全球半导体市场概况 - 2025年第二季度全球半导体市场规模达1800亿美元，环比增长7.8%，同比增长19.6%，连续第六个季度同比增速超18% [2] - 2025年上半年强劲增长推动全年增速预期上调至13%-16%，WSTS预测从11.2%上调至15.4%，SC IQ预测从7%上调至13% [7] 头部半导体公司表现 - 英伟达以450亿美元营收居首，三星(19.9B)、SK海力士(15.9B)分列二三位，英特尔跌至第五(12.9B) [5] - 存储器公司增长显著：SK海力士环比增26%，美光增16%，三星增11%；非存储器公司中微芯片科技(11%)、意法半导体(10%)增幅领先 [5] - 五家公司收入环比下滑：高通(-5%)、联发科(-1.9%)、博通(-0.1%)、索尼(-0.2%)、铠侠(-1.2%) [5][6] 细分领域动态 - 人工智能成为核心驱动力：美光20%增长预期、铠侠30%预期均源于AI内存需求；AMD预计13%增长由数据中心和AI推动 [6][7] - 汽车市场分化：德州仪器(9.3%)、恩智浦(7.7%)增长，但英飞凌、瑞萨汽车业务疲软 [6][7] - 智能手机受关税冲击：美国Q2进口量降47%，中国对美出口降85%，Canalys估美国销量Q2环比降20% [10] 贸易政策影响 - 美国关税政策波动：4月威胁145%对华关税，5月暂缓90天并设定30%，11月再次延期 [9] - 半导体关税计划未明确：拟对进口芯片征100%关税，但承诺本土化生产企业豁免 [9] - 特殊许可协议：英伟达/AMD获准向中国出口部分AI芯片，需缴纳15%收入给美国政府 [9]

世界新能源汽车大会（WNEVC）已连续举办六届，成为推动全球汽车产业相关方交流合作、实现汽车产业绿 色智能转型、应对气候变化的重要平台。秉持以合作促发展，以发展促升级的核心理念，大会积极推动全球政 策协调，深化开放合作，促进科技创新与产业创新，努力实现首届大会共识提出的"力争到2035年全球新能源汽 车的市场份额达到50%"（NEV50@2035）。 为探索未来交通出行的无限可能和绿色可持续发展， 第七届世界新能源汽车大会（WNEVC 2025） 将于 2025 年9月27-29日 在 海南海口 举办，以"科技引领未来，成就美好出行"为主题，共策划 20+ 场会议活动，包含 3 场主论坛、 15 场专题论坛、 1 场高层闭门会及多场同期会议，大会将邀请全球各国政产学研界代表展开对话 交流、凝聚共识、探讨合作。 大会基本信息 时间：2025年9月27-29日 地点：海南国际会展中心（海口） 组织机构 主办单位 中国科学技术协会、海南省人民政府、科学技术部、工业和信息化部 承办单位 中国汽车工程学会、中国电动汽车百人会、中国国际科技交流中心（拟邀请）、海南省工业和信息化厅、海南省 科学技术协会、海口市人民政府 支 ...

自人工智能热潮开始以来，Arista Networks 首席执行官 Jayshree Ullal 就一直瞄准 100 亿美元的 营收上限，但他对于公司何时能跨过这一门槛犹豫不决，这是可以理解的。 如果您希望可以时常见面，欢迎标星收藏哦~ 来 源 ：内容 编译自 nextplatform 。 早在二月份，我们就进行了计算，并表示考虑到我们所知的AI集群建设、升级连接其他系统并同 时为AI系统（包括本地和云端）提供数据的网络的需求，以及向思科系统仍然占据主导地位的园 区网络的扩展，Arista可以在2026年轻松达到这一水平。事实证明，Ullal在与华尔街分析师讨论 公司第二季度财务业绩的电话会议上承认，最初的目标是在2028年左右突破100亿美元。但用以太 网取代InfiniBand用于后端AI网络的愿望如此强烈，以至于Ullal公开表示，正如我们所做的那 样，Arista实际上可以在2026年实现这一目标。 在收入曲线变陡的同时，Ullal 将截至 9 月的第三季度的业绩预期上调至 22.5 亿美元，我们认为 这可能略显保守，因为这仅比 2025 年第二季度的 22.1 亿美元高出一点点。她还补充说，即使失 ...

