上市信息 - 公司股票于2023年6月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 本次发行后公司无限售流通股为71,394,479股，占发行后总股本的22.55%[10] - 公司发行价格为14.16元/股，对应扣非前后不同计算方式的市盈率分别为25.79倍、29.97倍、34.39倍、39.96倍[12] - 本次公开发行后的总股本为316,579,466股，发行股票数量为79,144,867股[26][27] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为71,394,479股，有流通限制或限售安排的股票数量为245,184,987股[27] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为3,165,795股[27] - 公司上市时市值为44.83亿元，2022年度营业收入为52,112.09万元，净利润为11,219.15万元[30] - 发行后股东户数为66,464户[91] 业绩数据 - 报告期内公司扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为6.52%、6.82%和6.29%[21] - 预计2023年1 - 6月营业收入为26,800.00万元至28,750.00万元，同比增加9.55%至17.52%[99] - 预计2023年1 - 6月净利润为7,000.00万元至7,830.00万元，同比增加34.89%至50.88%[99] - 预计2023年1 - 6月扣非后归母净利润为5,870.00万元至6,700.00万元，同比增加20.53%至37.57%[99] 股权结构 - 本次公开发行前中国西电持股1.4068亿股，持股比例59.25%；发行后持股不变，比例降至44.44%[33] - 中国电气装备持股发行人51.87%，GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD持股15.00%[34] - 沈雨菲间接持股3,784.28万股，占发行前总股本15.94%[37] - 智测壹号直接持有发行人1.8567%的股份[41] 收购情况 - 公司收购沈变院100%股权，投资成本29,348.16万元，形成商誉2,574.24万元[18] - 沈变院全部净资产评估增值率为130.69%[18] 未来展望 - 公司计划加大研发投入和市场开拓力度，提升市场竞争力和业务规模[183] - 公司将严格管理募集资金，存放专户，签订三方监管协议，按承诺使用[184] - 公司制定上市后分红制度，保障和增加投资者回报[186] - 公司将完善治理，提高运营效率，加强管理层考核[187]

上市信息 - 公司股票于2023年6月16日在深交所创业板上市，证券简称“恒勃股份”，代码“301225”[4][41] - 发行后总股本为10338.00万股，发行股票数量为2588.00万股[42] - 无流通限制及限售安排的股票数量为23639255股，有流通限制或限售安排的股票数量为79740745股[42] 财务数据 - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[35] - 报告期内新能源纯电动车相关产品收入分别为421.04万元、632.11万元和1601.93万元[15] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[18] 股东情况 - 发行后周书忠持股30090000股，占比29.11%；胡婉音持股18054000股，占比17.46%；启恒投资持股13000000股，占比12.57%[45][65] - 发行后上市前股东户数为27886户，前十名股东合计持股78746384股，占比76.17%[67][68] 发行情况 - 发行价格为35.66元/股，发行市盈率分别为27.26倍、26.61倍、36.36倍、35.49倍，发行市净率为2.80倍[77][79][80] - 初始战略配售数量为388.20万股，最终战略配售数量为89.8036万股，差额回拨至网下发行[82] - 本次发行募集资金总额为92288.08万元，净额为82141.44万元[87][91] 行业相关 - 截至2023年5月31日，汽车制造业平均静态市盈率24.55倍[9] - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[15] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[30]

常州时创能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 常州时创能源股份有限公司（以下简称"时创能源"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券交 易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行行 业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布 的《首次公开发行证券承销业 ...

发行信息 - 发行价格为37.40元/股，对应2022年扣非后市盈率47.61倍，高于行业平均静态市盈率21.24倍，超出幅度124.15%，高于同行业可比公司平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[5][16][17] - 发行新股1800万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7200万股[33][36][68] - 预计募集资金净额为60402.91万元[33][71] - 初始战略配售数量90.00万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售数量差额90.00万股回拨至网下发行[7][36][72][84] - 网上初始发行513.00万股，占比28.50%；网下初始发行1287.00万股，占比71.50%[37][68] 申购与缴款 - 2023年6月15日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][38][41][72][78][100][111] - 网下投资者于2023年6月19日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股中签后，确保2023年6月19日日终资金账户有足额认购资金[10][11][44][47][92] 公司优势 - 依托美的、奥克斯等龙头企业取得市场优势地位[18] - 主要继电器类产品已完全实现全自动化生产线生产，掌握继电器参数自动化调整等多项核心技术[21] - 开发出密封小型电磁继电器等新产品[23] - 拥有95项发明和实用新型专利，建立90多名研发人员的技术攻坚团队[26] - 通过美国UL、德国TUV和中国CNAS实验室认证，为产品研发提供检测服务[24] - 通过ISO9001、ISO14001和IATF16949三大体系认证，启用MES、ERP和PLM管理系统[27] 询价情况 - 初步询价剔除81个配售对象，对应拟申购总量35130万股，占初步询价符合条件网下投资者拟申购总量3494770万股的1.0052%[5][55] - 提交有效报价的投资者204家，管理配售对象5541个，占剔除无效报价后配售对象总数的74.90%[31] - 有效拟申购数量总和为2599490万股，占剔除无效报价后申购总量的74.38%，有效申购倍数为2019.81倍[31] 其他规定 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于公开发行数量的70%时，放弃认购部分股份由保荐人包销；不足70%时，将中止发行[11][12][72][95][119][120][122] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][47][115]

