发行情况 - 公司首次公开发行不超2359万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[1][2] - 初始战略配售发行数量117.95万股，占本次发行数量的5.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行1568.75万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨机制启动前，网上初始发行672.3万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 路演信息 - 网上路演时间为2023年8月18日9:00 - 12:00和14:00 - 16:00[4] - 网上路演网站为中证路演中心和全景路演[4]

网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 特别提示 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海 证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券 监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1450 号）。 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"或"保荐人（联席主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投证券"）担任本次发行的联席主承销商（安信证券和中信建投证券 合称"联席主承销商"）。 泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 6,000. ...

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）股票代码：688693 （四）本次公开发行后总股本：73,684,211 股。本次发行全部为新股，无老 股转让。 （五）本次公开发行的股票数量：18,421,053 股 1 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 经上海证券交易所审核同意，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"本 公司"、"锴威特"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.co ...

发行基本信息 - 公司首次公开发行不超过33,655,440股人民币普通股（A股），本次公开发行股份占公开发行后总股本的25.00%[28][37] - 初始战略配售发行数量为1,682,772股，占本次发行数量的5.00%[29][38] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量占30.00%[29][38] 时间安排 - 初步询价时间为2023年8月22日9:30 - 15:00[7] - 网下投资者2023年8月21日12:00前提交核查材料等多项工作[9][50][52][55][59][69] - 2023年8月16 - 21日进行网下路演，25日进行网上路演[30][41][43][44] - 网上、网下申购日为2023年8月28日[19][41] - 2023年8月29日进行网上申购摇号抽签，确定网下初步配售结果[42] - 2023年8月30日网上中签投资者和网下获配投资者缴款[20][42] 投资者要求 - 网下投资者申报价格最小变动单位为0.01元，最低拟申购数量为120万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过1000万股[9][33][70] - 参与创业板网下询价投资者每个最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[8][69] - 科创和创业等主题封闭运作基金日均市值应为1000万元以上，其他网下机构投资者及其管理配售对象账户应为6000万元以上[17][51] - 网上投资者2023年8月24日前20个交易日日均持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证总市值1万元以上可参与网上申购[18][83] 发行规则 - 剔除报价的拟申购总量为剔除无效报价后拟申购总量的1%[13][76] - 网下发行部分获配股份限售比例为10%，限售期限为6个月，90%股份无限售期[17][40][89] - 网上投资者初步有效申购倍数不同，回拨比例不同，回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行股票数量的70%[86] - 优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者进行配售[87] 其他 - 保荐人相关子公司跟投的初始股份数量为本次公开发行股份的5.00%，即1,682,772股[45] - 民生投资跟投比例根据发行规模分档确定，获配股票限售期为24个月[47][48] - 多种情形会导致发行中止，民生证券可能承担的最大包销责任为本次公开发行数量的30%[100][101]

发行情况 - 波长光电首次公开发行2,893.00万股人民币普通股（A股）[2] - 初始战略配售与最终战略配售差额144.65万股回拨至网下发行[2] - 战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,068.50万股，占比71.50%；网上初始发行数量为824.50万股，占比28.50%[3] - 网上初步有效申购倍数为6,788.12765倍，将本次发行数量的20.00%（578.60万股）由网下回拨至网上[5] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,489.90万股，占比51.50%；网上最终发行数量为1,403.10万股，占比48.50%[5] - 回拨后本次网上发行的最终中签率为0.0250696323%，有效申购倍数为3,988.88978倍[5] 投资者情况 - 224家网下投资者管理的6,003个有效报价配售对象参与网下申购，有效申购数量为5,064,970万股[11] - A类投资者有效申购股数3,074,350万股，占比60.70%，配售数量10,507,874股，占网下发行总量的70.53%；B类投资者有效申购股数1,990,620万股，占比39.30%，配售数量4,391,126股，占网下发行总量的29.47%[12] 部分机构获配情况 - 安信证券旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 宝盈基金旗下多产品有不同申购量和获配金额[20] - 博时基金旗下多产品及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[22][23][24] - 富国基金旗下多产品及计划多以970万股申购，获配股数多为3,315股，获配金额多为97,394.70元[31][32][33] - 工银瑞信旗下多基金及年金计划多以970万股申购，获配金额多为97,394.70元[37][38][39] 其他安排 - 网下投资者应于2023年8月16日（T + 2日）16:00前缴纳新股认购资金[5] - 网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售6个月，90%的股份无锁定期[6]

依据本次发行价格，保荐人相关子公司不参与战略配售。最终，本次发行 不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售的差额 144.65 万股回拨至网下发行。 本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发 行"）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众 投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 南京波长光电科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上摇号中签结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 南京波长光电科技股份有限公司（以下简称"波长光电"、"发行人"）首次 公开发行 2,893.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审 议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 （证监许可〔2023〕1252 号）。 发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰 联合证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）协商确定本次发行价格为 29.38 元/股。 本次发行 ...

