发行价格与市盈率 - 本次发行价格为67.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为52.60倍，高于行业均值76.21%，高于可比公司均值19.03%[18] - 中证指数发布的“M73研究和试验发展”最近一个月静态平均市盈率为29.85倍（截至2023年9月8日）[15] - 可比上市公司2022年扣非后平均静态市盈率为44.19倍[17] 发行数量与规模 - 本次公开发行新股1666.6667万股，发行股份占发行后公司股份总数的25.00%，发行后总股本为6666.6667万股[23][26] - 募投项目预计使用募集资金48398.00万元，按发行价预计募集资金总额为113133.34万元，扣除预计发行费用后，预计募集资金净额约为102430.09万元[23] 业绩情况 - 2020 - 2022年，公司营业收入分别为13,912.99万元、21,109.20万元和26,078.10万元，复合增长率36.91%；扣非后净利润分别为4,927.17万元、7,253.19万元和8,602.65万元，复合增长率32.13%[18] - 2021年末公司技术人员占比86.84%，超同行业平均水平82.67%；2022年末技术人员285人，占比87.16%[20] 研发投入 - 2020 - 2022年，公司研发投入分别为778.31万元、1,034.74万元和1,596.66万元，复合增长率43.23%[20] 发行安排 - 2023年9月14日网下、网上申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[29][31] - 2023年9月18日网下投资者缴纳认购资金，网上投资者中签后确保同日终资金账户有足额认购资金[10][11] - 发行人和保荐人于2023年9月14日根据网上申购情况决定是否启动回拨机制[10] 配售情况 - 本次网下发行提交有效报价投资者299家，管理配售对象7,055个，有效拟申购数量2,890,300万股，有效申购倍数2,425.43倍[21] - 初始战略配售数量为83.3333万股，占发行数量的5.00%，最终不向参与战略配售的投资者定向配售，差额回拨至网下发行[7][8] - 网下发行部分10%股份限售6个月，90%股份无限售期；网上发行股票无流通限制及限售期[9][50] 询价情况 - 2023年9月8日初步询价截止，收到331家网下投资者管理的7,480个配售对象报价，报价区间48.84 - 89.00元/股，拟申购总量3,069,870万股，申购倍数为网下初始发行数量的2,576.11倍[54] - 剔除无效报价和最高报价后，参与询价投资者322家，配售对象7381个，剩余报价申购总量3032880万股，整体申购倍数为2545.07倍[58]

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"或"发行人"）首次公开发行不 超过 1,500.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委 员会同意注册（证监许可[2023]1250 号）。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 11 日（T+2 日）及 时履行缴款义务，具体内容如下： 1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2023 年 9 月 11 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃 认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投 资者所在证券公司的相关规定。 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人（主承销商）"）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。网上投资者放弃认购的股份由本次发行的保荐人 （主承销商）包销。 2、本次发行的股票中，网上发 ...

广东飞南资源利用股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：湘财证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称"飞南资源"、"发行人"或"公 司"）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第208号]，以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]，以下 简称"《注册办法》"）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上[2023]100号，以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上[2018]279号，以下简称"《网上发 行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修 订）》（深证上[2023]110号，以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发[2023]19号）等相关法律法规、监管规定及自律规则 等文件以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关股票发行上市规则和最新 ...

一、上市概况 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初 期的投资风险，提醒投资者充分了解交易风险、理性参与新股交易，具体如下： 杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票主板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海证券交易所审核同意，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"本 公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所主板 上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址：www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网 址：www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn），供投资者查阅。 （一）涨跌幅限制放宽 1 （一）股票简称：热威股份 （二）扩位简称：热威科技股份 ...

股票简称：热威股份 股票代码：603075 杭州热威电热科技股份有限公司 Hangzhou Heatwell Electric Heating Technology Co., Ltd. （浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号） 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年九月八日 特别提示 杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称"热威股份"、"发行人"、"公司"、 "本公司"）股票将于 2023 年 9 月 11 日在上海证券交易所主板上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及 拟申购数量、有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值 水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 66.80 元/股， 网下发行不再进行累计投标询价。 特别提示 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承 销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公 开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）（以下简称"《注册办法》"）， 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证 券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施 细则（2023年修订）》（深证 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 1 发行数量的 28.50%。根据《浙江斯菱汽车轴承股份有限公司首次公开发行股 票并在创业板上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的回拨机制， 由于网上初步有效申购倍数为 7,106.18660 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人 （主承销商）决定启动回拨机制，将 550.00 万股（本次公开发行股票数量的 20%向上取整至 500 股的整数倍）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行 数量为1,416.25万股，占本次发行数量的51.50%；网上最终发行数量为1,333.75 万 股 ， 占 本 次 发 行 数量的 48.50% 。 回 拨 后 本 次 网 上 发 行 中 签 率 为 0.0239475049%，有效申购倍数为 4,175.80037 倍。 敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"斯菱股份"或"发行人"）首 次公开发行 2,750 万股人民币普 ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发 行与承销管理办法》（证监会令【第 208 号】）（以下简称"《管理办法》"）、《首次 公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第 205 号】），深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上 发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修 订）》（深证上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕 19 号）（以 ...

广州多浦乐电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次扣除最终战 略配售数量后公开发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次 新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获 配缴款通知。 1 广州多浦乐电子科技股份有限公司（以下简称"多浦乐"或"发行人"）首 次公开发行 1,550 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称"本次 发行"）的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证 券监督管理委员会予以注册（证监许可[2023] ...

杭州民生健康药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐人（主承销商）：财通证券股份有限公司 特别提示 杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称"民生健康"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令【第208号】）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令【第205号】），深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）（以 下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"）发布的《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（以下简称"《 ...