发售股份情况 - 全球发售项下发售股份数目为47,745,700股H股[7] - 香港发售股份数目为16,711,000股H股，国际发售股份数目为31,034,700股H股[7] - 超额分配的发售股份数目为7,161,800股，均来自国际发售[9] 价格与款项 - 最终发售价为每股H股42.80港元[7] - 所得款项总额为20.435亿港元，所得款项净额为19.381亿港元[10] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为215,519，受理申请数目为90,802，认购水平为2809.19倍[12] - 国际发售承配人数量为146名，认购水平达9.04倍[13] 股份分配 - 基石投资者获分配发售股份总数为17,295,200股，占发售股份的36.22%[15] - 最大承配人获配H股数11,506,800股，配發佔國際發售的百分比为37.08%[26] - 前5承配人获配H股数20,207,000股，配發佔國際發售的百分比为65.11%[26] 禁售情况 - 基石投资者同意自上市日期起六个月禁售期[44] - 宗先生上市后受禁售承诺限制的公司持股数为129,302,726股，占比27.08%[22] 上市相关 - 上市日期目前预期为2025年8月20日[43] - 全球发售完成后，公众人士持有的H股总数占公司已发行股本总额约10.04%[44] - 公司上市时将至少有300名股东[45]

上市表现 - 天岳先进于8月20日在港挂牌上市 暗盘交易一度大涨28.5%至55港元 最终收报47.96港元 较发行价42.8港元上涨12.06% [1] - 每手100股 不计手续费一手盈利516港元 [1] - 暗盘交易最高价55港元 最低价45港元 振幅23.36% 成交量458.84万股 成交额2.18亿港元 [2] 公司业务与行业地位 - 公司专注于碳化硅衬底研发与产业化超过14年 是全球碳化硅衬底制造商前三强 按2024年碳化硅衬底销售收入计 [1] - 公司是国内首批实现半绝缘型碳化硅衬底产业化的企业 并进一步实现导电型碳化硅衬底产业化 [1] - 量产衬底尺寸从2英寸迭代至8英寸 2024年推出业内首款12英寸碳化硅衬底 [1] 财务与估值指标 - 公司总市值228.99亿港元 市盈率(TTM)148.94倍 静态市盈率117.55倍 [2] - 市净率3.941倍 总股本4.77亿股 流通股4774.57万股 流通市值22.9亿港元 [2] - 换手率9.61% 委比45.52% [2]

上市表现 - 公司于8月20日在香港挂牌上市 [1] - 暗盘交易报价48.14港元 较招股价42.80港元上涨12.48% [1] - 每手100股 不计手续费每手盈利534港元 [1]

上市信息 - 天岳先进将于8月20日周三在香港挂牌上市 [1] - 公司招股价为42.80港元 [1] - 每手交易单位为100股 [1] 暗盘交易表现 - 利弗莫尔证券暗盘交易收盘报价48.14港元 [1] - 较招股价42.80港元上涨12.48% [1] - 不计手续费情况下每手盈利534港元 [1]

上市表现 - 天岳先进将于8月20日在香港挂牌 暗盘交易报价48.14港元 较招股价42.80港元上涨12.48% [1] - 每手100股 不计手续费情况下每手盈利534港元 [1] 交易数据 - 利弗莫尔证券提供暗盘行情数据 显示分时、1分、5分及日K线走势 [3]

