发行计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过11亿元，用于高性能巨型工程子午胎扩能增效项目 [1] - 发行股票类型为人民币普通股(A股)，每股面值1元，采用向特定对象发行方式 [1] - 发行对象包括控股股东橡胶公司在内的不超过35名特定投资者，橡胶公司拟认购金额不低于2亿元且不超过3亿元 [1] 发行细节 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，且不低于最近一年每股净资产 [2] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过2.19亿股 [2] - 橡胶公司作为控股股东认购构成关联交易，发行后公司控制权不变 [2] 财务表现 - 2024年公司营收67.08亿元同比增长16.89%，但净利润2.81亿元同比下降19.47% [3] - 2025年一季度营收16.29亿元同比增长10.91%，净利润2822万元同比下降62.09% [3] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-2.8亿元，上年同期为-6411万元 [3] 历史募资 - 2020年11月公司非公开发行1.69亿股，发行价3.71元/股，募集资金净额6.22亿元 [4]

投资概述 - 西诺稀贵拟定向发行股票，总股本从7,870万股增至9,600万股，募集资金14,670.40万元 [1] - 公司拟以自有资金12,474.08万元认购1,471万股，增资后持股比例升至64.51% [1] - 本次定向发行无需提交股东大会审议，也不构成重大资产重组 [1] 交易对手方 - 交易对手为西诺稀贵72名在册自然人股东，以现金方式认购259万股，承诺自愿锁定12个月 [3] 投资标的基本情况 - 西诺稀贵主营业务为稀贵金属材料研发、生产和销售，以及进出口经营 [2] - 截至2025年3月31日，西诺稀贵总资产80,150.74万元，净资产36,628.30万元 [3] - 2025年1-3月营业收入12,053.76万元，净利润1,077.24万元 [3] 定向发行方案 - 发行价格8.48元/股，共发行1,730万股，募集资金14,670.40万元 [3] - 公司认购1,471万股，占比85.03%；员工认购259万股，占比14.97% [3] 定价依据 - 根据评估报告，西诺稀贵净资产评估值为71,800.65万元，每股权益价值8.4733元 [5] - 发行价格8.48元/股，考虑分红后定价 [5] 交易协议主要内容 - 公司认购金额12,474.08万元，缴款期限与监管审核进度挂钩 [6] - 违约条款规定，任何一方违约需承担认购款5%的违约金 [6] 对外投资目的 - 募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款，降低偿债风险 [7] - 提升公司核心竞争力，确保未来发展战略和经营目标实现 [7] - 增资后公司持股比例上升，有助于提升上市公司整体盈利水平 [7]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过3亿元 用于RFID电子标签生产线建设等四个项目 [1] - 募集资金分配：RFID电子标签生产线建设16,529.5万元 西安创新产业中心建设3,752万元 RFID芯片工艺升级6,645万元 补充流动资金3,073.5万元 [3] - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的机构投资者及合格投资者 均以现金认购 [3] 募投项目细节 - RFID电子标签生产线建设项目总投资18,355.98万元 拟使用募集资金16,529.5万元 [3] - 西安创新产业中心建设项目涉及关联交易 将向实控人控股企业租赁厂房 [4] - 本次发行定价不低于发行期首日前20个交易日股票均价的80% 限售期为6个月 [4] 股权结构影响 - 发行前实控人徐玉锁夫妇合计持股20.02% 发行后持股比例将稀释但仍保持控制权 [5] - 公司总股本为739,757,400股 本次发行不超过总股本30% [4][5] 财务表现 - 2025年上半年预计净利润6,000-8,500万元 同比增长35.06%-91.34% [5] - 扣非净利润预计950-1,400万元 同比扭亏为盈（上年同期亏损1,996.96万元） [5] - 2020-2024年扣非净利润波动较大 最高盈利1,144.5万元 最低亏损1.36亿元 [6] 公司基本信息 - 企业成立于1999年 注册资本7.397574亿元 实缴资本同步 [6] - 注册地位于广东省深圳市 属软件和信息技术服务业 [6]

