开展战略合作[1] - 合作包括比亚迪所需的储能铝合金部件及其他铝质零部件等领域[1]

合作协议核心内容 - 永臻股份与比亚迪汽车工业有限公司签署《战略合作协议》[1] - 双方合作领域包括储能项目以及比亚迪所需的储能铝合金部件及其他铝质零部件项目[1] 合作基础与领域 - 合作将利用双方各自在技术、供应保障及市场方面的已有优势[1] - 具体合作项目聚焦于储能项目和铝质零部件供应[1]

公司战略方向 - 公司沿着“光伏主业巩固根基、储能赛道拓展增量”的战略方向，在新能源产业链中寻找新增长突破口 [1] - 公司正构建“双主业+双市场”的战略格局，通过储能业务切入高增长赛道，依托光伏主业巩固基本盘，再以越南工厂的高盈利优势提升整体收益 [9] 储能业务布局与进展 - 公司拟斥资13.1亿元在内蒙古包头建设1.8GWh新型储能电站及配套220kV升压站，标志着从光伏边框单一业务向“光伏+储能”双业务协同迈进 [1] - 包头储能电站已于9月28日完成备案手续及前期各项准备工作，正按计划稳步推进，意味着已突破政策关键门槛，距离实质性投产不远 [2] - 该项目为电网侧储能，享有电网优先调用权，能更充分利用峰谷电价差获取收益 [2] - 依据内蒙古政策，在2025年年底前并网的电网侧独立储能项目可享受长达10年的电站补贴支持，为项目长期收益稳定性提供支撑 [2] 储能行业背景与机遇 - 国家发改委、能源局联合印发方案，明确提出到2027年全国新型储能装机容量需达到1.8亿千瓦 [3] - 2025-2027年期间，全国新型储能需新增装机超1亿千瓦，年均新增装机约35.4GW，按4小时配储计算，年均新增储能装机规模可达142GWh，行业复合增长率将长期维持高位 [3] 光伏主业与行业趋势 - 光伏行业“反内卷”趋势明确，市场化出清机制加速推进，行业协会与主流企业通过自律协同避免恶性价格战，行业整体景气度修复趋势明确 [4] - 受行业经营承压影响，边框加工费曾快速下降，部分二三线边框企业退出市场，为头部企业释放大量市场份额 [4] - 作为行业龙头，公司凭借成本、资金、产能布局等综合优势，正加速抢占增量份额，进一步巩固市场地位 [4] 光伏主业增长保障 - 公司股权激励计划明确2025-2027年边框出货量考核目标分别不低于60万吨、80万吨、100万吨，彰显对光伏业务的长期信心 [5] - 阶梯式增长的出货量要求为国内产能消化提供保障，并为储能业务前期投入提供稳定现金流支撑 [5] 越南工厂优势与全球布局 - 越南18万吨边框产能基地契合全球光伏组件封装产能向东南亚转移的趋势，为公司切入国际组件厂商供应链、规避贸易风险提供重要支撑 [6][7] - 越南工厂凭借本地化生产优势，已形成显著高于国内业务的加工费水平与利润率优势，构建差异化竞争格局 [7] - 越南工厂当前订单需求持续饱满，订单排期已覆盖至明年，为产能释放后的盈利贡献提供明确保障，避免产能闲置风险 [7] 业务协同与技术整合 - 海外产能帮助公司拓展全球客户资源，切入国际头部组件厂商供应链，较高的利润率水平直接提升公司整体盈利中枢，与国内业务形成互补 [8] - 公司收购的浙江捷诺威的领先“扁挤压”技术可为液冷业务打开空间，并为储能电站提供散热支持 [8] - 包头1.8GWh储能电站项目将采用捷诺威的相关液冷产品，形成“储能+液冷”的业务闭环，储能项目也为液冷技术提供首用场景与示范案例 [8] 市场预期 - 随着行业景气度回升，券商纷纷提高公司明年盈利预期，预计明年净利润约4亿元，对应当前市值仅14倍 [8]

调研活动概况 - 9月29日共有21家公司被机构调研，其中基金参与14家公司的调研活动 [1] - 10家以上基金扎堆调研的公司共5家 [1] - 永臻股份最受关注，参与调研的基金达26家 [1] - 博瑞医药、瑞芯微分别获23家、18家基金集体调研 [1] 被调研公司板块与行业分布 - 按所属板块统计，深市主板公司有3家，创业板公司有2家，沪市主板公司有7家，科创板公司有2家 [1] - 基金调研的公司共涉及8个行业，医药生物行业最多，有4家公司上榜 [1] - 环保、电子行业紧随其后，分别有2家公司上榜 [1] 被调研公司市值分布 - 总市值在500亿元以上的公司共有1家 [1] - 总市值不足100亿元的公司有7家，包括海象新材、绿城水务、方盛制药等 [1] 被调研公司市场表现 - 基金调研股中，近5日上涨的有8只 [1] - 涨幅居前的有盛达资源、唯特偶、方盛制药，涨幅分别为15.07%、14.42%、8.62% [1] - 近5日下跌的有6只，跌幅居前的有博瑞医药、永臻股份、瑞芯微，跌幅分别为27.33%、6.55%、6.52% [1] 被调研公司资金流向 - 基金参与调研股中，近5日资金净流入的有6只 [2] - 方盛制药近5日净流入资金1.19亿元，主力资金净流入最多 [2] - 盛达资源、金石资源净流入资金分别为1.08亿元、4127.94万元 [2]

2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 29 日 证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-054 永臻科技股份有限公司 (二)股东会召开的地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,013,559 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6417 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本 次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 ( ...

