重整计划执行进展 - 2023年11月21日海口市中级人民法院裁定批准重整计划并终止重整程序 [1] - 普通债权人现金清偿比例为10% 即每100元债权获得10元现金清偿 [1] - 普通债权剩余部分通过股票抵债 每100元债权获得12.50股洲际油气股票 抵债价格为8.00元/股 [1] 子公司股票分配安排 - 六家控股子公司作为普通债权人共获得178,435,126股抵债股份 [2] - 子公司未采用集中竞价、大宗交易或协议转让等特殊清偿方式 [2] - 股票于2025年8月22日通过司法划扣方式登记至子公司账户 [2] 交叉持股合规要求 - 子公司持有上市公司股份属于特殊情形 需在1年内消除交叉持股问题 [3] - 消除前子公司不得行使所持股份对应的表决权 [3] - 公司将依法及时处分相关股份以符合监管规定 [3]

合作协议签署 - *ST亚太实际控制人陈志健、控股股东广州万顺技术有限公司与持股5%以上股东兰州亚太矿业集团等四方于9月18日签署《合作协议》 旨在维持公司上市地位并化解退市风险 [1] 合作方背景 - 甲方为广州万顺技术有限公司及陈志健 乙方包括兰州亚太矿业集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司、朱全祖及兰州宝辉商务服务有限公司 [2] - 广州万顺成立于2022年7月11日 亚太矿业成立于2004年6月14日 太华投资成立于2009年5月5日 兰州宝辉成立于2024年9月11日 [2] 股份收购安排 - 乙方同意向甲方转让1800万股至2300万股股份 单价为12元/股 [3] - 若收购1800万股 总收购款2.16亿元 支付分五阶段：1500万元保证金 协议签订次日付1000万元 7日内付500万元 协商后直接支付债权人1.2亿元 股份登记后5个工作日内付5000万元 6个月内付剩余3100万元 [3] - 若收购数量超过1800万股但不超过2300万股 超出部分单价维持12元/股 支付方式另行协商 [3] 表决权委托条款 - 2023年7月1日签订的《股份表决权委托协议》继续有效 [3] - 自2026年7月1日起 乙方将剩余股份表决权无条件委托给甲方 期限延长至2027年12月31日 [3] - 2027年6月30日前乙方不得主动减持 2027年7月1日至12月31日可减持 若股价不足15元/股 甲方补足差额 [3] 其他协议事项 - 付款前提包括乙方不影响重整程序 首次转让不低于1800万股 签订表决权委托协议 [3] - 若2025年12月31日前重整计划执行完毕 甲方向乙方支付8000万元 若2026年12月31日前执行完毕支付7500万元 [3] - 若截至2026年12月31日重整计划未执行完毕 乙方需返还已收款 其他乙方承担连带责任 [3] 公司治理安排 - 自协议签订至2027年12月31日 乙方的董事及高管提名权归甲方所有 [3] - 甲方承诺实际控制期间不更改公司名称 [3] 协议实施条件 - 乙方需在收到首笔1000万元保证金当日撤回仲裁申请并解除保全措施 [3] - 乙方需解除拟转让股份的质押等权利瑕疵 [3] - 乙方需确认对合作及预重整、重整程序无异议 [3]

转股情况与市场动态 - 中装转2最后一个转股日为9月18日，转股期终止后未转股债券将按普通债权处理，偿付需等待公司重整计划落地 [1][2] - 截至9月17日收盘，公司股价为3.53元，转股价格为3.79元，转股价值为93.14元 [2] - 未转股余额从9月1日的7.64亿元大幅缩减至9月16日的2.66亿元，未转股比例从66.85%降至22.93% [2] 重整计划与清偿方案 - 公司正在编制《重整计划草案》，整体框架已基本完成，预计每户普通债权人的债权在3万元（含）以下部分将全额现金清偿 [3] - 超过小额标准部分的债权将以非现金方式清偿，清偿比例可能较小，兑付时间存在不确定性 [3] - 公司已被法院裁定受理重整，若重整失败将被宣告破产，公司股票将被终止上市 [4] 历史案例与投资者结构 - 历史上正邦转债、全筑转债和花王转债在发行人重整时，对小额债券投资者存在全额兑付的方案 [4] - 中装转2的持有人结构发生重大变化，从2024年年报显示前十大持有人多为自然人，变为2025年半年报中出现瑞银、中金稳定收益专户等机构及私募产品扎堆 [5]

