发行基本信息 - 本次发行数量为3866.68万股，占发行后总股本15466.68万股的比例为25.00%[6] - 发行价格为46.68元/股，未超出四数孰低值47.2689元/股[6][19] - 发行市盈率对应分别为65.08倍、56.05倍、86.77倍、74.73倍[20] - 发行后发行人上市时市值约72.20亿元[21] - 预计募集资金总额180496.62万元，净额约165415.56万元[32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为128.5347万股，占本次发行数量比例为3.32%[7] - 战略配售仅由保荐机构相关子公司中证投资跟投，限售期24个月[42] 申购相关安排 - 网下申购日为2023年2月20日09:30 - 15:00，网上申购日为2月20日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日截止时间为2月22日16:00，网上缴款日截止时间为2月22日日终[7] - 网下每笔拟申购数量上限为1300.00万股，下限为150.00万股；网上每笔拟申购数量上限为1.10万股[7] 询价情况 - 初步询价收到390家网下投资者管理的9202个配售对象报价，拟申购数量总和为8534700万股[12] - 26家网下投资者管理的76个配售对象报价无效，拟申购数量总和为63150万股[13] - 剔除最高报价部分约占剔除无效报价后申报总量的1.0110%[16] - 剔除无效和最高报价后，网下整体申购倍数为3261.29倍[17] 公司业绩情况 - 2020 - 2021年归属于母公司股东的净利润累计为13739.90万元[21] - 2021年营业收入为18303.31万元[21] 其他信息 - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[39] - 本次发行承销方式为余额包销[40] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下部分10%的最终获配账户需承诺持股6个月[35]

发行相关 - 本次发行股数为1320万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为5280万股[10][38][39][65][156][157] - 保荐机构相关子公司跟投初始股份数量不超过本次公开发行股份数量的5.00%，即660,000股[65] - 发行前每股净资产为8.29元（截至2022年6月30日）[65] - 发行费用中，保荐承销费用为2600万元加上本次发行募集资金总额的9%且不低于200万元，审计及验资费用为1180万元，律师费用为679.25万元，信息披露费用为500万元，其他费用不超过200万元[39][65][66] - 刊登初步询价公告日期为2023年2月16日，初步询价日期为2023年2月21日，刊登发行公告日期为2023年2月23日，申购日期为2023年2月24日，缴款日期为2023年2月28日[40][79] 市场与业绩 - 2021年全球工业级精密光学市场规模为135.7亿元，预计2026年达267.6亿元，年均复合增长率约13.8%[14][87] - 2021年公司在全球工业级精密光学市场占有率约为2.4%，国际企业占据超70%份额[14][87] - 2022年1 - 12月公司营业收入为43,872.54万元，同比增长32.36%；净利润为5,879.38万元，同比增长24.60%[22] - 2022年7 - 12月公司营业收入为23,188.16万元，同比增长26.11%；净利润为3,269.81万元，同比增长25.17%[22] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为7,506.49万元，同比下降14.27%；2022年7 - 12月为4,395.35万元，同比基本持平[22] - 预计2023年第一季度营业收入为12,000.00 - 13,500.00万元，同比增长7.19% - 20.58%[23] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,300.00 - 2,000.00万元，同比增长 - 3.87% - 47.89%[23] - 预计2023年第一季度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1,200.00 - 1,600.00万元，同比增长 - 8.91% - 21.45%[23] 财务数据 - 2022年末公司资产总额较2021年末增长19.29%，负债总额较2021年末增长22.01%[21] - 2022年6月30日资产总额为51720.55万元，2021年12月31日为48969.25万元，2020年12月31日为44311.94万元，2019年12月31日为30819.70万元[42] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益为32815.38万元，2021年12月31日为30906.96万元，2020年12月31日为27186.25万元，2019年12月31日为20963.62万元[42] - 2022年1 - 6月营业收入为20684.38万元，2021年度为33146.26万元，2020年度为24623.57万元，2019年度为22189.64万元[42] - 2022年1 - 6月净利润为2609.57万元，2021年度为4718.64万元，2020年度为4162.76万元，2019年度为4367.54万元[42] - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为12.14%，2021年度为13.71%，2020年度为11.44%，2019年度为10.88%[42] 产品与技术 - 公司主要产品包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类，应用于半导体、生命科学、航空航天等领域[43][44][45] - 拥有精密光学镀膜、高面形超光滑抛光、高精度光学胶合、光学镜头及系统设计、低应力高精度装配等核心技术[48] - 截至2022年6月30日，公司拥有125项境内外授权专利，其中包括12项境内发明专利[43][60] 股权结构 - 本次发行前，范一、范浩兄弟直接持有公司9.09%的股份，通过茂莱投资间接控制公司79.29%的股份，合计控制公司88.38%的表决权[98] - 发行前茂莱投资、紫金投资、范一、范浩等股东持股数分别为3140.00万股、257.14万股、180.00万股、180.00万股，持股比例分别为79.29%、6.49%、4.55%、4.55%；发行后持股数不变，持股比例分别为59.47%、4.87%、3.41%、3.41%[156][157] - 南京创投和江宁创投各持有公司51.43万股，各占公司总股本的1.30%[160] 其他 - 公司财务报告审计截止日为2022年6月30日，截止招股意向书签署日经营情况良好，未发生重大变化[20] - 本次募集资金计划投资总额40,000.00万元，分别用于高端精密光学产品生产项目22,500.16万元、研发项目7,855.90万元、补充流动资金9,643.94万元[62] - 公司符合预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元的上市标准[55] - 公司业务属于“C4028电子测量仪器制造”，产品属“1.2.2电子专用设备仪器制造”中“高精度光学检测设备”或关键部件，符合“新一代信息技术领域”[58]