发行信息 - 公司拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本不超过20000万股[8] - 每股面值为人民币1元，拟上市深交所主板，保荐人、主承销商为中泰证券[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[30][31] - 2023年1 - 6月预计营业收入85000 - 90000万元，较上年同期变动 - 16.65%至 - 21.28%；预计净利润5400 - 6000万元，较上年同期变动 - 5.71%至 - 15.14%[53][54] 业务结构 - 2022年螺栓业务收入109369.56万元，占比52.90%；螺母业务收入52594.39万元，占比25.44%等[40] - 报告期内外销收入占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[23][25] 成本与采购 - 报告期内直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[21] - 报告期内向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[28] 资产与负债 - 2020 - 2022年资产总额分别为85246.46万元、123641.96万元和160350.81万元[52] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为49.68%、58.02%和65.21%[52] 研发与费用 - 报告期内研发费用分别为2480.12万元、2834.55万元和3014.30万元，占营业收入比例分别为2.29%、1.77%和1.38%[79] 人员数据 - 截至2022年12月31日，公司在册正式员工841人，研发人员16人，生产人员729人，销售人员60人，管理人员36人[199][200] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统、丰富筹资渠道[61] 股权结构 - 本次发行前陈佩君直接持有公司7100万股，占公司现有总股本的比例为47.33%[87] - 发行后陈佩君占比35.50%，众辉投资占比14.50%等[142] 子公司情况 - 腾龙进出口2022年12月31日总资产17787.14万元，净资产4504.01万元等[115] - 腾达开发2022年12月31日总资产1906.77万元，净资产710.71万元等[118]

无锡锡南科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"锡南科技"、"发行人"或"公司"） 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承 销办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）、 《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕 100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网 上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证上〔2023〕 110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"）、《首次公开发行证券承销业 务规则》（中证协发〔2023〕18 号）及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》 （中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管理规则》"）等相关法 律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 有关股票发行上市规则和最新操作指引 ...

四川华丰科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 1 （主承销商）申万宏源承销保荐负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主 承销商）处进行，初步询价和网下申购均通过互联网交易平台（IPO 网下询价申 购）（以下简称"互联网交易平台"）进行，网上发行通过上交所交易系统进行， 请投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅 上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。 投资者可通过以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、 http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。 2 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重要提示 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"华丰科技"、"发行人"或"公司"） 根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》" ）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕 ...

发行基本信息 - 本次发行价格为42.45元/股[16][22] - 公开发行新股1850.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7400.00万股[27] - 预计募集资金总额为78532.50万元，扣除发行费用后净额约为69736.57万元[23][25] - 发行市盈率：2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为32.66倍，高于行业最近一月平均静态市盈率15.79倍，超出幅度约106.84%[22] 战略配售 - 初始战略配售数量为277.50万股，占本次发行数量的15.00%；最终战略配售数量为55.1236万股，约占本次发行总量的2.98%[27][29] - 差额222.3764万股回拨至网下发行[29] 网下发行 - 提交有效报价的投资者数量为244家，管理的配售对象个数为5772个，有效拟申购数量总和为2831930万股[23] - 网下发行部分采用比例限售，获配股票数量的10%（向上取整）限售6个月，90%无限售期[9] 网上发行 - 网上初始发行数量为471.7500万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.28%[29] - 网上发行股票无流通限制及限售期，自上市之日起可流通[8] 时间安排 - 初步询价日为2023年6月7日[45] - 网上和网下申购日为2023年6月13日[7][31] - 2023年6月15日网下投资者缴款，网上投资者确保资金账户有足额新股认购资金[10][11] 技术与市场 - 公司掌握克菌丹、灭菌丹等原药合成技术，部分产品国内独家生产或首创工艺[18] - 公司可自主生产联苯肼酯、噻呋酰胺等关键中间体[20] - 公司与UPL、ADAMA等国际知名客户以及诺普信、海利尔等国内知名企业建立紧密合作关系[21]

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（联席主承销商）： 联席主承销商： 湖南飞沃新能源科技股份有限公司首次公开发行不超过 1,347.0000 万股人 民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）的申请已于 2022 年 7 月 22 日经深 交所创业板上市委员会审议通过，并于 2023 年 4 月 12 日经证监会证监许可〔2023〕 589 号文同意注册，本次发行由民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、 "保荐人（联席主承销商）"）保荐、并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"申万宏源承销保荐"，民生证券和申万宏源承销保荐合称"联席主承销商"） 联席主承销。发行人的股票简称为"飞沃科技"，股票代码为"301232"。 发行人与保荐人协商确定本次股票发行价格为 72.50 元/股，发行数量为 1,347.0000 万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。 本次发行的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称 "公募基金"）、全国社会保障基金（以下简称"社 ...