宏观新闻 - 国务院常务会议强调推动新能源汽车产业高质量发展，规范非理性竞争现象 [6] - 中国国际供应链促进博览会强调中国保障全球产业链供应链稳定运行，促进数字化、智能化、绿色化转型升级 [6][7] - 外交部重申对话谈判是解决乌克兰危机的唯一出路，反对非法单边制裁和长臂管辖 [7] 行业新闻 - 特斯拉六座版MODEL Y L预计最早三季度上市，预估售价40万元 [4][8] - 英伟达CEO黄仁勋称中国开源AI是全球进步的催化剂，下一波AI浪潮是机器人系统 [4][8] - 浙江省可再生能源装机占比超50%，光伏装机5947万千瓦，同比增长53.4% [8] - A股投资者总数突破2.4亿，个人投资者占比超99.76% [5][9] - 全国最大电力负荷首次突破15亿千瓦，较去年增加0.55亿千瓦 [4][10] - 北京亦庄推出6G产业支持政策，最高给予3000万元资金支持 [10] - 英伟达H20 GPU有望恢复对中国销售，中国AI市场外购芯片比例调升至49% [10] 公司新闻 - 特斯拉六座版MODEL Y L预计最早三季度上市，预估售价40万元 [4][8] - 比亚迪将进行天神之眼史上最大规模智驾OTA [14] - 珠海冠宇终审胜诉，驳回宁德新能源诉讼请求 [11] - 邮储银行拟出资100亿元设立中邮金融资产投资有限公司 [12] - 钟薛高资不抵债，已被申请破产 [13] - 合盛硅业控股股东拟转让5.08%股份，总价26.34亿元 [15] - 众辰科技人形机器人相关产品收入占比不超过1% [15] 投资机会 - 阿联酋企业Autocraft与中国时的科技签署10亿美元订单采购350架E20 eVTOL [17] - 微短剧市场规模2024年突破500亿元，预计2027年达千亿级 [18] - 第二届脑机接口技术开发者大会将召开，多地政策支持产业发展 [19][20] - 泡泡玛特上半年收入增长不低于200%，溢利增长不低于350% [21]

链博会推动全球产业链协同 - 链博会已成为推动全球产业链协同和科技创新的关键桥梁 [1] - 中国不断升级的供应链为国际企业提供更多合作机会 [1] - 国际机构和外资企业代表高度评价中国供应链的升级 [1] 国际企业对中国供应链的评价 - 英伟达CEO认为中国开源AI是全球进步的催化剂 推动AI革命和安全 [1] - 松下全球副总裁指出中国供应链日益充实 从"在中国为中国"升级到"在中国为全球" [1] - 松下在中国研发制造家电、空调和住宅产品 [1] 链博会的国际参与度 - 国际商会秘书长表示链博会促进跨国企业和小型企业建立合作伙伴关系 [2] - 越来越多中国以外展商参与链博会 寻求投资和合作机会 [2] - 土耳其商务顾问认为中国是全球供应链中心 吸引越来越多国家参与 [2] 链博会的商业价值 - 链博会为国际企业提供建立信任和发展个人关系的平台 [2] - 展会促进跨国合同签订和投资机会 [2] - 中国供应链的吸引力促使外国企业来华寻求商机 [1][2]

英伟达H20加速生产与供应链 - H20将恢复在中国市场的销售，目前已经有很多订单 [3][4] - 英伟达供应链周期长达9个月，从下单到交付AI超级计算机需要9个月左右时间 [4] - 公司正在努力加速H20的生产进程，以满足客户需求 [4] 中国科技公司与AI创新 - 黄仁勋赞赏11家中国科技公司，包括腾讯、网易、米哈游、字节跳动、DeepSeek、阿里巴巴、美团、MiniMax、百度、小米等 [5][6] - 中国有100万名开发者投身AI领域，推动全球人工智能发展 [6] - DeepSeek、阿里巴巴、MiniMax、百度开发的产品是世界级的，推动了全球AI进步 [6] - 中国的开源AI是全球进步的催化剂，促进了AI产业的全球合作 [7] 华为的竞争力 - 黄仁勋认为低估华为和中国制造能力的人极其天真 [8][9] - 华为是一家不可思议的强大科技公司，在手机和通信技术领域领先 [9] - 华为在生态和客户上与英伟达仍有差距，但只是时间问题 [9] - 华为已经可以与英伟达相提并论，尽管进入该领域时间较短 [9] 贸易关税与公司适应能力 - 公司需要适应贸易、税收、关税等条件的变化 [11] - 英伟达是一家适应能力很强的公司，会找到新的方法应对变化 [11] - 长期来看，关键在于是否提供对世界重要的产品和技术 [11] 英伟达市值与行业地位 - 英伟达市值突破4万亿美元，成为全球市值第一的科技公司 [12] - 公司是全球绝大多数人工智能计算基础设施的提供者 [12] - 英伟达重新发明了计算，创造了一个全新的AI行业 [12] - AI行业将成为社会必不可少的基础设施，公司处于激动人心的开端 [12]

