债券发行概况 - 公司计划续发行不超过22亿元公司债券，发行规模上限包含22亿元 [1] - 本次续发行的债券期限、票面利率与存量债券保持一致 [1] - 存量债券于2024年3月4日完成发行，发行规模为15亿元 [1] 存量债券条款 - 存量债券期限结构为3+2年 [1] - 存量债券票面利率为2.44% [1] - 存量债券代码为240635 [1]

债券发行完成情况 - 公司债券发行工作已于2025年10月16日结束 [1] - 本期债券为2025年面向专业投资者公开发行的第八期 [1] 品种一发行详情 - 品种一最终发行规模为20亿元人民币 [1] - 品种一票面利率确定为2.02% [1] - 品种一认购倍数达到4.04倍 [1] 品种二发行详情 - 品种二最终发行规模为20亿元人民币 [1] - 品种二票面利率确定为2.20% [1] - 品种二认购倍数为2.02倍 [1]

债券发行概况 - 公司于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行2025年公司债券（第二期）[1] - 本期债券发行总规模为人民币20亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元[1] 债券品种细节 - 债券包含两个品种：13个月期限品种和25个月期限品种[1] - 13个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为1.84%[1] - 25个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为2.05%[1] 募集资金用途 - 发行债券所募集的资金将用于补充公司营运资金[1] - 部分募集资金将用于偿还到期公司债券本金[1]

债券发行概况 - 公司于2025年10月16日完成向专业投资者非公开发行2025年公司债券(第二期) [1] - 本期债券发行总规模为人民币20亿元，面值及发行价均为每单位人民币100元 [1] 债券品种细节 - 本期债券包含两个品种：13个月期限品种和25个月期限品种 [1] - 13个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为1.84% [1] - 25个月品种最终发行规模为人民币10亿元，最终票面利率为2.05% [1] 募集资金用途 - 发行债券所募集的资金将用于补充公司营运资金及偿还到期公司债券本金 [1]

债券发行完成情况 - 公司于2025年10月14日完成2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行 [1] - 本期债券发行总规模为人民币2亿元 [1] - 债券发行价格为每张人民币100元 [1] 债券核心条款 - 本期债券最终票面年利率为2.58% [1] - 债券期限为3年 [1] - 债券在其存续期第二个计息年度末附投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权 [1] 发行方式 - 本期债券全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行 [1]

融资计划概述 - 公司拟公开发行不超过人民币20亿元的公司债券 [1] - 本次融资旨在满足公司经营发展需求 [1] - 融资申请需经深圳证券交易所和中国证监会同意注册 [1] 融资目的与安排 - 融资目的包括拓宽融资渠道、优化债务结构、创新融资方式及降低融资成本 [1] - 注册发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [1] - 注册成功后，公司将根据市场利率情况及资金需求情况择机发行 [1]

融资计划 - 公司拟公开发行不超过人民币20亿元（含）的公司债券 [1] - 本次债券发行需经深圳证券交易所申请及中国证监会同意注册 [1] - 发行事项尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议 [1] - 债券将在注册成功后，根据市场利率情况及公司资金需求情况择机发行 [1]

公司融资活动 - 公司获得中国证监会批复 同意向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元的公司债券 [1] - 本次债券发行的注册批复有效期为24个月 公司在有效期内可以分期发行 [1] - 公司董事会将根据相关法律法规和批复要求办理本次债券发行的具体事宜 [1] 公司信息披露 - 公司承诺在债券发行结束前 如发生重大事项将及时报告并按相关规定处理 [1] - 公司将严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行本次债券发行 [1] - 公司表示将及时履行本次债券发行的相关信息披露义务 [1]

融资计划 - 公司拟非公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元[1] - 发行面向专业投资者[1] - 发行目的为满足经营和业务发展需要 拓宽融资渠道 降低融资成本[1] 发行安排 - 具体发行规模由股东会授权董事会根据资金需求和市场情况确定[1] - 采用非公开发行方式[1]

债券发行申请概况 - 公司于2025年9月25日提交面向专业投资者公开发行公司债券的注册申请 项目状态为已受理 [1] - 本次债券申请注册总额不超过100亿元 期限为2年 计划分期发行 [1] - 募集资金净额计划用于偿还有息债务 补充营运资金及项目投资 [1] 本次债券具体信息 - 债券品种为小公募 承销商及管理人为中信证券股份有限公司和广发证券股份有限公司 [2] - 项目更新日期为2025年9月25日 受理日期为2025年9月16日 [2] 历史债券发行记录 - 公司曾于2023年8月31日获批复注册规模不超过170亿元的公司债券 使用期限为2023年8月至2025年8月 [2] - 在上述批文项下 公司于2年内先后发行两期债券 分别为24宏桥K1和25宏桥K1 发行规模分别为5亿元和10亿元 [2]