行业前景 - 半导体行业迎来全面反弹 看好宏观政策周期 产业库存周期 AI创新周期三重共振下的估值扩张行情 [1] - AI应用与算力基建形成正向循环 谷歌AI搜索月活用户突破20亿 [1] 企业动态 - 台积电将年收入增速预期由25%上调至30% 显示AI需求持续强劲 非AI需求温和复苏 [1] - 谷歌上调全年资本开支至850亿美元 AI基础设施需求强劲 [1] 技术发展 - 存储技术进入迭代十字路口 DDR6预计2026年完成认证 带宽和通道数量大幅提升 [1] - 中华半导体芯片指数聚焦中国半导体产业链 从设计 制造到封装测试等环节选取相关上市公司证券作为指数样本 [1] 市场状况 - LCD面板价格整体趋稳 65寸产品小幅回落 行业竞争格局洗牌充分 [1] - 芯片ETF（512760）跟踪中华半导体芯片指数（990001） 指数成分股具有较高技术含量和成长潜力 体现科技创新风格配置 [1]

行业趋势 - 半导体行业处于全面反弹初期 看好宏观政策周期 产业库存周期 AI创新周期三重共振下的估值扩张行情 [1] - 北美算力强势上涨带动交换机及服务器产业链显著增量 [1] - 消费电子受益于AI端侧创新迎来底部反弹 [1] - 存储技术加速迭代 DDR6预计2026年完成认证 [1] - 美国发布AI行动计划可能进一步限制半导体出口 推动国产制造 设备 材料等环节自主可控进程 [1] 公司动态 - 台积电将年收入增速预期由25%上调至30% 显示AI需求持续强劲 非AI需求温和复苏 [1] - 国产存储公司有望实现升级 [1] 产品信息 - 科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685） 当日涨跌幅可达20% [1] - 该指数从科创板市场中选取主营业务涉及半导体及相关产业链的上市公司证券作为指数样本 [1] - 覆盖芯片设计 制造 封装测试及材料设备等多个环节 以反映中国集成电路产业上市公司证券的整体表现与技术发展水平 [1]

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半导体板块市场表现 - 东芯股份以17.33%涨幅领涨板块 [2] - 阿石创以11.82%涨幅紧随其后 宏微科技涨超10% 普冉股份涨幅超6% 芯导科技等个股跟涨 [2] 行业趋势与驱动因素 - 半导体行业迎来全面反弹 看好宏观政策周期 产业库存周期 AI创新周期三重共振下的估值扩张行情 [2] - 消费电子受益于AI端侧创新及关税政策落地呈现底部反弹 工业领域复苏广泛全面 [2] - 电子板块在密集催化下 2025年供需态势有望改善 [2]

机构调研热度 - 7月以来共有近400家上市公司接待机构调研 [1][2] - 中际旭创以130家机构调研量成为最受关注公司 [2] - 豪鹏科技、涛涛车业分别接待85家和82家机构调研 [2][3] 业绩预增标的 - 国城矿业、*ST铖昌等多家公司预计2025年上半年归母净利润同比增逾100%或扭亏为盈 [1] - 中际旭创预计归母净利润同比增速52.64%-86.57% [2] - 豪鹏科技预计上半年归母净利润同比增长228.03%-271.77% [2] - 涛涛车业预计上半年归母净利润同比增长70.34%-97.81% [3] - 15家公司预计净利润增逾100% 21家公司预计增逾50% [3] 行业分布特征 - 医药生物、机械设备、电子行业调研密度最高 各超38家公司 [1][4] - 业绩预增公司集中在计算机、医药生物、机械设备、汽车行业 [3] 重点投资方向 - CXO产业链因创新药发展带动业绩回暖预期 2025年中报起或改善 [4] - 人形机器人2025年或实现万台量产 关注丝杠、谐波产业链等细分领域 [4] - 英伟达产业链受AI基建需求驱动 电子行业受益于三大周期共振 [5] 公司动态亮点 - 中际旭创预计下半年毛利率受硅光方案、1.6T产品及生产效率提升驱动 [2] - 豪鹏科技固态产品及AI类业务进展受机构关注 [2] - 涛涛车业被问及无人车布局及机器人行业进入逻辑 [3]

