首次公开发行

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斯菱股份:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
2023-08-31 20:35
浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司 特别提示 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"斯菱股份"、"发行人"或"公 司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《证券发 行与承销管理办法》(证监会令【第 208 号】)(以下简称"《管理办法》")、《首次 公开发行股票注册管理办法》(证监会令【第 205 号】),深圳证券交易所(以下 简称"深交所")发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》(深证上〔2023〕100 号)(以下简称"《业务实施细则》")、《深圳市场首 次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279 号)(以下简称"《网上 发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023 年修 订)》(深证上〔2023〕110 号)(以下简称"《网下发行实施细则》"),中国证券业 协会(以下简称"证券业协会")发布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中 证协发〔2023〕18 号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕 19 号)(以 ...
中巨芯:中巨芯首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告
2023-08-31 19:08
中巨芯科技股份有限公司 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称"战略配售")、 网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行")与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人和主承销商综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、 所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情 况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为 5.18 元/股。 发行人和主承销商协商确定,本次初始公开发行新股 36,931.9000 万股,占 发行后发行人总股本的 25.00%。 本次发行完成后公司总股本为 147,727.6000 万股。本次发行全部为公开发行 新股,不设老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 11,079.5700 万股,占本次初始发行数量的 30.00%,参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至主承销 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 特别提示 中巨芯科技股份有限公司(以下简称"中巨芯"、 ...
金帝股份:金帝股份首次公开发行股票主板上市公告书
2023-08-30 19:09
股票简称:金帝股份 股票代码:603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 (聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号) 首次公开发行股票主板上市公告书 保荐人(主承销商) (深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二零二三年八月三十一日 特别提示 山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"金帝股份"、"发行人"、 "公司"或"本公司")股票将于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市。本 公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市 初期切忌盲目跟风"炒新",应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位,涉及股份的数值一般保留至小 数点后四位。若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。 1 第一节 重要提示与声明 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法 承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不 表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券 ...
崇德科技:首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
2023-08-29 20:38
湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 敬请投资者重点关注本次发行方式、网上网下申购及缴款、回拨机制、中 止发行及弃购股份处理等方面,具体内容如下: 湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"崇德科技"、"发行人"或"公司") 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《证券发行 与承销管理办法》(证监会令〔第 208 号〕)(以下简称"《管理办法》")、《首次 公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第 205 号〕)(以下简称"《注册办 法》"),深圳证券交易所(以下简称"深交所")颁布的《深圳证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深证上〔2023〕100 号)(以下简称 "《实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深证上 〔2018〕279 号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《深圳市场首次公开发 行股票网下发行实施细则(2023 年修订)》(深证上〔2023〕110 号)(以下简称 "《网下发行实施细则》")以及《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施 办法》(深证上〔2020〕343 号)(以下简称"《投资者 ...
威尔高:首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
2023-08-29 20:36
江西威尔高电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告 保荐人(主承销商): 特别提示 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称"威尔高"或"发行人")首次公 开发行 33,655,440 股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称"本次发 行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审议 通过,并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1524 号文同意注册。 本次发行的保荐人(主承销商)为民生证券股份有限公司(以下简称"民生 证券"或"保荐人(主承销商)")。发行人的股票简称为"威尔高",股票代码为 "301251"。 发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 33,655,440 股, 本次发行价格为人民币 28.88 元/股。 最终本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 24,063,940 股,约占本次发行数量的 7 ...
崇德科技:首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
2023-08-29 20:36
湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 本次发行的战略配售(如有)、初步询价及网上网下发行由保荐人(主承销商) 负责组织 实施。初步询价和网下发行通过深交所网下发行电子平台 (https://eipo.szse.cn)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中 国结算深圳分公司")登记结算平台实施;网上发行通过深交所交易系统进行,请 网上投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的《深圳市场首次 公开发行股票网上发行实施细则》(深证上[2018]279号)(以下简称"《网上发行 实施细则》")。 湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"崇德科技"或"公司")首次 公开发行股票并在创业板上市(以下简称"本次发行")的申请已经深圳证券交易 所(以下简称"深交所")创业板上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")同意注册(证监许可[2023]1250号)。《湖南崇 德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(以下简称 "《招股意向书》")及附件披露于中国证券 ...