中装转2转股及重整进展 - 中装转2转股期将于9月18日收市后终止 未转股债券将按普通债权处理 偿付需等待重整计划落地[1][3] - 转股价格为3.79元 9月17日收盘价3.53元 转股价值93.14元[3] - 未转股余额从9月1日7.64亿元缩减至9月16日2.66亿元 未转股比例从66.85%降至22.93%[3] 小额债权清偿安排 - 预计每户普通债权人债权在现金清偿小额金额以下部分（含3万元）全额现金清偿 超出部分非现金清偿[4] - 具体清偿方案需在转股日结束后征询债权人意见 并在重整计划草案中明确 存在不确定性[4] 可转债重整历史案例 - 历史上正邦转债 全筑转债和花王转债在重整中均对小额债券投资者给予特殊对待 存在全额兑付先例但金额标准不同[6] - 公司已被法院裁定进入重整程序 若重整失败将被宣告破产 股票面临终止上市风险[6] 债券持有人结构变化 - 2024年年报显示前十大可转债持有人中9位为自然人 2025年半年报出现瑞银 中金稳定收益专户等机构及私募产品扎堆[7]

公司重整及股票交易安排 - 公司于2025年9月17日收到宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院送达的(2024)宁02破申2号《民事裁定书》及(2025)宁02破2号《决定书》[1] - 法院裁定受理公司重整并指定公司临时管理人担任公司管理人[1] - 公司股票自2025年9月18日开市起停牌一天并将于2025年9月19日开市起复牌[1] 退市风险警示 - 公司股票将被实施退市风险警示[1]

转股权利终止 - 2025年9月19日起"中装转2"债券持有人不再享有转股权利 最后转股日为9月18日[1] - 公司于8月20日被实施退市风险警示 为保障债券持有人权益保留转股期限至重整受理后第30个自然日[1] 债权清偿安排 - 9月18日收市后未转股的持有人可申报无财产担保普通债权 与其他普通债权一起清偿[1] - 即时清偿比例可能较小 实际兑付时间不确定[1] 重整风险提示 - 若重整失败公司可能破产 "中装转2"清偿情况不明[1] - 公司已设咨询专线提醒投资者注意风险[1]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月16日公开发行1,160.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额116,000.00万元 [3] - 可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称"中装转2"，债券代码"127033" [4] 停止转股原因及相关事项 - "中装转2"的最后一个转股日为2025年9月18日，收市前持有者仍可进行转股 [1] - 自2025年9月19日起，债券持有人不再享有转股的权利 [1][5] - 停止转股原因为公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)，系法院裁定受理公司重整所致 [5] - 转股期限保留至重整受理后第30个自然日(2025年9月18日)，为可转债风险处置目的 [5] 债权申报及清偿安排 - 2025年9月18日收市后未转股持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权 [1][6] - "中装转2"将与其他普通债权一起进行清偿，根据司法实践普通债权在重整程序中即时清偿比例可能较小 [1][6][7] - 债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权 [6] - 公司重整第一次债权人会议将于2025年10月14日通过网络会议形式召开 [6] 公司重整及风险状况 - 法院已裁定公司进入重整程序，深交所对公司股票交易实施"退市风险警示"(*ST) [8] - 公司目前处于重整阶段，后续存在因重整失败而被宣告破产的风险 [1][7][8] - 若公司重整失败被宣告破产，公司股票将被终止上市 [5][8] - 公司已增设3条可转债问题咨询专线，由管理人安排专人接听 [7]

