债券发行概况 - 公司发行2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期） 发行规模不超过40亿元（含40亿元） 发行价格100元/张[1] - 债券采取面向专业投资者询价配售方式发行[1] 发行结果 - 品种一最终发行规模30亿元 票面利率1.93%[1] - 品种二未实际发行[1] 时间安排 - 债券发行工作于2025年9月15日结束[1]

融资计划 - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的公司债券以拓宽融资渠道改善债务结构降低融资成本并满足生产经营规模增长的资金需求 [3][25][27] - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的中期票据以充分利用不同债权融资产品优势避免依赖单一融资渠道并依据资金需求灵活选择融资工具 [5][25][37] - 两项融资决议均获董事会全票通过尚需提交股东大会审议表决结果为同意10票反对0票弃权0票 [4][6][9] 融资工具细节 - 公司债券包括公开发行和非公开发行方式每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本 [27][28][29][32] - 中期票据每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本面向银行间债券市场机构投资者 [37][38][40][42][43] - 募集资金用途均包括偿还有息负债股权投资补充流动资金及其他合规用途最终以监管机构批复为准 [33][44] 公司治理变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股注册资本相应由10,463,957,657元变更为10,197,065,900元 due to股权激励计划授予及股份回购注销 [51] - 公司章程修订后正式取消监事会相关职责由审计委员会承担原监事会议事规则同步废止 [52] 关联交易 - 控股子公司广汽埃安将采购智诚实业广告发布服务费用约530万元利用华南大厦户外广告屏进行宣传至本年度结束 [10] - 因智诚实业为公司控股股东子公司该交易属关联交易经7名非关联董事全票通过表决结果为同意7票反对0票弃权0票 [10][11] 授权与程序 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理债券及中期票据注册发行事宜包括制定发行方案聘请中介签署文件及信息披露等 [7][8][48] - 授权有效期自股东大会通过之日起至注册批文到期日止发行公司债券及中期票据决议有效期同样至注册批文到期日止 [8][36][47]

债券发行批复 - 公司获得证监会批复面向专业投资者公开发行不超过400亿元公司债券 [1] 存量债券信息 - 2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)于2025年3月6日完成发行 [1] - 债券期限为2年6个月(914天 2025年3月6日至2027年9月6日) [1] - 票面利率为2.05% [1] 续发行债券条款 - 本期续发行债券期限和票面利率与存量债券保持一致 [1] - 发行规模不超过60亿元 [1] - 债券面值为人民币100元 [1] - 发行价格通过簿记建档确定 [1] 簿记建档结果 - 2025年9月12日发行人和主承销商向专业机构投资者进行簿记建档 [1] - 最终确定发行价格为101.399元 [1] 发行安排 - 发行时间为2025年9月15日至2025年9月16日 [2] - 发行对象为专业机构投资者 [2] - 发行方式为网下发行 [2]

融资计划 - 公司拟向上海证券交易所申请发行金额不超过人民币150亿元的公司债券 [1] - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行金额不超过人民币150亿元的中期票据 [1] - 公司债券和中期票据的合计申请发行金额不超过人民币300亿元 [1]

公司融资动态 - 公司获得中国证监会批复 可向专业投资者公开发行不超过600亿元公司债券 [1] - 批复文件为《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕1974号) [1] - 批复有效期24个月 公司可在注册有效期内分期发行债券 [1]

债券发行获批 - 公司获得中国证监会批复面向专业投资者公开发行不超过200亿元公司债券 [1] - 本期债券为2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券第三期 [1] - 本期债券发行规模不超过40亿元 [1] 承销安排 - 债券由中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司和兴业证券股份有限公司共同承销 [1] 发行定价 - 主承销商于2025年9月11日完成网下票面利率询价 [1] - 本期债券品种一最终票面利率确定为1.93% [1] - 本期债券品种二取消发行 [1]

