紫光股份2026年度A股定增预案 - 公司计划向不超过35名特定对象发行A股股票，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过43,000万股，不超过发行前公司总股本的15.04% [2] - 本次募集资金总额不超过557,000万元人民币，募集资金净额将用于收购新华三6.98%股权、研发设备购置及偿还银行贷款 [2] 募集资金具体投向 - 收购新华三6.98%股权项目投资总额为353,092.09万元人民币，拟使用募集资金350,000万元人民币 [2][3] - 研发设备购置项目投资总额为40,100万元人民币，拟使用募集资金40,000万元人民币 [3] - 偿还银行贷款项目拟使用募集资金167,000万元人民币 [3] - 以上三个项目投资总额合计560,192.09万元人民币，拟使用募集资金合计557,000万元人民币 [3] 发行对公司股权结构的影响 - 发行前，公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司直接持有公司80,087.0734万股，占总股本的28.00% [3] - 假设按发行上限计算，发行完成后公司总股本将增至329,007.9874万股，西藏紫光通信科技有限公司持股比例将降至24.34%，但仍为控股股东 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 终止H股发行计划 - 公司于2026年2月11日召开董事会，决定终止筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市 [4] - 该决定基于公司战略发展规划等情况，旨在维护股东利益 [4] - 终止H股发行事项在股东会授权董事会处理的范围内，无需提交股东会审议 [4] 对新华三股权的收购历史与调整 - 2024年5月，公司公告拟通过全资子公司紫光国际以现金方式收购新华三30%股权，收购总价为21.43亿美元 [5] - 该收购标的资产溢价率为443.74% [6] - 资金来源为自有资金及银行贷款，公司拟申请不超过100亿元人民币或等值美元贷款 [6] - 此次收购方案为调整后方案，收购比例从最初计划的49%下调至30% [7] - 因收购方案调整，公司决定终止2023年度A股定增事项并撤回申请文件 [7] 重大资产购买完成情况 - 截至2024年9月20日，收购新华三30%股权的标的资产过户手续已全部办理完毕，交易对价已全额支付 [8] - 新华三30%股权最终交易作价为2,142,834,885.00美元 [8] - 资产过户后，紫光国际持有的新华三股权比例由51%增加至81% [8] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度，公司实现营业收入299.0亿元人民币，同比增长43.12% [8][10] - 2025年第三季度，归属于上市公司股东的净利润为3.63亿元人民币，同比减少37.56% [8][10] - 2025年年初至报告期末，公司实现营业收入773.22亿元人民币，同比增长31.41% [9][10] - 2025年年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为14.04亿元人民币，同比减少11.24% [9][10] - 2025年年初至报告期末，扣除非经常性损益后的净利润为14.60亿元人民币，同比增长5.15% [9][10] - 2025年年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为2.72亿元人民币，同比增长111.35% [9][10]

公司定增计划核心信息 - 公司拟向控股股东长江产业投资集团有限公司定向发行不超过94,936,708股A股股票，募集资金总额不超过人民币60,000万元 [1] - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日，发行价格为6.32元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于偿还借款和补充流动资金 [1] 发行对象与交易结构 - 本次发行对象为公司控股股东长江产业投资集团有限公司，其认购行为构成关联交易 [1] - 长江产业集团将以现金方式全额认购，其认购的股份自发行结束之日起有36个月的限售期 [1] 公司决策与审批进展 - 本次定增计划已获得公司第十一届董事会第十五次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决 [1] - 独立董事专门会议及审计委员会亦已审议通过相关议案 [1] - 本次发行方案尚需获得有权国资监管单位批准（如需）、公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施 [2] 定增目的与预期影响 - 公司表示本次定增旨在优化资本结构，降低资产负债率（截至2025年9月30日为62.67%），提升抗风险能力和持续经营能力 [2] - 控股股东全额现金认购有助于巩固其控制权，保障公司长期稳定发展 [2]

公司融资计划 - 公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行的对象为丁香鹏先生，其将以人民币现金方式认购全部股票 [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过2.24亿元 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司流动资金 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票的方式募集资金，募集资金总额上限为人民币9.6亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于四个具体项目：芜湖汽车内饰件智造基地建设项目、泰国生产基地建设项目、核心生产设备数字化迭代改造项目、补充流动资金项目 [1]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过76,000.00万元人民币 [1] - 本次发行需以中国证监会的注册批复文件为准 [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后将用于三个具体项目：越南龙磁二期工程、芯片电感智造项目、补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 若募集资金净额少于项目拟使用金额，公司将根据项目轻重缓急调整具体投资额和优先级 [1] - 募集资金不足部分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决 [1]

