发售信息 - 全球发售项下发售股份数目为30,070,500股H股（视超额配股权行使与否而定）[11] - 香港发售股份数目为3,007,050股H股[11] - 国际发售股份数目为27,063,450股H股（视超额配股权行使与否而定）[11] - 发售价为每股H股58.00港元[11] - 所得款项总额1,744.1百万港元，所得款项净额1,673.1百万港元[15] 上市安排 - 公司股份2025年12月5日开始买卖，股份代号为2658[11][15][47] - 稳定价格行动须于2026年1月1日内终止[8] - 独家保荐人等有权在2025年12月5日上午八时正之前终止香港包销协议[9][44] 认购情况 - 香港公开发售承配人数目57，认购水平2.47倍，国际发售股份占比90%[16] - 公开发售有效申请数目45,511，成功申请数目15,389，认购水平60.63倍，发售股份占比10%[17] 股东分配 - 基石投资者获分配2,784,850股，占已发行H股4.72%，占已发行股份0.71%[18] - 控股股东须遵守禁售承诺股份小计211,953,645，占比53.8955%[22] - 首次公开发售前投资者禁售股份小计76,697,972股，占本公司股权20.9567%[27] - 最大承配人获配H股9,400,000股，占国际发售34.73%，占发售股份31.26%[29] 合规情况 - 公司已遵守有关股份配售、配发及上市的上市规则及指引材料[35] - 公司向现有少数股东分配发售股份符合相关条件[37] - 公司获香港联交所同意向基石投资者分配发售股份[38] - 公司根据配售指引向关联客户配售发售股份且符合条件[39][41] 其他 - 公司董事会有意修改2025年12月4日配发结果公告中英文版本手民之误[4] - 发售股份仅可在美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售[43]

发售情况 - 全球发售股份数目为97,364,500股H股，香港发售9,736,500股，国际发售87,628,000股[6] - 最终发售价为每股H股7.04港元[6] - 每股H股面值为人民币0.02元，股份代号为2408[6] - 上市时已发行股份数目（超额配股权获行使前）为710,689,300[7] - 所得款项总额为685.4百万港元，净额为617.0百万港元[8] 认购情况 - 香港公开发售有效申请61,057，受理9,590，认购额425.97倍[9] - 国际发售承配人108，认购额4.99倍[10] 股权分配 - 国际发售基石投资者获分配2429.25万股，占比3.42%[11] - CMF Pusheng Global Allocation Fund (QDII)获分配220万股，占比0.31%[12] - 中国银河国际投资获分配1650万股，占比2.32%[12] 股东情况 - 控股股东宋先生等多人持有股份及禁售情况[14][15][17] - 最大承配人获配16,500,000股，占国际发售18.8%[19] - 前5承配人获配38,584,000股，占44.0%[19] 上市相关 - 全球发售预期上市日期为2025年12月5日[35] - 紧随未上市股份转换及发售完成后，公众持股约40.69%[36] - 基于发售价及发售股份，公司自由流通量为10.28%[37] - 上市时市值约514.4百万港元[37] - H股每手买卖单位为500股，股份代号2408[38]

公司上市与投资动态 - 芯片设计公司Arm Ltd计划最早在9月份在美国股票上市 [1] - Arm上市目标估值至少600亿美元 [1] - Arm寻求通过上市筹集多达100亿美元资金 [1] 潜在基石投资者 - Arm正在与包括英特尔和英伟达在内的几家公司进行谈判，希望它们在股票发行交易中充当基石投资者 [1] - 一旦Arm上市，苹果公司和三星电子将对其进行投资 [1] 主要股东减持计划 - 持有Arm之25%股份的软银愿景基金，计划在公开市场出售10%至15%的股份 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售H股总数为108,619,000股（行使超额配售权之前）[1] - 香港公开发售股份为10,861,900股，约占全球发售总数的10%[1] - 国际发售股份为97,757,100股，约占全球发售总数的90%[1] 发行定价与筹资 - 每股H股发售价为131.50港元[1] - 假设超额配售权未获行使，全球发售所得款项净额估计约为140.16亿港元[1] 上市交易信息 - 公司发行的108,619,000股H股股票于2025年11月5日在香港联交所主板挂牌上市[1] - H股中文简称为“赛力斯”，英文简称为“SERES”，股份代号为“9927”[1]

上市概况 - 大明电子股份有限公司人民币普通股股票将于2025年11月6日在上海证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为大明电子，扩位简称为大明电子，股票代码为603376 [4] - 首次公开发行后总股本为40,000.10万股，首次公开发行股票数量为4,000.10万股，本次发行全部为新股，无老股转让 [4] 发行定价与估值 - 本次发行价格为12.55元/股 [4] - 发行价格对应的2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为17.97倍 [4][7] - 公司所属行业为汽车制造业（C36），截至2025年10月21日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为30.42倍 [5] - 公司发行市盈率17.97倍低于行业平均市盈率30.42倍，也低于同行业可比公司静态市盈率平均水平 [7] 股本结构与流动性 - 本次发行后，公司无限售条件的流通股为3,103.7597万股，占发行后总股本的7.76% [3] - 原始股股东的股份锁定期为自上市之日起36个月或12个月，参与战略配售的投资者获配股票限售期为12个月，网下限售股限售期为6个月 [3] 交易机制 - 上市后前5个交易日股票交易价格不设涨跌幅限制，上市5个交易日后涨跌幅限制比例为10% [2] - 主板股票自上市首日起即可作为融资融券标的 [8]