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称"龙迅股份"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板 上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕6 号）。 发行人的股票简称为"龙迅股份"，扩位简称为"龙迅股份"，股票代码为"688486"。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合发行人基本面、市 场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定 本次发行价格为 ...

发行基本信息 - 发行数量为1731.4716万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为6925.8862万股[5][23] - 发行价格为64.76元/股，对应不同计算方式市盈率分别为40.01倍、47.35倍、53.35倍、63.14倍[5][16] - 发行市盈率63.14倍，高于行业最近一月平均静态市盈率27.62倍[20][21] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[22] 募集资金情况 - 预计募集资金总额为112130.10万元，扣除约9102.00万元发行费用后，预计净额约103028.10万元[6][26] - 募投项目预计使用募集资金95795.07万元[26] 战略配售情况 - 初始战略配售数量为259.7206万股，占发行总规模15.00%，最终战略配售数量为172.1569万股，占发行总数量9.94%[23] - 战略配售投资者包括保荐机构相关子公司跟投和发行人高管与核心员工专项资产[35] - 保荐机构相关子公司跟投比例为4%，不超过6000万元，获配股数69.2588万股[37] - 公司高级管理人员与核心员工实际获配102.8981万股，规模金额上限不超过6697.00万元[38] 发行分配情况 - 战略配售回拨后，网下发行数量为1117.8147万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.69%；网上发行数量为441.5000万股，占28.31%[23][24] - 网下发行提交有效报价的投资者255家，管理7027个配售对象，有效拟申购数量总和3006530万股，为回拨前网下初始发行规模的2918.25倍[19] 申购相关信息 - 网下申购日为2023年2月8日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年2月8日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日为2023年2月10日16:00，网上缴款日为2023年2月10日日终[6] - 网下每笔拟申购数量上限为510万股，下限为40万股；网上每笔拟申购数量上限为0.40万股[6] 公司财务数据 - 公司上市时市值为44.85亿元，2021年营业收入23480.36万元，净利润8406.74万元[17][18] 投资者报价情况 - 初步询价收到374家网下投资者管理的9149个配售对象报价，报价区间为29.89元/股 - 260.00元/股，拟申购数量总和为3949110万股[10] - 29家网下投资者管理的102个配售对象报价无效，拟申购数量总和为44850万股[11] - 116家投资者管理的1932个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量858200万股[18]

发行基本信息 - 本次发行数量为2000万股，占发行后总股本比例为25%，发行后总股本为8000万股[7][27] - 发行价格为92元/股，未超出四数孰低值，对应市销率为28.97倍[7][19] - 预计募集资金总额184000万元，扣除约16830.02万元发行费用后，预计募集资金净额167169.98万元[30] 发行安排 - 网下申购日为2023年1月30日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年1月30日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] - 网下缴款日为2023年2月1日16:00，网上缴款日为2023年2月1日日终[8] - 初步询价期间为2023年1月18日9:30 - 15:00[13] 配售情况 - 战略配售回拨后网下发行数量为1554.7827万股，网上发行数量为380万股[8] - 初始战略配售数量为100万股，占发行总规模5%，最终战略配售数量为65.2173万股，占发行总数量3.26%[27] - 海通创新证券投资有限公司获配股数652,173股，占本次发行数量的3.26%，获配金额59,999,916.00元[42] 投资者报价 - 华夏基金管理有限公司多个产品有效报价为157.73，数量为700[87] - 中融基金管理有限公司多个产品有效报价为150.00，数量不同[182][183][186][187] - 南方基金旗下多只基金有效报价为108.60，数量有多种[104][105] 其他信息 - 最近三年累计研发投入11,796.02万元，占最近三年累计营业收入比例为43.96%[21] - 拟上市地点为上海证券交易所科创板[37] - 承销方式为余额包销[8][38]