2025世界机器人大会 8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。 本届大会设置 3天 主论坛和 31场 系列活动，邀请 416位 国内外专家学者、企业家、国际 机构代表，分享新技术、新产品、新应用。 8月9日上午，国际机器人联合会主席伊藤贵之以《国际机器人产业发展现状与趋势——机 器人未来十年的增长密码》为主题发表了演讲。 首先我要介绍一下，我们国际机器人联合会是一个专业的非营利组织，成立于1987年，提 供全球机器人行业最知名的统计数据，充当全球机器人行业的代言人，提供政策支持。 此外，我们还是一个全球交流和网络平台，提供人脉。我们会提供信息交流，建立社交网 络和社交机会。我们的成员包括各国的国家级机器人协会，研发研究所、机器人和零部件 供应链以及工业和服务机器人领域的集成商。 这些是我们从2025年4月开始的初步数据，与大家分享一些市场见解。有一些数据仍会发生 变化，有一些并不是现在最实时的，因为目前的数据只是估值，我们已经向会员和与我们 分享数据的公司公布了最终的汇总数据，最终的报告将于9月25日发布，如果您感兴趣的话 可以看我们的网站，也可以看2024年已经发布的，它是免费的。 ...

本文首发于公众号"私募排排网"。 （点击↑↑ 上图查看详情 ） 近期A股行情持续火热，上证指数一度站上3700点，重回2021年疫情与美国加息冲击前的指数平台。自4月27日美国关税冲击后， A股已开启长 达四个月的趋势性行情，慢牛格局逐渐显现，因此股票策略与其他一级策略的差距正逐步拉大。 私募排排网数据显示，今年 1-7月量化多头与主观多头携手并进，年内收益位居前列， 其中，符合排名规则的651只量化多头以25.02%的收益居 首。此外， 符合排名规则的 1829只主观多头产品在7月份收益均值高达5.86%，领衔一众二级策略，也是时隔几个月来再度反超量化多头。 | 二级策略 | 符合排名规则 | 产品规模合计 | 7月收益均值 | 1-7月收益均值 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 的产品数 | (万元) | | | | 曹帆亲杀 | 651 | 5152801.22 | 5.67% | 25.02% | | 主观多杀 | 1829 | 15076903.02 | 5.86% | 18.55% | | 复合策略 | 361 | 2750400.58 | 3.54% | ...

大豪科技（603025）8月14日晚间披露2025年半年度报告，上半年业绩呈现良好增长态势。报告期内， 大豪科技实现营收14.83亿元，同比增长13.31%；实现归母净利润3.99亿元，同比增长24.05%；扣非净 利润3.99亿元，同比增长24.23%；基本每股收益0.36元。 对于上半年营收的增长，大豪科技表示，主要得益于市场向好，刺绣机电控产品及网安行业收入增加。 公司业务主要聚焦于信息技术领域，涵盖智能装备电控系统及相关产品、智能工厂云平台系统、网络安 全硬件及网络通信硬件的定制开发及平台集成服务等。 从各业务板块表现来看，智能装备电控业务稳健发展，报告期内实现营收12.18亿元，同比增长8.17%。 半年报显示，围绕缝制设备行业自动化、数字化、智能化、个性化发展方向，建设高性能缝制数控系统 平台，在数字制版、自动控制、驱控一体、专业设备等业务持续投入。 网络安全业务成为新的增长亮点，上半年实现营收1.53亿元，同比大幅增长60.41%。大豪科技自2022年 控股北京兴汉网际股份有限公司后进入网络安全领域，今年5月，兴汉网际满足全国中小企业股份转让 系统创新层进入条件，正式成为创新层挂牌公司。 大豪科 ...