公司重大决策 - 阿斯利康股东批准公司股票在纽约证券交易所直接上市 [1] - 此次上市旨在使公司能够利用更深的资本池 [1]

上市概况与股价表现 - 上海剑桥科技股份有限公司于10月28日在香港联交所上市，股票代码06166 HK [1] - 上市首日收盘价为92.20港元，较发行价上涨33.86% [1] - 全球发售股份总数为67,010,500股H股，其中香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股 [1] 发行细节与募资情况 - 最终发售价定为每股68.88港元，为最高发售价 [4][5] - 全球发售所得款项总额约为46.157亿港元，扣除上市开支后，所得款项净额约为44.80亿港元 [4][5] - 上市联席保荐人为国泰君安国际，联席全球协调人及账簿管理人包括国泰君安国际、中信证券和DBS [1] 基石投资者阵容 - 基石投资者阵容强大，包括霸菱、摩根士丹利(MSIP)、红杉二级(HCEP)、泰康人寿、工银理财等15家知名机构 [3] - 基石投资者中，奇点资产、图灵、Cithara Fund分别获配售股份总数的5.06%，占全球发售后公司已发行股本总额的1.01% [4] - 霸菱、摩根士丹利、3W Fund等多家机构分别获配售股份总数的3.37%，占全球发售后公司已发行股本总额的0.67% [4] 募集资金用途规划 - 约50%的募集资金净额（约22.40亿港元）将用于提升自身及合作设施的产能 [5] - 约20%（约8.96亿港元）将用于进一步提升研发人才及技术 [5] - 约15%（约6.72亿港元）将用于海外战略投资，约5%（约2.24亿港元）用于业务推广及营销，约10%（约4.48亿港元）用作一般公司用途 [5] 产能提升与研发投入时间表 - 2026年至2027年，计划投入约11.20亿港元提升光模块产品（包括800G/1.6T产品）产能，每年投入5.60亿港元 [6] - 2026年至2027年，计划投入约5.60亿港元提升无线产品（包括Wi-Fi 7及Wi-Fi 8产品）产能，每年投入2.912亿港元 [6] - 研发人才及技术提升方面，2026年计划投入3.428亿港元，2027年投入3.728亿港元，2028年至2030年每年投入6010万港元 [6] 公司业务与行业地位 - 公司主要从事设计、开发及销售连接及数据传输设备，核心产品包括宽带、无线及光模块技术产品 [6] - 根据行业资料，公司是少数能向全球客户同时提供上述三种技术产品的公司之一 [6]

上市信息 - 公司股票2025年10月24日在上海证券交易所主板上市[1] - 首次公开发行后总股本43,702.9321万股，发行股票5,250.0000万股[3] - 上市5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[4] 股份情况 - 本次上市无限售流通股4,399.9308万股，占比约10.07%[5] 市盈率 - 截至2025年10月10日，行业近一月平均静态市盈率60.52倍[6] - 本次发行价格对应市盈率分别为23.78倍、25.20倍、27.02倍、28.64倍[8] - 截至2025年10月10日，可比A股上市公司扣非后静态市盈率平均51.69倍[9] - 发行价对应2024年扣非后摊薄市盈率28.64倍，低于行业和可比公司[10] 其他 - 主板股票自上市首日起可作融资融券标的[11] - 发行人法定代表人黄铭宏，电话0714 - 3861688；保荐人法定代表人徐春，电话010 - 85127979[12]

上市基本信息 - 公司股票将于2025年10月22日在深圳证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为“马可波罗”，股票代码为001386 [1] - 首次公开发行后总股本达到11.95亿股 [1] - 本次发行股票数量为1.19亿股 [1] 发行特点与市场关注点 - 上市后涨跌幅限制将放宽 [1] - 上市首日即可作为融资融券标的 [1] - 流通股数量相对较少 [1] - 发行市盈率与同行业上市公司存在差异 [1]

2025年上半年财务表现 - 营业收入为4.38亿元，同比增长27.51% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3802.39万元，同比大幅下降572.70% [1][2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4265.32万元，同比下降195.19% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额为-6542.34万元，同比下降537.21% [1][2] 历史财务数据对比 - 2024年公司营业收入为7.93亿元，较2023年的6.78亿元增长16.90% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1934.85万元，较2023年的-5580.34万元亏损收窄65.33% [2][3] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7064.17万元，2024年收窄至-3312.96万元，改善53.10% [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2079.92万元，较2023年的1.47亿元下降85.85% [3] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2022年9月21日在深交所创业板上市，发行价格为51.72元/股，发行数量为1810万股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为9.36亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.37亿元，较原计划的5.5亿元多出2.87亿元 [4] - 原计划募集资金用于高精密电子功能结构件生产基地建设、研发中心建设及补充流动资金项目 [4] - 发行费用总额为9918.17万元，其中保荐机构中信建投证券获得保荐及承销费用7517.92万元 [4]