发行规模 - 公司拟公开发行股份5477.6667万股，占发行后总股本25%，发行后总股本21910.6667万股[5][22] - 初始战略配售发行数量为547.7666万股，占发行数量10%[5][23][32] - 网下初始发行数量为2957.9501万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量60%[23] - 网上初始发行数量为1971.9500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量40%[23] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月18日9:30 - 15:00[5][63] - 发行公告刊登日为2023年8月22日[5][6] - 网下路演时间为2023年8月15日至8月17日9:00 - 18:00[29] - 网上路演于2023年8月22日组织安排[30] - 2023年8月21日确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数[27] - 网下申购日为2023年8月23日9:30 - 15:00[6][77] - 网上申购日为2023年8月23日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][78] - 网下缴款日截止时间为2023年8月25日16:00，网上缴款日截止时间为2023年8月25日日终[6] 投资者要求 - 以2023年8月16日为基准日，除特定基金外，其他参与初步询价网下投资者及其管理的配售对象20个交易日日均市值应为6000万元（含）以上，特定基金为1000万元（含）以上[43] - 私募基金管理人管理的产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，且近三年管理的产品中至少有一只存续期两年（含）以上[44] - 个人投资者从事证券交易时间需达到五年（含）以上，最近三年持有的非限售股票和非限售存托凭证中至少有一只持有时间连续达到180天（含）以上[45] - 个人投资者最近十二个月未受刑事处罚等，最近三十六个月内被相关自律组织采取书面自律管理措施不满三次[46] 报价规则 - 同一网下投资者不同拟申购价格不超3个，最高与最低差额不超最低价格20%[11][62][67] - 网下投资者须于2023年8月15日13:00后至8月18日9:30前提交定价依据和建议价格或价格区间[7][60] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除量不低于网下投资者拟申购总量1%[13][73] - 发行价格超出剩余报价中位数和加权平均数孰低值，超出幅度不高于30%[14][74] 限售情况 - 网下发行股票90%无限售期，10%限售期6个月[16][25][84] - 金帝股份资管计划承诺获配股票持有期限为12个月[38] 其他 - 核心员工合计人数为9493人[34] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，认购金额上限9493万元[33] - 金帝股份资管计划2号设立于2023年7月11日，募集资金规模为926万元，认购金额上限为740.80万元[35][36] - 董事长、总经理郑广会实际缴款1250万元，参与比例13.17%[33] - 营销管理中心副总监王立红实际缴款1887万元，参与比例19.88%[33] - 刘斌实际缴款50万元，参与比例为5.40%[36] - 王乐齐实际缴款40万元，参与比例为4.32%[36] - 于长平实际缴款100万元，参与比例为10.80%[36]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐人（联席主承销商）：安信证券股份有限公司 联席主承销商：中信建投证券股份有限公司 重要提示 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"泰凌微"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁 布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行 与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下 发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行 实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》 ...

发行情况 - 公司首次公开发行18,333,334股A股，发行价51.88元/股[1] - 初始战略配售916,667股，占比5%，无战略投资者参与[5] 发行分配 - 回拨前网下发行13,108,334股，占71.5%；网上5,225,000股，占28.5%[3] - 回拨后网下最终发行9,441,334股，占51.5%；网上8,892,000股，占48.5%[4] 中签与认购 - 回拨后网上发行中签率0.0237088414%，有效申购倍数4,217.83581倍[4] - 网上投资者缴款认购8,767,085股，放弃124,915股[6] - 网下投资者缴款认购9,441,334股，放弃0股[7] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份947,103股，约占网下总量10.03%，发行总量5.17%[7] - 保荐人包销124,915股，金额6,480,590.20元，占比0.6814%[8] 发行费用 - 本次发行费用合计10,318.47万元，含保荐承销费8,483.60万元[9][10]

上市信息 - 公司股票于2023年8月15日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“广钢气体”，代码“688548”[6][24] - 本次公开发行后总股本1319398521股，发行股票数量329849630股[26] - 本次上市无流通限制及限售安排股票数量243219565股，有流通限制或限售安排股票数量1076178956股[26] - 战略投资者在首次公开发行中获配售股票数量67646246股[26] - 公司发行价格9.87元/股，对应发行后市值130.2246亿元[27] 业绩数据 - 现场制气模式报告期各期收入分别为42096.42万元、43358.43万元和56424.49万元，占主营业务收入比例分别为49.62%、38.44%和39.94%[17] - 2020年针对河南骏化项目计提固定资产减值损失等合计占当期营业利润的38.34%[17] - 2022年针对湖州泰嘉项目计提在建工程减值损失，占当期营业利润的4.18%[17] - 2023年1 - 6月营业总收入89583.23万元，较2022年同期增长34.23%[66] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润15859.30万元，较2022年同期增长129.40%[66] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额21660.73万元，较2022年同期增长57.83%[66] 成本数据 - 报告期内公司电力采购金额分别为26077.53万元、27943.50万元和31211.79万元，占营业成本比例分别为46.36%、34.61%和32.84%[19] - 报告期内公司进口原料液氦金额分别为11457.40万元、11640.91万元和15156.98万元，占当期营业成本比例分别为20.37%、14.42%和15.95%[20] - 2022年公司因俄乌冲突调整氦气合同权益摊销年限，增加无形资产摊销费用546.93万元[20] 股东信息 - 发行后股东户数为150863户[60] - 发行后、上市前，公司前十名股东持股数量合计797118947股，持股比例60.42%[50] - 发行后总股本中限售股份1076178956股，占比81.57%，无限售流通股243219565股，占比18.43%[48] 未来展望 - 公司将推进经营开拓战略，提高市场份额和占有率，增加营业收入[145] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日实现预期收益[147] - 公司将提高经营管理水平，控制资金成本，节省财务费用[148] - 公司积极推行成本管理，严控成本费用，提升利润率[149] 制度建设 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[146] - 公司制定《公司章程（草案）》和《股东未来三年分红回报规划》，稳定股东回报[151] - 公司制定系列制度保护中小投资者知情权和决策参与权[152] 承诺事项 - 控股股东工控集团等承诺自公司上市之日起36个月内锁定股份[86] - 股东井冈山橙兴等承诺自公司上市之日起12个月内锁定股份[87] - 企业在承诺锁定期满后2年内减持，减持价格不低于本次发行价[110] - 公司若构成欺诈发行，将在5个工作日内启动股份购回程序[160]