A股市场普涨行情 - 8月15日A股三大指数集体走强，沪指涨0.83%，深证成指涨1.60%，创业板指涨2.61%，全市场上涨个股超过4600只，成交额连续第三个交易日突破2万亿元 [1][2] - 光伏、机器人、AI产业链全线爆发，相关概念股如卧龙电驱、科士达、汉钟精机、科创信息等数十只涨停 [1][2][3] 光伏产业链 - 光伏概念股掀起涨停潮，国际复材、诺德股份、欧晶科技等超20只个股涨停或涨超10% [2] - 光伏组件报价从6月底的0.66元/W涨至0.7元/W，出现缺货现象，缺货型号主要集中在710W大版型组件 [2] - 7月以来光伏产业链主材价格持续攀升，硅料、硅片及电池片等供需趋紧，8月涨价趋势传导至辅材环节如光伏玻璃、胶膜等 [3] - 多家光伏企业将参加8月19日相关部门组织的座谈会 [2] 机器人产业链 - 机器人概念股集体大涨，均普智能、卧龙电驱等20多只相关个股涨停或涨超10% [3] - 8月14-17日2025世界人形机器人运动会在京举办，展示了机器人强大的应变能力 [4] - 2025世界机器人大会期间售出机器人及相关产品1.9万台，销售额超2亿元，融资金额达14.81亿元 [4] - 大会发布《2025具身智能机器人发展趋势》等研究成果，启动6项人才计划 [4] - 人形机器人产业处于技术突破与商业化落地的关键节点，核心零部件国产化突破与规模化量产成为关键投资主线 [5][6] - PEEK材料需求将随人形机器人发展而增长，预计2030年销量达100万台时PEEK增量市场空间达30亿元 [6] AI产业链 - AI概念股持续活跃，液冷服务器、CPO、算力等方向领涨，飞龙股份、盾安环境等10多只概念股涨停或涨超10% [7][8] - 1-7月规模以上高技术制造业增加值同比增长9.5%，其中电子及通信设备制造业增长12.8% [8] - 我国日均Token消耗量从2024年初的1000亿增长至6月底的30万亿，增长300多倍 [8] - 已建设高质量数据集超3.5万个，总量超400PB，数据交易额近40亿元 [9] - AI算力板块涉及GPU/ASIC、光模块、服务器等多个环节，是板块性大行情 [9] - 全球液冷市场规模预计从2023年29亿美元增长至2032年194亿美元，CAGR达23% [10]

业绩迎来爆发期 近期，港股中期业绩进入集中披露期，多家有色金属企业交出了亮眼的成绩单。 受益于铜、金等金属量价齐升，紫金矿业、五矿资源、中国黄金国际等多家企业上半年业绩大增。其中，五矿资源上半年归属公司权益持有人应占利润激增超15 倍。 8月15日，中国黄金国际发布中期业绩公告，公司实现营业收入5.8亿美元，同比增长178%；净利润2.02亿美元，同比扭亏。其中，第二季度，公司实现营业收入 3.07亿美元，同比增长108%；净利润1.16亿美元，同比扭亏，并创单季度历史新高。 中国黄金国际是一家在加拿大英属哥伦比亚注册的黄金及基本金属矿业公司。公司的主要业务涉及黄金及基本金属矿产的营运、收购、开发及勘探。 在管理层讨论与分析中提到，公司主要的矿山经营盈利显著提升，达到2.77亿美元，相比于2024年同期的1792万美元，增加了259.2%。黄金总产量由2024年同期 的5.21万盎司增加至8.82万盎司，增幅为69%。铜总产量也显著增长，达到7700万元磅（约3.49万吨），较2024年同期的2330万元磅（约1.05万吨）增加了 229%。 铜矿企业五矿资源近日发布的中期业绩公告也显示，截至2025年6月3 ...

上海安硕信息技术股份有限公司 证券简称：安硕信息 证券代码：300380 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 二〇二五年八月 发行人声明 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 及连带的法律责任。 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者 如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 的声明均属不实陈述。 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 特别提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定义的词语或简称具有相同的含 义。 公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第十二次会 议审议通过，尚需公司股东大会审议通过、经深交所审核通过并取得中国证监会同 意注册的批复后方可实施，最终发行方案以中国证监会准予注册的方案为准。 证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织；证券投资基金管理公司、证 券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产 品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象， ...

国家人工智能应用中试基地（能源领域电力方向）对外发布 搭建孵化平台 提供多元服务 （转自《人民日报》） 国家能源局 国家能源局微信公众号是国家能源局新闻宣传、信息公开、服务群众的重要平台。 · 公开 政务信息 · 发布 行业动态 ·提供 公众服务 "中试基地相当于一个开放共享的试验孵化平台。"南网数研院总经理胡荣说，基地除了能为入驻企业提供算力支持、数据 样本集、全流程工具链、资金引入等公共服务，还将搭建一整套电网数字孪生仿真环境。企业能够在逼真的电网场景中训 练和验证AI技术成果，并根据结果对技术快速迭代，降低创新门槛。 中试基地可持续运转，离不开开放协同的行业生态。政府提供政策资金支持、研究院负责基地运营管理服务、科技企业提 供技术支撑、电网企业落地应用场景……通过吸引电力产业链上下游各方共建，基地能有力促进数据、算力、算法模型等 创新要素的开放流动，让不同类型的参与者都能在基地生态中受益。 "中试基地不仅能为我们的产品提供落地应用场景，这些场景需求还能进一步反哺技术的研发升级。我们相信，会有越来越 多的机器人产品能在电网行业场景中得到更广阔的应用。"浙江杭州宇树科技股份有限公司研发部副总经理王启舟说。 ...