融资方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 募集资金总额不超过39.92亿元 [1] - 募集资金净额将用于门店升级改造 物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款 [1] 资金分配 - 门店升级改造项目预计使用募集资金32.13亿元 占募集总额的80.5% 项目总投资55.97亿元 [1] - 拟对298家门店进行"胖东来模式"调改升级 [1] 门店改造计划 - 通过改善市场经营环境和软硬件设施提升门店市场形象和服务品质 [1] - 在商品结构 购物体验 组织架构及薪酬等多个方面进行系列化改革 [1] - 旨在增强消费舒适性和体验感 提高综合市场竞争力和盈利能力 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总金额不超过399,207.99万元 [1] - 募集资金净额将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目及补充流动资金或偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 募集资金总额不超过39.92亿元 [1] - 资金用途包括门店升级改造、物流仓储升级改造、补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超过39.92亿元 [1] 资金用途 - 募资将用于门店升级改造 [1] - 募资将用于物流仓储升级改造 [1] - 募资将用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金总额不超过39.92亿元 [1] - 募集资金净额将用于门店升级改造、物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款 [1] 资金分配 - 门店升级改造项目拟使用募集资金32.13亿元 [1] - 物流仓储升级改造项目拟使用募集资金3.09亿元 [1] - 补充流动资金或偿还银行贷款拟使用募集资金4.7亿元 [1]

定向增发方案 - 公司拟向上海潼程企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行不超过3864万股A股股票 [1] - 募集资金总额预计为9.563亿元 [1] - 发行价格为24.75元/股 [1] - 锁定期为36个月 [1] 资金用途 - 募集资金主要用于偿还债务和补充流动资金 [1] 控制权变更 - 本次发行将导致公司控制权变更 [1] - 上海潼程将成为控股股东 [1] - 公司无实际控制人 [1] 审批程序 - 发行尚需国有资产监督管理单位批准 [1] - 需经股东大会审议通过 [1] - 需获得上交所及中国证监会批准 [1]

股权融资市场概况 - 截至7月28日，A股市场172家企业完成股权融资，合计8235.08亿元，同比增长371.52% [1] - 其中90家企业完成定向增发融资7223.03亿元，同比增长543.73%，25家企业完成可转债融资405.59亿元，同比增长53.53% [1] - 8家企业定增融资超百亿元，中国银行以1650亿元募资成为"定增王"，四家国有银行合计募资超5200亿元用于补充流动资金 [1][4] 政策与监管动态 - 2025年六部门联合发布《实施方案》推动中长期资金入市，上交所修订再融资细则支持打新和定增 [3] - 深交所发布《指引》明确创业板"轻资产、高研发投入"企业再融资标准，覆盖200余家信息技术、生物医药等企业 [8] - 简易程序定增热度上升，11单采用简易程序，铂科新材从披露到获批仅150天，募资3亿元用于电感产品研发 [6] 行业分布与融资用途 - 制造业及高新技术产业为定增主力：化工(11家)、硬件设备(10家)、机械(9家)、电气设备(8家)、有色金属(6家) [3] - 金融行业募资规模领先，四家国有银行合计5200亿元，政府拟发行5000亿元特别国债支持银行补充资本 [4] - 券商通过定增整合资本，天风证券、国联民生证券、国泰海通证券合计募资454.92亿元 [5] 融资项目与趋势 - 90单定增中16单为融资收购资产，10单为配套融资，47单为项目融资，17单补充流动资金 [3] - 352家上市公司更新再融资预案，同比增长162.69%，285家为首次披露，科技企业占比显著 [7] - 广电计量拟募资13亿元用于航空装备测试平台、AI芯片测试平台等项目 [7]

公司融资进展 - 珠江股份向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过 [1] - 公司需获得中国证监会同意注册后方可实施发行计划 [1] - 本次发行募集资金总额不超过7376316万元 全部用于补充流动资金及偿还债务 [1] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值100元 [1] - 发行对象为控股股东珠实集团 以现金全额认购 [2] - 发行价格为292元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过252613560股 未超过发行前总股本的30% [2] 股权结构变化 - 发行前控股股东珠实集团持股比例为3110% [2] - 发行后珠实集团持股比例上升 仍保持控股股东地位 [2] - 实际控制人广州市人民政府国有资产监督管理委员会不变 [2] 中介机构信息 - 保荐机构为中国国际金融股份有限公司 [2] - 保荐代表人为季朝晖和党仪 [2]

业绩表现 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损4500万元至3000万元 上年同期为盈利3700.40万元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损5300万元至3800万元 上年同期为盈利2683.72万元 [1] 首次公开发行 - 公司于2021年4月15日在上交所主板上市 公开发行新股1.49亿股 发行价格2.07元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额3.09亿元 募集资金净额2.49亿元 [2] - 实际募资净额较原计划少5.05亿元 原拟募资金额为7.54亿元 [2] - 发行费用总额6004.97万元 其中保荐及承销费用3500万元 [3] 再融资情况 - 2023年向特定对象发行股票9183.28万股 发行价格5.33元/股 募集资金总额4.88亿元 [3] - 扣除发行费用971.09万元后 募集资金净额4.78亿元 [3] - 两次募集资金合计7.97亿元 [3] - 当前股价已低于2023年定向增发发行价5.33元 [3] 资金用途 - 原计划首次公开发行募资用于设备升级改造项目 汽车零部件模具制造建设项目 研发及检测中心建设 补充流动资金 [2]

发行方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，发行对象包括符合规定的各类机构投资者及自然人[1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过72,009,980股[2] - 募集资金总额不超过45,000万元，用于正裕智造园(二期)和补充流动资金[2] 募投项目 - 正裕智造园(二期)项目总投资43,093万元，拟投入募集资金36,000万元[3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9,000万元[3] - 两个项目合计投资52,093万元，拟全部使用募集资金45,000万元[3] 股权结构 - 公司实际控制人郑氏三兄弟目前合计持股14,576.48万股，占比60.73%[3] - 按最大发行量测算，发行完成后郑氏三兄弟持股比例将降至46.71%，仍保持控制权[3] 历史发行情况 - 公司曾于2019年12月发行29,000万元可转债，募集资金净额28,558.96万元[5] - 2024年5月曾计划以简易程序发行不超过25,000万元股票，后因中介机构问题终止[4] 财务表现 - 公司2025年上半年预计实现归母净利润11,836.28万元，同比增长420.05%[6] - 预计扣非净利润6,869.22万元，同比增长268.62%[6] 分红情况 - 公司2020年5月实施每10股转增3.5股并派息4元的分红方案[6]