发行概况 - 上海雅仕主板再融资于7月14日获得上交所审核通过 [1] - 本次发行募集资金总额不超过3亿元 全部用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1元 采取向特定对象发行方式 [1] 发行细节 - 发行对象为控股股东湖北国贸 以现金方式认购 [2] - 发行价格定为8.95元/股 不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% [2] - 发行数量确定为33,519,553股 不超过发行前总股本的30% [2] 股权结构 - 截至2024年底公司总股本为158,756,195股 湖北国贸持股26%为控股股东 [3] - 湖北省国资委通过湖北文旅间接持有湖北国贸100%股份 为公司实际控制人 [3] - 本次发行后湖北国贸持股比例提升 但控制权不发生变化 [3] 中介机构 - 保荐机构为国联民生证券 保荐代表人为金城、周依黎 [3]

公司融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过9.81亿元 [1] - 控股股东佛山照明拟认购金额为1.16亿元 [1] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80% [1] 资金用途 - 募集资金将用于"超高清显示Mini/Micro LED及显示模组产品生产建设项目" [1] - 资金将用于"光电传感及智能健康器件产业化建设项目" [1] - 资金将用于"智慧家居显示及Mini背光模组建设项目" [1] - 资金将用于"智能车载器件及应用建设项目" [1] - 资金将用于"国星光电研发实验室项目" [1] - 部分资金将用于补充流动资金 [1]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获上交所审核通过 符合发行条件和信息披露要求 下一步将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需取得中国证监会同意注册的决定 最终能否获批及时间仍存在不确定性 [1] 募资用途规划 - 募集资金总额不超过6亿元 拟投向三大项目：液体火箭发动机推力室材料产业化项目（拟投2.3亿元 募资2亿元）、科技产业园建设项目（拟投4亿元 募资3.4亿元）、补充流动资金（6千万元）[1][2] - 科技产业园子项目聚焦医疗影像装备电真空材料 规划年产能3万套 [2] 发行方案细节 - 发行对象为不超过35名特定投资者 含各类金融机构及合格投资者 信托公司仅限自有资金认购 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股价均价的80% 发行数量上限为2.18亿股（占总股本30%）[3] - 认购股份锁定期6个月 发行后控股股东王文斌持股比例将从40.38%稀释但保持控制权 [4][5] 股权结构影响 - 当前总股本7.27亿股 王文斌直接持股2.94亿股 发行后股本增加但实际控制人不变 [4][5] 中介机构信息 - 保荐机构为国泰海通证券 保荐代表人为林文亭和赵中堂 [5]

发行股票预案 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，发行对象不超过35名，包括符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织，所有发行对象均以人民币现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，股票数量不超过发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金总额不超过2.26亿元，计划投资于年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目和补充流动资金 [2] 募投项目 - 年产2000吨BPEF、500吨BPF及1000吨9-芴酮产品建设项目总投资1.94亿元，拟投入募集资金1.59亿元 [3] - 补充流动资金项目总投资6716.3万元，拟投入募集资金6716.3万元 [3] - 两个项目合计总投资2.61亿元，拟投入募集资金2.26亿元 [3] 股权结构 - 公司当前总股本3.25亿股，实际控制人徐建国直接持股3.09%，通过白云集团、中玮投资间接控制28.01%股权，合计控制31.10%股权 [3] - 本次发行完成后，徐建国持股比例将有所下降，但仍为公司实际控制人，预计不会导致公司控制权变化 [3] 历史分红及增发 - 2022年5月实施每10股转增4股并派息2.5元，2020年6月实施每10股转增5股 [4] - 2024年1月终止原计划的6.36亿元定增方案，该方案原拟投资多个建设项目 [5] - 2019年非公开发行1146.98万股，发行价23.54元/股，募资2.7亿元 [6][7] - 2021年非公开发行2591.5万股，发行价17.05元/股，募资4.42亿元 [8] - 近5年累计募资7.12亿元 [8] 财务表现 - 2025年一季度营业收入3.56亿元，同比增长11.97%；净利润311.55万元，同比增长22% [9] - 2025年一季度扣非净利润264.49万元，同比增长76.62%；经营活动现金流净额-2214.39万元，同比下降408.44% [9][10] - 2024年营业收入14.04亿元，同比增长4.54%；净利润-1.86亿元，较2023年亏损1.88亿元略有收窄 [10][11] - 2024年扣非净利润-1.72亿元，经营活动现金流净额-7476.57万元 [11]