发行情况 - 发行价格为38.66元/股，发行数量为2094.6737万股[2] - 初始战略配售发行数量为314.201万股，占比15%，最终战略配售数量为253.4096万股，占比12.10%[3] - 网上发行初步有效申购倍数为3369.18倍，回拨后网下最终发行数量为1123.0141万股，占比53.61%；网上最终发行数量为718.25万股，占比34.29%，网上发行最终中签率为0.03991428%[4] 投资者认购 - 战略投资者兴证投资获配103.4661万股，占比4.94%，金额3999.999426万元；英方软件1号资管计划获配149.9435万股，占比7.16%，金额5796.81571万元[8] - 网上投资者缴款认购701.3645万股，金额27114.75157万元，放弃认购16.8855万股，金额652.79343万元[9] - 网下投资者缴款认购1123.0141万股，金额43415.725106万元，缴纳新股配售经纪佣金217.078654万元，放弃认购数量为0股[10] 限售情况 - 参与网下限售摇号的有2975个账户，10%的最终获配账户（298个）对应的股份数量为79.5133万股，占网下最终发行数量的7.08%[13] - 保荐机构包销股份数量为16.8855万股，包销金额为652.79343万元，包销股份数量占扣除最终战略配售后公开发行数量的比例为0.92%，占本次发行总量的比例为0.81%[14] 时间节点 - 2023年1月12日完成网上网下认购缴款工作[5] - 2023年1月13日进行网下限售账号摇号抽签仪式[12] 部分配售对象情况 - 宝盈、国泰、博时等多家公司旗下部分配售对象配售数量为2728股[24] - 众多网下投资者及博时、泰康、工银瑞信等公司多个产品部分配售数量为2728股，所有配售对象限售期均为6个月[24][26][28][29][30] - 平安养老保险等多家公司的配售对象获配数量为2728股，各配售对象限售期均为6个月[32]

发行情况 - 发行价格为17.47元/股，发行数量为37,573,016股[3] - 初始战略配售数量为5,635,952股，占发行数量的15.00%，最终战略配售股数为4,122,725股，占发行数量的10.97%[3] - 战略配售回拨后，网下发行数量为23,869,291股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.36%；网上发行数量为9,581,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.64%[3][4] - 网上发行初步有效申购倍数约为3,281.41倍，回拨3,345,500股至网上，回拨后网下最终发行数量为20,523,791股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.36%；网上最终发行数量为12,926,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.64%，网上发行最终中签率为0.04111589%[5] 配售情况 - 国金创新投资有限公司获配股数1,878,651股，占本次发行数量的5.00%，获配金额32,820,032.97元[7] - 国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获配股数2,244,074股，占本次发行数量的5.97%，获配金额39,203,972.78元，新股配售经纪佣金196,019.86元[7] 缴款情况 - 网上投资者缴款认购股份数量12,776,404股，金额223,203,777.88元，放弃认购股份数量150,096股，金额2,622,177.12元[8] - 网下投资者缴款认购股份数量20,523,791股，金额358,550,628.77元，缴纳新股配售经纪佣金1,792,744.62元，放弃认购股份数量0股，金额0元[8] 限售情况 - 参与网下配售摇号的账户有4,130个，10%的最终获配账户（向上取整）为413个，中签账户限售期6个月，对应股份数量1,445,994股，占网下发行总量的7.05%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%[10] - 方正富邦红利精选股票型证券投资基金等多家基金配售数量不等，限售期6个月[18] 包销情况 - 保荐机构（主承销商）包销股份数量为150,096股，包销金额为2,622,177.12元，包销股份数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为0.45%，占发行总量的比例为0.40%[11]

业绩总结 - 2022年1 - 9月营业收入23645.98万元，较2021年1 - 9月下降46.84%；净利润 - 3926.48万元，较2021年1 - 9月下降154.23%[34][35] - 2022年7 - 9月营业收入5634.67万元，较2021年7 - 9月下降75.51%；净利润 - 2263.86万元，较2021年7 - 9月下降162.04%[35] - 预计2022年度营业收入为90000 - 100000万元，同比增长12.91% - 25.46%[37] - 预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为13000 - 16000万元，同比降低0.40%至同比增长22.59%[37] - 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12742 - 15742万元，同比增长7.59% - 32.92%[38] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为98.39%、98.98%、97.82%和99.06%[18] - 报告期内第一大客户销售收入占各期营业收入的比例分别为78.06%、61.05%、57.79%和6.20%[18] 未来展望 - 公司为解决同业竞争转移的产品预计未来5年年均发生关联销售金额为1.14亿元[23] 新产品和新技术研发 - 2022年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为30.45%，2021年度为13.67%[57] - 2019 - 2021年，公司累计研发投入金额为23232.80万元，累计营业收入为223648.15万元，研发投入占比为10.39%[67] - 截至2022年6月末，公司研发人员289人，占员工总数比重为38.43%[60] - 公司拥有118项专利权，其中37项为发明专利（含1项国防发明专利）[61] 市场扩张和并购 - 公司拟公开发行不超过8431.2701万股人民币普通股，募集资金91000.00万元用于三个项目[71][72] 其他新策略 - 本次发行采取向战略投资者定向配售等相结合的发行方式，承销方式为余额包销[75]