发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股人民币普通股（A股），发行价格为41.66元/股[2] - 初始战略配售数量为72.1016万股，占发行数量的5.00%，最终不进行战略配售，差额回拨至网下发行[3] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1031.0834万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.50%；网上初始发行数量为410.95万股，占28.50%[3] - 网上投资者初步有效申购倍数为7015.24443倍，启动回拨机制，288.45万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后，网下最终发行数量为742.6334万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的51.50%；网上最终发行数量为699.4万股，占48.50%[4] - 回拨后网上发行的中签率为0.0242601698%，有效申购倍数为4121.98270倍[4] 投资者情况 - 305家网下投资者管理的7104个有效报价配售对象全部进行网下申购，有效申购数量为3253600万股[12] - A类投资者有效申购股数2034720万股，占网下有效申购数量比例62.54%，初步配售股数5201417股，占网下最终发行量比例70.04%；B类投资者有效申购股数1218880万股，占37.46%，初步配售股数2224917股，占29.96%[13] 部分投资者申购及获配情况 - 方正证券等多家投资者的申购数量均为500.00万股，初步获配股数均为913股，初步获配金额均为38,035.58元[20] - 宁波灵均投资管理合伙企业旗下多只基金申购数量为500.00万股，初步获配股数为913股，初步获配金额为38,035.58元[21] 其他信息 - 广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市，保荐人是长城证券股份有限公司[17][19] - 网下投资者应于2023年10月16日16:00前足额缴纳新股认购资金[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，获配股票数量的10%限售期限为6个月，90%无限售期[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕 西华达"、"发行人"或"本公司"）发行的人民币普通股股票将于2023年10月17 日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创 业板上市的招股说明书全文披露于中国证券监督管理委员会五家指定信息披露 网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中 国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报 网，网址www.zqrb.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 ，供投资者查阅。 陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 一、上市概况 （一）股票简称：陕西华达 （二）股票代码：301517 （三）首次公开发行后总股本：10,802.67 万股 （四）首次公开发行股票数量：2,700.67 万股，占发行后公司总股本的比 例约为 25.00 ...

发行情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，发行价41.66元/股[1] - 初始战略配售72.1016万股，占比5.00%，最终未配售[2] 发行分配 - 回拨前网下初始发行1031.0834万股，占比71.50%；网上410.95万股，占比28.50%[2] - 回拨后网下最终发行742.6334万股，占比51.50%；网上699.4万股，占比48.50%[9] 投资者情况 - 网上有效申购户数7940705户，有效申购股数28829147000股[8] - 网上投资者初步有效申购倍数7015.24443倍，回拨后4121.98270倍[9] 其他 - 网下投资者2023年10月16日16:00前缴认购资金，网上投资者同日终确保资金足额[4] - 网下发行部分10%限售6个月，90%无限售期[5] - 2023年10月13日摇号抽签，10月16日公布网上中签结果[10][11]