儒竞科技:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-08-28 20:37
上市信息 - 公司股票于2023年8月30日在深交所创业板上市,简称“儒竞科技”,代码“301525”[3][26] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制,其后涨跌幅限制为20%[7] - 本次公开发行后总股本94,311,768股,发行股票数量23,590,000股[27] - 无流通限制及限售安排的股票数量22,373,121股,有流通限制或限售安排的股票数量71,938,647股[27] 财务数据 - 报告期内,对前五名客户销售金额分别为57,347.91万元、88,090.72万元、105,016.84万元,占比分别为72.35%、68.27%、65.08%[16] - 报告期内,对海尔销售金额分别为27,606.87万元、40,492.18万元、40,308.79万元,占比分别为34.83%、31.38%、24.98%[16] - 报告期各期末,应收账款账面余额分别为21,808.68万元、30,730.03万元、42,923.68万元,占比分别为16.65%、21.48%、23.41%[18] - 报告期各期末,应收票据及应收款项融资账面余额合计分别为17,949.67万元、27,020.56万元、23,968.20万元,占比分别为13.70%、18.89%、13.07%[18] - 应收账款余额前五名客户合计账面余额占比分别为75.07%、64.05%、70.33%[18] 发行情况 - 发行价格为99.57元/股,每股面值为人民币1.00元[63][64] - 发行市盈率分别为32.64倍、33.32倍、43.53倍、44.44倍,发行市净率为3.27倍[65][66] - 网上初始发行数量为672.3000万股,占本次发行数量的28.50%;网下初始发行数量为1,686.7000万股,占本次发行数量的71.50%[67] - 回拨后网上最终发行数量为1,144.1000万股,占本次发行数量的48.50%;网下回拨后最终发行数量为1,214.9000万股,占本次发行数量的51.50%[68] - 网上发行的中签率为0.0289424182%,有效申购倍数为3,455.13631倍[68] 股东结构 - 本次发行前雷淮刚控制公司26.08%的股份,为控股股东;雷淮刚等6人合计控制公司63.50%的股份,为共同实际控制人[36][37] - 公司设有3个员工持股平台,宝思堂、宝诗堂及宝法堂分别持有公司本次发行后2.29%、1.76%及0.89%的股份[48] - 发行结束后上市前,前十名股东持股数量合计54,909,100股,持股比例为58.22%[59] - 发行结束后上市前,公司共有股东28,500户[59] 未来展望 - 本次公开发行所得募集资金用于主营业务发展,拟积极实施募投项目,提升盈利水平和竞争力[124] - 公司将加大研发投入,提升收入与盈利能力,加强内控和预算管理[125] - 公司制定上市后三年股东分红回报规划,完善利润分配政策[125] 承诺事项 - 公司共同实际控制人等承诺自上市日起36个月内不转让或委托管理相关股份[97][98] - 公司股票自上市之日起36个月内,连续20个交易日收盘价均低于上一会计年度经审计每股净资产时启动稳定股价措施[104] - 若招股书等存在虚假记载等,公司及相关承诺人将依法赔偿投资者损失[132][134][135] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营,不侵占公司利益,尽量避免与公司的关联交易[127][143]
热威股份:热威股份首次公开发行股票并在主板上市网上路演公告
2023-08-27 15:32
网上路演公告 杭州热威电热科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称"发行人"、"热威股份"、"公 司")首次公开发行人民币普通股并在主板上市(以下简称"本次发行")的申 请已于2023年6月9日经上海证券交易所上市审核委员会审议通过,并已经中国证 券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1482号)。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 海通证券股份有限公司(以下简称"海通证券"或"保荐人(主承销商)") 担任本次发行的保荐人(主承销商)。发行人和保荐人(主承销商)将通过网下 初步询价确定发行价格,网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股4,001.0000万股,占发行后发行人总股本的10.00%。回 拨机制启动前,网下初始发行数量为2,800.7000万股,占本次公开发行数量的 70.00%,网上初始发行数量为1,200.3000万股,占本次公开发行数量的 ...
儒竞科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告
2023-08-24 20:34
上海儒竞科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人(主承销商):海通证券股份有限公司 上海儒竞科技股份有限公司(以下简称"儒竞科技"、"发行人"或"公司")首次 公开发行不超过 2,359.0000 万股人民币普通股(A 股)并在创业板上市(以下简称 "本次发行")的申请已经深圳证券交易所(以下简称"深交所")创业板上市委员会 审议通过,并已获中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕1231 号)。 发行人的股票简称为"儒竞科技",股票代码为"301525"。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 1 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,686.7000 万股,占本次发行数量的 71.50%;网上初始发行数量为 672.3000 万股,占本次发 行数量的 28.50%。 根据《上海儒竞科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公 告》公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效申购倍 ...
多浦乐:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
2023-08-24 20:34
上市信息 - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为6190.00万股,无限售流通股为14116905股,占比22.81%[11] - 发行价格为71.80元/股,每股面值为1元/股[54][55] 业绩数据 - 2020 - 2022年末,公司应收账款账面价值分别为6454.41万元、8526.16万元和16095.86万元,占公司资产比重分别为25.33%、26.11%和37.65%[21] - 2020 - 2022年,公司综合毛利率分别为75.92%、76.69%和73.90%[22] - 2020 - 2022年,公司营业收入分别增长32.44%、17.25%和34.78%[24] - 2020 - 2022年,归属于母公司所有者净利润分别增长52.85%、23.41%和33.81%[24] 股权结构 - 控股股东、实际控制人为蔡庆生,发行后共计控制公司43.32%的股权[44] - 发行结束后、上市前股东户数为19233户,前十名股东持股小计46289153股,占比74.78%[49] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为111,290.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为100,792.19万元[63] 未来展望 - 公司将加快募投项目建设进度,争取早日达产实现预期收益[104] - 公司推行成本管理,按部门分担成本优化任务,提升盈利水平[105] - 公司将择机开展优质企业产业并购,提升核心竞争力和盈利能力[106] 风险提示 - 创业板股票存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险[16] - 公司首次公开发行股票募集资金到位后,短期内净资产收益率可能下降[18] - 公司存在因研发投入不足等导致部分研发项目失败的风险[19] - 宏观经济波动可能影响公司经营业绩[20]