重整投资人确定 - 公司确定新疆新业国有资产经营集团为重整产业投资人并签署重整投资协议 [1] - 公司同时确定7家重整财务投资人共同参与重整 [1] - 预重整程序启动后共收到45家意向投资人提交的报名材料和保证金 [1] 新业集团背景 - 新业集团成立于2007年9月 注册资本22.93亿元 [1] - 新疆国资委持有90.46%股份 新疆财政厅持有9.54%股份 [1] - 集团形成现代煤化工、化工新材料和城商银行三足鼎立业务架构 [2] 财务表现 - 新业集团2022-2024年营业收入分别为60.83亿元、85.56亿元和88.01亿元 [2] - 同期净利润分别为13.04亿元、5.87亿元和4.49亿元 [2] 资本重组方案 - 公司按每10股转增11股比例实施资本公积转增股份 共计转增8.48亿股 [2] - 转增后总股本由7.71亿股增加至16.20亿股 [2] - 新业集团以5亿元对价受让2.76亿股 每股对价1.81元 [2] 财务投资人安排 - 7家财务投资人按2.52元/股价格受让相应股份 [2] - 兵金建投等联合体受让3500万股 支付8820万元 [3] - 兵投资管等联合体受让2500万股 支付6300万元 [3] - 博雅春芽等联合体受让4500万股 支付1.13亿元 [3] - 金促企业等联合体受让4000万股 支付1.01亿元 [3] - 陕西财控受让4000万股 支付1.01亿元 [3] - 松树慧林受让5000万股 支付1.26亿元 [3] - 金投资管受让5000万股 支付1.26亿元 [3] 交易条件与影响 - 股份交割先决条件为法院批准重整计划且投资人支付全部投资款 [3] - 重整成功将改善公司财务结构 化解债务危机 [3] - 注入增量资金将恢复和增强公司持续经营和盈利能力 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [3][4][6] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9月15日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9月15日9:15-15:00 [5][7][13] - 股权登记日为2025年9月10日 现场会议地点位于重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心27楼会议室 [8][9] 资本公积转增股本实施 - 公司执行重整计划进行资本公积转增股本 以5,294,365,816股为基数按每10股转增10股比例实施 转增后总股本增至10,634,081,632股 [22][27][33] - 转增股份全部由管理人进行分配 其中3,000,000,000股用于引入重整投资人 2,294,365,816股用于偿付普通债权人债务 [27][28] - 产业投资人受让价格0.63元/股 财务投资人受让价格1.04元/股 产业投资人锁定期36个月 财务投资人锁定期12个月 [27][28] 除权参考价安排 - 公司计算得出资本公积转增股本平均价格为3.30元/股 [22][30][31] - 因股权登记日前一交易日收盘价1.45元/股低于转增平均价格 公司决定不调整资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价 [22][31][33] - 除权参考价计算公式调整为(前收盘价×原总股本+重整投资人支付对价+转增股份抵偿债务金额)÷(原总股本+重整投资人受让股份数+抵债股份数) [29][30] 重整计划执行进展 - 重庆五中院于2025年5月10日裁定批准公司重整计划并终止重整程序 [25][26] - 公司已确认上海品器管理咨询有限公司与北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体为产业投资人 并引入多家财务投资人 [24][25] - 截至2025年9月11日 转增的5,294,365,816股股份已全部登记至管理人开立的破产企业财产处置专用账户 [22][33] 股票交易安排 - 公司股票于2025年9月11日停牌1个交易日 将于2025年9月12日开市起复牌 [22][23][34] - 转增股本上市日为2025年9月12日 [23] - 公司股票目前被叠加实施退市风险警示及其他风险警示 [36]

公司重整进展 - 确定新疆新业国有资产经营(集团)有限责任公司为重整产业投资人 [1] - 确定7家重整财务投资人 [1] - 公司与重整投资人于2025年9月11日签署《重整投资协议》 [1] 重整协议影响 - 协议签署有利于推动公司及子公司红色番茄预重整及重整相关工作顺利进行 [1]