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行对象包括符合规定的各类机构投资者及自然人 所有发行对象均以现金方式按同一价格认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30% 即不超过4233 98万股 募集资金总额不超过5 8亿元 [2] - 募集资金将全部用于聚氨酯新材料募投项目 [2] 股权结构 - 公司实际控制人钱建中 颜群夫妇目前持股9750万股 占总股本69 08% [3] - 若按上限发行4233 98万股 发行后总股本增至18347 25万股 实际控制人持股比例降至53 14% 控制权不变 [3] 财务表现 - 2025年一季度营业收入6 11亿元 同比减少8 92% 净利润1933 76万元 同比增长31 26% [3] - 2024年全年营业收入26 71亿元 同比减少1 51% 连续三年下降 但净利润1 25亿元创近四年新高 同比增长95% [4] - 2024年经营活动现金流净额2791 44万元 同比大幅减少88 33% [4] - 2025年一季度经营活动现金流净额为-584 69万元 较上年同期-1 39亿元改善95 8% [3][4]

发行概况 - 本次发行股票数量为7,915,057股，发行价格为18.13元/股，募集资金总额143,499,983.41元，扣除发行费用后净额为140,666,101.28元 [3][9][10] - 发行对象为12家特定投资者，包括私募基金、证券公司等机构，限售期为6个月 [6][8][12] - 发行方式为全部向特定对象发行，定价基准日为2025年3月20日，发行价较基准日前20日均价溢价91.97% [9][12] 公司基本信息 - 公司全称为江苏广信感光新材料股份有限公司，成立于2006年5月12日，2016年8月30日在深交所创业板上市，证券代码300537 [2] - 主营业务为感光新材料研发、生产及销售，产品包括印刷线路板用抗蚀感光油墨、光固化涂料等，同时涉及电子专用材料销售 [2] - 截至2025年3月末，公司总资产11.97亿元，资产负债率35.78%，2025年一季度净利润887.89万元 [20][21] 发行流程与合规性 - 发行流程经董事会、股东大会审议通过，并获深交所审核及证监会注册批复 [3][4][9] - 首轮询价向266名特定对象发送认购邀请书，最终12家投资者获配，未超过35家上限 [4][6][12] - 保荐人中德证券及发行人律师湖南启元均出具合规意见，确认发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规 [17][18] 资金用途与财务影响 - 募集资金将用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目，已设立专项账户并签署三方监管协议 [11] - 发行后公司总股本增至2.08亿股，基本每股收益从0.05元微调至0.05元（2025年3月末），每股净资产从3.80元提升至4.34元 [19][20] 股权结构变动 - 发行前前十大股东持股比例42.41%，发行后控股股东李有明持股比例稀释至41.72%，仍保持控制权 [19] - 新增股份限售期6个月，上市时间为2025年7月10日 [19][20]

公司融资计划 - 公司向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 正等待中国证监会注册决定 [1] - 本次发行募集资金总额不超过60 000万元 全部用于光学显示薄膜材料扩产项目 [1][2] - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值1元 采取向不超过35名特定投资者非公开发行方式 [2] 募投项目详情 - 光学显示薄膜材料扩产项目总投资74 000万元 拟使用募集资金60 000万元 [2] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] 股权结构影响 - 发行数量不超过78 789 393股(占总股本30%) 发行后总股本将从262 631 312股增至341 420 705股 [3][4] - 控股股东顾正青直接持股27 33% 通过关联方合计控制46 03%表决权 实际控制人群体合计控制71 27%表决权 [3] - 按最大发行量测算且实际控制人不参与认购时 其合计表决权比例将稀释至54 82% 仍保持控制权 [4] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券 保荐代表人为李响和刘哲 [4]