英伟达CEO黄仁勋对华为的评价 - 黄仁勋高度评价华为的芯片设计能力，称其"极为优秀的芯片设计" [1] - 华为在系统工程、网络工程和云服务方面表现出色，能够独立开拓市场 [1] - 黄仁勋表示会向华为学习，并认为轻视华为和中国制造能力的人"极其天真" [2] - 黄仁勋反问媒体，质疑是否有手机公司比华为更先进或蜂窝通信技术比华为更好 [2] 英伟达在中国市场的策略 - 黄仁勋强调中国市场规模庞大、充满活力且极具创新性，美国企业扎根中国市场至关重要 [5] - 英伟达获得美国政府批准，将开始向中国市场销售H20芯片 [5] - 英伟达还将发布专为计算机图形、数字孪生和AI设计的RTX Pro新显卡 [5] - 中国有超过150万名开发者在英伟达平台上开发，推动全球AI发展 [6] - 黄仁勋表示中国的开源AI是推动全球进步的催化剂 [6] H20芯片相关情况 - H20芯片是英伟达为遵守2022年拜登时代出口管制而量身定制的产品 [6] - 美国商务部长卢特尼克称H20是英伟达"第四好"的芯片，比美国公司使用的最快芯片要慢 [6][7] - 英伟达取消H20芯片部分功能以符合出口管制，包括减少图形处理单元内核和降低带宽 [8] - 停止对华销售前，H20芯片本季度销售额可达80亿美元 [8] - 黄仁勋表示已有很多H20芯片订单，许可证会很快发放 [8] 中国AI发展现状 - 中国正在以令人难以置信的速度发展AI，模型层有DeepSeek、阿里巴巴、月之暗面Kimi等技术 [3] - DeepSeek是世界上第一个开源推理模型，是一个突破 [3] - 中国在模型层和应用层都进步非常快，竞争激烈 [3] - 黄仁勋希望有更先进的芯片进入中国，因为技术总在不断进步 [3] 其他重要观点 - 黄仁勋认为AI将为所有行业带来革命，例如计算机图形领域已经在发生 [2] - 黄仁勋谈到AI在量子计算领域的潜力，以及对生物学和物理世界的影响 [2] - 黄仁勋称赞中国供应链的发展堪称奇迹，规模与活力令人振奋 [5] - 黄仁勋表示想购买小米汽车，并与小米开展了密切合作 [9]

黄仁勋链博会演讲核心观点 - 中国开源AI是推动全球进步的催化剂，让各国和各行业有机会参与AI革命 [1] - AI正在改变从科学研究到物流管理的每一个行业，并为中国标志性平台提供动力 [1] - AI的下一波浪潮将是具备推理与执行能力的机器人系统，未来十年工厂将由软件和AI驱动 [2] - AI将成为每个行业、企业、产品和服务的核心，引发新的工业革命 [2] 英伟达在中国市场动态 - 英伟达将恢复H20芯片在中国市场的销售 [3] - 公司首次参展链博会，创始人黄仁勋首次参会并用中文致辞 [1][3] AI对中国供应链的影响 - AI为中国卓越的供应链生态系统带来新增长机遇 [1][2] - 中国的供应链被黄仁勋称为"奇迹"，英伟达希望向中国供应链介绍其技术 [1] - 从1993年小型初创公司发展为驱动全球AI生态的计算平台 [1] 开源AI的价值 - 开源是保障AI安全的关键，有助于推动国际技术标准协作 [1] - 开源AI驱动了包括腾讯微信、阿里巴巴淘宝、字节跳动抖音等中国平台 [1] - 赋能小米自动驾驶与智能手机、百度AI搜索、美团智能配送服务 [1]