债券发行概况 - 公司面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元公司债券 已获中国证监会注册 [1] - 本期债券为分期发行中的第三期 发行规模不超过人民币40亿元 [1] - 本期债券分为两个品种：品种一简称25中金G4（代码243780） 品种二简称25中金G5（代码243781） [1] 债券发行条款 - 每张债券面值为100元 发行价格为100元/张 [1] - 品种一票面利率询价区间为1.30%-2.30% 品种二票面利率询价区间为1.40%-2.40% [1] - 最终票面利率将由主承销商根据簿记建档结果在询价区间内协商确定 [1] 监管批准情况 - 本次债券发行获得中国证券监督管理委员会注册 注册文号为证监许可【2023】2429号 [1]

股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价2.37元 较前日上涨0.42% [1] - 当日成交量88.95万手 成交额2.09亿元 换手率0.86% [1] 资金流向 - 主力资金净流入2233.3万元 呈现吸筹迹象 [3][7] - 游资资金净流出993.28万元 散户资金净流出1240.02万元 [3] 公司债券发行 - 获证监会批复同意注册公开发行面值总额不超过100亿元公司债券 [4][7] - 批复有效期24个月 可分期发行 需严格按募集说明书执行 [4] 投资者关系 - 投资者质疑资产注入承诺10余年未落实 公司回应将持续推进 [2] - 投资者询问股东人数 公司指引参考定期报告披露信息 [2]

发行概况 - 长城证券2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）总注册额度120亿元，本期为第三期发行，规模不超过20亿元[2] - 债券分为两个品种：品种一简称"25长城03"（代码524424），期限3年；品种二简称"25长城04"（代码524425），期限5年[2][10] - 采用平价发行方式，每张面值100元，发行价格100元/张，发行数量不超过2,000万张[2] 发行安排 - 网下利率询价时间为2025年9月8日15:00-18:00（T-1日），通过深交所簿记系统进行[4][16] - 品种一询价区间1.4%-2.4%，品种二询价区间1.6%-2.6%，最终票面利率根据询价结果确定[16] - 网下发行期为2025年9月9日至10日（T日至T+1日），起息日为2025年9月10日[12][20] 投资者要求 - 发行对象仅限专业机构投资者，最低申购金额1,000万元且为1,000万元整数倍[5][20] - 个人投资者不得参与认购，上市后仅限专业机构投资者交易[2] - 投资者需开立深交所A股证券账户，并符合《证券法》及适当性管理规定[20] 财务指标 - 发行人主体信用评级AAA，债券信用评级AAA，评级展望稳定[3][13] - 最近三个会计年度年均可分配利润13.06亿元（2022-2024年归母净利润8.99亿/14.38亿/15.80亿）[3] - 截至2025年6月末母公司口径资产负债率67.04%，合并口径66.33%（均扣除代理买卖证券款和代理承销证券款）[3] 债券条款 - 付息方式为按年付息，品种一付息日为2026-2028年每年9月10日，品种二为2026-2030年每年9月10日[12] - 兑付方式为到期一次还本，品种一兑付日2028年9月10日，品种二兑付日2030年9月10日[12] - 设有品种间回拨选择权，可在两个品种间调整发行规模，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%[10] 资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将用于偿还到期债务[13] - 设立专项账户（账户号：兴业银行深圳分行营业部337010100111100880）用于资金接收、存储和划转[13] 承销与上市 - 主承销商及簿记管理人为国信证券，采用余额包销方式承销[11][13] - 计划在深交所上市，采用匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交方式[4][14] - 符合通用质押式回购交易条件，具体回购资格及折算率以证券登记机构规定为准[13]

公司债券发行批复 - 公司获得中国证监会同意向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册批复 [1][2] - 本次发行公司债券应严格按照报送深圳证券交易所的募集说明书进行 [2] - 批复自同意注册之日起24个月内有效 公司在注册有效期内可以分期发行公司债券 [2] 信息披露与执行要求 - 公司将在股东会授权范围内办理本次公司债券发行的相关事宜 [2] - 公司承诺及时履行信息披露义务 [2] - 自同意注册之日起至债券发行结束前 如发生重大事项需及时报告并按有关规定处理 [2]