会议安排 - 2025年8月27日董事会审议通过召开第二次临时股东会议案[9] - 8月28日刊载召开通知[9] - 9月19日公告延期至9月29日并增加提案[10][11] 参会情况 - 出席股东及代理人178名，代表股份132,013,559股，占比55.6417%[14] - 中小投资者173名，拥有及代表股份9,091,446股，占比3.8319%[15] 议案情况 - 审议《关于取消监事会及修订<公司章程>》等8项议案[18] - 第3、16项对中小投资者单独计票及公告[19] - 议案均获通过[19]

担保情况 - 为永臻芜湖提供最高40000万元连带责任保证担保[3][6] - 已为永臻芜湖担保余额116465万元（含本次）[3][8] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额297338.37万元，占比79.26%[5][14] - 2025年为子公司担保总额预计不超220000万元[7] - 2025年新增对全资子公司担保额度预计不超210000万元[7] - 担保期限为债务履行期满之日起三年[6][11] 永臻芜湖业绩 - 2025年1 - 6月资产总额465154.47万元，负债415025.32万元，净额50129.15万元[9] - 2024年资产总额367299.53万元，负债314268.30万元，净额53031.23万元[9] - 2025年1 - 6月营收239029.06万元，净利润 - 3086.95万元[10] - 2024年营收364977.61万元，净利润3505.27万元[10]

公司基本情况 - 公司全称永臻科技股份有限公司 简称永臻股份 代码603381 SH [6] - 所属行业为电气机械和器材制造业 [6] - 上市板块为上证主板 [6] - IPO保荐机构及承销商为国金证券 保荐代表人为俞乐和黎慧明 [6] - IPO律师为国浩律师（杭州）事务所 [6] - IPO审计机构为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） [6] - IPO申报日期为2023年4月4日 上市日期为2024年6月26日 [6] 上市进程与周期 - 从申报到上市周期为449天 低于2024年度已上市A股企业平均天数629.45天 [3] - 不属于多次申报情况 [4] 发行与募资情况 - 承销及保荐费用为5539.94万元 承销保荐佣金率4.00% 低于整体平均数7.71% [4] - 预计募资18.07亿元 实际募资13.85亿元 实际募集金额缩水23.35% [10] - 发行市盈率为15.06倍 行业均数17.05倍 公司是行业均值的88.33% [9] - 弃购率为0.54% [12] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨47.62% [5] - 上市三个月股价较发行价格下降10.66% [8] 财务表现 - 2024年营业收入较上一年度同比增长51.80% [11] - 2024年归母净利润较上一年度同比下降27.71% [11] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比下降50.59% [11] 执业评价与监管 - 公司信披质量有待提高 被要求说明主营业务表述是否客观准确 是否符合《公司法》相关规定 风险揭示是否充分 募投项目建设是否符合法律法规规定 是否存在被处罚风险 是否影响发行上市 是否符合《监管规则适用指引——发行类第5号》5-1相关要求 [2] - 监管处罚情况不扣分 [7] - 舆论监督不扣分 [7] - 上市周期不扣分 [7] - IPO项目总得分为84.5分 分类B级 [12]

会议信息 - 2025年9月29日14：00在江苏常州金坛区月湖北路99号公司会议室开会[11] - 采用现场与网络结合投票表决，网络投票事项见8月28日和9月19日通知公告[7] - 股东发言原则不超3分钟[5] - 审议16项议案，含取消监事会及修订多项公司制度[13][14][16] 议案内容 - 取消监事会，董事会审计委员会承接职权，删章程“监事会”章节并废止相关制度[17] - 修订《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等章节内容[17] - 修订《公司章程》完善“内部审计”章节内容[17] - 多项制度修订议案详情见2025年8月28日披露文件，均已在8月27日第二届董事会第七次会议通过[21][23][25][27][29][31][34][37][40][43][45][49] 审计机构情况 - 2024年底天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的399人[52] - 2024年天职国际收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元[53] - 2024年天职国际上市公司审计客户154家，审计收费2.30亿元，公司同行业上市公司审计客户88家[54] - 天职国际已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[55] - 天职国际近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[56] 人员情况 - 项目合伙人陈柏林近三年签署上市公司审计报告10家，复核6家[57] - 签字注册会计师王嘉伟近三年签署上市公司审计报告1家，复核0家[59] - 项目质量控制复核人王守军近三年签署上市公司审计报告11家，复核4家[59] 其他 - 2024年公司审计费用128万元，2025年协商调整[62] - 佟晓丹辞去公司董事等职务，邓国兆被提名为非独立董事候选人[65]