中国开源AI发展 - 已有150多万中国开发者依托NVIDIA平台进行创新实践，DeepSeek、阿里、腾讯、MiniMax、百度等企业的领先模型在此诞生并实现开源 [3] - 中国的开源AI已成为推动世界进步的重要催化剂，让各国各行业共享AI革命机遇 [3] - 开源是保障AI安全的关键，为全球合作制定标准、基准及保障措施搭建平台 [3] AI作为基础设施的变革作用 - AI正像电力和互联网一样成为基础设施，革新供应链，改变设计、制造和运输方式 [3] - 数百个中国项目借助英伟达Omniverse创建数字孪生，优化工厂与仓库 [3][4] - 机器人先在虚拟世界接受安全训练，再在现实世界与人类协同工作 [3][4] AI在各领域的应用 - AI赋能腾讯微信、阿里巴巴淘宝、字节跳动抖音等头部平台 [4] - 驱动小米自动驾驶汽车和智能手机发展，助力百度智能搜索及美团配送服务 [4] - 深刻改变科学研究、医疗健康、能源、交通运输和物流等领域 [4] 未来AI发展趋势 - 下一波AI将是能理解物理世界、具备推理能力并能执行任务的机器人系统，预计10年内出现 [3] - 十年内工厂将由软件和AI指挥的机器人团队运营，与人类共同打造智能产品 [4] - AI将引发新工业革命和增长机遇，成为每个行业、公司、产品与服务的核心 [4]

公司发展历程 - 英伟达1993年成立 最初目标是利用3D图形技术重塑个人电脑游戏体验 [1] - 1999年研发首款可编程GPU 开辟加速计算新路径 [2] - 2006年推出CUDA技术 将GPU升级为通用计算引擎 奠定AI发展基础 [2] - 2016年推出全球首台AI超级计算机DGX-1 交付给初创期的OpenAI [2] 技术突破与行业影响 - 过去十年AI计算性能提升10万倍 速度比摩尔定律快1000倍 [2] - 从人工编写逻辑到机器学习智能的转变 正在重塑芯片与计算机行业格局 [2] - 公司已成为驱动全球AI生态发展的核心计算平台 [2][3] 中国市场合作 - 与中国游戏企业腾讯 网易 米哈游 游戏科学保持紧密合作 [1] - 为腾讯微信 阿里巴巴淘宝 字节跳动抖音等平台提供AI支持 [5] - 赋能小米自动驾驶与智能手机 百度AI搜索 美团智能配送服务 [5] - 支持推想医疗科技的医学影像诊断系统 服务全球20多个国家 [6] 中国开发者生态 - 中国有超过150万名开发者在NVIDIA平台上进行开发 [6] - 中国开源的大模型如DeepSeek Alibaba Tencent Hunyuan等推动全球AI发展 [6] - 中国开源AI是推动全球进步的催化剂 促进国际技术标准协作 [6] AI应用场景拓展 - AI正在改变科学研究 医疗健康 能源开发 交通运输 物流管理等行业 [4] - AI重塑供应链 改变生产与物流方式 [7] - 中国数百个项目运用NVIDIA Omniverse模拟数字孪生 优化工厂和仓储设计 [7] 未来技术趋势 - 下一波AI浪潮将是具备推理与执行能力的机器人系统 [7] - 未来十年工厂将由软件和AI驱动 协调人机协作的机器人团队 [7] - 智能产品生产将主要由AI主导 [7]

中国供应链与AI发展 - 中国的供应链被描述为一个奇迹，中国的开源AI是推动全球进步的催化剂，让各国和各行业都有机会参与AI革命 [2] - 中国有超过150万名开发者在英伟达平台上开发，将创新变为现实 [3] - 由中国孕育并开源共享的DeepSeek、腾讯混元、MiniMax、百度文心一言等世界级大模型，正在推动全球AI快速发展 [3] 英伟达的发展与贡献 - 英伟达在2016年推出全球首台AI超级计算机DGX-1，并亲自将第一台DGX-1交付给OpenAI公司 [2] - 英伟达已成为驱动全球AI生态的计算平台，AI正在改变每一个行业 [2] - AI为微信、淘宝、抖音等中国标志性平台提供动力，驱动小米的自动驾驶与智能手机，赋能百度的AI搜索和美团极速便捷的智能配送服务 [2] AI的未来趋势 - AI的下一次浪潮将是机器人系统，具备推理与执行能力，并能够理解物理世界 [3] - 未来十年，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI主导的智能产品 [3] - AI将成为每个行业、企业、产品和服务的核心，引发了一场新的工业革命，并为中国卓越的供应链生态系统带来新的增长机遇 [4] 英伟达的合作与愿景 - 英伟达将继续与长期合作伙伴以及众多新朋友携手，在AI时代共创繁荣未来 [4]