流动性 - 科创芯片ETF盘中换手4.28%，成交11.71亿元 [3] - 近1年日均成交23.09亿元，排名可比基金第一 [3] - 近5个交易日内有4日资金净流入，合计3.09亿元 [3] 规模与份额 - 科创芯片ETF近1周规模增长10.71亿元，新增规模位居可比基金第一 [3] - 近1周份额增长1.77亿份，新增份额位居可比基金第一 [3] 杠杆资金 - 科创芯片ETF本月以来融资净买额达285.01万元 [3] - 最新融资余额达14.81亿元 [3] 收益表现 - 科创芯片ETF近1年净值上涨63.15%，居可比基金第一 [3] - 指数股票型基金排名60/2888，居于前2.08% [3] - 自成立以来最高单月回报为25.18%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为36.01%，上涨月份平均收益率为8.58%，年盈利百分比为100.00% [3] 行业趋势 - 全球半导体市场2025年4月同比增长22.7%，预计2025年市场规模达7008.74亿美元，增速11.2% [4] - AI端侧应用加速渗透，NPU成为边缘设备理想选择，无线连接技术迭代推动物联网发展 [4] - 行业并购整合浪潮兴起，覆盖材料、设备、EDA、封装等领域 [4] 政策与战略 - 芯片半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略 [4] - 政府部门持续加码政策扶持 [4] - AI创新周期赋能叠加自主可控预期强化，芯片半导体产业开启新一轮向上周期 [4] 指数成分 - 上证科创板芯片指数前十大权重股合计占比57.93% [4] - 前十大权重股包括中芯国际(10.08%)、海光信息(9.35%)、寒武纪(8.61%)、澜起科技(8.25%)、中微公司(7.40%)等 [4][6] - 部分成分股表现：寒武纪涨4.10%，芯原股份涨4.46%，思特威涨7.06% [6] 投资渠道 - 场外投资者可通过科创芯片ETF联接基金(017470)布局国产芯片投资机遇 [6]

市场表现 - 今日A股集体上涨，科创50指数涨0.14%，科创50指数ETF（588870）涨0.1%，交投活跃，昨日换手率超8.5%同类领先 [1] - 科创50指数ETF（588870）连续7日回调，但资金逢跌加速布局，连续10日获资金净流入，累计"吸金"超5100万元，资金净流入率超29%，近60日获净申购超1.27亿元 [1] - 自1月27日上市以来至5月28日，科创50指数ETF（588870）以1.32%的涨幅高居同类第一，较科创50指数（-0.43%）有明显超额收益 [6] 半导体行业动态 - 5月27日中欧半导体上下游企业座谈会在京召开，40余家中欧半导体上下游企业代表参会，会议强调中欧在全球半导体供应链中占据重要地位，加强合作符合双方利益 [3] - 会议指出中国将继续扩大高水平对外开放，为企业提供公平、稳定、透明、可预期的政策环境，支持中欧半导体企业充分发挥各自互补优势，依法合规深化经贸合作 [3] - 与会代表一致认为中欧加强半导体领域交流与合作将有助于为世界经济复苏增长注入新动力 [3] 电子行业展望 - 电子行业受益于DeepSeek兴起，端侧创新带来增量需求，同时受益于家电、手机等国补带来的需求前置，2025年一季度财报显示电子板块高景气 [4] - 由于美国发起的关税摩擦仍面临"90天缓冲期"，海外订单采购及库存储备力度加大，二季度行业景气延续上行态势 [4] - 中国科技产业在直面美国"限制政策"时体现出更强全球竞争力，坚定看好2025年电子板块在"宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期"共振下的"估值扩张"行情 [4] 人形机器人产业 - 华为与优必选科技签署全面合作协议，围绕具身智能和人形机器人领域开展创新合作，推动人形机器人从实验室创新向工业、家庭等场景落地 [5] - 腾讯云与越疆科技签署深化战略合作协议，加速具身智能技术创新，共同拓展工业制造、商业、教育等多场景应用 [5] - 巨头入局有望加速人形机器人多场景落地，建议关注相关芯片企业 [5] 科创50指数ETF - 科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括科创板50只市值最大、流动性最好的龙头股，覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块 [6] - 该ETF管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率更低档 [6] - 标的指数成分股多数上涨，寒武纪、芯原股份、中微公司、澜起科技、金山办公小幅上涨，涨幅在1%以内 [3]