定增进展 - 公司于2026年2月9日公告，因权益分派实施完毕，向特定对象发行股票的发行价格由7.84元/股调整为7.79元/股，发行数量上限由2295.918万股调整为2310.655万股 [2] - 认购方为实际控制人庄占龙，构成关联交易，此次定增已获深交所审核通过及证监会批复，募集资金将用于补充流动资金 [2] - 截至2025年三季度末，公司货币资金为3.44亿元，短期借款达6.39亿元，利息支出持续侵蚀利润，若成功募资，有望缓解偿债压力 [2] 业绩与经营 - 2025年前三季度营收20.58亿元，同比增长5.80%，归母净利润3835.91万元，同比增长9.84% [3] - 2024年毛利率仅8.58%，净利率2.0%，显示产品附加值有限，盈利增长主要依赖规模扩张而非效率提升 [3] - 主营业务中半导体分销占比84.92%，照明器具占9.64%，尽管半导体行业需求稳定，但公司净利率较低 [3] 资金与市场表现 - 2月11日主力资金净流出态势明显，当日成交额2.04亿元，换手率6.49%，近5日股价累计下跌5.20% [4] - 当前市盈率为72.89倍，远高于电子行业平均水平，定增后若业绩未能同步提升，估值回调风险较大 [4] - 截至2025年三季度末，股东户数较上期减少19.52%，人均持股增加24.25%，显示筹码集中度提升，但大股东减持预期仍存隐忧 [5] 行业环境 - 2月11日电子板块下跌1.09%，其他电子Ⅱ板块跌1.04%，行业整体需求疲软可能制约公司增长 [5]

公司融资计划 - 紫光股份发布2026年度向特定对象发行A股股票预案 募集资金总额不超过55.7亿元人民币 [1] - 募集资金净额将用于三个项目 包括收购新华三6.98%股权 研发设备购置项目以及偿还银行贷款 [1]

公司融资计划 - 紫光股份发布2026年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行募集资金总额不超过55.7亿元人民币 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于三个项目 [1] - 具体项目包括：收购新华三6.98%股权 [1] - 具体项目包括：研发设备购置项目 [1] - 具体项目包括：偿还银行贷款 [1]

公司融资与投资计划 - 公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过557,000.00万元（含本数）[1] - 募集资金净额将用于三个项目：收购新华三6.98%股权、研发设备购置项目、偿还银行贷款[1] - 在募集资金到位前，公司将使用自有或自筹资金先行投入，待资金到位后按规定程序置换[1]

公司融资计划 - 公司发布2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过10.00亿元，扣除发行费用后净额将用于三个建设项目 [1] - 三个募投项目分别为：年产8100吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目，拟使用募集资金7.02亿元；年产5000吨单体及其配套工程建设项目，拟使用募集资金2.54亿元；高性能复合材料创新中心建设项目，拟使用募集资金0.44亿元，三个项目总投资额为13.69亿元 [3] - 本次发行股票数量不超过发行前剔除库存股后股本总额的30%，即不超过5246.44万股，发行对象不超过35名，采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [4] 发行方案与股权结构 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，将在深交所创业板上市，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [3][5] - 截至预案公告日，公司控股股东、实际控制人严留新、秦翠娥夫妇直接持股7001.07万股，持股比例为40.03%，本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5] 实际控制人近期股份变动 - 2025年6月，控股股东严留新通过询价转让方式转让403.57万股，占公司总股本的3.00%，转让价格为27.50元/股，交易金额为1.11亿元，受让方为16名机构投资者 [5][6] - 2025年12月，实际控制人秦翠娥完成股份减持计划，通过集中竞价交易减持174.88万股（占总股本1.00%），通过大宗交易减持173.46万股（占总股本0.99%），合计减持348.34万股（占总股本1.99%），以减持均价计算套现1.39亿元 [7][8] - 实际控制人严留新、秦翠娥夫妇通过上述股份转让及减持合计套现2.50亿元 [9] 公司首次公开发行（IPO）历史 - 公司于2021年10月11日在深交所创业板上市，首次公开发行数量为2000.00万股（占发行后总股本的25.1256%），发行价格为31.00元/股 [9] - 公司IPO募集资金总额为6.20亿元，扣除发行费用后募集资金净额为5.55亿元，比原计划的4.04亿元募集资金多出1.51亿元，发行费用合计6524.15万元，其中保荐承销费用为4386.79万元 [9]