英伟达CEO黄仁勋链博会演讲核心观点 - 预测十年内工厂将由软件和人工智能驱动，AI将指挥机器人团队与人协作，智能产品制造也将由AI驱动，这将为中国的供应链生态创造新机遇 [1][3] - 强调中国供应链是奇迹，中国创新的英雄是研究人员、开发者和创业家，目前有超过150万开发人员在英伟达平台上进行开发 [3][4] - 表示中国的开源AI是全球人工智能的催化剂，让每个国家和行业都有机会参与AI发展，开源对确保AI安全和促进标准建立非常关键 [4] 英伟达发展历程与技术突破 - 公司起步于1993年，最初为游戏芯片行业提供硬件，中国游戏合作伙伴包括腾讯、网易、米哈游等 [3] - 20多年前GPU芯片为"加速计算"打开大门，2006年引入CUDA软件平台将GPU变成通用计算引擎，奠定AI时代基础 [3] - 2016年推出全球首款AI超级计算机DGX，交付给当时名不见经传的OpenAI [3] - 从Hopper架构到Blackwell架构，通过芯片、系统网络和算法将人工智能计算能力提升100倍，比摩尔定律发展快1000倍 [3] 英伟达在中国市场的布局与影响 - 此次链博会是公司首次向中国庞大供应链介绍自己，认为中国规模非常大且创新信心充足 [1][3] - AI正在为腾讯微信、阿里淘宝、字节跳动抖音等中国科技公司提供动能，并驱动小米自动驾驶汽车和智能手机、百度搜索引擎、美团外卖等 [3] - 中国成百上千项目使用英伟达数字孪生AI平台Omniverse，包括智能工厂、仓库和自动驾驶汽车仿真 [4] - DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、百度、MiniMax等中国公司被列为全球一流企业，并将开源AI分享给全球 [3][4] 人工智能未来发展趋势 - 软件编程正从人工向机器智能转变，将重塑芯片和计算机行业 [3] - 人工智能已彻底改变制造和物流运输等供应链 [4] - 人工智能下一个浪潮将是机器人系统，帮助机器理解物理世界、推理并执行任务 [4] - AI赋能疾病诊断，推动全球健康医疗领域发展 [3]

公司动态 - 英伟达获得H20芯片对华出口许可，未来将推出完全兼容的RTX PRO系列芯片 [1] - 英伟达从GPU起家，逐步发展为驱动全球AI生态的计算平台，从Kepler架构迭代至最新的Blackwell架构 [6] - 2016年公司为OpenAI交付全球首台DGX-1超算，当时OpenAI还是小型初创公司 [1][6] 技术发展 - GPU硬件开创加速计算新时代，将GPU转换为通用计算引擎为AI发展奠定基础 [6] - AI学习从基于CPU转向基于GPU并行计算，实现从人类编程到机器学习的转变 [6] - 中国数百个数字孪生研究项目使用英伟达Omniverse训练机器人，预计10年内将出现理解物理世界的下一代AI [8] 行业影响 - 人工智能已彻底改变各行业，包括中国微信、支付宝等标志性平台及自动驾驶、智能手机等领域 [7] - AI正在成为像电力和互联网一样的基础设施，将引发新工业革命和增长机遇 [8][9] - 中国开发者推动AI快速创新，100万名开发者投身该领域，DeepSeek、阿里巴巴等开发世界级产品 [7] 中国市场 - 中国供应链被称为"奇迹"，链博会规模大、气氛热烈，体现对创新的坚信 [3] - 中国开源AI成为全球进步催化剂，促进各行业加入AI革命 [7] - 需要促进人工智能产业全球国际标准合作，开源对AI安全至关重要 [7]