公司基本信息 - 公司注册资本25300万元，前身1992年7月8日成立，2017年8月25日变更为股份有限公司[9][96] - 公司属汽车零部件制造行业，主要经营汽车空调管路等产品[97] - 截至2023年6月30日，公司有七家全资子公司和两家控股子公司[98] 财务数据 - 2020 - 2023年1 - 6月合并财务报表营业收入分别为118799.86万元、139125.34万元、163623.05万元和84121.85万元[74] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为12676.36万元、9529.01万元、12947.54万元和7662.92万元，2021年较上年同期下降24.83%[36] - 最近三年净利润（扣非孰低）分别为11160.90万元、8541.23万元和12388.94万元，累计不低于1.5亿元，最近一年为12388.94万元，不低于6000万元[30] - 最近3年经营活动产生的现金流量净额累计为37589.12万元，不低于1亿元[30] - 报告期内综合毛利率分别为23.13%、19.15%、19.51%和20.16%[45] - 2023年6月30日应收账款账面余额511826657.03元，坏账准备26291155.87元，计提比例5.14%[199] - 2023年6月30日货币资金合计157343783.95元，其中库存现金16563.64元，银行存款157327220.31元[195] 市场数据 - 2022年全球新能源汽车销量达1007.33万辆，同比增长56.37%；我国产销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长99.1%和95.6%，市场渗透率25.64%[37] - 2023年1 - 6月我国新能源汽车产销量分别为378.80万辆和374.70万辆，同比分别增长42.35%和44.12%，市场渗透率28.30%[38] - 公司新能源汽车空调管路占比从2020年的4.91%提升至2023年1 - 6月的42.82%[38] - 2021 - 2030年全球乘用车总销量预计约8亿台，其中电动汽车约2.2亿台，燃油车约5.8亿台，燃油车销量占比72.30%[39] 发行相关 - 本次股票发行总量不超过8433.50万股，占发行后总股本的比例为25%[9] - 2022年3月10日公司第二届董事会第十三次会议审议通过13项与本次公开发行有关的主要议案[19][20] - 2022年3月30日公司2021年度股东大会通过电话通讯方式召开，审议通过12项与本次公开发行有关的主要议案[21][22] 审计相关 - 公司最近三年及一期财务会计报告由天健会计师事务所出具无保留意见审计报告，内部控制鉴证报告也为无保留结论[26] - 审计将公司收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[74][78] - 审计报告日期为2023年9月8日[86] 搬迁相关 - 公司母公司预计2023年底开始搬迁，时间1年半左右，获拆迁补偿2.00 - 2.50亿元，搬迁费用6076.55万元；莲南汽附2023年6月陆续搬迁，预计年底完成，获补偿2000.00万元，费用2348.00万元[43] 税收优惠 - 上海汽配、莲南汽附和芜湖海利特取得《高新技术企业证书》，可享所得税优惠政策[54] - 2020 - 2023年6月，公司及部分子公司享受企业所得税减按15%计缴等多项税收优惠政策[189][192][193]

保荐人（主承销商）： 上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 重要提示 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：东海证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）（以下简称"《首发承 销实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023年修 订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（上证发〔2023〕 36号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）以及《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》和《首 ...

陕西华达科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 陕西华达科技股份有限公司（以下简称"陕西华达"或"发行人"）首次 公开发行 2,700.6700 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称 "本次发行"）的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册（证监许可〔2023〕1318 号）。本次发行的保荐人（主承销商） 为中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）"）。发行人的股 票简称为"陕西华达"，股票代码为"301517"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）及网上 向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定 价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承 销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 26.87 元/股，发行股份数量为 2,700.6700 万股，全部为新股发行，无老股转让。 本次发行 ...

广东德冠薄膜新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司 特别提示 广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称"德冠新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施 细则》（深证上[2023]100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场 首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279 号）（以下简称"《网 上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上[2023]110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中 国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发[2023]18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中 证协发[2023]19 号）（ ...

股票发行 - 发行价格17.38元/股，数量60,690,000股[2] - 回拨前网下42,483,000股占70%，网上18,207,000股占30%[3] - 回拨后网下18,207,000股占30%，网上42,483,000股占70%[4] 认购情况 - 网上中签率0.05360988%[4] - 网上缴款42,055,835股，金额730,930,412.30元[6] - 网下缴款18,207,000股，金额316,437,660.00元[5][6] 限售与包销 - 网下10%股份限售6个月，数量1,825,505股[5][7] - 保荐人包销427,165股，金额7,424,127.70元[8] 发行费用 - 合计8,356.37万元，含承销等多项费用[9][10]

上市信息 - 中集环科股票于2023年10月11日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行股票90,000,000股，占发行后总股本15.00%，发行后总股本600,000,000股[4] 市盈率相关 - 截至2023年9月18日，“C34通用设备制造业”最近一月平均静态市盈率31.38倍[5] - 本次发行价24.22元/股，对应2022年扣非后市盈率20.53倍[6] - 同行业可比公司2022年扣非后市盈率均值47.83倍[6][8] 可比公司EPS与市盈率 - 四方科技2022年扣非前EPS 0.99元/股，扣非后0.97元/股[8] - 乐惠国际2022年扣非前EPS 0.18元/股，扣非后0.19元/股[8] - 宝色股份2022年扣非前EPS 0.25元/股，扣非后0.22元/股[8]