公司概况 - 和而泰成立于2000年，2010年在深交所主板上市，专注于智能控制器的研发、生产与销售 [3] - 主要业务板块包括家电、电动工具及工业控制、汽车电子以及智能化产品 [3] - 从家电控制器起步，逐步拓展至电动工具、汽车电子等领域，并在智能化业务板块布局 [3] - 形成"国外+国内"双循环的市场格局 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入54.46亿元，同比增长19.21% [3] - 归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，同比增长78.65% [3] - 扣非后净利润3.47亿元，同比增长97.24% [3] - 经营性现金流净额同比增长224.15% [3] - 整体毛利率同比提升1.66% [4] 业务板块表现 - 家电业务板块保持较高收入增速，毛利率持续改善 [4] - 电动工具及工业自动化业务板块持续中标新项目 [4] - 汽车电子业务板块ODM项目定点持续增加 [4] - 智能化产品业务毛利率提升明显 [4] 竞争优势 - 坚持高端市场、高端客户、高端产品的经营方针 [5] - 全球化运营布局、客户快速响应及研发技术储备优势 [6] - 智能化业务布局早，融合传感、通讯、大数据等技术 [7] - 与客户粘性度高，优质供应商形象深入 [6] 运营管理 - 海外产能占总产能30%左右，分布在越南、意大利、罗马尼亚、墨西哥 [6] - 通过远期外汇交易等措施管控汇率风险 [6] - 优化工艺流程、供应链及国产化替代实现降本增效 [6] - 提升产能利用率，合理规划产能均衡发展 [6] 未来发展 - 持续优化客户结构和产品结构 [6] - 聚焦高价值客户，提高产品综合竞争力 [6] - 密切关注新技术、新趋势发展 [7] - 加强存货及现金流量管理，提升经营质量 [4]

公司上市与股价表现 - 天岳先进H股将于明日在香港挂牌上市 发售价定为42.8港元/股 [1] - 富途暗盘交易中股价涨超12% 报48港元 每手100股可赚520港元 [1] 公司行业地位与技术实力 - 公司是全球排名前三的碳化硅衬底制造商 按2024年碳化硅衬底销售收入计 [1] - 公司深耕宽禁带半导体材料行业超过14年 专注于碳化硅衬底研发与产业化 [1] - 公司是国内首批实现半绝缘型碳化硅衬底产业化的企业 并进一步实现导电型衬底产业化 [1] 产品与技术优势 - 公司量产碳化硅衬底尺寸从2英寸迭代至8英寸 2024年推出业内首款12英寸碳化硅衬底 [1] - 公司在产品大尺寸化方面优势持续提升 依托研发生产和管理经验 [1] 股权结构 - 公司获华为持股 在上海挂牌上市 [1]

股价表现与发行信息 - 公司A股股价收报66.87元 跌幅3.13% 低于发行价[1] - H股发行最终价格确定为每股42.80港元 预计2025年8月20日在香港联交所上市交易[1] - H股全球发售股份总数47,745,700股 其中香港发售2,387,300股 国际发售45,358,400股[1] 募集资金情况 - A股首次公开发行价格82.79元/股 发行数量4297.11万股 募集资金总额35.58亿元[2] - A股募集资金净额32.03亿元 较原计划20亿元超额募集12.03亿元[2] - H股发行预计净募集资金约19.381亿港元（假设超额配股权未行使）[1] 发行费用结构 - A股发行费用合计3.54亿元 其中保荐机构获得承销及保荐费用3.19亿元[3] - H股发行价格不含1%经纪佣金及多项香港市场特定交易征费[1] 历史发行背景 - 公司于2022年1月12日在上交所科创板上市 联席保荐机构为国泰君安与海通证券[2] - 原计划募集资金用于碳化硅半导体材料项目[2]

上市表现 - 天岳先进将于8月20日在香港挂牌 暗盘交易报价51.35港元 较招股价42.80港元上涨19.98% [1] - 每手100股 不计手续费情况下每手盈利855港元 [1] - 暗盘最高价51.350港元 最低价50.050港元 均价50.766港元 [2] 交易数据 - 暗盘成交量7400股 成交额37.57万港元 [2][3] - 换手率0.02% 总市值24.52亿港元 [2] - 买盘最活跃档位为51.500港元(200股2家)和51.200港元(2800股3家) [2] 市场定位 - 股票代码HK 02631 通过利弗莫尔证券进行暗盘交易 [1][2] - 行情更新时间为2025年8月19日16:15 [2] - 暗盘交易时段从16:15持续至18:30 [3]

公司表现 - 港股新股天岳先进暗盘交易中股价上涨超过14% [1]